韩国基础设施市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 56.25 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 68.60 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.05% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor Intelligence韩国基础设施市场分析
韩国基础设施市场规模在2025年总计562.5亿美元，预计到2030年将达到686亿美元，在稳定的4.05%复合年增长率支撑下，这反映了政府向以技术为中心的现代化和平衡区域增长倡议的转变。2025年已预留的58.2万亿韩元（0.042万亿美元）公共支出支撑了当前65.7%的支出，然而随着公私合作伙伴关系（PPP）结构的成熟，私人部门资本正以更快的4.72%复合年增长率扩张。交通基础设施以37.9%的份额领导韩国基础设施市场，得益于大都市圈广域急行铁路（GTX）项目，该项目缩短了跨区域通行时间并为知识密集型产业释放了新的劳动力资源。新建项目仍占投资的64.4%，尽管改造是最强劲的增长领域，复合年增长率达4.89%，因为政策制定者寻求升级老旧资产而非向外扩张。多重阻力--易变的建筑材料价格、萎缩的熟练劳动力和更紧的财政预算--抑制了前景，但人工智能检查无人机的加速采用、强制性建筑信息建模（BIM）和数字孪生资产管理平台正在提升交付生产力，足以抵消成本压力。
关键报告要点
- 按基础设施细分，交通在2024年以37.9%的韩国基础设施市场份额领先。韩国基础设施市场的公用事业预计在2025-2030年间以4.61%的复合年增长率扩张。
- 按建设类型，新建工程在2024年占韩国基础设施市场规模的64.4%。韩国基础设施市场的改造在2025-2030年间以4.89%的复合年增长率推进。
- 按投资来源，公共投资在2024年持有韩国基础设施市场份额的65.7%。韩国基础设施市场的私人资本预计在2025-2030年间以4.72%的复合年增长率增长。
- 按重点城市，首尔在2024年占韩国基础设施市场规模的26.1%。韩国基础设施市场的大邱在2025-2030年间录得最高的5.01%复合年增长率。
韩国基础设施市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 全国智慧城市和城市 再开发倡议 | +0.8% | 首尔、釜山、大邱 | 中期 (2-4年) |
| 铁路和地铁 网络扩张 | +1.2% | 首都圈、忠清、 庆尚 | 长期 (≥ 4年) |
| 政府对绿色 基础设施的关注 | +0.6% | 全国，重点是 可再生能源电网升级 | 长期 (≥ 4年) |
| 建设中的 技术集成 | +0.4% | 全国，大型都市圈 早期采用 | 短期 (≤ 2年) |
| 大型项目的 公私合作伙伴关系 | +0.7% | 全国，高速公路和港口 | 中期 (2-4年) |
| 重大全球活动的 准备 | +0.3% | 釜山、首尔、丽水 | 短期 (≤ 2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
智慧城市和城市再开发推动基础设施现代化
韩国基础设施市场动能得益于国家战略智慧城市项目向大邱和始兴等试点城市分配的1.01亿美元资金，建立以数据为中心的治理模式，将物联网传感器与统一分析中心集成。首尔的首尔路7017高架桥改造和世运商街复兴展示了文化遗产保护如何与创收混合用途区域并存。项目可扩展性显而易见：釜山赢得智慧城市挑战赛，现在复制首尔针对区域级数字孪生的策略，为交通、垃圾和洪水管理提供信息。公民参与应用程序将实时使用模式数据反馈到资产运营算法中，加强基础设施供应与社区需求之间的反馈循环。结果是灵活的资本配置，优先考虑翻新而非绿地建设，并推动韩国基础设施市场朝着基于绩效的采购发展。这些智慧城市投资已开始吸引私人技术公司加入PPP联合体，拓宽融资渠道并提高资产生命周期效率。
铁路和地铁网络扩张重塑区域连通性
六条线路的GTX项目--预算为38.6万亿韩元（0.027万亿美元）--通过将1300万居民的首尔中心通勤时间缩短至30分钟以内，锚定了韩国基础设施市场的长期需求曲线。GTX-A于2024年3月启动，将首尔-东滩的行程时间从90分钟缩短至19分钟，验证了高速隧道经济学并巩固了沿线房地产价值[1]国土交通部，"大都市圈广域急行铁路（GTX）项目概要"，国土交通部，molit.go.kr。GTX-B以6.84万亿韩元（0.004万亿美元）资金破土动工，将仁川转变为集成的海港-机场-铁路枢纽，与KTX城际高速列车对接。在首都以外，忠清的新CTX快速运输线通过建设-运营-移交模式将大田-清州机场的行程时间缩短一半，为私人投资者明确了风险分配。并行的电网强化计划，嵌入在第9次长期输电设施蓝图中，投入29.3万亿韩元（0.021万亿美元）确保电力流动跟上铁路驱动的城市扩张步伐。因此，区域劳动力流动性上升，物流成本下降，周边城市获得竞争力--这些结果支撑了该行业的就业创造叙述。
绿色基础设施投资加速能源转型
第11次电力供需基本计划目标是到2038年实现121.9吉瓦的可再生能源--是当前基数的四倍--同时核电占发电结构的35.2%，迫使输电能力和辅助基础设施的全面重新设计。超过10,173电路公里的新高压线路和123,520 MVA的变压器升级已获预算，仅可再生能源集成就预留了12.3万亿韩元（0.008万亿美元）[2]产业通商资源部，"第11次电力供需基本计划"，产业通商资源部，motie.go.kr。数据中心和半导体集群推动峰值负荷预测到2034年达到101.17吉瓦，导致济州试点HVDC链路，将变量风能发电平滑地整合到大陆电网。储能建设达到138吉瓦时和全国电动汽车充电骨干网络使电力部门项目成为除铁路外最丰富的管道，为韩国基础设施市场锁定了多年期EPC工作负荷。下游机会出现在先进计量、虚拟电厂协调和微电网管理等领域--国内企业集团可以将技术出口到东南亚一带一路前哨站的领域。
技术集成改变建设方法论
2025年起公共项目强制性BIM制度化了数字优先工作流程，在动工前改善冲突检测，减少历史上消耗高达10%项目预算的返工。由韩国土木工程建筑技术研究院开发的人工智能无人机现在扫描隧道衬砌并生成3D损伤图；预测算法模拟裂缝扩展场景，允许快速修复周期，最大限度减少车道封闭。数字孪生延伸到垂直建筑之外：高速公路嵌入光纤传感器，将应变数据流式传输到云端仪表板，支持基于状态的维护。大型语言模型估算工具在工程量计算中达到97.17%的准确率，压缩施工前时间表并缓解行业严重的估算师短缺问题。这些生产力提升部分抵消了材料通胀和工资上涨，帮助韩国基础设施市场在全球供应链仍然不稳定的情况下保持竞标竞争力。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 劳动力老龄化和技术 技能短缺 | -0.9% | 全国，专业 技术岗位严重 | 中期 (2-4年) |
| 紧张的财政预算和上升的 公共债务 | -0.6% | 全国，市政收入 缺口各异 | 短期 (≤ 2年) |
| 复杂的环境和 监管审批 | -0.4% | 全国，生态 敏感区域更高 | 中期 (2-4年) |
| 易变的材料价格和 供应链中断 | -0.7% | 全国，高度依赖 进口投入 | 短期 (≤ 2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
劳动力市场约束威胁项目交付能力
工作年龄人口正从5200万下降到2050年的4700万，而移民仅占居民的4.5%，相比G7平均13%，缩小了熟练技术人才库。起重机操作员、钢筋工和隧道掘进专家的工资溢价增加了预算，但承包商仍难以满足时间表：首尔在2023年仅发放了26,000个住房许可证，而目标是80,000个，劳动力瓶颈与融资障碍一同被引用[3]李志焄，"韩国建筑行业的劳动力短缺：人口驱动因素和政策选择"，《亚洲劳工研究杂志》，springer.com。东国制钢等钢厂现在只运行夜班，将利用率削减至60%并限制材料供应。政府的应对措施包括扩大外籍工人配额、快速签证处理和模板和钢筋绑扎机器人补贴，但文化障碍减缓了采用速度。因此，韩国基础设施市场管道中的交付风险溢价仍然居高不下。
复杂的监管审批和环境审查延长时间表
韩国三级许可制度涉及国家、省和市政检查点，每个都需要独立的影响评估；重叠管辖权减缓了沿海填海和山区隧道走廊的优先项目。环境民间社会团体利用法律禁令挑战环评结果，增加诉讼风险溢价。靠近生态敏感滩涂的沿海项目--对候鸟迁徙路线至关重要--经常经历多次重新设计周期。延长的时间表阻碍了缺乏资产负债表实力来吸收成本超支的小型EPC公司，强化了财阀附属建筑商在韩国基础设施行业的主导地位。
细分分析
按基础设施细分：交通主导市场领导地位
交通资产在2024年占韩国基础设施市场近38%，预计通过2030年保持4.61%复合年增长率的稳定增长。这种主导地位锚定在GTX项目预期的50万个工作岗位和135万亿韩元（0.09万亿美元）经济溢出效应，以及为乘客-货运协同效应提供动力的机场扩建中。韩国基础设施市场规模中的公用事业排名第二，但在可再生能源电网支出推动下急剧攀升，而社会和开采资产占有较小但稳定的份额。智能交通管理软件、非接触式票价征收和电动汽车充电广场现在捆绑进交通投标，将评估标准转向生命周期服务卓越性和混凝土吨位。多式联运节点--结合KTX、GTX、地铁和公交换乘--推动房地产升值，为市政税基提供动力，从而强化公众对资本密集型走廊的支持。重型货运铁路电气化项目也与韩国脱碳路线图相呼应，巩固交通作为韩国基础设施市场政策旗舰的角色。
航空子细分转向如加德岛机场等绿地门户，该机场将集成自动旅客输送系统、海上渡轮连接和5G生物识别乘客流。港口现代化包装智能起重机自动化、人工智能引导的堆场堆叠和用于出口半导体的码头冷链电源插座。道路升级嵌入光纤骨干，促进实时车辆到基础设施通信，为4级自动驾驶汽车准备走廊。因此，韩国基础设施市场的交通部分正在从以混凝土为中心的建设发展为捕获下游服务收入的数据丰富平台。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按建设类型：新建工程主导，改造激增
新建项目在2024年占韩国基础设施总支出的64.4%，而改造细分以4.89%复合年增长率增长，反映了逐步向优化现有资产的转变。城市核心区域对原本在1980年代铺设的污水、电力和区域供热管线进行系统性改造，用配备传感器的模块化管道替换它们，实时检测泄漏。蚕室体育综合体改造示例了文化遗产更新，在延长资产寿命的同时提高土地利用强度和旅游收益。改造成本比绿地等价物低30-50%，需要更少的许可证，为投资者提供更顺畅的现金流配置文件。数字孪生扫描现有条件并基准应力负荷，允许预测性维护计划，最大限度减少用户中断并将释放的资本重新导向新的移动走廊。随着碳足迹会计收紧，具有低嵌入排放的翻新结构获得税收抵免等政策激励，进一步扩大改造在韩国基础设施市场中的吸引力。
卫星城市的新建势头仍然强劲，绿地工业园区迎合半导体制造和人工智能数据中心集群。预制体积模块、3D打印桥梁组件和自动钢筋绑扎机器人压缩建设周期并减少手工劳动依赖。现场可再生能源微电网补充国家电力供应，提高对电网拥堵的抗灾能力。两种建设类型日益趋向数字优先工作流程，确保设计数据不间断地流入设施管理系统，将长期服务收入锁定在EPC合同中。
按投资来源：公共部门领导面临私人加速
公共财政拨款在2024年占韩国基础设施市场的65.7%，而私人部门贡献正以更快的步伐扩张，预计通过2030年稳定增长。特许经营模式现在从流量风险转向可用性付款方案，吸引寻求可预测通胀挂钩现金流的养老基金。海外基础设施投资者，受韩国主权信用评级和透明法律制度吸引，共同融资数据中心园区、收费公路和海上风电连接器。国内人寿保险公司扩大实物资产配置以寻求期限匹配的负债，向韩国基础设施市场注入流动性。政府支持工具，如土地价值捕获机制和可行性差距资金，减轻早期风险并降低PPP的加权平均资本成本。
尽管如此，公共部门保持独特的协调作用：它协调多机构许可，分配土地，并以低于3%的票面利率发行长期债券，锚定资本化表格。联合特殊目的载体融合部委、市政公司和私营部门工程公司，按资本份额比例分配治理权。随着市政资产负债表面临收紧上限，结构性融资技术--绿色债券、伊斯兰债券变体和气候韧性基金--扩大投资者基础。结果是一个足够灵活的融资生态系统，尽管宏观经济波动，仍能保持韩国基础设施市场管道偿付能力。
地理分析
首尔继续为韩国基础设施市场设定政策模板，不仅因为它占据26.1%的支出，还因为其复杂的城市形态需要综合解决方案，较小城市随后效仿。项目范围从将八车道高速公路转换为兼作防洪滞留池的线性公园，到部署配备人工智能的闭路电视，用于节庆期间的预测性人群管理。政府2025年对市政项目BIM的强制规定创建了全市数字基线，支持动态分区和能源需求预测。首都的项目经常将公共空间升级与商业楼面面积奖励结合，从而使开发商激励与市民目标保持一致。这个整体框架确保持续的创新流入韩国基础设施市场。
釜山将其身份转向生态智能物流枢纽；除了203个泊位的新港外，自动化起重机、岸电和卫星支持的交通系统减少了船舶停留时间，而13.7万亿韩元（0.009万亿美元）的加德岛机场将货物直接输送到自贸区，创造无缝的空海联运。在市中心，北港再开发融合了碳中性区域供热、快速公交（BRT）和步行友好的滨海大道。这种组合将釜山从大宗港口依赖转向多元化服务收入流，并为更广泛的韩国基础设施市场增加韧性。
大邱的基础设施激增锚定在延伸至庆北的半导体走廊。专用配电线路、超纯水厂和洁净室HVAC站与缩短芯片出口交货时间的工业铁路支线同步安装。市政预算优先考虑邻近芯片厂的职业培训综合体，确保劳动力供应连续性并强化制造业相关基础设施的良性循环。相比之下，仁川利用靠近首尔和跨太平洋航空网的优势，将航站楼容量翻倍并连接GTX-B，为800万居民创造30分钟接达半径。包括忠清和京畿在内的二级地区依靠如南部横断线等东西连接器，该项目预算3.8万亿韩元（0.0027万亿美元），将内陆集装箱仓库与井谷港整合，完成延伸韩国基础设施市场覆盖面的多式联运货运三角。
竞争格局
韩国基础设施行业竞争仍然温和，因为三个财阀附属大型企业--三星物产、现代建设和GS建设--仍通过其捆绑的工程、融资和国际项目管理凭据获得大型项目的主要份额。中型专业公司渗透隧道微型TBM掘进、斜拉桥设计和区域冷却EPC等利基领域，经常与全球技术供应商合作进行联合投标。随着水泥和钢筋价格上涨速度超过成本转嫁条款允许的速度，盈利能力受到挤压，迫使公司数字化供应链规划并采用动态定价算法以在韩国基础设施市场内保持利润率。
战略举措日益以海外多元化为中心：韩美集团现在在60个国家获得57.7%的海外收入，在建设管理方面排名世界第八。现代建设在保加利亚的60亿欧元（69.0亿美元）科兹洛杜伊核电合同凸显了韩国公司在高标准核安全方面的可出口专业知识。在国内，联合体围绕ICT角度凝聚：电信运营商提供5G边缘节点，汽车制造商集成电动汽车充电网络，金融科技设计公交支付平台。这个融合生态系统加速创新在项目类别间的扩散，并巩固韩国基础设施市场在技术丰富交付方面的声誉。
尽管有3200家注册土建工程中小企业的分散尾部，由于传统家族所有权和区域许可限制，整合进展缓慢。大型企业建立风险投资部门来孵化机器人、数字孪生和碳捕获初创公司，对冲颠覆性冲击。公共采购标准已从最低投标转向最佳价值评分，强调安全记录、BIM成熟度和ESG披露。这些定性指标有利于资本雄厚的在位企业，但也为能够证明数字化成本节约的敏捷技术入围者打开了大门。
韩国基础设施行业领导者
-
三星物产株式会社
-
现代建设
-
GS建设
-
DL建设
-
大宇建设株式会社
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：亚马逊云服务和SK集团分别承诺40亿美元和25亿美元，在蔚山建设1吉瓦人工智能数据中心园区，首阶段交付60,000个GPU。
- 2025年4月：浦项制铁与现代制铁合作，为路易斯安那州基于氢气的绿色钢厂发出潜在60亿美元投资信号，这是他们首个联合海外项目。
- 2025年3月：政府最终确定第11次电力供需基本计划，将可再生能源容量目标翻两番至2038年的121.9吉瓦，并将核电发电提升至35.2%。
- 2025年1月：首尔市政府公布3306亿韩元（0.239万亿美元）财政一揽子计划，针对中小企业救济、弱势群体和即时可行的基础设施以稳定增长。
韩国基础设施市场报告范围
基础设施是指组织、地区或国家的基本物理框架。它经常涉及公共商品或工业活动的创建。韩国基础设施市场的完整背景分析，包括经济评估和各行业对经济的贡献、市场概述、关键细分市场规模估算和市场细分中的新兴趋势、市场动态和地理趋势，以及COVID-19影响都包含在报告中。
韩国基础设施市场按类型（社会、交通、开采和制造基础设施）进行细分。报告为上述所有细分市场提供韩国基础设施市场的市场规模和预测（美元价值）。
| 交通基础设施 |
| 公用事业基础设施 |
| 社会基础设施 |
| 开采基础设施 |
| 新建工程 |
| 改造 |
| 公共 |
| 私人 |
| 首尔 |
| 釜山 |
| 大邱 |
| 仁川 |
| 韩国其他地区 |
| 按基础设施细分 | 交通基础设施 |
| 公用事业基础设施 | |
| 社会基础设施 | |
| 开采基础设施 | |
| 按建设类型 | 新建工程 |
| 改造 | |
| 按投资来源 | 公共 |
| 私人 | |
| 按重点城市 | 首尔 |
| 釜山 | |
| 大邱 | |
| 仁川 | |
| 韩国其他地区 |
报告中回答的关键问题
韩国基础设施市场的当前规模是多少？
市场在2025年为562.5亿美元，预计到2030年将达到686亿美元。
哪个细分领导韩国基础设施市场？
交通基础设施贡献最大的37.9%份额，由GTX高速铁路网络推动。
韩国基础设施市场中私人投资增长多快？
私人部门资本在PPP框架成熟的情况下通过2030年以4.72%复合年增长率扩张。
为什么改造在韩国基础设施市场获得动能？
改造项目以4.89%复合年增长率上升，因为升级现有资产通常比绿地建设成本低30-50%并吸引政策激励。
哪个城市在基础设施支出中显示最快增长？
大邱录得最高的5.01%复合年增长率至2030年，反映半导体相关开发和平衡增长政策。
韩国基础设施行业面临的主要挑战是什么？
主要挑战包括熟练劳动力短缺、易变的材料价格、紧张的财政预算和冗长的环境审批过程。
页面最后更新于:
