保险分析市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

保险分析市场按组件(工具、服务)、业务应用程序(索赔管理、风险管理、流程优化、客户管理和个性化)、部署模式(本地、云)、最终用户(保险公司、政府机构、第三方管理员、经纪人和咨询公司)和地理位置。

市场快照

Insurance Analytics Market
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 12.6 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

在预测期间(2021-2026 年),保险分析市场预计将达到 12.6% 的复合年增长率。随着信息涌入组织,保险公司正在集中精力并试图将庞大的数据存储转化为可操作的洞察力。因此,需要公司采用保险分析系统来管理快速变化的市场环境并通过更好的决策来管理盈利能力。

  • 此外,公司面临的挑战越来越多,例如应对灾难、管理放大的风险、满足更严格的监管审查、更知情和要求更高的客户群以及在仍然不确定的经济环境中导航,这些都进一步推动了保险分析的采用. 据 IBM 称,已实施高级分析解决方案的保险组织在竞争中的表现领先 76%。
  • 此外,数字基础设施的日益普及和保险行业欺诈活动的增加推动了对分析解决方案的需求。使用这些分析解决方案,公司可以专注于客户的行为数据,公司可以通过这些数据修改和改革新产品和战略以产生更多销售。它还可以为代理商提供寻找新商机和留住现有客户的工具。
  • 此外,人工智能、机器学习等技术进步正在为这些解决方案增加价值。根据埃森哲的一项研究,到 2035 年,人工智能在金融领域的实施可能会使盈利率提高 31%。此外,人工智能还将能够为客户定制金融服务,从而提升客户体验。因此,基于人工智能的保险分析解决方案可以为金融机构节省数十亿美元的成本并创造数十亿美元的额外收入,同时减少欺诈活动。
  • 随着 COVID-19 危机的爆发,由于波动性、不确定性和经济活动低迷导致的结构性转变对保险业产生了重大影响。这些转变正迫使保险提供商重新构想他们的业务运营和客户体验。此外,对数字交互和更好地管理个人和健康风险的需求加速了对数字和分析解决方案的投资。因此,预计市场将在预测期内增长。

报告范围

保险分析解决方案帮助组织获得跟踪和监控销售、利润、索赔和运营绩效的完整和一致的视图。这些解决方案分析结果并预测趋势以实现盈利增长。它还有助于有效地管理风险。 

By Component
Tools
Services
By Business Applications (Qualitative Analysis)
Claims Management
Risk Management
Process Optimization
Customer Management and Personalization
By Deployment Mode
On-premise
Cloud
By End-User
Insurance Companies
Government Agencies
Third-party Administrators, Brokers, and Consultancies
Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Rest of the World

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主要市场趋势

不断增加的风险和欺诈活动正在推动保险分析的采用。

  • 保险业围绕定期识别和管理人为和自然灾害风险展开。这种不确定的风险对综合风险管理、洞察力、控制和优化日常业务实践的组合产生了相当大的需求。保险分析解决方案提供了改善各级风险管理所需的基本洞察力。
  • 此外,保险分析可以帮助识别、预测和减少承保和索赔中的欺诈行为。例如,专门研究事故和索赔发生率较高的驾驶员的 Infinity Property & Casualty Corporation (IPACC) 部署了 IBM 业务分析解决方案。这些解决方案通过减少索赔支付和自动访问事故信息以加快调查速度,从而减少欺诈性索赔并降低成本,从而帮助该公司。
  • 此外,由于不断增长的数字人口及其需求,市场参与者不断推动创新以降低风险和欺诈活动。例如,2020 年 6 月,语音分析技术和解决方案提供商 Nemesysco 与其本地集成合作伙伴 Softtek 一起为中国太平洋保险公司 (CPIC) 部署了语音分析解决方案 LVA7。CPIC 现场代理人和个人调查员在理赔过程中使用 LVA7 来识别潜在风险并减少欺诈性理赔。
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亚太地区将见证最高增长

  • 由于消费者和企业越来越多地使用分析工具,预计亚太地区将见证保险分析市场的最快增长。由于算法开发、机器学习的不断发展以及对客户和行为分析的需求不断增长,数字基础设施的高度采用主要推动了该地区的分析市场。
  • 各国政府通过实施旨在建立更多企业对云的信心的举措,在亚太地区保险分析市场的未来增长中发挥着关键作用。在云准备方面处于领先地位的是香港和新加坡等国家,它们已经定义了数据隐私法规和政府对云的强大支持。
  • 此外,该地区国家拥有强大的基础和不断增长的保险业,进一步推动了市场的增长。根据 IBEF 的数据,在印度,印度人寿保险公司收取的毛保费从 FY12 的 397 亿美元增加到 FY20 的 947 亿美元。2012-2020 财年,印度人寿保险公司新业务的保费以 15% 的复合年增长率增长,2020 财年达到 370 亿美元。
  • 由于 COVID-19 大流行,保险分销模式被打乱。亚洲保险公司正在调整治理和管理,并建立新的技术能力以满足不断增长的客户需求。例如,由于 COVID-19,中国的健康保险相关活动急剧增加。2020 年 1 月下旬至 2 月上旬,全球领先的医疗生态系统平台平安好医生的访问量达到 11.1 亿次。这些实例可能会推动市场增长。
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竞争格局

保险分析市场适度分散。参与者倾向于投资创新他们的产品以迎合保险业不断变化的需求。此外,参与者通过合作、合并和收购等战略活动来扩大他们的影响力。市场最近的一些发展是:

  • 2020 年 6 月 - Merchants Insurance Group 已通过 Applied Systems 的一个部门 IVANS 采用 eDocs 和 Messages 下载,以自动交换与保单相关的文件和通信。利用 eDocs 和 Messages 下载,Merchants Insurance Group 可以通过直接在其管理系统中提供对最新文档和通信的访问,来支持其代理人的数字化需求,从而在远程工作的同时提高业务的便利性。
  • 2020 年 4 月 - OpenText Corporation 与 Amazon Web Services (AWS) 达成战略合作协议。通过该协议,OpenText 可以为客户在部署其业务关键型信息管理解决方案方面提供更出色的选择。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY​

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHT

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers​

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers​

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants​

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products ​

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry​

    5. 4.5 Assessment on the Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Component

      1. 5.1.1 Tools

      2. 5.1.2 Services

    2. 5.2 By Business Applications (Qualitative Analysis)

      1. 5.2.1 Claims Management

      2. 5.2.2 Risk Management

      3. 5.2.3 Process Optimization

      4. 5.2.4 Customer Management and Personalization

    3. 5.3 By Deployment Mode

      1. 5.3.1 On-premise

      2. 5.3.2 Cloud

    4. 5.4 By End-User

      1. 5.4.1 Insurance Companies

      2. 5.4.2 Government Agencies

      3. 5.4.3 Third-party Administrators, Brokers, and Consultancies

    5. 5.5 Geography

      1. 5.5.1 North America

      2. 5.5.2 Europe

      3. 5.5.3 Asia Pacific

      4. 5.5.4 Rest of the World

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles*

      1. 6.1.1 IBM Corporation

      2. 6.1.2 LexisNexis Risk Solutions

      3. 6.1.3 Hexaware Technologies Limited

      4. 6.1.4 Guidewire Software Inc.

      5. 6.1.5 Applied Systems Inc.

      6. 6.1.6 Microsoft Corporation

      7. 6.1.7 MicroStrategy Incorporated

      8. 6.1.8 OpenText Corporation

      9. 6.1.9 Oracle Corporation

      10. 6.1.10 Sapiens International Corporation

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

The Insurance Analytics Market market is studied from 2018 - 2026.

The Insurance Analytics Market is growing at a CAGR of 12.6% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

North America holds highest share in 2021.

IBM Corporation, Applied Systems Inc., Guidewire Software Inc., LexisNexis Risk Solutions, Hexaware Technologies Limited are the major companies operating in Insurance Analytics Market .

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