印度尼西亚商业建筑市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

印度尼西亚商业建筑市场按类型细分(办公楼、零售、酒店、机构、其他)

市场快照

Indonesia_Commercial_Construction_Market_CAGR
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 5.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

印度尼西亚的商业建筑市场估计价值超过 XX 亿美元,预计在预测期内以超过 5.5% 的复合年增长率增长。

预计印度尼西亚的建筑业将在预测期内快速增长,不会受到太大影响,但由于冠状病毒爆发造成的短期中断除外。在 2019 年佐科·维多多 (Joko Widodo) 保留总统职位后,预计将升级商业基础设施,并增加跨境投资作为中国“一带一路”倡议 (BRI) 的一部分,实施 2030 年可持续发展目标,然而,印度尼西亚的基础设施计划和人口对现代商业建筑环境的兴趣日益增加,可能会导致价值数万亿美元的短期巨额损失,这是由于中国对跨境交通的管制以防止新型 COVID-19 的传播。

202-24 年国家中期发展计划的主要重点是全国基础设施的发展,商业建设将作为该计划的一部分以及不断增加的公共和私人投资进一步增加。但是,随着国有企业获得所需的资金和发展机会,根据最先进的技术提高技能组合对于小型私营竞争对手来说是一个挑战。由于不健康的竞争蓬勃发展,这使得在 PPP 模式中寻找社会资本具有挑战性。

价值 4000 亿美元的投资已流入基础设施管道,而佐科政府在之前的基础设施计划中投资了 3500 亿美元。考虑到基础设施在 2019 年世界经济论坛全球竞争力指数(第 50 位)中排名较低,这项投资反映了政府提升该国基础设施设置的意图。

报告范围

报告涵盖了印度尼西亚商业建筑市场的完整背景分析,其中包括经济评估、市场概况、关键细分市场的市场规模估计以及市场的新兴趋势、市场动态和主要公司概况。

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主要市场趋势

共享办公空间、零售空间和酒店空间推动了该行业的增长。

尽管印度尼西亚的办公空间市场相对较低,但联合办公空间在该国各地都出现了急剧上升,尤其是在雅加达商业中心。主要在首都地区面临不可预测性的初创企业数量的增加,以及中小企业和海外业务的增加,是需求增长的原因。根据要求出租最佳空间数量、共享租赁资金带来的低成本以及 Wi-Fi、清洁、会议空间、食品储藏室等现成的服务有利于共享办公空间市场的兴起。2019 年写字楼供应减少,但甲级写字楼净份额突出并保持不变,供应主要集中在中部和雅加达南部,其他地区的新增写字楼空间微不足道。另一方面,除了开发商占用的最大办公空间外,ITes 公司和建筑公司之间的需求比例不均。办公室租金在 2019 年有所下降,并且由于所有行业的收入下降,预计将进一步下降,罪魁祸首是 COVID-19。Agung Sedayu Group、Loka Mampang Indah Realty、Mardhika Artha Upaya、Ciputra Residence、Graha Kartika Anugrah、Ciputra Group、Waskita Realty & RNI Group 和 Hutama Karya 是 2019-20 年在印度尼西亚活跃的办公空间开发商。但是,尽管出现波动,办公市场在 COVID 爆发后仍趋于增长,大量投资作为基础设施计划的一部分进入。办公室租金在 2019 年有所下降,并且由于所有行业的收入下降,预计将进一步下降,罪魁祸首是 COVID-19。Agung Sedayu Group、Loka Mampang Indah Realty、Mardhika Artha Upaya、Ciputra Residence、Graha Kartika Anugrah、Ciputra Group、Waskita Realty & RNI Group 和 Hutama Karya 是 2019-20 年在印度尼西亚活跃的办公空间开发商。但是,尽管出现波动,办公市场在 COVID 爆发后仍趋于增长,大量投资作为基础设施计划的一部分进入。办公室租金在 2019 年有所下降,并且由于所有行业的收入下降,预计将进一步下降,罪魁祸首是 COVID-19。Agung Sedayu Group、Loka Mampang Indah Realty、Mardhika Artha Upaya、Ciputra Residence、Graha Kartika Anugrah、Ciputra Group、Waskita Realty & RNI Group 和 Hutama Karya 是 2019-20 年在印度尼西亚活跃的办公空间开发商。但是,尽管出现波动,办公市场在 COVID 爆发后仍趋于增长,大量投资作为基础设施计划的一部分进入。Hutama Karya 和 Hutama Karya 是 2019-20 年在印度尼西亚活跃的办公空间开发商。但是,尽管出现波动,办公市场在 COVID 爆发后仍趋于增长,大量投资作为基础设施计划的一部分进入。Hutama Karya 和 Hutama Karya 是 2019-20 年在印度尼西亚活跃的办公空间开发商。但是,尽管出现波动,办公市场在 COVID 爆发后仍趋于增长,大量投资作为基础设施计划的一部分进入。

根据 2019 年科尔尼全球零售发展指数,印度尼西亚在零售业最具吸引力排名中排名第五。这主要是因为城市人口越来越倾向于零售以及私人企业在商业空间建设方面的大量投资。此外,教育机构、餐饮店、时尚零售商逐渐增加了零售写字楼的吸纳度,而不是之前的百货公司占主导地位。此外,酒店业务正迅速成为私人承包商的主要增长动力,雅加达​​已成为世界上最大的酒店建设市场之一,受外国游客人数增加和商务旅行业务增长的推动。

Indonesia Office space.png

由于印度尼西亚商业部门的高吸引力,政府兴趣和外国投资增加导致投资流动。

根据世界经济论坛 (WEF) 的全球竞争力报告,根据包括基础设施在内的参数,印度尼西亚在 140 个经济体中位于 2019-20 年的第 50 位,而 2016-17 年则为第 62 位。虽然有一点点的进步,但印度尼西亚在国家基础设施方面仍然处于非常低的位置。印尼商业空间日益增长的吸引力从 Warbug Pincus 支持的零售房地产企业 Nirvana Wastu Pratama(印度尼西亚更为人所知的 NWP 零售)宣布 2019 年最大的购物中心收购,以约1.235 亿美元,为公司的投资组合增加了近 185,000 平方米的零售空间,将平台扩大到 1 个。

随着支持商业的改革和与基础设施发展有关的承诺,一些最大的零售商一直在投资和扩大其在印度尼西亚商业建筑市场的投资组合。政府放宽监管,降低了风险水平,增加了投资者对市场的渗透。今天,印度尼西亚拥有现代和传统零售店,电子商务活动呈指数级增长,这既促进了现代零售业的发展,也为企业家创造了新的机会。

由于关键的监管变化,在从 2014 年的 13.836 亿美元大幅下跌至 2016 年的 1.869 亿美元之后,建筑行业的投资正在上升,2018 年已达到 2.481 亿美元。因此,作为政府一部分的投资增加。计划和增加私人企业家的兴趣是当前混合市场情景中的关键必要性,尽管商业建筑市场在预测期内随着变化而呈现上升趋势。

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竞争格局

由于公共和私人竞争者在资金和提高技能组合以匹配最先进技术的机会方面的不平衡,印度尼西亚商业建筑市场竞争不激烈。尽管如此,由于政府对该行业的投资增加,市场为中小型企业提供了机会。印尼建筑市场在预测期内呈现增长机会,预计将推动市场竞争。

市场上的一些主要参与者包括 PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk、PT Wijaya Karya Gedung Tbk、PT。大都会土地 TBK,PT。Total Bangun Persada TBK,PT。Nusa Raya Cipta,PT。Shimizu Bangun Cipta 承包商和 PT。金枪鱼再也沙努尔。大多数公司管理着多个投资组合,而商业部门在总收入中占有真正的份额。由于政府强制放松监管,外国参与者的投资增加。最近,在预测期内竞争似乎变得公平。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Technological Trends

    3. 4.3 Government Regulations

    4. 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Overview of Commercial Construction Market in Indonesia

    6. 4.6 Brief on Construction Costs (average cost, office and retail space, per sq feet)

    7. 4.7 Insights into the newly office space completions (sq. feet)

    8. 4.8 Impact of COVID-19 on Indonesian Commercial Construction Market (Analyst View)

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Drivers

    2. 5.2 Restraints

    3. 5.3 Opportunities

    4. 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 5.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 5.4.3 Threat of New Entrants

      4. 5.4.4 Threat of Substitutes

      5. 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By End Use

      1. 6.1.1 Office Building Construction

      2. 6.1.2 Retail Construction

      3. 6.1.3 Hospitality Construction

      4. 6.1.4 Institutional Construction

      5. 6.1.5 Others

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Market Concentration Overview

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk

      2. 7.2.2 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

      3. 7.2.3 PT. Metropolitan Land TBK

      4. 7.2.4 PT. Total Bangun Persada TBK

      5. 7.2.5 PT. Nusa Raya Cipta

      6. 7.2.6 PT. Shimizu Bangun Cipta Kontraktor

      7. 7.2.7 PT. Tunas Jaya Sanur

      8. 7.2.8 The Mulia Group

      9. 7.2.9 PT. Tatamulia Nusantara Indah

      10. 7.2.10 PT. Takenaka

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  9. 9. APPENDIX

    1. 9.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution by Activity, Contribution of Commercial Construction to economy)

    2. 9.2 Insights on Capital Flows (investments in Commercial Construction Sector)

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Frequently Asked Questions

The Indonesia Commercial Construction Market - Growth, Trends, Forecasts (2020 - 2025) market is studied from 2016 - 2026.

The Indonesia Commercial Construction Market - Growth, Trends, Forecasts (2020 - 2025) is growing at a CAGR of 5.5% over the next 5 years.

PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, PT. METROPOLITAN LAND TBK, PT. TOTAL BANGUN PERSADA TBK , PT. NUSA RAYA CIPTA , PT. SHIMIZU BANGUN CIPTA KONTRAKTOR , PT. Tunas Jaya Sanur , The Mulia Group , PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH , PT. TAKENAKA are the major companies operating in Indonesia Commercial Construction Market - Growth, Trends, Forecasts (2020 - 2025).

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