东盟电子商务物流市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

东盟电子商务物流市场按服务(运输、仓储和库存管理,以及增值服务(标签、包装等))、商业(B2B 和 B2C)、目的地(国内和国际/跨境)细分)、产品(时尚服饰、消费电子产品、家用电器、家具、美容和个人护理产品,以及其他产品(玩具、食品等))、国家(新加坡、泰国、越南、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾)和东盟其他国家)。

市场快照

ASEAN E-Commerce Logistics Market Size
Study Period: 2017-2026
Base Year: 2021
CAGR: >6 %
ASEAN E-Commerce Logistics Market Companies

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

在预测期内(2021-2026),东盟电子商务物流预计将增长 6% 以上。当跨境电子商务为国际贸易带来新的活力时,亚洲比世界上任何其他地区都受益。

新加坡和马来西亚是整体基础设施质量最高的国家之一,而其他国家则处于或低于世界平均水平。各国在物流基础设施方面存在巨大差距。从区域看,道路质量差、公路铁路网络不完善、港口不完善、服务能力低等,发展仍面临障碍。然而,电子商务的爆发式增长和区域内市场的扩张有利于物流业。

预计国际企业将受益于东盟的 FTA 网络,降低进口商成本,改善清关,并增加获得有资格享受优惠待遇的产品的机会。此外,东盟-澳大利亚-新西兰自由贸易区、东盟-中国自由贸易区、东盟-印度自由贸易区、东盟-韩国自由贸易区、东盟-日本全面经济伙伴关系协定等自贸协定增加了该地区的物流成本和效率提高。

报告范围

电子商务物流是指向网络零售市场提供的运输服务。对于电子商务公司而言,正向物流包括接收在线订单、安排商品、包装、准备发票、安排付款、发货并将其送到客户家门口。

该报告对电子商务物流市场进行了全面的背景分析,涵盖了当前的市场趋势、制约因素、技术更新以及各个细分市场和行业竞争格局的详细信息。此外,研究期间已纳入并考虑了 COVID-19 的影响。

市场按服务(运输、仓储和库存管理,以及增值服务(标签、包装等))、业务(B2B 和 B2C)、目的地(国内和国际/跨境)、产品(时尚和服装、消费电子产品、家用电器、家具、美容和个人护理产品以及其他产品(玩具、食品等))和国家(新加坡、泰国、越南、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和东盟其他国家) )。

By Service
Transportation
Warehousing and Inventory Management
Value-added Services (Labeling, Packaging, etc.)
By Business
B2B (Business-to-Business)
B2C (Business-to-Customrs)
By Destination
Domestic
International/Cross-border
By Product
Fashion and Apparel
Consumer Electronics
Home Appliances
Furniture
Beauty and Personal Care Products
Other Products (Toys, Food Products, etc.)
By Country
Singapore
Thailand
Vietnam
Indonesia
Malaysia
Philippines
Rest of ASEAN

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主要市场趋势

该地区电子商务的增长

东南亚国家联盟(ASEAN)成员国,如新加坡、马来西亚和印度尼西亚,一直是全球网络购物渗透率最高的市场之一。东盟成员国的电子商务预计将实现两位数的平均增长率。印度尼西亚拥有最大和增长最快的市场,贡献了近 45% 的区域电子商务收入。

对于东盟来说,电子商务的好处不仅仅是创造贸易和商业机会。它还有助于社会凝聚力和该地区的整体经济发展,这是区域一体化的重要因素。

冠状病毒大流行已导致社会孤立、在家工作 (WFH) 和在线购物的社区成为新常态。随着越来越多的人因担心病毒而呆在室内,消费者已转向电子商务购买日常必需品,例如杂货和计算机设备。

该行业的顶级企业,如 Lazada、Shopee 和 Tokopedia,在 COVID-19 爆发之前通过提供可扩展、易于访问的平台引领了这一增长,小型零售企业可以在这些平台上进行在线交易并接触东南亚内外的新消费者。

ASEAN E-Commerce Logistics Market Trends

基础设施快速发展

美国和中国正在东南亚推动相互竞争的经济项目。中国的“一带一路”倡议(BRI)向发展中国家提供贷款,用于建设基础设施,主要是交通和电力。东盟领导人于 2016 年 9 月在老挝人民民主共和国万象通过了 2025 年东盟互联互通总体规划,旨在实现一个无缝、全面互联和一体化的东盟,以促进竞争力、包容性和更大的社区意识。它包括可持续基础设施、数字创新、无缝物流、卓越监管和人员流动这五个战略领域的十五项举措。

随着人口的增长和维持经济增长的需求增加,东盟基础设施应对能力的压力越来越大。因此,除了投资新项目外,东盟成员国(AMS)还需要充分利用现有产能。

作为东盟主要经济走廊的铁路和公路网络一直是一个优先事项。这方面的成功在很大程度上归功于中国政府的融资和“一带一路”项目。在 COVID-19 大流行之前,中国对区域连通性(公路、铁路线、桥梁和港口)的投资正在创造全新的区域连通性水平。

ASEAN E-Commerce Logistics Market Analysis

竞争格局

随着整个地区对物流服务的需求迅速增长,公司正变得更有竞争力来抓住巨大的机会。因此,国际企业正在进行战略投资以建立区域物流网络,例如开设新的配送中心、智能仓库等。其中一些领先企业包括 DHL、Kerry Express 和 Best Express 等。

电子商务的发展是推动快递业务发展的重要因素。日益增长的消费和不断增长的互联网普及率正在推动东盟的电子商务活动。为了保持成本竞争力,在线运营的公司更愿意与第三方快递提供商合作,而不是雇用内部送货人员。因此,全球公司正在积极投资,瞄准该地区的增长机会。

竞争格局

随着整个地区对物流服务的需求迅速增长,公司正变得更有竞争力来抓住巨大的机会。因此,国际企业正在进行战略投资以建立区域物流网络,例如开设新的配送中心、智能仓库等。其中一些领先企业包括 DHL、Kerry Express 和 Best Express 等。

电子商务的发展是推动快递业务发展的重要因素。日益增长的消费和不断增长的互联网普及率正在推动东盟的电子商务活动。为了保持成本竞争力,在线运营的公司更愿意与第三方快递提供商合作,而不是雇用内部送货人员。因此,全球公司正在积极投资,瞄准该地区的增长机会。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases Explained

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Technological Trends and Automation

    3. 4.3 Government Regulations and Initiatives

    4. 4.4 Supply Chain/Value Chain Analysis

    5. 4.5 Impact of COVID-19 on the Market

    6. 4.6 Insights into the E-commerce Market

    7. 4.7 Spotlight - Key Hubs for E-commerce Logistics

    8. 4.8 Insights into Reverse/Return Logistics

    9. 4.9 E-commerce Deliveries During Festive Season

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

    2. 5.2 Market Restraints/Challenges

    3. 5.3 Market Opportunities

    4. 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 5.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      2. 5.4.2 Bargaining Power of Suppliers

      3. 5.4.3 Threat of New Entrants

      4. 5.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Service

      1. 6.1.1 Transportation

      2. 6.1.2 Warehousing and Inventory Management

      3. 6.1.3 Value-added Services (Labeling, Packaging, etc.)

    2. 6.2 By Business

      1. 6.2.1 B2B (Business-to-Business)

      2. 6.2.2 B2C (Business-to-Customrs)

    3. 6.3 By Destination

      1. 6.3.1 Domestic

      2. 6.3.2 International/Cross-border

    4. 6.4 By Product

      1. 6.4.1 Fashion and Apparel

      2. 6.4.2 Consumer Electronics

      3. 6.4.3 Home Appliances

      4. 6.4.4 Furniture

      5. 6.4.5 Beauty and Personal Care Products

      6. 6.4.6 Other Products (Toys, Food Products, etc.)

    5. 6.5 By Country

      1. 6.5.1 Singapore

      2. 6.5.2 Thailand

      3. 6.5.3 Vietnam

      4. 6.5.4 Indonesia

      5. 6.5.5 Malaysia

      6. 6.5.6 Philippines

      7. 6.5.7 Rest of ASEAN

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Market Concentration Overview

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 DHL Express

      2. 7.2.2 FedEx Corporation

      3. 7.2.3 DTDC Express

      4. 7.2.4 DB Schenker

      5. 7.2.5 Kerry Logistics

      6. 7.2.6 CH Robinson

      7. 7.2.7 CEVA Logistics

      8. 7.2.8 Kuehne Nagel

      9. 7.2.9 Nippon Express

      10. 7.2.10 Pos Indonesia

      11. 7.2.11 JNE Express

    3. *List Not Exhaustive
    4. 7.3 Other Companies

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

  9. 9. APPENDIX

    1. 9.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution by Activity, Contribution of Transport/Courier Industry to Economy)

    2. 9.2 Key Statistics Related to Retail and E-commerce Sectors (such as Sales/Revenue, Consumer Preferences, etc.)

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Frequently Asked Questions

The ASEAN E-commerce Logistics Market market is studied from 2017 - 2026.

The ASEAN E-commerce Logistics Market is growing at a CAGR of >6% over the next 5 years.

DHL Express, FedEx Corporation, DTDC Express, GEFCO Logistics, DB Schenker are the major companies operating in ASEAN E-commerce Logistics Market .

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