日本超声波设备市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 512.41 百万美元 |
| 市场规模 (2030) | 647.57 百万美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.79% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence日本超声波设备市场分析
日本超声波设备市场规模预计2025年为5.1241亿美元，预期在预测期间（2025-2030）以4.79%的复合年增长率增长，到2030年达到6.4757亿美元。
人口老龄化、慢性病患病率上升以及模拟扫描仪的系统性替换支撑了稳定的需求，而AI驱动的3D/4D平台和手持设备在急诊、初级保健和家庭护理环境中创造了新的收入来源。医院正在更新超过四十年的基础设施，尽管在DRG打包付费下存在资本预算限制，但仍推动近期采购。同时，认证超声技师人员有限推动医疗服务提供者转向自动化成像解决方案。竞争格局由佳能-奥林巴斯在内镜超声方面的联盟以及治疗性肿瘤学聚焦超声的兴起所塑造，这两者都强化了国内研发投资的战略重要性。
关键报告要点
- 按应用领域，放射学在2024年占据日本超声市场29.91%的份额，而重症监护正以6.52%的复合年增长率推进。
- 按技术，3D/4D系统在2024年占据日本超声市场规模44.48%的份额；高强度聚焦超声预计在2025-2030年间以5.96%的复合年增长率扩张。
- 按便携性，固定控制台在2024年占据日本超声市场规模67.89%的份额，而手持设备通过2030年以8.03%的复合年增长率增长。
- 按终端用户，医院和学术医疗中心在2024年占据日本超声市场57.11%的份额，但私立医院记录了最快的7.47%复合年增长率至2030年。
日本超声波设备市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 慢性病负担上升与人口老龄化 | +1.2% | 全国范围，在农村县最强 | 长期（≥4年） |
| AI驱动3D/4D和手持超声的加速采用 | +0.9% | 城市中心，延伸至地区医院 | 中期（2-4年） |
| 政府资助的床旁超声培训计划 | +0.7% | 全国范围，优先服务不足地区 | 短期（≤2年） |
| 老化模拟系统的替换 | +0.8% | 全国范围，40年老医院急需 | 中期（2-4年） |
| 乳腺密度筛查项目 | +0.6% | 城市筛查中心 | 中期（2-4年） |
| 技术创新与国内研发 | +0.5% | 东京和大阪技术集群 | 长期（≥4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
慢性病负担上升与人口老龄化
日本65岁以上人口现已超过总人口的30%，为心血管和肌肉骨骼成像创造了持续需求，超声在此提供无创、无辐射的诊断。老年患者对门诊护理的偏好推动了便携式扫描仪的采用，特别是在家庭健康和康复服务方面。[1]厚生劳动省，'数字健康战略2025'，mhlw.go.jp 通用电气医疗的Voluson Performance 18旨在缓解产科医师短缺，同时支持围产期网络。延长健康寿命的政策目标依赖于基于超声的早期检测项目，为日本超声市场的长期增长奠定基础。
AI驱动3D/4D和手持超声的加速采用
RN-Descartes和METIS Eye等AI驱动软件在乳腺癌检测中表现出超越人工解读的敏感性，直接解决了日本超声技师短缺问题。KOSMOS手持平台的多中心试验报告了91.5%的临床适用性，验证了其在急诊和农村诊所的床旁使用。3D/4D成像与实时AI分析的融合扩大了心脏病学和产科的临床价值，尽管PMDA迄今仅批准了两个AI SaMD应用，为早期许可持有者创造了优势窗口。[2]Fujioka T. 等，'AI基础乳腺超声CADx验证'，fujooka-lab.org
政府资助的床旁超声培训计划
厚生劳动省通过日本超声医学会补贴POCUS项目，该学会2024年11月的认证考试吸引了创纪录的多学科从业者队伍。研究表明，结构化课程提高了操作者准确性并缩短了扫描时间，强化了在急诊科、初级保健诊所和新生儿ICU中的采用。国家新生儿POCUS协作组织的成立扩展了标准化协议，确保质量结果同时加速设备更新。
老化模拟系统的替换
超过1,600家日本医院运营病房，这些设施内的模拟扫描仪无法满足更新的超声心动图维护指南。数字化转型计划需要传统硬件所缺乏的DICOM兼容连接和网络安全功能，尽管在CAPEX限制下推进替换周期。COVID-19提高了感染控制标准，有利于仅在新型号中可用的密封换能器和无接触界面，从而支持短至中期需求。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 冗长的PMDA审批时间与上市后成本 | -0.6% | 全国范围，所有设备类别 | 长期（≥4年） |
| DRG打包付费下医院CAPEX受限 | -0.8% | 全国范围，公共部门最重 | 中期（2-4年） |
| 认证超声技师短缺与技能不均 | -0.4% | 农村县和小城市 | 中期（2-4年） |
| 来自低成本中国进口的价格竞争 | -0.3% | 全国范围，中端细分市场 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
冗长的PMDA审批时间与上市后监管成本
超声供应商需要9-16个月来导航PMDA审批路径，延长现金流盈亏平衡并有利于拥有传统批准的现有企业。遵守第169号法令和ISO 13485要求详尽验证，而持续的警戒报告增加额外成本。27个AI SaMD申请中仅有两个获得批准，说明了抑制日本超声市场创新速度的系统性障碍。[3]药品医疗器械局，'2024年医疗器械审查统计'，pmda.go.jp
DRG打包付费下医院CAPEX受限
基于病例的报销限制收入而不考虑诊断复杂性，限制了设备预算，特别是在占扫描量大部分的公共部门。处理结构改造和设备升级的设施通常偏向中档型号或推迟更换，延长了高端控制台的销售周期。受DRG约束较少的私立医疗服务提供者记录了更高的扫描仪采购增长。
细分分析
按应用：重症监护在放射学领导地位中扩张
放射学在2024年产生了日本超声市场规模的29.91%，仍然是成像服务的支柱，因为每家医院都依赖通用控制台进行腹部、血管和软组织诊断。然而，增长转向重症监护使用，床旁超声指导液体复苏、检测气胸并监测血流动力学不稳定患者的心功能。日本超声医学会的认证模块强化了熟练程度，确保全国质量统一。
重症监护量预计到2030年将以6.52%的复合年增长率上升，由重症医学专家采用与医院PACS无线连接的便携式探头和手持设备推动。快速决策减少ICU住院时间，吸引在DRG成本上限下运营的管理者。因此，重症监护在日本超声市场规模中的份额可能超过目前11.2%的门槛，逐渐稀释放射学的主导地位，同时通过基于AI的血流动力学分析模块催化软件即服务收入。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按技术：HIFU创新挑战3D/4D霸主地位
3D/4D成像在2024年占据日本超声市场份额的44.48%，得益于根深蒂固的产科和心脏病学工作流程。容积数据集改善异常检测，这是保险公司和临床医生都重视的质量指标。然而，高强度聚焦超声正以最快的5.96%复合年增长率发展，由评估肝脏、前列腺和胰腺肿瘤无创消融的肿瘤学试验推动。国内初创企业将光子学和机器人技术专业知识转化为精确波束导向，寻求将混合诊断-治疗套件商业化。
2D和多普勒模式继续用于常规腹部扫描和血管研究，特别是在医院预算仍然紧张的地方。即便如此，供应商将AI降噪和自动测量算法嵌入基线2D系统中，在不提高价格标签的情况下提高临床价值。这种阶梯式创新方法保持了广泛采用，同时保护日本超声市场免受突然的技术过时风险。
按便携性：手持设备浪潮重新定义床旁护理
固定在成像套间的控制台仍产生2024年67.89%的收入，但重量轻于400克并连接到平板电脑的手持探头正以8.03%的复合年增长率获得医师认可。疫情时代的感染控制教训说服临床医生在床旁对患者进行分诊，这是手持设备促进的工作流程。比较基准测试将SonoEye和Vscan Air在B模式清晰度和人体工程学软件方面评为最高，展示了与中档推车的能力对等。
基于推车的便携式设备通过保留多普勒和弹性成像功能同时在病房间轻松滚动，提供了中间路径。然而，手持检查的报销对等，结合政府对农村诊所的免费借贷计划，加速了向口袋设备的数量迁移。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按终端用户：私立医院超越公立同行
公立医院和大学诊所在2024年占据日本超声市场份额的57.11%，反映了它们作为三级中心和教学中心的作用。它们面临最严重的建筑折旧和与DRG相关的资本配给，限制了快速车队更新。相反，私立医院扩展成像套间以确保竞争差异化，预计通过2030年实现7.47%的复合年增长率。
诊断成像中心维持专业化的ABUS和血管服务，主要在人口密度产生规模经济的大都市区域。门诊手术中心和专科诊所形成第三级客户层，利用手持设备进行术前评估。新兴的家庭保健组织试点由远程指导的远程超声，为日本超声市场开辟了新兴的面向消费者的渠道。
地理分析
包括东京、大阪和名古屋的大都市走廊占据超声设备装机基础的主要份额，得到高患者吞吐量和丰富专家可用性的支撑。这些城市在云连接和5G支持实时数据卸载的AI试点中处于领先地位，强化了持续的成像工作流程升级。相比之下，农村县与医师短缺和交通障碍作斗争；通过政府补助计划运送的手持扫描仪通过使社区护士和全科医生能够在远程监督下执行基本超声检查来弥合访问差距。
区域替换周期跟踪老化基础设施：超过40年的医院在北部东北和九州部分地区集中度不成比例，产生对控制台交换的集中需求。然而，预算自由度较窄；因此供应商经常提出以旧换新套餐和延期付款计划来达成交易。冲绳等岛屿社区利用远程超声将图像传输到大陆放射科医师，展示了连接如何减轻地理隔离。
医疗器械制造本身在地理空间上集群；佳能的栃木工厂和富士胶片的埼玉研发中心锚定了与大学医院密切合作的创新带。政策制定者通过税收激励和加速土地使用批准鼓励此类集群，确保日本超声市场对全球供应链逆风的韧性。标准化的PMDA法规在全国范围内适用，无论设施位置如何都保持产品质量对等。
竞争格局
该领域适度集中：前五大供应商共同控制重要销售额，平衡国内现有地位和全球规模。佳能医疗利用其诊断血统，而奥林巴斯为他们2024年推出的联合内镜超声合资企业贡献光学领导地位。富士胶片的门诊重点推车系统通过与Us2.ai的合作伙伴关系集成AI分诊，展示了将成像硬件与云分析结合的生态系统策略。
通用电气医疗和飞利浦将旗舰平台适应日本特定的人体工程学，例如通过缩小控制台占地面积和本地化界面语言细节。同时，总部位于深圳的进入者价格激进地比中位数低20-25%，但仍需要PMDA批准，抑制了即时份额获胜。聚焦超声初创企业追求肿瘤学利基，由于治疗价值差异化，这一途径可能与价格战隔离。
服务提供从与保修相关的维护扩展到基于订阅的AI升级和远程正常运行时间监控，反映了医院在DRG限制内对可预测OPEX的需求。因此，竞争基础从纯硬件规格转向生命周期经济学和工作流程集成，这一趋势可能在日本超声市场的预测期内强化战略合作伙伴关系和整合。
日本超声波设备行业领导者
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富士胶片控股公司
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通用电气医疗
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西门子医疗股份公司
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佳能医疗系统公司
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皇家飞利浦公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：古野通过在2025年6月25日至27日在大阪国际展览中心举行的Japan Health 2025期间在JETRO展馆展出，展示了其对医疗创新的承诺。这一战略存在突显了古野在诊断成像和临床分析方面不断扩大的产品组合。此次展览强调了古野在提供创新、可靠和用户友好的医疗解决方案方面的持续努力，以满足不同临床环境中医疗保健专业人员的需求。
- 2025年2月：佳能医疗系统公司正式推出Aplio Beyond，这是一种尖端的多用途超声系统，旨在满足日本现代成像环境不断发展的需求。此次推出强化了佳能医疗在提供临床先进、运营高效和人体工程学优化的成像解决方案方面的领导地位。
- 2024年11月：迈瑞，一个跨越超声、患者监护和麻醉的医疗技术领域的重要参与者，宣布推出其Consona系列超声机器，标志着其私人办公室成像产品组合的重大扩展。由迈瑞专有的区域声学技术+（ZST+）驱动，这是一个基于软件的波束成形器，Consona系列在共享服务超声环境中设立了新标准，为女性健康、放射学和心血管护理提供定制解决方案。
日本超声波设备市场报告范围
根据报告范围，超声检查是使用高频声波创建各种身体结构图像的成像方法。它们用于评估与肝脏、肾脏和其他腹部疾病相关的各种疾病，包括在妊娠中的使用。因此，这些设备在医疗领域具有多种用途，包括诊断成像和治疗模式。
日本超声设备市场按应用、技术和类型细分。基于应用，市场细分为麻醉学、心脏病学、妇科/产科、肌肉骨骼、放射学、重症监护和其他应用。基于技术，市场细分为2D超声成像、3D和4D超声成像、多普勒成像和高强度聚焦超声。基于类型，市场细分为固定超声和便携式超声。报告为上述细分市场提供价值（美元）。
| 麻醉学 |
| 心脏病学 |
| 妇科/产科 |
| 肌肉骨骼 |
| 放射学 |
| 重症监护 |
| 泌尿学 |
| 血管 |
| 其他应用 |
| 2D超声成像 |
| 3D和4D超声成像 |
| 多普勒成像 |
| 高强度聚焦超声 |
| 其他技术 |
| 固定系统 |
| 便携式推车系统 |
| 手持/口袋设备 |
| 医院和学术医疗中心 |
| 诊断成像中心 |
| 门诊和专科诊所 |
| 家庭护理环境 |
| 按应用 | 麻醉学 |
| 心脏病学 | |
| 妇科/产科 | |
| 肌肉骨骼 | |
| 放射学 | |
| 重症监护 | |
| 泌尿学 | |
| 血管 | |
| 其他应用 | |
| 按技术 | 2D超声成像 |
| 3D和4D超声成像 | |
| 多普勒成像 | |
| 高强度聚焦超声 | |
| 其他技术 | |
| 按便携性 | 固定系统 |
| 便携式推车系统 | |
| 手持/口袋设备 | |
| 按终端用户 | 医院和学术医疗中心 |
| 诊断成像中心 | |
| 门诊和专科诊所 | |
| 家庭护理环境 |
报告中回答的关键问题
日本超声市场2030年的预计价值是多少？
预计将达到6.4757亿美元，反映4.79%的复合年增长率。
日本超声使用中哪个应用领域扩张最快？
重症监护成像到2030年以6.52%的复合年增长率推进。
手持细分市场到2030年预期有多大？
手持设备预计在2025-2030年间以8.03%的速度增长
为什么PMDA审批时间对设备供应商很重要？
它们延长9-16个月，这延迟了收入实现并提高了合规成本。
什么战略联盟塑造了日本的内镜超声利基？
佳能医疗和奥林巴斯合作共同开发下一代内镜超声系统。
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