科威特建筑市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 15.40 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 20.20 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.70% CAGR |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
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Mordor Intelligence科威特建筑市场分析
科威特建筑市场在2025年达到154亿美元，预计到2030年将达到202亿美元，复合年增长率为5.7%。增长动力来自政府的2035年愿景计划，该议程将大量资本投入住房、交通、电力和城市更新项目。公共投资仍起决定作用，但私人资本通过不断扩大的公私合作伙伴关系倡议组合迅速扩张，这些倡议降低了大型项目风险并引入了先进的交付方法。企业和公共客户也优先考虑上市速度、能源效率和数字协调，促进了模块化建设、建筑信息模型（BIM）和精益工作流程的更快采用。持续的劳动力短缺和波动的材料价格抑制了总体增长，但它们同样加速了机械化，为能够将场外制造与严格成本控制相结合的承包商创造了机会。这些交叉流动使科威特建筑市场走向适度增长但技术密集度日益增加的轨道。
关键报告要点
- 按行业分类，住宅在2024年占科威特建筑市场份额的35%。科威特建筑市场住宅规模预计在2025-2030年间以6.5%的复合年增长率增长。
- 按建设类型分类，新建在2024年占科威特建筑市场份额的79%。科威特建筑市场翻新规模预计在2025-2030年间以6.5%的复合年增长率增长。
- 按建设方法分类，传统现场技术在2024年占科威特建筑市场份额的92%。科威特建筑市场现代方法规模预计在2025-2030年间以7.5%的复合年增长率增长。
- 按投资来源分类，公共资金在2024年占科威特建筑市场份额的71%。科威特建筑市场私人资金规模预计在2025-2030年间以6.3%的复合年增长率增长。
- 按省份分类，科威特城在2024年占科威特建筑市场份额的36%。科威特建筑市场科威特城以外地区规模预计在2025-2030年间以6.7%的复合年增长率增长。
科威特建筑市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 科威特2035愿景下的加速经济多元化 和基础设施推进 | 2.0% | 全国性，集中在科威特城 和新城市开发项目 | 长期（≥4年） |
| 扩大公私合作伙伴关系（PPP） 模式以动员国内外资本 | 1.5% | 全国性，重点关注能源、 交通和住房部门 | 中期（2-4年） |
| 持续的石油部门投资推动 工业和配套基础设施需求 | 1.2% | 艾哈迈迪和石油生产地区 | 中期（2-4年） |
| 预制、模块化和工业化 建筑系统的日益采用以实现更快交付 | 1.0% | 科威特城和主要城市中心 | 短期（≤2年） |
| 大规模道路和交通发展 计划的推出以改善连通性 | 0.8% | 全国性，重点关注城际 连接和科威特城 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
2035愿景下的加速基础设施驱动
2035愿景将现代交通走廊、新经济区和公共服务设施列为最高优先事项。政府预算为2025-2026财年的124个项目拨款56亿美元，确保了一个可见的项目管道，巩固承包商的订单簿。科威特国际机场2号航站楼和乌姆·哈曼污水处理厂等标志性项目说明了跨越航空、水利和环境服务的广泛机会。新城计划--包括预计容纳15万居民的南萨阿德·阿卜杜拉--将建设活动扩展到以前服务不足的区域，而北部经济区旨在提升非石油GDP并创造私营部门就业机会。[1]Aisha Al-Ajmi, "科威特国家发展计划2020-2025"这些投资共同支撑了科威特建筑市场建筑、土木和公用事业部门的长周期需求。
公私合作伙伴关系框架的扩展
科威特合作项目管理局（KAPP）简化了政府与投资者之间的风险分担，已成为电力、海水淡化和房地产特许权的关键。当前的任务涵盖海兰电力综合体和祖尔北部电厂的连续阶段，支持2.7吉瓦的增量容量。价值高达100亿美元的房地产PPP项目，从购物中心到休闲公园，也计划进行招标。[3]Ahmed Hagagy, "科威特关注PPP能源项目以帮助结束电力危机"这些结构降低了财政压力，引入了全球专业知识，加速了交付，扩大了推动科威特建筑市场的资本基础。
持续的石油部门投资
科威特继续每年为上游和中游石油项目预算约100亿美元，为专业工业建设创造了平行资金流。科威特石油公司计划钻探141口井并建造新办公综合体的计划强调了对专业土木、机械和建筑包的持续需求。对管道、集输中心和支持建筑的大量投资使科威特建筑市场保持多元化，同时为更广泛的经济转型提供资金。
模块化、预制和BIM驱动交付的日益采用
严重的劳动力短缺和紧迫的完工时间表使工业化建设颇具吸引力。大跨度空间框架钢结构屋顶现在在商场和机场航站楼中很常见，提供快速组装和无柱内部空间。政府住房计划同样试点预制板以减少科威特恶劣气候下的现场活动。学术研究证实，公共工程部内的BIM采用改善了协调和减少浪费，尽管技能差距和传统思维仍是障碍。[4]Metalart Space Frame, "科威特空间框架钢结构"这些技术转变将提高科威特建筑市场的效率基线。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 影响建筑生产力和进度安排的 慢性劳动力短缺 | -1.2% | 全国性，在科威特城 影响尤其严重 | 中期（2-4年） |
| 土地征收延误和监管 瓶颈减慢项目执行 | -0.8% | 全国性，集中在新 开发区域 | 中期（2-4年） |
| 建筑材料成本上升 削弱项目盈利能力和预算 | -0.5% | 全国性 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
影响生产力的慢性劳动力短缺
疫情引发了经验丰富的技术工人大量流失，替代流入未能满足需求。对230名建筑专业人士的实地研究将人力缺口与更长的规划窗口和项目延误联系起来。工资上涨给预算带来压力，促使承包商机械化任务并进口模块化组件。政府本土化计划面临结构性障碍，意味着劳动力紧缺将持续存在，压缩科威特建筑市场的进度和利润。
建筑材料成本上升
私人住房平均建设成本从2020年到2024年从每平方米554美元跃升至749.5美元，涨幅35%；因此一个1240平方米的房屋涨至924,000美元 iflkuwait.com。通胀、物流瓶颈和全球商品波动使采购风险居高不下。部长级委员会现在监控价格和供应，但预计高报价将持续五年 zawya.com。承包商必须对冲材料并设计价值选项以维持盈利能力。
细分分析
按行业：住宅需求驱动增长
住宅建筑在2024年保持科威特建筑市场的最大份额35%，受到严重住房积压和为国民补贴土地和抵押贷款的福利补助推动。住房福利公共管理局有217座公共建筑在建，其中92座在穆特拉城，74座在经济适用房项目中。南穆特拉的持续交付--计划容纳28,000个家庭--显示了围绕标准化别墅和中高层建筑的深度管道。这些因素支撑住宅细分市场6.5%的复合年增长率，超过了更广泛的科威特建筑市场。
商业开发显示出复杂动力。物流平台因科威特作为海湾贸易节点的雄心而获得牵引力；价值6.48亿美元的舒瓦伊赫港物流城将在2028年前增加仓库、办公室和零售设施。办公供应受到科威特石油公司1200个办公室的艾哈迈迪综合体等公共实体的推动，而零售业仍然有选择性，但受益于嵌入总体规划的体验式格式。基础设施建设，特别是铁路和地铁线路，创造了持续的重型土木需求，发电项目目标是到2025年达到25吉瓦容量。这些驱动因素共同使科威特建筑市场保持多元化。[5]科威特直接投资促进局, "投资科威特"
备注: 购买报告时提供所有单独细分市场的细分份额
按建设类型：翻新获得动力
新建工程在2024年占科威特建筑市场规模的79%，反映了对绿地城市和交通走廊的重视。尽管如此，翻新和扩建项目正以6.5%的复合年增长率加速，因为当局在核心城区翻新老化的学校、医院和部委。最近的招标包括阿卜杜拉·萨勒姆大学和贸易部设施的结构升级。私人房东正在改造较老的商业建筑，以吸引寻求现代消防、IT和可持续性标准的租户。公用事业费率上升也促使节能改造，进一步扩大了科威特建筑市场的翻新份额。
维护和修复合同越来越多地捆绑基于性能的要求，鼓励承包商部署预测性分析和资产管理软件。这种演变培育了抵消新建奖励周期性的经常性收入流。随着城区成熟，翻新细分市场预计在2030年后将占据更大的科威特建筑市场份额。
按建设方法：现代技术推进
传统现场技术在2024年仍占活动的92%，反映了根深蒂固的现场实践和现有设备车队。然而，现代方法--预制构件、体积模块和钢空间框架--预计复合增长7.5%，显著快于科威特建筑市场整体增长。大型公共项目现在要求BIM进行设计协调，精益绩效审计显示试点现场基线遵从度为68.5%。早期采用者结合激光扫描、数字孪生和准时交付来缩短项目持续时间，这在劳动力短缺中至关重要。
实地试验突出了权衡：研究表明，玻璃纤维模块化块在科威特超干旱气候中消耗比混凝土建筑更多的冷却能源，推动设计师整合先进保温和反射立面。尽管如此，追求快速入住的客户越来越优先考虑场外解决方案。这种转变将继续重新分配科威特建筑市场份额给工业化供应商和集成商。
按投资来源：私人资本加速
国家支出在2024年仍以科威特建筑市场规模的71%占主导地位，支撑2025-2026财年项目预算56亿美元。[2]Nadim Kawach, "科威特批准2025-2026年预算中的56亿美元项目"尽管如此，私人投资增长更快，受结构化PPP交易和2024年125亿美元银行放贷推动。KAPP已将其职权范围从电力扩展到包括混合用途房地产、固体废物处理和区域冷却特许权，为国际赞助商提供风险调整回报。
企业社会投资也与城市美化计划保持一致；科威特国民银行为舒瓦伊赫海滩重建分配了970万美元。政府为私营部门支持项目拨款2.333亿美元进一步扩大了资金漏斗。这些动态逐步将科威特建筑市场重新调整为更平衡的公私资金组合。
地理分析
科威特城36%的份额源于其作为行政和金融核心的作用。混合用途摩天大楼、苏来比卡特湾填海和43亿美元机场升级主导天际线活动。高土地价值和有限地块迫使垂直密度，而地铁建设插入了全新的交通导向需求层。老化的公共建筑产生稳定的改造工作，为城市限制内的科威特建筑市场增加深度。
艾哈迈迪排名第二，由碳氢化合物资本支出驱动。8000万美元的艾哈迈迪办公综合体和钻探支持建筑维持对高规格预制模块和工艺基础设施的需求。周围的住宅项目迎合能源工人，扩大城市边界并融合工业和社区设施。
外围省份记录最陡峭增长。南萨巴赫·艾哈迈德（主干道48.6%完成）和南萨阿德·阿卜杜拉（32%完成）展示了整合住房、学校和公用设施的大规模总体规划。[6]iCorpPro, "新科威特国家铁路系统"铁路、高速公路、水利和电力线将这些站点连接回科威特城，压缩旅行时间并分配经济活动。这些走廊共同确保科威特建筑市场从单一城市焦点演变为多节点国家网络。
竞争格局
科威特建筑市场呈现低集中度。本地重量级企业如Combined Group Contracting Co、科威特工艺设备建设承包公司（KCPC）和Mushrif Trading & Contracting Co利用深厚的政府关系和设备车队。国际巨头--包括中国、韩国和欧洲承包商--在EPC技能组合、供应链准入和优惠出口融资证明决定性的大型项目中获得保障。中国葛洲坝集团在新城市的基础设施合同和韩国公司对下一代清洁能源综合体的投标说明了这一趋势。
竞争差异化取决于数字交付和风险管理。BIM和精益分析的早期采用者报告更低的返工和更紧的现金周期，尽管在高级管理层认可和熟练BIM建模师方面面临全行业挑战。劳动力稀缺也将注意力转向机械化设备、机器人技术和提高单位生产力的结构化培训。能够整合设计、场外制造和金融的承包商更有能力利用电力、废物和交通方面的PPP特许权。
随着项目风险演变，金融家重新调整风险敞口。银行融资在2024年12月环比下降12.1%，表明更严格的信贷过滤器，但绝对放贷在2024年仍达到125亿美元。因此，多元化融资渠道--如伊斯兰债券和出口信贷机构担保--成为赢得工作的战略武器。总的来说，竞争强度保持适度，随着客户青睐能够交付复杂、快速项目的资本充足公司，存在整合空间。
科威特建筑行业领导者
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Combined Group Contracting Co.
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科威特工艺设备建设承包公司（KCPC）
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Mushrif Trading & Contracting Co.
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Mohammed Abdulmohsin Al-Kharafi & Sons（MAK）
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现代工程建设有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：科威特建设展2025主办了120家展商，展示智能家居、立面和低碳材料，加强了供应侧创新。
- 2025年3月：中国葛洲坝集团为南萨阿德·阿卜杜拉新城签署了5.57亿美元基础设施合同。
- 2025年2月：电力、水利和可再生能源部公布了20座新建筑计划，包括培训中心和设计中心，以缓解过度拥挤。
- 2025年2月：科威特石油公司发布了8000万美元艾哈迈迪办公综合体的招标书，目标是在2025年第二季度授标。
科威特建筑市场报告范围
建筑是建筑物和其他固定结构的安装、维护和修理，以及构成结构基本组成部分并为其运营所需的道路和服务设施的建设。
建筑包括从开始到结束建造建筑物、基础设施、工业设施和相关操作的过程。对科威特建筑市场的完整评估包括对经济和部门在经济中的贡献的审查、市场概述、关键细分市场的市场规模估计，以及报告中市场细分的新兴趋势。
该报告阐明了该部门的市场趋势，如增长因素、制约因素和机会。市场的竞争格局通过活跃的重要参与者的简介来描述。报告还涵盖了COVID-19疫情对市场的影响和未来预测。
建筑市场包括不同部门的即将进行、正在进行和增长的建筑项目。科威特建筑市场按部门（商业、住宅、工业、基础设施（交通建设）以及能源和公用事业建设）。科威特建筑市场的市场规模和预测以价值（美元）形式为所有上述细分市场提供。
| 住宅 | 公寓/共管公寓 |
| 别墅/联体房屋 | |
| 商业 | 办公 |
| 零售 | |
| 工业和物流 | |
| 其他 | |
| 基础设施 | 交通基础设施（道路、铁路、航空、其他） |
| 能源和公用事业 | |
| 其他 |
| 新建 |
| 翻新 |
| 传统现场 |
| 现代建设方法（预制、模块化等） |
| 公共 |
| 私人 |
| 科威特城 |
| 艾哈迈迪 |
| 哈瓦利 |
| 法尔瓦尼亚 |
| 科威特其他地区 |
| 按行业 | 住宅 | 公寓/共管公寓 |
| 别墅/联体房屋 | ||
| 商业 | 办公 | |
| 零售 | ||
| 工业和物流 | ||
| 其他 | ||
| 基础设施 | 交通基础设施（道路、铁路、航空、其他） | |
| 能源和公用事业 | ||
| 其他 | ||
| 按建设类型 | 新建 | |
| 翻新 | ||
| 按建设方法 | 传统现场 | |
| 现代建设方法（预制、模块化等） | ||
| 按投资来源 | 公共 | |
| 私人 | ||
| 按省份 | 科威特城 | |
| 艾哈迈迪 | ||
| 哈瓦利 | ||
| 法尔瓦尼亚 | ||
| 科威特其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
科威特建筑市场的当前规模是多少？
科威特建筑市场规模预计将在2025年达到147.7亿美元，并以5.93%的复合年增长率增长，到2030年达到197亿美元。
当前科威特建筑市场预计增长多快？
预计以5.70%的复合年增长率扩张，到2030年达到202亿美元。
哪个省份提供最强劲的增长前景？
科威特城以外的地区，特别是南萨阿德·阿卜杜拉和南萨巴赫·艾哈迈德，预计到2030年将实现6.7%的复合年增长率，随着新城市的兴起。
哪个细分市场增长最快？
翻新活动是增长最快的建设类型，以6.5%的复合年增长率推进，因为当局对老化资产进行现代化改造。
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