基础设施即服务市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 188.56 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 469.39 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 20.01% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence基础设施即服务市场分析
基础设施即服务市场规模预计在2025年为1,885.6亿美元，预期在预测期间（2025-2030年）以20.01%的复合年增长率达到2030年的4,693.9亿美元。
生成式AI训练需求、企业混合迁移加速以及超大规模厂商每年超过2,500亿美元的资本支出为这一发展轨迹提供了支撑。液冷数据中心设计、支持5G低延迟的边缘部署以及主权AI倡议共同维持了高投资水平。随着超大规模厂商追求区域产能，而本土提供商利用数据驻留要求，竞争愈发激烈。可再生能源购电协议的期限和规模不断扩大，因为运营商需要缓解电网约束并满足日益严格的可持续发展目标。总体而言，这些力量推动云基础设施市场进入地理分布、AI就绪增长的下一阶段。
关键报告要点
- 按部署模式，公有云以71.0%的云基础设施市场份额在2024年领先，而混合云预计将以24.0%的复合年增长率增长至2030年。
- 按服务类型，计算即服务在2024年占云基础设施市场规模的43.0%；预计数据库/分析即服务将在2025-2030年间以28.0%的复合年增长率扩张。
- 按终端用户行业，IT和电信在2024年占云基础设施市场收入份额的27.0%；制造业和汽车业有望以25.0%的复合年增长率实现2030年最快增长。
- 按地理位置，亚太地区在2024年占云基础设施市场规模的43.2%，并继续以21.4%的最高复合年增长率增长至2030年。
- 亚马逊网络服务、微软Azure和谷歌云在2024年合计占全球超大规模容量份额的62%。
全球基础设施即服务市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 加速生成式AI基础设施需求 | +6.20% | 全球，集中在北美和亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 企业混合和多云迁移激增 | +4.80% | 全球，由北美和欧洲主导 | 短期（≤2年） |
| 超大规模厂商资本支出竞赛（2025年>2,500亿美元） | +5.10% | 全球，亚太扩张重点 | 中期（2-4年） |
| 5G时代边缘到核心延迟要求 | +2.30% | 亚太核心，向北美扩散 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
加速生成式AI基础设施需求
生成式AI训练集群需要GPU机架，每芯片功耗700W，推动液冷采用率从2024年数据厅的10%增长到2025年预计的20%。超大规模厂商现在围绕1MW液冷机架重新设计园区，标准化400V直流配电以减少转换损失，[3]Rich Miller, "Mt. Diablo Project standardizes 400V DC," Data Center Frontier, datacenterfrontier.comDataCenterFrontier。企业呼应这一趋势：近40%的数据中心运营商计划到2026年使用液冷来托管AI工作负载。这些技术转变重塑了设施蓝图，使AI就绪设计成为云基础设施市场的默认要求。
企业混合和多云迁移激增
组织现在将工作负载分布在多个云中以平衡成本和合规性。IBM在2024年以64亿美元收购HashiCorp，深化了多云编排的自动化。甲骨文和谷歌的多云合作消除了谷歌区域内甲骨文数据库的出口费用，消除了工作负载可移植性的长期障碍。银行业采用尤其强劲：70%的机构已超越试点阶段，受数据驻留规则和运营韧性测试推动。[2]Birlasoft Banking Cloud Study 2025, birlasoft.com随着混合模式扩展，专业服务提供商在治理和安全咨询方面找到新收入，强化了云基础设施市场的良性循环。
超大规模厂商资本支出竞赛超过2,500亿美元
亚马逊、微软和谷歌在2025年合计资本支出超过2,500亿美元，为AI服务打造区域护城河。AWS对日本扩张的150亿美元承诺服务于野村证券和朝日集团等客户。以微软和贝莱德为主导的1,000亿美元AI基础设施合作伙伴关系标志着汇集能源和计算资产的财团模式。[1]"Thermal limits of NVIDIA H100," ScienceDirect, sciencedirect.com甲骨文在日本的80亿美元投入强调了主权条款如何决定设施建设地点。这些投资放大了规模经济效应，使较小的竞争对手望而却步，但也将超大规模厂商锁定在容易受到监管变化影响的长期资产周期中。
5G时代边缘到核心延迟要求
自动驾驶汽车和智能工厂要求的亚10毫秒响应时间需要靠近用户的边缘节点。宝马iFactory在此类节点上运行实时质量循环。电信运营商部署5G核心即服务，由爱立信和谷歌云跨42个区域联合交付，以加速部署。EdgeConneX等区域提供商开发补充超大规模设施的微型数据中心。随着5G密集化，边缘资产融入主流规划，将云基础设施市场扩展至分布式拓扑结构。
限制因素影响分析
| 限制因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 升级的能源电网约束 | -3.20% | 全球，北美和欧盟尤为严重 | 短期（≤2年） |
| 数据主权和治外法权冲突 | -2.10% | 欧盟和亚太，选择性北美影响 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
升级的能源电网约束
数据中心已在2023年消耗了美国4.4%的电力；这一份额到2028年可能达到12%，给传统电网带来压力。曾经的主要枢纽北弗吉尼亚和得克萨斯现在配额分配兆瓦，使运营商转向印第安纳或密西西比寻求新产能。爱尔兰预计到2030年高达70%的国家电力将流向数字负载，促使某些县实施暂停令。运营商通过将设施能耗减少95%的浸没式冷却来应对，但这些改造需要新资本和延长的建设时间表。因此，有限的电力减缓了云基础设施市场的近期扩张。
数据主权和治外法权冲突
欧盟的数字运营韧性法案要求金融公司保持对外包IT的运营可见性，推动工作负载转向国内控制区域。中国的东数西算程序每年拨款4,000亿元人民币用于内陆集群，圈定国家数据。日本为满足本地处理要求的分散化设施发放补贴。每个制度都分割了容量池，增加了合规开销，并可能限制全球负载平衡效率，抑制了云基础设施市场的增长。
细分分析
按部署模式：混合云推动企业转型
公有云在2024年占收入的71.0%，反映了十年来从本地堆栈的迁移。然而，混合层录得2030年最快的24.0%复合年增长率，因为受监管行业将本地控制与异地规模相结合。金融服务领导者将混合设置归功于在通过监管审计的同时满足客户体验目标。混合部署的云基础设施市场规模预计到2030年将达到1,420亿美元，突出了其在平衡延迟敏感和合规关键工作负载方面的作用。
AWS Outposts和Azure Stack等私有连接选项的急剧增加支持了这一混合浪潮。芝加哥商品交易所在Aurora的私有谷歌云区域说明了关键任务交易如何保持本地化，同时利用公有云工具。由IBM的HashiCorp交易推动的多方面编排软件降低了复杂性障碍。随着成熟度提高，云基础设施行业越来越将部署决策视为投资组合练习而非二元选择。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按服务类型：数据库和分析加速AI采用
计算服务在2024年以43.0%的收入保持锚点地位，但数据库/分析服务以28.0%的复合年增长率增长最快。该细分的上升反映了企业从基础设施消费向洞察生成的转变。医疗保健提供商寻求患者路径的预测模型，而制造商为设备遥测部署分析。数据库即服务的云基础设施市场份额预计到2030年将达到31%，因为AI模型训练激增。
互补服务--存储、网络和灾难恢复--稳步扩张，因为AI管道需要弹性数据路径。托管托管对于具有确定性性能需求的工作负载持续存在。总的来说，这些层级强化了云基础设施市场作为分层价值链，其中高阶服务获取利润，即使基础计算变得商品化。
按终端用户行业：制造业数字化加速
IT和电信由于持续的平台升级，仍占2024年支出的27.0%。然而，制造业和汽车业录得25.0%的复合年增长率，受工业4.0路线图和联网车辆遥测推动。宝马、丰田和新兴电动汽车制造商依靠实时分析进行生产质量和自动驾驶模拟。因此，与制造工作负载相关的云基础设施市场规模有望到2030年超过900亿美元。
银行金融服务保险、医疗保健和媒体分别受移动优先银行业务、精准医疗和流媒体需求驱动，各自保持健康轨迹。以美国国防部Fulcrum战略为突出代表的政府数字化确保了公共部门参与。总体而言，垂直采用的扩大加强了云基础设施市场的结构性增长概况。
地理分析
亚太地区拥有2024年全球收入的43.2%，并以21.4%的最快复合年增长率持续增长，因为中国、日本和印度的主权AI项目将补贴注入本土云。仅中国的东数西算倡议每年就向八个巨型集群投入4,000亿元人民币，将计算重新分配到内陆并降低沿海拥堵。日本到2030年接近2万亿日元（134亿美元）的数据中心价值，受AWS 150亿美元和甲骨文80亿美元承诺推动。印度受益于NTT 15亿美元扩张和有利于数字基础设施的本地税收激励。
北美仍是第二大基地，但随着传统枢纽饱和，相对增长放缓。能源限制将项目重新导向被忽视的州：AWS为印第安纳拨款110亿美元，Compass在密西西比开工建设100亿美元园区，STACK在北弗吉尼亚承诺超过1吉瓦。加拿大的数字野心计划由共享服务加拿大的中介作用推动，加速联邦云采用。
欧洲在需求与碳中和目标之间取得平衡。DORA等法规迫使金融公司多元化提供商，而国家能源上限限制了都柏林和阿姆斯特丹等传统地点的产能。替代都市--柏林、华沙、奥斯陆、苏黎世、米兰、维也纳和马赛--由于可再生电网和支持性许可制度而崛起。欧盟到2030年实现零碳数据中心的目标推动了热量再利用方案和海上风电连接的投资，塑造了云基础设施市场的下一阶段。
竞争格局
三大超大规模厂商AWS、微软Azure和谷歌云合计持有已安装超大规模容量的62%份额，但监管分化为区域挑战者提供了战略机会。超过2,500亿美元的资本支出竞赛创造了高进入壁垒，但也将现有企业锁定在灵活的本地公司可以利用的长资产周期中。NEXTDC和凯德集团以优化国内合规的设施瞄准主权需求。在韩国，SK集团和AWS共同投资1吉瓦AI园区，突出了融合本地影响与全球规模的合资企业模式。
创新集中在液冷和浸没式冷却以托管GPU集群，同时缩小能源开销。Vantage数据中心为AI就绪的欧洲站点预算14亿欧元，而CyrusOne试点PUE比率低于1.03。包括EdgeConneX在内的边缘参与者建设10-30MW区域站点以满足传统枢纽辐射式布局中不存在的5G延迟约束。24/7可再生能源匹配和废热再利用等可持续性差异化因素现在出现在RFP检查清单中，为云基础设施市场的竞争定位增加了复杂性。
基础设施即服务行业领导者
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亚马逊网络服务(AWS)
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微软Azure
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谷歌云平台(GCP)
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甲骨文云基础设施(OCI)
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IBM云
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：SK集团和AWS公布了在蔚山建设韩国最大AI数据中心的计划，配备60,000个GPU和1吉瓦路线图。
- 2025年6月：爱立信和谷歌云在42个地区推出运营商级5G核心即服务。
- 2025年3月：贝莱德将其AI基础设施合作伙伴关系扩大到1,000亿美元，NVIDIA和xAI加入
- 2025年2月：Vantage数据中心为欧洲、中东和非洲扩张拨款14亿欧元。
全球基础设施即服务市场报告范围
基础设施即服务是一种通过互联网提供虚拟化计算资源的云计算类型。它是一种提供计算机基础设施以支持企业运营的服务模式。基础设施即服务是云计算平台的层级之一，其中客户组织外包其IT基础设施，如服务器、网络、处理、存储、虚拟机和其他资源。
基础设施即服务市场按部署模式（公有云、私有云、混合云）、服务（托管托管、灾难恢复即服务(DRaaS)、通信即服务(CaaS)、数据库即服务(DBaaS)、存储即服务(SaaS)）、终端用户行业（银行金融服务保险、IT和电信、医疗保健、媒体娱乐、零售）和地理位置（北美、欧洲、亚太、拉丁美洲、中东和非洲）进行细分。所有上述细分的市场规模和预测均以美元价值提供。
| 公有云 |
| 私有云 |
| 混合云 |
| 计算即服务(CaaS) |
| 存储即服务(STaaS) |
| 网络和内容分发网络 |
| 数据库/分析即服务(DBaaS) |
| 灾难恢复即服务(DRaaS) |
| 托管托管/专用云 |
| 银行金融服务保险 |
| IT和电信 |
| 医疗保健和生命科学 |
| 媒体娱乐 |
| 零售和电子商务 |
| 政府和公共部门 |
| 制造业和汽车 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 按部署模式 | 公有云 | ||
| 私有云 | |||
| 混合云 | |||
| 按服务类型 | 计算即服务(CaaS) | ||
| 存储即服务(STaaS) | |||
| 网络和内容分发网络 | |||
| 数据库/分析即服务(DBaaS) | |||
| 灾难恢复即服务(DRaaS) | |||
| 托管托管/专用云 | |||
| 按终端用户行业 | 银行金融服务保险 | ||
| IT和电信 | |||
| 医疗保健和生命科学 | |||
| 媒体娱乐 | |||
| 零售和电子商务 | |||
| 政府和公共部门 | |||
| 制造业和汽车 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 德国 | |||
| 法国 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | |||
| 土耳其 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
报告中回答的关键问题
2030年云基础设施市场的预测价值是多少？
预计将达到4,693.9亿美元，以20.01%的复合年增长率增长。
目前哪个地区在云基础设施市场领先？
亚太地区在2024年以43.2%的收入份额领先，并且未来也显示21.4%的最快复合年增长率。
为什么混合云比公有云增长更快？
受监管行业通过在本地保留敏感工作负载，同时利用公有云的弹性来平衡延迟、合规和成本，推动混合部署24.0%的复合年增长率。
电力约束如何影响新数据中心建设？
传统枢纽的电网饱和将扩张转向具有未开发产能的区域，运营商越来越多地采用液冷和长期可再生购电协议来管理能源限制。
云基础设施中哪种服务类型扩张最快？
数据库/分析即服务以28.0%的复合年增长率领先至2030年，反映企业对AI驱动洞察的需求。
超大规模厂商正在采取哪些战略举措以保持竞争力？
他们正在大力投资AI优化园区，在可再生能源采购方面进行合作，并形成多云合作伙伴关系以满足主权要求。
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