印度国防市场规模和份额分析 - 增长趋势和预测(2024 年 - 2032 年)

该报告提供了印度国防部门的增长情况,并按武装部队(陆军、海军和空军)和类型(固定翼飞机、旋翼机、地面车辆、海军舰艇、C4ISR、武器和弹药、防护和训练设备、和无人系统)。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和价值(十亿美元)预测。

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研究期 2019 - 2032
估计的基准年 2023
预测数据期 2024 - 2032
历史数据期 2019 - 2022
CAGR > 4.00 %
市场集中度 中等的

主要参与者

印度国防市场

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印度国防市场分析

印度国防市场预计在预测期内复合年增长率将超过 4%。

尽管 COVID-19 大流行影响了印度经济,但该国的国防开支并未受到影响。另一方面,同期印度与中国的对峙迫使印度政府迅速采取措施对其军事装备进行现代化改造,同时减少对进口的依赖,从而支持市场增长。

印度与邻国之间的地缘政治冲突以及恐怖主义威胁迫使该国进一步加强周边安全和海空能力。多年来,该国不断增加国防开支。 2022年军事预算价值706亿美元(5.25万亿印度卢比),比上年拨款增加10%,是近年来国防预算增幅最大的一次。不断增加的国防预算预计将在预测期内推动市场增长。

此外,印度通过有重点的、持续的和不断发展的本土化计划促进印度制造倡议,努力实现包括国防在内的各个部门的自给自足。这可能为市场参与者提供新的增长机会。

印度国防市场趋势

空军部门将在预测期内主导市场增长

随着预计交付的各种飞机,包括达索阵风、伊留申 Il-76 (A50E) (AEW)、HAL Tejas LCA Mk 1、Dornier 228、HAL Dhruv ALH/Rudra 和 HAL 等,更加注重飞机能力的现代化轻型战斗直升机在预测期内预计将推动该领域的增长。印度在制造和运营方面不断努力实现自力更生,将为区域供应商创造重大机会。印度目前正在开展 AMCA 项目。该飞机预计将于 2025-26 年首飞,并可能在 2030 年实现全面生产。HAL 正在为印度武装部队开发一种新型 13 吨级直升机,即印度多用途直升机。国产中型直升机可能会取代该级别的所有进口武装部队。考虑到所需的投资规模,该计划可能是印度迄今为止尝试的最大的直升机设计。

另一方面,光辉 Mk 2 是 HAL 光辉战机的进一步发展,预计将于 2023 年上市,并于 2026 年开始批量生产。印度空军正在制定计划,以继续满足长期推迟的 114 中型多用途战斗机需求-角色战斗机(MMRCA)2.0交易,价值估计18-200亿美元。印度空军还专注于发展其防空能力,并通过采购国产和外国制造的系统来投资发展相关能力。一些著名的正在进行的项目包括 Akash SAM、S-400 和 IAI MRSAM。预计此类计划将在预测期内推动该细分市场的增长。

印度国防市场_细分市场

印度制造计划提升印度本土制造能力

印度国防部正在采取多项举措来促进国防制造领域的印度制造。例如,2022年12月,印度2021-22年国防出口额达到创纪录的1400亿印度卢比。2022-2023年国防预算宣布,国防资本采购预算的68%将分配给国内工业采购。印度政府将国防生产目标定为到2025年250亿美元(其中到2025年出口50亿美元)。国防生产部 (DDP) 建立了广泛的生产设施,通过国防公共部门事业 (DPSU) 和军械工厂生产各种国防装备。生产的产品包括重型车辆、武器弹药、坦克、装甲车、直升机、战斗机、军舰、潜艇、导弹、电子设备、土方设备、特种合金和特殊用途钢材。印度空军的目标是通过有针对性的、持续的和不断发展的本土化计划促进印度制造,从而实现自给自足。目前,它的重点是减少对进口国防装备的依赖。最近它引进了轻型战斗机、阿卡什导弹和先进轻型直升机(ALH)。它还计划在未来推出能力更强、更有效的 LCA Mk-IA 和 Mk-2 变体。它还积极支持国防部的LCH、RPA、中功率雷达、低空跟踪雷达等系统,并与DRDO密切配合开发各类最先进的武器。在战略合作伙伴模式下制造Ka-226 T直升机、近战武器系统和单引擎战斗机也符合印度制造计划。印度还致力于 HAL 先进中型战斗机(AMCA)计划,以开发第五代战斗机。航空发展局(ADA)负责设计飞机,印度斯坦航空有限公司(HAL)负责组装。预计首飞将于 2025-26 年进行,批量生产可能会在 2030 年开始。印度造船厂在实施印度制造计划方面也取得了相当大的进展。本土航空母舰(IAC)1号由科钦造船厂有限公司建造,是印度最大、最复杂的军舰。截至 2022 年 1 月,它正在进行海试,一旦进入印度海军服役,将被称为维克兰特号。印度也在建造其他船只,包括潜艇、驱逐舰、护卫舰、舰队补给加油船、勘测船、潜水支援船、潜水支援艇和拖船。这些发展可能会在不久的将来导致印度各种国防技术的本土开发和制造的增长。

印度国防市场_segment2

印度国防工业概况

印度国防市场本质上是适度整合的,很少有参与者在市场上占有重要份额。印度斯坦航空有限公司 (HAL)、巴拉特电子有限公司 (BEL)、国防研究与发展组织 (DRDO)、Rostec 和空中客车公司是印度国防市场的主要参与者。印度政府发起的印度制造倡议推动了外国和本地制造商之间的多种合作伙伴关系。印度公司与国际同行之间作为技术转让(ToT)协议的合作伙伴关系预计也将提高印度企业集团当前的能力。例如,Hinduja Group、Ashok Leyland 和 Elbit Systems Ltd. 之间的合作,塔塔汽车公司与 Bharat Forge 和通用动力公司在军用车辆方面的合作,印度和俄罗斯在护卫舰和 AK-203 突击步枪方面的合作,以及波音与 HAL 的合作与 Mahindra 生产 F/A-18 超级大黄蜂战斗机是最近的一些主要合作伙伴关系。印度还试图发展本土制造能力,重点增加本土生产的国防装备产品范围,从而减少对国防装备进口的依赖。此外,一些上市公司正在开发新的本土技术,预计将在预测期内提高当地企业的市场份额。

印度国防市场领导者

  1. Hindustan Aeronautics Limited (HAL)

  2. Rostec

  3. Airbus SE

  4. Defense Research and Development Organisation (DRDO)

  5. Bharat Electronics Limited (BEL)

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印度国防市场新闻

  • 2023年3月,印度国防部批准采购70架国产HTT-40基本教练机,价值3.885亿美元。新飞机将补充印度空军现有的瑞士制造 PC-12 Mark II 基础教练机的基础训练机队。
  • 2022年7月,印度国防部批准采购价值3.41亿美元的军事装备和武器,其中包括集群无人机、卡宾枪和防弹衣。

印度国防市场报告 - 目录

  1. 1. 介绍

    1. 1.1 研究假设

      1. 1.2 研究范围

      2. 2. 研究方法论

        1. 3. 执行摘要

          1. 4. 市场动态

            1. 4.1 市场概况

              1. 4.2 市场驱动因素

                1. 4.3 市场限制

                  1. 4.4 波特五力分析

                    1. 4.4.1 新进入者的威胁

                      1. 4.4.2 买家/消费者的议价能力

                        1. 4.4.3 供应商的议价能力

                          1. 4.4.4 替代产品的威胁

                            1. 4.4.5 竞争激烈程度

                          2. 5. 市场细分

                            1. 5.1 武装部队

                              1. 5.1.1 军队

                                1. 5.1.2 海军

                                  1. 5.1.3 空军

                                  2. 5.2 类型

                                    1. 5.2.1 固定翼飞机

                                      1. 5.2.2 旋翼机

                                        1. 5.2.3 地面车辆

                                          1. 5.2.4 海军舰艇

                                            1. 5.2.5 C4ISR

                                              1. 5.2.6 武器弹药

                                                1. 5.2.7 防护及训练装备

                                                  1. 5.2.8 无人系统

                                                2. 6. 竞争格局

                                                  1. 6.1 供应商市场份额

                                                    1. 6.2 公司简介

                                                      1. 6.2.1 Hindustan Aeronautics Limited (HAL)

                                                        1. 6.2.2 Defense Research and Development Organisation (DRDO)

                                                          1. 6.2.3 Ordance Factory Board (OFB)

                                                            1. 6.2.4 Bharat Electronics Limited (BEL)

                                                              1. 6.2.5 Goa Shipyard Limited (GSL)

                                                                1. 6.2.6 Larsen & Toubro Limited

                                                                  1. 6.2.7 Hinduja Group

                                                                    1. 6.2.8 Kalyani Group

                                                                      1. 6.2.9 Tata Sons Private Limited

                                                                        1. 6.2.10 Reliance Group

                                                                          1. 6.2.11 Mahindra & Mahindra Ltd.

                                                                            1. 6.2.12 Rafael Advanced Defense Systems Ltd.

                                                                              1. 6.2.13 IAI Group

                                                                                1. 6.2.14 Rostec

                                                                                  1. 6.2.15 Airbus SE

                                                                                    1. 6.2.16 The Boeing Company

                                                                                  2. 7. 市场机会和未来趋势

                                                                                    bookmark 您可以购买此报告的部分。查看特定部分的价格
                                                                                    立即获取价格明细

                                                                                    印度国防工业细分

                                                                                    印度国防市场涵盖军用车辆、武器装备、其他装备采购以及升级和现代化计划的各个方面。该报告还提供了对该国过去、现在和预测时期的预算分配和支出的见解。

                                                                                    印度国防市场按武装部队和类型划分。按武装部队划分,市场分为陆军、海军和空军。按类型划分,市场分为固定翼飞机、旋翼机、地面车辆、海军舰艇、C4ISR、武器弹药、防护和训练设备以及无人系统。对于每个细分市场,市场规模和预测均按价值(十亿美元)提供。

                                                                                    武装部队
                                                                                    军队
                                                                                    海军
                                                                                    空军
                                                                                    类型
                                                                                    固定翼飞机
                                                                                    旋翼机
                                                                                    地面车辆
                                                                                    海军舰艇
                                                                                    C4ISR
                                                                                    武器弹药
                                                                                    防护及训练装备
                                                                                    无人系统

                                                                                    印度国防市场研究常见问题解答

                                                                                    印度国防市场预计在预测期内(2024-2032 年)复合年增长率将超过 4%

                                                                                    Hindustan Aeronautics Limited (HAL)、Rostec、Airbus SE、Defense Research and Development Organisation (DRDO)、Bharat Electronics Limited (BEL) 是在印度国防市场运营的主要公司。

                                                                                    该报告涵盖了印度国防市场历年市场规模:2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了印度国防市场历年规模:2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年、2031年和 2032 年。

                                                                                    印度国防工业报告

                                                                                    Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年印度国防市场份额、规模和收入增长率统计数据。印度国防分析包括 2029 年的市场预测展望和历史回顾。获取此行业分析的样本(免费下载 PDF 报告)。

                                                                                    close-icon
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