建筑设备市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 192.59 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 266.73 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.73% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东和非洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿谋调研智库建筑设备市场分析
建筑设备市场在2025年价值1,925.9亿美元，预计以6.73%的复合年增长率增长至2030年，达到2,667.3亿美元。政府在道路、铁路、电力传输和半导体工厂方面的强劲支出支撑了对土方机械、物料搬运和混凝土机械的需求。亚洲的大型项目管道、欧洲和北美的电气化推进以及行业向租赁车队的整体倾斜共同加强了强劲的增长前景。随着中国原始设备制造商在海外获得份额，而西方领导者转向以服务为中心的产品和自主技术，竞争激烈程度正在加剧。建筑设备市场还受到Stage V和EPA Phase 3法规推动的更快车队更新周期的影响，缩小了产品和数字服务发布之间的差距。
主要报告要点
- 按设备类型，土方机械在2024年占据建筑设备市场59.45%的份额，预计到2030年以13.37%的复合年增长率增长。
- 按推进类型，内燃机保持95.33%的份额，而电池电动设备将以25.11%的复合年增长率扩张，这是建筑设备市场所有类型中最快的增长速度。
- 按设备尺寸，11吨以上的重型机械在2024年占建筑设备市场规模的71.75%左右，而紧凑型/小型（6吨以下）设备类别将实现14.86%的复合年增长率。
- 按功率输出，250马力以下的机型占据61.23%的份额，而250-500马力段记录了到2030年9.75%的最高预期复合年增长率。
- 按应用，基础设施项目在2024年占建筑设备市场份额的73.80%，而采矿和采石预计将实现9.13%的复合年增长率。
- 按销售渠道，新设备采购在2024年建筑设备市场中占主导地位，市场份额为75.33%，而租赁渠道将实现7.32%的复合年增长率。
- 按地理位置，亚太地区在2024年以46.13%的建筑设备收入份额领先，而中东和非洲地区将实现9.23%的最快复合年增长率。
全球建筑设备市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （约）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 亚洲大型基础设施管道 | +1.8% | 亚太地区，中东 | 中期（2-4年） |
| 美国《通胀削减法案》和《芯片法案》 | +1.2% | 北美 | 中期（2-4年） |
| 租赁优先采购 | +1.1% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 欧盟Stage V限制 | +0.9% | 欧洲 | 短期（≤2年） |
| 关键原材料开采激增 | +0.7% | 非洲 | 长期（≥4年） |
| 工地自动化 | +0.6% | 北美、欧洲和发达亚洲市场 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
亚洲大型基础设施管道推动需求
超过3.7万亿美元的承诺项目管道正在改变分配优先级，将大型推土机、45吨挖掘机和高容量混凝土泵优先配置到亚洲仓库，领先于其他地区。仅沙特阿拉伯在2024年就授予了550亿美元的项目，同比增长57%，而阿联酋将授予金额提高200%至340亿美元。原始设备制造商正在调整销售组合，倾向于更高马力和更长伸展臂，通过更大的票据规模和售后合同在建筑设备市场中锚定收入。
美国《通胀削减法案》和《芯片法案》加速土方设备采购
半导体工厂、电动汽车工厂和电网升级的联邦激励措施为阳光带的250-500马力推土机和挖掘机创造了结构性拉动。美国土木工程师学会确定到2035年基础设施缺口为3.7万亿美元，确保原始设备制造商订单簿的持续可见性[1]美国基础设施综合评估2025，美国土木工程师学会，infrastructurereportcard.org。承包商面临劳动力限制，正在倾向于压缩项目进度表并降低每小时运营预算的大型设备。
租赁优先采购转变扩大利用率
租赁收入预计将在2025年达到826亿美元，反映了承包商对表外设备访问的广泛偏好。连接租赁车队的利用率通常超过85%，比自有机械高约30%，加强了资产出汗、预测性维护和残值优化的良性循环。原始设备制造商正在重新调整渠道策略，嵌入向租赁合作伙伴提供实时数据并促进服务合同的远程信息处理技术。
欧盟Stage V排放限制迫使车队向混合动力和电动更新
Stage V规则现在涵盖19千瓦以下的发动机，并要求更精细的颗粒物阈值。阿特拉斯·科普柯指出，紧凑型设备合规性需要柴油颗粒过滤器，而珀金斯报告新Stage V发动机的功率密度提高28%。这一监管脉冲加速了建筑设备市场向电池电动紧凑型装载机和中档挖掘机混合传动系统的转变。
约束影响分析
| 约束 | （约）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 液压元件短缺 | -1.1% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 锂离子电池短缺 | -0.8% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 持续技能差距 | -0.6% | 南美洲，波及非洲 | 长期（≥4年） |
| 市政噪音控制条例 | -0.5% | 欧洲和北美城市中心 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
原始设备制造商因元件短缺导致交货期飙升
关键液压阀和泵的交货时间延长至42周以上，迫使承包商调整项目阶段。市场领导者越来越多地垂直整合以确保供应，呼应卡特彼勒扩大的内部元件加工。持续的瓶颈威胁推迟更换周期，并在库存正常化之前抑制建筑设备市场的近期动力。
锂离子电池短缺推高设备总拥有成本
重型电池组与汽车需求竞争，使20吨电动挖掘机的前期价格比柴油同类产品高30%。尽管生命周期成本仍然有利，但这一差距压缩了买家的投资回报窗口。拥有专属电池供应或战略合资企业的原始设备制造商在建筑设备市场的电动细分中获得早期份额。
细分分析
按设备类型：土方机械保持主导地位，电动变体规模化
土方机械在2024年占建筑设备市场的59.45%，预计到2030年将实现13.37%的复合年增长率，这得益于挖掘机、装载机和推土机在土木、采矿和工业项目中的多功能性。仅装载机细分市场在2024年就占据了电动土方机械细分的重要份额，突出了在材料重新处理利基市场中早期电气化的牵引力。
设计改进现在集中在操作员辅助系统、倾转器附件和将3D模型转换为坡度检查命令的机器控制软件上。小松的智能建筑套件体现了这种数字叠加，产生提升精度和减少返工的现场双胞胎。这些能力提升了转售价值并加强了售后附件收入，在建筑设备市场内加强了原始设备制造商的利润率。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按推进类型：电动牵引加速，内燃机仍占主导
内燃机在2024年保持建筑设备市场95.33%的份额，因为根深蒂固的加油基础设施、高工作周期和残值熟悉度缓解了转换速度。然而，电池电动设备正以25.11%的复合年增长率增长至2030年，是所有推进模式中最快的增长速度，受到城市排放区和夜间噪音条例的协助。8吨以下的紧凑型挖掘机由于可管理的电池重量和较短的工作周期而领先采用。
混合液压提供过渡桥梁，在最小操作员再培训的情况下实现约20-25%的燃油节省。卡特彼勒和JCB目前正在测试的氢内燃机和燃料电池原型，承诺为30吨及更重级别提供零尾气排放。并行研发轨道提高了资本强度，但早期行动者优势可能在建筑设备市场新兴零排放细分中封印客户忠诚度。
按设备尺寸：重型设备占主导，紧凑型超越
11吨以上的重型设备在2024年占建筑设备市场份额的71.75%，受到需要45吨挖掘机和60吨铰接式自卸卡车的高速公路、港口和大坝项目的推动。采购机构偏好大型设备以加速土方工程并降低每立方米移动成本。
6吨以下的紧凑型机械增长更快，预计将实现14.86%的复合年增长率，因为密集城市偏好灵活的滑移装载机、小型装载机和零尾摆挖掘机。快速连接耦合器和不断扩大的附件目录现在允许单个紧凑型基础设备替换多个专用工具，改善小承包商和租赁车队的工地经济性。
按功率输出：中档发动机实现最佳平衡
最高250马力的机械在2024年占建筑设备市场规模的61.23%，平衡了燃油经济性和混合用途项目的足够破出力。原始设备制造商产品路线图强调使用通用缸体和电子控制从140马力扩展到250马力的模块化发动机系列，减少零件库存。
预测250-500马力队列将以9.75%的复合年增长率扩展至2030年，受到高吞吐量出口码头和采矿覆盖层清除的推动。后处理设计的进步，包括紧凑型SCR模块，现在能够实现Tier 4/Stage V合规性而不扩大发动机舱，保持机器几何形状。500马力以上的设备在超大型土方工程和露天采矿中占据利基但不可或缺的作用，其中周期时间收益转化为巨大的生产效益。
按应用：基础设施领先，采矿增长最快
基础设施项目在2024年占建筑设备市场的73.80%，因为政府为桥梁翻新、铁路延伸和可再生能源走廊提供资金。美国通过《基础设施投资和就业法案》的联邦支出投向高速公路，而亚洲专注于大都市地铁线路。住宅和商业建筑等相邻细分市场保持稳定数量，但面临与利率制度相关的周期性缓解。
采矿和采石是增长最快的应用，复合年增长率为9.13%至2030年。对能源转型技术至关重要的铜、锂和稀土的需求推动了非洲和南美洲数十亿美元的露天矿扩展。自主运输和远程钻探曾经局限于铁矿石巨头，现在正在渗透到中层矿商，扩大建筑设备市场的技术采用曲线。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按销售渠道：租赁动力重塑所有权经济学
新设备采购在2024年仍以75.33%的市场份额在价值条件下占主导地位，但租赁路线正在开拓越来越大的份额，因为承包商保卫现金头寸，到2030年以7.32%的复合年增长率增长。吸引力源于在不需要重资本支出的情况下获得最新的Stage V或电动机械，以及减少停机时间的嵌入式维护包。
数字平台现在简化了二手设备拍卖和翻新程序，将覆盖范围扩展到区域经销商之外。原始设备制造商认证的重建在排放宽松的地理位置吸引买家，延长产品生命周期并降低小公司的进入壁垒。渠道多样化迫使原始设备制造商协调产品、服务和金融产品，以在建筑设备市场保护利润获取。
地理分析
亚太地区在2024年以46.13%的建筑设备市场份额领先，受到中国"一带一路"倡议和印度国家基础设施管道的支撑。中国履带挖掘机产量预计将在2027年超过15万台，比2023年产量翻一番多，加强供应商规模经济。制造商将高功率柴油库存输送到东南亚和海湾合作委员会工地，同时将紧凑型电动装载机运送到日本和韩国城市。
中东以9.23%的复合年增长率至2030年呈现最快轨迹，因为沙特阿拉伯的2030愿景和阿联酋的迪拜城市总体规划将数十亿资金投入住房、旅游和物流。2024年项目授予大幅跳跃，收紧了区域设备供应，并促使原始设备制造商在杰贝阿里港设置临时进口场地。耐热电池化学成分和密封舱过滤系统是建筑设备市场海湾细分的差异化因素。
北美在《通胀削减法案》和《芯片法案》支持的工业回流和基础设施改造推动下保持稳健前景。EPA Phase 3标准，有效型号年2027年，正在推动车队转向城市公用事业工作的混合动力和电动紧凑型设备[2]重型车辆温室气体排放标准-第3阶段，美国环境保护署，epa.gov。租赁巨头为确保规模而整合，以数十亿美元收购压缩经销商网络并提高准入费用为证。
竞争格局
建筑设备市场显示中度集中；包括卡特彼勒和日立建机在内的前五大原始设备制造商在2024年控制了全球出货量的重要份额。竞争围绕数字服务、自主操作和燃料无关动力总成而不是纯马力竞赛而加剧。卡特彼勒向涵盖设计、物流和再制造的集成价值链转变体现了从铁器销售到终身服务收入的转变。
并购活动突出了投资组合重新调整；小松收购GHH增强了其地下足迹，而FAYAT收购Mecalac拓宽了其紧凑产品。SANY和徐工等中国挑战者在有竞争力的定价和加速电动推出的帮助下继续两位数出口增长。以Herc Holdings和United Rentals连续收购H&E Equipment Services为突出的租赁市场整合，减少了议价分散化，并对原始设备制造商折扣施加了进一步压力。
产品发布反映了电气化和自动化主题。小松的智能建筑3D制导实现完整的360度铲斗旋转，创建提供进度分析的数字双胞胎。卡特彼勒的Stage V伸缩式装载机集成工厂远程信息处理用于预测性维护，而JCB的德克萨斯工厂扩建表明对美国持续需求的信心。这些举措重新定义了超越单位销售向数据、运行时间保证和循环经济计划的竞争杠杆。
建筑设备行业领导者
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卡特彼勒公司
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小松有限公司
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沃尔沃建筑设备（沃尔沃集团）
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迪尔公司
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日立建机株式会社
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：Herc Holdings以53亿美元收购H&E Equipment Services，加强租赁市场整合。
- 2025年4月：小松在2025年宝马展上发布智能建筑3D机器制导挖掘机系统，实现完整铲斗旋转和实时数字双胞胎。
- 2025年4月：小松在2025年宝马展上发布智能建筑3D机器制导挖掘机系统，实现完整铲斗旋转和实时数字双胞胎。
- 2025年4月：JCB将其新圣安东尼奥工厂扩大一倍至100万平方英尺，以对抗关税影响并提升美国产量。
- 2025年3月：FAYAT集团完成Mecalac收购，深化其紧凑设备组合。
全球建筑设备市场报告范围
建筑设备市场按机械类型（起重机、伸缩式搬运、挖掘机、装载机和挖掘装载机、平地机和其他机械类型）、传动类型（液压、电动和混合动力）和地理位置（北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区）进行细分。该报告为上述所有细分市场提供建筑设备的市场规模和预测价值（十亿美元）。
| 土方机械 |
| 物料搬运 |
| 混凝土和道路机械 |
| 轻型/紧凑型工具 |
| 内燃机 |
| 混合液压 |
| 电池电动 |
| 氢燃料电池 |
| 重型（11吨以上） |
| 中型（6-11吨） |
| 紧凑型/小型（6吨以下） |
| 最高250马力 |
| 250-500马力 |
| 500马力以上 |
| 基础设施 |
| 住宅和商业建筑 |
| 采矿和采石 |
| 石油天然气/管道 |
| 工业和制造 |
| 新设备 |
| 租赁 |
| 二手/翻新 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 瑞典 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 印度尼西亚 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 土耳其 | |
| 南非 | |
| 尼日利亚 | |
| 埃及 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按设备类型 | 土方机械 | |
| 物料搬运 | ||
| 混凝土和道路机械 | ||
| 轻型/紧凑型工具 | ||
| 按推进类型 | 内燃机 | |
| 混合液压 | ||
| 电池电动 | ||
| 氢燃料电池 | ||
| 按设备尺寸 | 重型（11吨以上） | |
| 中型（6-11吨） | ||
| 紧凑型/小型（6吨以下） | ||
| 按功率输出 | 最高250马力 | |
| 250-500马力 | ||
| 500马力以上 | ||
| 按应用 | 基础设施 | |
| 住宅和商业建筑 | ||
| 采矿和采石 | ||
| 石油天然气/管道 | ||
| 工业和制造 | ||
| 按销售渠道 | 新设备 | |
| 租赁 | ||
| 二手/翻新 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 瑞典 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 土耳其 | ||
| 南非 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
建筑设备市场的当前规模是多少？
该市场在2025年价值1,925.9亿美元，预计到2030年将达到2,667.3亿美元。
今天哪个地区主导建筑设备需求？
亚太地区以46.13%的收入份额领先，受到中国、印度和海湾合作委员会国家大规模基础设施管道的推动。
电池电动建筑设备增长有多快？
电池电动机型正以25.11%的复合年增长率扩张，是所有推进类型中最快的，受到更严格的排放区域和噪音条例的推动。
为什么租赁渠道在设备采购中获得优势？
租赁车队为承包商提供资本灵活性、获得最新技术的机会，以及超过自有设备的利用率。
哪个设备类别占有最大的市场份额？
包括挖掘机、装载机和推土机在内的土方机械在2024年占建筑设备市场份额的59.45%。
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