印度尼西亚电子商务物流市场规模和份额分析 - 行业研究报告

Q: 目前印尼电子商务物流市场规模是多少？

印度尼西亚电子商务物流市场预计在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率将超过 5% Read More

印尼电子商务物流市场规模

印尼电子商务物流市场分析

在预测的时间范围内，印度尼西亚电子商务物流市场的复合年增长率预计将超过5%。

印度尼西亚人口众多，市场潜力巨大。在 COVID-19 大流行期间，电子商务交易增长了 23%，预计达到 320 亿美元。2020 年，印度尼西亚的在线市场总销售额达到 440 亿美元，电子商务行业占数字经济总值的 72%。这增加了对电子商务物流服务的需求，表明市场在 COVID-19 期间表现非常好。
印度尼西亚拥有 2.735 亿人口，是世界上最有前途的东南亚电子商务市场之一，这主要是由于年轻一代接受网上购物是一种更方便、更实惠的购物方式。该国大大小小的跨境电子商务平台也通过提供现金返还支付，让人们对网上购物更感兴趣。这使得电子商务更加流行。印度尼西亚拥有该地区最大的数字经济，约占整个市场的40%。它是 Gojek（网约车）、Tokopedia（电子商务）、Bukalapak（电子商务）和 OVO（数字支付）等独角兽的所在地，他们坚定地引领着该国的数字化进程。它们吸引了来自世界各地的投资者，尤其是希望在该地区获得牵引力的大型科技公司。根据印度尼西亚通信和信息技术部的数据，约有2100万印度尼西亚中小企业（占总数的32%）在在线市场上销售其产品。到 2024 年，政府希望至少有 3000 万家中小企业上网。所有这些因素都促进了市场的增长。
然而，与邻国相比，印度尼西亚的互联网普及率仍然很低。虽然商用5G网络已经在一些城市地区推出，但许多岛屿和农村地区的互联网接入受到限制，甚至根本没有互联网接入。在一个拥有约17,000个岛屿和广阔海域的国家，改善物流基础设施仍然是一个挑战。印尼劳动力的质量从根本上不足以满足其数字产业的需求。大约87%的劳动力只完成了小学和中学教育。与其他东南亚国家联盟（东盟）国家相比，印尼的非现金支付仍然相对欠发达。该国电子商务发展的另一个障碍是监管的不确定性。虽然政府已经表示有意改革，但改变某些内向型政策将很困难。因此，预计监管制度仍将不可预测。这些是印度尼西亚需要克服的挑战，以实现市场的快速增长。

尽管越来越多的印尼人在网上购物，但该国的大多数电子商务客户仍在大雅加达地区。据认为，该国60-70%的在线购物都发生在该地区。这种电子商务在印度尼西亚大城市的集中，为大雅加达以外的地区开辟了许多机会。在二三线城市，至少有1.7亿消费者由于物流障碍而没有得到最佳服务。为了服务于二三线城市，物流行业的几家老牌企业、初创企业和电子商务经理正在建设连体仓库和配送网络。

印度尼西亚电子商务物流市场趋势

直播电商助力市场拓展

直播商务是通过实时视频在线销售产品的行为，同时购物者与品牌实时互动。在印度尼西亚和整个东南亚数字生态系统中，直播电商已经转变为一个利润丰厚的行业，尤其是在看到中国如何设法将该系统扩大为其最强大的销售活动之一之后。一些行业已经采用直播购物来推销他们的产品。根据 2022 年 10 月对印度尼西亚直播购物进行的一项调查，69% 的印度尼西亚受访者使用直播商务购买产品。57%的印尼受访者使用电子商务平台观看直播购物。印度尼西亚的电子商务平台采用直播购物来提高客户参与度并推动销售。Shopee是领先的直播购物电子商务平台。69%的印尼受访者使用TikTok观看直播购物。66%的受访者表示，有吸引力的折扣是印尼人从现场购物促销活动中购物的主要原因。时尚产品是印尼人从现场购物促销中购买的最受欢迎的产品。50%的印尼受访者表示，他们有兴趣从现场购物促销中购买商品。

虽然大品牌倾向于使用直播购物来推动新产品或销售，但对于小规模卖家来说，这种方法的好处却有所不同。对于这些商家来说，视频是一个前端漏斗，可以吸引新的潜在买家，并邀请客户更多地了解他们的品牌和产品。对于新商家来说，平均直播可以分别将产品收视率和商店访问量提高 40% 和 20%，同时推动他们当天 29% 的订单。总体而言，直播还可以使商品详情页浏览量增加多达 625 倍，店铺访问量增加 262 倍，店铺每日订单增加 100%。在某些情况下，小品牌已经能够从作为其直播购物工作的一部分生成的内容中吸引超过 80,000 名观众。对于印度尼西亚近6500万家中小企业（SMB）来说，其中近98%是年销售额低于3亿印尼盾（19,500美元）的微型企业，在政府推动数字化的过程中，这一趋势可能会为新客户打开大门。考虑到这一点，未来几年，印度尼西亚的直播电商将出现巨大的增长。随着直播电商的增长，印尼电子商务物流市场将持续扩张。

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政府法规会对市场产生负面影响

印度尼西亚电子商务的发展对整个国家的经济产生了重大影响。然而，数据也显示，外国产品主导了印尼的电子商务市场，这对国内经济来说是危险的。印度尼西亚科学研究所（LIPI）进行了一项与印度尼西亚的在线商务（电子商务）相关的调查，该调查充斥着90%的外国产品。这有影响;通过电子商务进口的货物急剧增加。这意味着国内产品的竞争力正在减弱。通过电子商务进口商品的趋势需要政府特别关注。海关数据显示，2018年全年，通过电子商务进口的货物平均每月增长10.5%，而交易额则比上一年增长了22%。进口商品在印尼电子商务市场畅销有几个原因。首先，消费者从国外购买商品，因为该产品在市场上很少见。其次，买家对商品价格的评价相对较低。事实上，印度尼西亚的一些电子商务平台为外国卖家提供了在该国开设在线商店的便利。一些业内专家表示，如果不立即跟进，将进一步威胁到印尼在线生产商和卖家的业务连续性。

印尼政府正在朝这个方向采取措施。印尼合作社和中小企业部长表示，印尼计划限制在线零售商，尤其是电子商务零售商进入该国。该部已建议修改贸易部长关于商业许可、营销和监督电子系统贸易（PMSE）的第50/2020号条例。这位部长强调，该计划是为了更好地维护在国内销售的产品。目前有许多外国电子商务公司可以直接在东南亚国家进行销售，但产品不符合印度尼西亚国家标准（SNI）或食品和药物监测局（BPOM）的营销授权。根据部长的说法，任何国际电子商务基本上都应该被允许进入印度尼西亚市场，但必须被要求在印度尼西亚成立公司。该部希望，随着未来限制政策的实施，微型、小型和中型企业不会被排除在外或无法与在国外电子商务平台上销售的进口产品竞争，这些产品大多比国内商品便宜。政府希望，随着未来限制政策的实施，中小微企业不会被排除在外，或者无法与国外电商平台上销售的进口产品竞争。然而，这可能导致电子商务需求减少并对市场产生负面影响。

领先的电子商务网站，按月流量，百万网络访问量，印度尼西亚，2022 年第 2 季度

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印尼电子商务物流行业概况

印尼电子商务物流市场本质上是分散的。全国对电子商务物流服务的需求正在迅速增长，公司为了抓住这一机会而变得更具竞争力。主要国际参与者正在进行战略投资以建立区域物流网络，例如开设新的配送中心和智能仓库。JNE Express、SiCepat Ekspres Indonesia、Ninja Xpress、J&T Express 和 POS Indonesia 是市场上的一些主要参与者。为了保持成本竞争力，在线运营的公司更愿意与第三方快递提供商合作，而不是雇用内部送货人员。全球公司正在积极投资该地区，以从增长机会中受益。DHL 和 UPS 是活跃在市场上的两大全球参与者。

印度尼西亚电子商务物流市场领导者

JNE Express
SiCepat Ekspres Indonesia
Ninja Xpress
J&T Express
POS Indonesia
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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印尼电商物流市场资讯

2022 年 8 月：全球物流服务提供商 J&T Express 宣布扩建印度尼西亚的两个分拣中心，以满足不断增长的当地业务需求并升级员工的工作环境，并为客户提供免费送货活动，以庆祝公司在该国成立七周年。为满足日益增长的配送服务需求，马迪恩市和班贾尔马辛市的两个升级分拣仓库均占地约20000平方米，建筑面积超过12000平方米。
2022 年 12 月：总部位于新加坡的 Ninja Van 通过与当地航空公司 Trigana Air 合作，加强其在印度尼西亚的包裹递送能力。根据合作伙伴关系，一架容量高达15.5吨的波音737-300飞机将从位于爪哇岛的印度尼西亚首都雅加达向苏拉威西岛、加里曼丹岛和苏门答腊岛运送包裹。自 12 月 11 日以来，它每天都在运行。该公司还提供 Logistics+，这是一种针对中小企业的供应链管理解决方案，包括采购、支付、融资、履行和分销服务。

印度尼西亚电子商务物流市场报告-目录

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察与动态

4.1 当前市场情况
4.2 市场驱动因素
4.3 市场限制
4.4 市场机会
4.5 价值链/供应链分析
4.6 行业吸引力 - 波特五力分析
- 4.6.1 新进入者的威胁
- 4.6.2 买家/消费者的议价能力
- 4.6.3 供应商的议价能力
- 4.6.4 替代产品的威胁
- 4.6.5 竞争激烈程度
4.7 政府举措和法规
4.8 市场技术趋势
4.9 电子商务市场洞察
4.10 了解逆向/退货物流
4.11 新冠肺炎对市场的影响

5. 市场细分

5.1 按服务
- 5.1.1 运输
- 5.1.2 仓储和库存管理
- 5.1.3 增值服务（标签、包装）
5.2 按业务
- 5.2.1 B2B
- 5.2.2 B2C
5.3 按目的地
- 5.3.1 国内的
- 5.3.2 国际/跨境
5.4 按产品
- 5.4.1 时尚与服饰
- 5.4.2 消费类电子产品
- 5.4.3 家用电器
- 5.4.4 家具
- 5.4.5 美容及个人护理产品
- 5.4.6 其他产品（玩具、食品等）

6. 竞争格局

6.1 市场集中度概览
6.2 公司简介
- 6.2.1 JNE Express
- 6.2.2 SiCepat Ekspres Indonesia
- 6.2.3 Ninja Xpress
- 6.2.4 Lion Parcel
- 6.2.5 Wahana Express
- 6.2.6 Paxel
- 6.2.7 J&T Express
- 6.2.8 DHL Express
- 6.2.9 UPS
- 6.2.10 POS Indonesia*

7. 市场的未来

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印尼电子商务物流行业细分

电子商务物流一词是指物流公司向在线零售商提供的运输、仓储和配送服务。印度尼西亚电子商务物流市场按服务（运输、仓储和库存管理以及增值服务）、业务（B2B 和 B2C）、目的地（国内和国际/跨境）和产品（时尚和服装、消费电子产品、家用电器、家具、美容和个人护理产品以及其他产品）进行细分。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和价值预测（十亿美元）。

按服务	运输
	仓储和库存管理
	增值服务（标签、包装）
按业务	B2B
	B2C
按目的地	国内的
	国际/跨境
按产品	时尚与服饰
	消费类电子产品
	家用电器
	家具
	美容及个人护理产品
	其他产品（玩具、食品等）