| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 预测数据期 | 2024 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | 8.55 十亿美元 |
| 市场规模 (2029) | 12.76 十亿美元 |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.30% |
| 市场集中度 | 中等 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
印度建筑设备市场分析
2024 年印度建筑设备市场规模估计为 73.0 亿美元，预计到 2029 年将达到 109.0 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 8.30% 的复合年增长率增长。
道路建设基础设施的改善、城市化率的提高以及促进基础设施活动的投资增加是印度建筑设备增长的主要决定因素。随着道路交通基础设施的改善和城市人口的增加，对个人出行、医疗保健、卫生和供水等便利性的需求越来越大，这反过来又有助于增加对建筑设备的需求，这归因于印度建筑业的增长。例如。
2022 年，印度城市人口占总人口的比例为 36%，而 2018 年为 34%。随着越来越多的消费者转向城市空间以获得更好的就业和财务机会，各邦必须加强其交通基础设施以适应不断增长的城市人口，这反过来将对印度的建筑设备市场产生积极影响。
此外，由于建筑活动的增加，政府对开发高效道路连接基础设施的投资推动了印度对建筑设备市场的需求。2023年6月，公路交通部通报称，该国国道总长度在过去九年中增加了约59%。2013-14年度国道总长度为91,287公里，截至2022年11月30日增至1,44,634公里。快速改善和投资加强国家公路基础设施有助于印度对先进建筑设备产品的需求激增。
该行业面临的主要挑战之一是对租赁建筑设备的需求不断增长，这阻碍了新建筑设备销售的增长。购买这种设备是一件昂贵的事情。因此，建筑承包商更愿意利用租赁服务，而不是投资扩大其建筑设备车队。此外，更换和维护的成本非常高，这导致各种建筑公司租用这些机器而不是购买新设备。
然而，随着技术先进产品在市场上的整合和未来几年房地产行业的进步和增长，对建筑设备的需求将迅速激增。印度政府的 2022 年全民住房计划预计将到 2025 年为住房部门带来 1.3 万亿美元的投资。此外，Pradhan Mantri Awas Yojana（城市）[PMAY（U）]计划预计将推动该国的经济适用房和建设，并推动房地产行业的发展。对房地产行业的大量投资将推动印度建筑设备市场对翻新和新建筑建设活动的更高需求。
印度建筑设备市场趋势
增加政府在建筑和基础设施建设方面的支出
- 增加政府支出和增加外国直接投资 （FDI） 以加强该国的基础设施发展是印度建筑设备市场增长的主要催化剂。根据印度建筑设备制造商协会 （ICEMA） 的数据，2022 财年建筑设备销量为 8.539 万台。尽管销量未能达到新冠疫情前的数字，但随着政府积极关注改善建筑业，预计未来几年建筑设备的销售将出现快速增长。
- 根据 2023-2024 年预算，印度政府宣布了支持该国基础设施发展的各种措施。例如，联邦预算显示，基础设施的资本投资支出将增加33%，达到100亿印度卢比（1220亿美元），占GDP的3.3%，几乎是2019-20年支出的三倍。此外，预算还描绘了基础设施融资秘书处的成立，以增加私人投资基础设施的机会，这将有助于所有利益相关者对基础设施（包括铁路、公路、城市基础设施和电力）进行更多的私人投资。
- 此外，印度政府大力推动基础设施行业吸引国内外投资，将积极推动未来几年对建筑设备的需求。例如，2022 年 11 月，印度国家投资和基础设施基金 （NIIF） 成立，作为印度政府、全球投资者、多边开发银行 （MDB） 和国内金融机构之间的合作投资平台，旨在通过印度日本基金促进印度多个部门的投资。
- 2022 年 6 月，道路运输和公路部长在比哈尔邦的巴特那和哈吉布尔开设了 15 个国家公路项目，价值 1358.5 亿卢比（17 亿美元）。
- 此外，近年来，印度建筑市场见证了外国直接投资的激增，对建筑设备市场产生了积极影响。2022 财年，印度建筑和基础设施活动的外国直接投资 （FDI） 为 32.48 亿美元。随后，在 2023 财年（4 月至 12 月），外国直接投资流入达到 12.21 亿美元。此外，Ujwal Discoms Assurance Yojana （UDAY）、Smart City Mission、Pradhan Mantri Awas Yojana、Gati Shakti 总体规划和 Bharstmala 项目等政府计划和项目推动了市场的增长。预计这些计划和项目将推动印度对建筑设备的需求和使用。
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电动/混合动力建筑设备细分市场将在未来几年获得牵引力
- 企业对促进使用环保产品的偏好转变，加上政府加大对碳排放的力度，将推动电动/混合动力建筑设备市场，预计未来几年将出现大幅增长。
- 印度政府出台了各种举措和政策来鼓励使用电动汽车和机械，例如电动汽车的快速采用和制造 （FAME） 计划。根据该计划，向电动汽车（包括建筑设备）的制造商和购买者提供财政激励和补贴。
- 印度政府已承诺到2030年将其GDP的排放强度从2005年的水平提高到45%。此外，政府还公布了一项到 2070 年实现碳中和经济的计划。
- 为了促进电动建筑设备的使用，印度政府已采取积极措施，根据 AIS 156 和 AIS 168 法规（汽车工业标准）起草了监督建筑设备中使用电动动力总成的法规。该法规指出了在印度市场销售电动建筑设备必须具备的各种要求。
- 2022 年 3 月，中央政府在 Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban （PMAY-U） 下设立了一个技术分团 （TSM），以促进采用现代、创新、绿色技术和建筑材料进行住房建设。TSM能够准备和采用适合各种地理气候带的布局设计和建筑计划，并帮助各州和城市部署抗灾和环保技术。
- 在印度市场运营的各种公司正在使其产品组合多样化，以推出电动/混合动力建筑设备产品，以满足消费者不断增长的需求。例如
- 2023 年 6 月，物料搬运和建筑设备制造公司 Action Construction Equipment （ACE） 宣布在大诺伊达举行的 Bauma Conexpo 2023 贸易博览会上推出其在印度推出第一台全电动移动式起重机。
- 2023 年 6 月，沃尔沃建筑设备印度公司宣布与卡纳塔克邦韦丹塔铁矿石公司建立合作伙伴关系，签署了一份谅解备忘录 （MoU），以在 Vedanta IOK 位于奇特拉杜尔加的矿山试行零排放电动越野车等可持续动力解决方案。
- 此外，JCB还积极在印度推出各种建筑电气设备产品，例如名为JCB 19C-1E的电动挖掘机。
- 随着越来越多的公司采用环保政策，电动/混合动力设备市场将在未来几年获得巨大的牵引力。
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印度 建筑设备行业概况
市场分散且竞争激烈，各种国内和国际公司在印度各地开展业务。一些主要参与者包括卡特彼勒、小松、沃尔沃建筑设备、JCB、塔塔日立工程机械、徐工、三一和现代建筑设备等。这些参与者根据各种参数进行竞争，例如价格，多样化的产品组合，融资选择，维护和维修支持以及印度的地理覆盖范围等。
在生态系统中运营的各种公司正在积极建立伙伴关系和合作，并推出新产品，以增强其品牌影响力并扩大其在印度的业务能力。例如。
2023 年 1 月，小松印度在诺伊达 NCR 举行的 2023 年印度博览会上展示了名为 HB365LC-1 混合动力挖掘机的新产品。据称，与传统设备相比，该产品的能源效率至少提高了 20%，并有助于减少碳排放。
2022 年 11 月，JCB India 宣布与私营部门贷款机构联邦银行合作，以增加愿意购买建筑设备的潜在买家的融资选择。根据该协议，联邦银行将成为建筑设备制造商的首选融资合作伙伴，JCB的客户可以以具有竞争力的利率从贷款人那里获得贷款。
印度建筑设备市场领导者
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Caterpillar Inc.
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Komatsu Ltd.
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Volvo Construction Equipment
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JCB
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Tata Hitachi Construction Machinery Company Pvt Ltd
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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印度建筑设备市场新闻
- 2023 年 8 月：领先的建筑设备制造商三一印度宣布在 2023-24 财年第一季度向印度最大的起重机租赁公司之一 Sanghvi Movers Limited 交付 8 台三一SCC7500A重工 750 吨履带式起重机。
- 2023 年 2 月：为了生产环保建筑设备产品，沃尔沃建筑设备在 ConExpo 展会期间在印度推出了其首款电动紧凑型挖掘机 EC55。
- 2023 年 2 月：另一家领先的建筑公司徐工在 1 月 31 日至 2 月 3 日在新德里印度博览中心举行的 2023 年印度国际博览会上展示了其六款新的定制产品。这帮助该公司获得了 300 个潜在客户，并获得了总共近 100 台设备的预售订单。
- 2023 年 1 月：日本小松的全资子公司小松印度公司从其位于钦奈附近奥拉加达姆的先进制造工厂推出了与生物柴油兼容的非公路卡车。此次发布符合公司通过制造环保产品来应对环境影响的长期承诺。
- 2022 年 9 月：领先的混凝土和建筑设备制造商 Schwing Stetter India 宣布推出其新设备系列——徐工液压挖掘机和轮式装载机。
印度建筑设备行业细分
建筑设备是指为建筑、树木修剪和相关建筑活动设计和使用的拖车拉制的机器或设备。建筑设备市场由众多公司组成，这些公司参与设计、制造和向印度各地的最终用户销售工程机械。
印度建筑设备市场按设备类型和驱动类型进行细分。按设备类型，市场分为土方和道路施工设备（挖掘机、反铲装载机、轮式装载机、平地机等）、物料搬运设备（起重机、叉车和伸缩臂叉车等）、混凝土设备（沥青修整机、运输搅拌机等）和材料加工设备（破碎设备）。按驱动类型，市场分为液压和电动/混合动力。
该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和预测价值（美元）。
按设备类型
| 土方及道路施工设备 | 挖掘机 |
| 挖掘装载机 | |
| 轮式装载机 | |
| 平地机 | |
| 其他土方及道路施工设备（压路机等） | |
| 物料搬运设备 | 起重机 |
| 叉车和伸缩臂叉车 | |
| 其他物料搬运设备（曲臂式升降机等） | |
| 混凝土设备 | 沥青摊铺机 |
| 混凝土搅拌车 | |
| 其他混凝土设备（混凝土泵、搅拌站等） | |
| 物料加工设备（破碎设备） |
按驱动器类型
| 液压 |
| 电动/混合动力 |
| 按设备类型 | 土方及道路施工设备 | 挖掘机 |
| 挖掘装载机 | ||
| 轮式装载机 | ||
| 平地机 | ||
| 其他土方及道路施工设备（压路机等） | ||
| 物料搬运设备 | 起重机 | |
| 叉车和伸缩臂叉车 | ||
| 其他物料搬运设备（曲臂式升降机等） | ||
| 混凝土设备 | 沥青摊铺机 | |
| 混凝土搅拌车 | ||
| 其他混凝土设备（混凝土泵、搅拌站等） | ||
| 物料加工设备（破碎设备） | ||
| 按驱动器类型 | 液压 | |
| 电动/混合动力 | ||
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印度建筑设备市场研究常见问题解答
印度建筑设备市场有多大？
印度建筑设备市场规模预计到 2024 年将达到 73 亿美元，并以 8.30% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 109.0 亿美元。
目前印度建筑设备市场规模是多少？
2024年，印度建筑设备市场规模预计将达到73亿美元。
谁是印度建筑设备市场的主要参与者？
Caterpillar Inc.、Komatsu Ltd.、Volvo Construction Equipment、JCB、Tata Hitachi Construction Machinery Company Pvt Ltd 是在印度建筑设备市场运营的主要公司。
印度建筑设备市场涵盖哪些年份，2023 年的市场规模是多少？
2023 年，印度建筑设备市场规模估计为 66.9 亿美元。该报告涵盖了印度建筑设备市场多年来的历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了印度建筑设备市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
预计哪些未来趋势将影响印度建筑设备市场？
未来的趋势包括更加重视可持续性以及采用电动和混合动力设备。该报告提供了对这些不断变化的趋势的见解。
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印度建筑设备行业报告
印度建筑设备市场正在见证显着增长，这得益于基础设施、建筑、采矿、石油和天然气以及制造业等各个行业对重型建筑设备的需求不断增长。这种增长是由政府旨在加强基础设施发展的举措，以及城市化趋势和对改善交通基础设施的需求推动的。市场按土方工程、物料搬运设备和重型工程车辆等设备类型细分，正在适应向电动和混合动力车型的转变，符合全球可持续发展目标。主要参与者专注于战略合作伙伴关系、技术进步和产品创新，以满足不断变化的行业需求。竞争格局和对环保建筑实践的推动为增长提供了机会，特别是在技术整合和可持续解决方案方面。根据 Mordor Intelligence™ Industry Reports，通过有关份额、规模、收入增长率和预测前景的统计数据详细介绍了市场的扩张，可作为免费报告 PDF 下载，提供印度建筑设备市场的全面分析和历史概述。
