东南亚跨境电商市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 45.39 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 76.97 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 11.14% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence东南亚跨境电商市场分析
东南亚跨境电商市场规模在2025年达到453.9亿美元，预计到2030年将达到769.7亿美元，反映出11.14%的复合年增长率。可支配收入的增加、4.02亿数字消费者基数的不断增长，以及向移动优先购物的快速转变继续支撑需求。区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）下的关税减让正在降低中国和韩国商品的平均到岸成本，加剧了电子产品和美妆产品线的竞争。国内电子钱包超级应用现在为70%的结账价值提供支持，简化跨境支付并刺激更高的订单金额。在东盟海关过境协议支持下的保税仓库物流正将区域内配送时间缩短至三天以内，增强买家信心并提高复购率。
报告要点
- 按商业模式，B2C细分市场在2024年占东南亚跨境电商市场份额的78.67%。东南亚跨境电商市场的B2B部分预计在2025-2030年间以9.13%的复合年增长率扩张。
- 按产品类别，时尚服装在2024年以30.33%的收入份额领先东南亚跨境电商市场。东南亚跨境电商市场的美妆和个人护理产品预计在2025-2030年间以10.87%的复合年增长率增长。
- 按销售渠道，在线市场平台在2024年占东南亚跨境电商市场份额的73.33%。东南亚跨境电商市场的社交电商正在2025-2030年间以20.2%的复合年增长率推进。
- 按地理位置，印度尼西亚贡献了东南亚跨境电商市场2024年收入的34.67%。东南亚跨境电商市场的越南部分预计在2025-2030年间以11.2%的复合年增长率增长。
东南亚跨境电商市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 国内电子钱包超级应用（GrabPay、GCash、MoMo） 加速跨境结账 | +2.2% | 在菲律宾、越南、新加坡最为强劲 | 中期（2-4年） |
| RCEP关税削减（4-8%）对中国和韩国 商品 | +2.8% | 在印度尼西亚、泰国、越南最为显著 | 中期（2-4年） |
| 视频商务和直播转化 社交媒体GMV | +1.7% | 印度尼西亚、泰国、越南、菲律宾 | 短期（≤2年） |
| B2B2C保税仓库模式将配送时间缩短至 <3天 | +2.0% | 马来西亚、新加坡、泰国；惠及整个 东盟 | 中期（2-4年） |
| 先买后付在Z世代购物者中的扩张 | +1.3% | 印度尼西亚、新加坡、菲律宾 | 短期（≤2年） |
| 东盟海关过境系统实现 暂停征税卡车运输 | +1.1% | 柬埔寨、老挝、缅甸、越南 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
国内电子钱包超级应用的快速普及推动跨境支付
GrabPay、GCash和MoMo的普及正在重新定义东南亚跨境电商市场的结账偏好。区域移动钱包用户预计到2025年将达到26亿，交易价值攀升至6360亿美元。平台互操作性和二维码标准化正在降低外汇摩擦，鼓励无银行账户人群进行首次跨境购买[1]亚洲开发银行，《2024年亚洲经济一体化报告》，亚洲开发银行，adb.org。在菲律宾，GCash已将超过一半的活跃用户转化为国际购物者，而越南的MoMo继续为高价值进口商品嵌入先买后付微信贷。电子钱包渗透率的提高正在缩小曾经阻碍区域卖家的信任差距。
RCEP关税削减重塑区域贸易流
自2024年以来，中国和韩国原产地商品的平均关税下降了4-8%，提升了东南亚跨境电商市场电子产品和美妆产品线的贸易量。商家正通过马来西亚和泰国的专业化枢纽输送库存，利用暂停征税区域预先配置库存。电子产品品牌报告价格竞争力实现两位数改善，美妆品牌正在推出与关税里程碑时机配合的区域性活动。海关协调仍不均衡，但RCEP框架下的合作机制正逐步统一文档程序以加快处理速度。
视频商务革命消费者参与
直播购物现在将社交媒体商品交易总额的15%转化为跨境订单。网红主导的故事讲述、稀缺性暗示和实时折扣正推动美妆、时尚和家居装饰垂直领域的冲动购买。平台集成一键结账，将购买路径缩短至25秒以内。在印度尼西亚，领先的直播主持人平均会话观看时间超过20分钟，大幅提升加购率。广告商正将预算从静态信息流转向互动格式，预计基于视频的销售到2027年将超越传统横幅广告活动。
B2B2C保税仓库模式变革区域物流
Lazada的马来西亚履行中心体现了保税仓库网络，将东盟内部订单的配送延迟削减至三天以内。人工智能驱动的库存预测将缺货率削减35%，将准时交付指标提升至97%。相对于直发物流，该模式将跨境运输成本降低23-30%，为卖家释放增量利润空间并为买家提供更低价格[2]新加坡经济发展局，《2024年物流行业评估》，新加坡经济发展局，edb.gov.sg。海关预清关协议允许商品在六小时内清关，而此前需要长达三天。美妆和消费电子产品受益最多，因为邻近储存降低了保质期和季节性风险。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 碎片化的最低征税门槛（75-150美元） 使到岸成本模糊不清 | -1.7% | 印度尼西亚、马来西亚、泰国 | 中期（2-4年） |
| 高逆向物流成本；>22%的时尚 退货率 | -1.3% | 印度尼西亚、菲律宾 | 短期（≤2年） |
| 不完善的外汇管制将卖家付款延迟多达 5天 | -0.8% | 印度尼西亚、越南；溢出影响至泰国、马来西亚 | 短期（≤2年） |
| 社交电商欺诈侵蚀二三线城市信任 | -0.5% | 印度尼西亚、越南、菲律宾；在 泰国新兴 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
碎片化的最低征税规则造成到岸成本不透明
在东南亚跨境电商市场，不同的征税门槛使价格透明度变得混乱。商家需要应对多个税务引擎，导致运营成本膨胀并让购物者在结账时感到困惑。印度尼西亚对低价值包裹征收的进口增值税抑制了冲动购买。虽然《东盟数字经济框架》的谈判寻求标准化小包裹规则，但在2026年前达成共识似乎不太可能。与此同时，卖家正转向到岸成本计算器和定制促销活动来应对这些监管挑战。
高逆向物流成本阻碍盈利能力
跨境时尚商品流的退货率超过22%，给平台和卖家的利润空间造成压力。多次处理、岛屿地理环境和碎片化的快递网络将逆向运输费用推高至接近正向运费的两倍。智能储物柜、尺码推荐算法和整合投递点的投资正在成为应对措施。新加坡的早期采用者已将平均处理时间缩短30%，但在群岛市场的大规模部署仍需大量资本投入。
细分分析
按商业模式：B2C主导地位掩盖B2B增长潜力
B2C细分市场在东南亚跨境电商市场继续保持领导地位。熟悉的市场平台店面、本地化语言支持和集成包裹追踪维持流量增长，特别是在印度尼西亚和泰国的首次买家中。随着年轻人群寻求线下无法获得的小众国际品牌，跨境订单频率有所上升。
商业采购正在聚集动力。B2B细分市场虽然规模较小，但随着越南和泰国的制造商数字化采购，到2030年有望实现9.13%的复合年增长率。东盟海关过境系统下的简化海关走廊现在将文档工作削减多达50%，加速及时库存调配。平台提供商正在叠加贸易金融工具和经过验证的供应商徽章来提高信任水平。微型企业的集体采购进一步表明，东南亚跨境电商市场正在超越纯粹的消费者交易而演进。
按产品类别：美妆细分增长超越时尚的交易量领先地位
时尚服装保持了2024年收入的30.33%份额，由平价快时尚品牌和网红策划的系列产品支撑。重复购买周期保持45天的短周期，因为新品投放通过移动应用吸引购物者。然而时尚产品广泛的尺码相关退货造成盈利压力，推动平台完善合身预测引擎。
在基于教程的视频商务支持下，美妆和个人护理产品正以10.87%的复合年增长率推进。品牌利用微网红进行区域特定的肤色演示，推动试用和交叉销售。电子产品也从关税减让中受益，而家用电器由于运输体积大而发展缓慢。跨所有细分市场，人工智能驱动的产品推荐堆栈正在定制店面，提高参与度，并提升东南亚跨境电商市场在可选消费品类别的规模。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按销售渠道：社交电商颠覆市场平台主导地位
在线市场平台仍是默认入口，占据2024年交易的73.33%。其规模使其能够获得优惠快递费率和全国范围的货到付款选择，这是新兴渠道难以匹敌的。忠诚度计划和闪购机制保持高用户留存率，尽管随着饱和度的到来增长正在放缓。
社交电商显示出20.2%的复合年增长率轨迹，由短视频平台的嵌入式结账功能引领。集成视频商务生态系统上的卖家数量在2022年至2024年间增长了五倍，这得益于低准入门槛和病毒式内容循环。直接面向消费者的网店在新加坡和马来西亚获得牵引力，那里的支付安全和高数字素养支持独立结账。这些并行格式说明东南亚跨境电商市场如何持续多样化，购物者能够轻松在富有发现性的社交信息流和物流高效的市场平台之间转换。
地理分析
印度尼西亚以34.67%的收入份额支撑着东南亚跨境电商市场。超过2.8亿的人口、广泛的社交媒体使用和支持性的即时支付轨道维持着购买力。政府在实时全额结算和数字身份验证方面的倡议正在简化入门流程，尽管进口税费仍对某些类别的价格竞争力造成压力。
越南代表增长最快的市场，到2030年实现11.2%的复合年增长率。移动端在在线结账中的主导份额突出了消费者对手持购物的适应性。该国的制造业基础和密集的自由贸易协定网络为卖家提供了采购库存和成本效益运输的物流邻近性，从而增强了东南亚跨境电商市场对中小出口商的规模。
泰国预计在2025年占据预计收入的显著份额。联盟电商计划，其中83%的买家听从网红推荐，正在推动这种需求激增。与此同时，对低价值商品放宽的免税门槛鼓舞了中国卖家，提升了本地品牌的竞争格局。虽然新加坡、马来西亚和菲律宾各自占据中个位数的收入份额，但它们在生态系统中的作用至关重要。新加坡作为支付和物流的核心脱颖而出；马来西亚是重要保税枢纽的所在地；菲律宾凭借年轻的数字人口，倡导移动优先战略。这些动态共同突显了东南亚跨境电商格局的稳健性[3]美国商务部，《2024年新加坡电商市场》，美国商务部，commerce.gov。
竞争格局
东南亚跨境电商市场显示出中等集中度。Shopee、Lazada、Tokopedia和TikTok Shop共同掌控大部分总GMV，在广告、支付和末端配送方面创造规模经济。Shopee的超本地化活动和广泛的快递联盟在印度尼西亚、马来西亚和菲律宾保持领导地位。
TikTok在2024年末以15亿美元收购Tokopedia控股权，将社交电商引擎引入成熟的市场平台框架。合并实体的月活跃用户现在超过2.25亿，将支持视频的发现与经过验证的物流工作流程相结合。阿里巴巴支持的Lazada继续在马来西亚和泰国扩展保税仓库容量，旨在将整个东盟的配送窗口压缩至符合国内标准。
WEBUY等利基颠覆者开创社区购买模式，将单个包裹运输换成整合批量投递，在郊区集群削减物流费用。支付服务提供商嵌入先买后付选项以放大购物篮大小，而人工智能引擎将店面个性化到社区级需求配置文件。因此，竞争正从纯粹规模转向整合内容、信贷和履行的集成商务生态系统--这一演变将在未来五年塑造对东南亚跨境电商市场的投资流向。
东南亚跨境电商行业领导者
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Shopee (Sea Ltd)
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Lazada集团 (阿里巴巴)
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Tokopedia (GoTo)
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Bukalapak
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Qoo10私人有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：Vingroup和Shopee签署谅解备忘录，部署VinFast电动汽车进行末端配送，并在城市零售综合体安装智能储物柜。
- 2025年5月：DHL收购IDS Fulfillment以深化美国电商能力，为进入北美的东南亚卖家创造溢出机会。
- 2025年3月：DHL完成CRYOPDP收购，增强跨境医疗保健货物的温控物流。
- 2025年2月：Accelerated Global Solutions收购KGW Logistics的15%股份，为东南亚出口商开启更快的跨太平洋航线。
东南亚跨境电商市场报告范围
跨境电商被定义为从另一个国家的国家商店网站向另一方销售商品。跨境电商可以发生在零售商或品牌与消费者（B2C）、两个企业（B2B）或两个私人个体之间。报告涵盖了东南亚跨境电商市场的完整背景分析，包括经济评估和各行业对经济的贡献、市场概览、关键细分市场的市场规模估算和新兴趋势、市场动态、地理趋势以及COVID-19影响。
东南亚跨境电商市场按业务（B2B和B2C）、产品（时尚服装、消费电子产品、家用电器、家具、美妆和个人护理产品，以及其他产品（玩具、食品等））和国家（新加坡、泰国、越南、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和东南亚其他地区）进行细分。报告为所有上述细分市场提供价值（美元）的市场规模和预测。
| B2C |
| B2B |
| 时尚服装 |
| 消费电子产品 |
| 家用电器 |
| 家具 |
| 美妆和个人护理 |
| 玩具、食品和其他 |
| 其他 |
| 在线市场平台 |
| 直接面向消费者（网店） |
| 社交电商（直播、聊天） |
| 印度尼西亚 |
| 泰国 |
| 越南 |
| 菲律宾 |
| 马来西亚 |
| 新加坡 |
| 东南亚其他地区 |
| 按商业模式 | B2C |
| B2B | |
| 按产品类别 | 时尚服装 |
| 消费电子产品 | |
| 家用电器 | |
| 家具 | |
| 美妆和个人护理 | |
| 玩具、食品和其他 | |
| 其他 | |
| 按销售渠道 | 在线市场平台 |
| 直接面向消费者（网店） | |
| 社交电商（直播、聊天） | |
| 按国家 | 印度尼西亚 |
| 泰国 | |
| 越南 | |
| 菲律宾 | |
| 马来西亚 | |
| 新加坡 | |
| 东南亚其他地区 |
报告中回答的关键问题
2025年东南亚跨境电商市场的当前规模是多少？
2025年价值453.9亿美元。
东南亚跨境电商市场预计增长多快？
市场预计将以11.14%的复合年增长率增长，到2030年达到769.7亿美元。
目前哪种商业模式领先市场？
B2C交易以2024年收入的78.67%份额占主导地位。
哪个销售渠道增长最快？
由直播和视频商务格式驱动的社交电商正在2030年前以20.2%的复合年增长率推进。
为什么越南被认为是增长最快的国家市场？
强大的制造能力、支持性贸易协定和高移动商务普及率推动越南实现11.2%的复合年增长率。
什么物流创新正在缩短东盟内的配送时间？
保税仓库枢纽结合东盟海关过境系统现在将区域内订单的配送时间缩短至三天以内。
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