印度水泥市场规模
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研究期 | 2018 - 2030 |
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市场容量 (2024) | 441.90 百万吨 |
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市场容量 (2030) | 602.68 百万吨 |
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按最终用途部门的最大份额 | 住宅 |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.46 % |
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按最终用途部门增长最快 | 商业 |
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市场集中度 | 中等 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
印度水泥市场分析
印度水泥市场规模估计为 4.1395 亿吨 2024 年，预计到 2030 年将达到 6.0268 亿吨， 在预测期间（2024-2030 年）以 6.46% 的复合年增长率增长。
4.1395亿
2024年的市场规模（吨）
6.0268亿
2030年的市场规模（吨）
3.38 %
复合年增长率（2018-2023）
6.46 %
复合年增长率（2024-2030）
按产品划分的最大市场
71.62 %
2023 年混合水泥销量份额, 混合水泥,
由于住宅、商业等各种应用对混合水泥的高需求，以及耐候性和耐用性，该细分市场已占据主导地位。
按产品划分的最快市场
7.60 %
预计复合年增长率，纤维水泥，2024-2030 年, 纤维水泥,
随着用于装饰目的的住房建设中对纤维水泥的需求不断增长以及政府的支持政策，纤维水泥在建筑中的使用量有所增加，预计将录得最快的增长。
按最终用途部门划分的最大市场
60.53 %
成交量份额， 住宅， 2023, 住宅,
由于水泥在公寓、平房、别墅和合作住房的主要建筑应用中的使用量不断增加，住宅部门主导了市场。
按最终用途部门划分的最快市场
8.55 %
预计复合年增长率，商业，2024-2030 年, 商业,
对 IT 中心建设的投资不断增加，加上商场、办公室等水泥消费量的增加，预计将在预测期内推动该行业的需求。
领先企业
25.53 %
市场占有率：UltraTech Cement Ltd.，2022 年, UltraTech Cement Ltd.（超科技水泥有限公司）,
该公司占有最大份额，2022 年在印度的水泥年产能约为 1.37 亿吨。该公司还拥有广泛的产品和全国最大的网络。
到 2030 年，印度的甲级办公空间将达到 12 亿平方英尺，这可能会推动对水泥的需求
- 2022年，在住宅和基础设施建设行业强劲需求的推动下，印度的水泥消费量同比增长17.01%。到 2023 年，印度的水泥市场预计将占据更广泛的亚太市场的约 12.82%。
- 2022 年住宅部门的份额为 60.88%，是印度最大的水泥消费国。该国日益增长的城市化进程，加上政府的举措以及国内外投资，正在推动对住房的需求。预计这一趋势将推动住宅建筑建设的大幅增长。预测显示，2023 年住宅建筑的新建筑面积将达到 26.6 亿平方英尺，到 2030 年将进一步攀升至 32.7 亿平方英尺。因此，与 2023 年相比，预计到 2030 年，住宅领域的水泥市场将大幅增长 1.17 亿吨。
- 印度的商业部门有望成为增长最快的水泥消费国，在预测期内的复合年增长率为8.60%。预计2023年至2030年间，商业建筑的新建筑面积将增加3.58亿平方英尺。这种激增归因于对购物中心、办公空间、零售店和其他商业机构的需求不断上升。例如，印度前七大城市的甲级写字楼市场预计到2026年将膨胀至10亿平方英尺，到2030年将进一步达到12亿平方英尺。因此，印度商业部门的水泥市场预计将从 2023 年的 3932 万吨飙升至 2030 年的 7005 万吨。
理解塑造这个市场的主要趋势
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印度水泥市场趋势
预计到 2030 年，印度甲级写字楼市场将达到 12 亿平方英尺，并可能推动对商业建筑行业的需求
- 2022 年，印度新增商业建筑面积比 2021 年增长了 6.2%。零售业，尤其是前七大城市（德里NCR、班加罗尔、海得拉巴、孟买、浦那、钦奈和加尔各答）的需求强劲，增加了超过 260 万平方英尺的购物中心空间，比 2021 年增长了 27%。展望 2023 年，由于外国直接投资 （FDI） 激增，推动了对新办公室、零售店和其他设施的需求，该行业的新建筑面积预计将激增 3800 万平方英尺。值得注意的是，2023 年建筑开发领域的外国直接投资股权流入预计将达到 9600 万美元。
- 2020年，印度的商业新建筑面积比2019年下降了68.3%。这一下降主要是由于政府在全国范围内实施封锁，这扰乱了正在进行的项目，使供应链紧张，并影响了劳动力供应。然而，随着 2021 年限制措施的放宽，该国出现了显着反弹，新建筑面积激增约 5.26 亿平方英尺。此外，2021 年绿色建筑计划显着增加，约 55% 的商业项目采用可持续发展，进一步推动了对该行业的需求。
- 展望 2030 年，印度的商业新建筑面积预计将达到 3.58 亿平方英尺，比 2023 年大幅增长。这种激增推动了对购物中心、办公空间和其他商业设施的需求不断增长。例如，印度前七大城市的甲级写字楼市场到2026年将扩大到10亿平方英尺，到2030年将进一步扩大到12亿平方英尺。因此，在预测期内，该国的商业新建筑面积有望见证 5.26% 的强劲复合年增长率。
理解塑造这个市场的主要趋势
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住房需求增加和房地产行业增加，以提振住宅部门需求
- 2022 年，印度的住宅建筑面积增长了 9.4%，超过了上一年。该国的住房需求激增，排名前七的城市（德里 NCR、班加罗尔、海得拉巴、孟买、浦那、钦奈和加尔各答）总共增加了约 402,000 套新住房，比 2021 年增长了 44%。2023 年第一季度，这些城市的房屋销售量达到 114 万套，比上一年增长了 99,500 多套。因此，预计 2023 年印度的住宅新建筑面积将比 2022 年增加约 7100 万平方英尺。
- 2020 年，印度的住宅部门面临挫折，新建筑面积与上一年相比下降了 6.25%。这一下降归因于全国范围内的封锁、供应链中断、劳动力短缺、建筑生产率下降以及外国投资下降。然而，在 2021 年，印度住宅房地产市场反弹，在前七大城市增加了约 163,000 个新住宅单元。与2020年相比，2021年住宅部门的新楼面面积大幅增加约6.49亿平方英尺。
- 展望未来，从 2023 年到 2030 年，印度住宅部门的复合年增长率为 2.95%。这种增长可归因于持续的住房需求、投资的增加和有利的政府政策。值得注意的是，预计到 2030 年，印度超过 40% 的人口将居住在城市地区，从而推动对约 2500 万套额外经济适用房的需求。此外，到 2030 年，主要城市的住宅房地产市场预计将达到 150 万套，进一步推动该行业的需求。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 预计到 2030 年，印度仓储空间将达到约 5 亿平方英尺，并可能提振工业和机构部门的需求
- 印度计划到 2030 年投资 4.5 万亿美元用于基础设施建设，这将增加对建筑业的需求
印度水泥行业概况
印度水泥市场适度整合，前五大公司占据59.22%。该市场的主要参与者是 Adani Group、Dalmia Bharat Limited、Nuvoco Vistas Corp Ltd.、Shree Cement Limited 和 UltraTech Cement Ltd.（按字母顺序排序）。
印度水泥市场领导者
Adani Group
Dalmia Bharat Limited
Nuvoco Vistas Corp Ltd.
Shree Cement Limited
UltraTech Cement Ltd.
Other important companies include Birla Corporation, Heidelberg Materials, India Cements Ltd., JK Cement Ltd., Ramco Cements.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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印度水泥市场新闻
- 2023 年 8 月：阿达尼集团的子公司 Ambuja Cements Ltd 宣布以 6.065 亿美元的企业价值收购印度水泥制造商 Sanghi Industries Ltd 57% 的发起人股份，以扩大其制造能力和市场占有率。
- 2023 年 8 月：Dalmia Bharat 在泰米尔纳德邦萨图尔的新绿地水泥粉磨装置开始商业生产，为公司的整体装机容量增加了 200 万吨水泥产能。
- 2023年6月：Shree Cement Limited的全资子公司Shree Cement East Pvt. Ltd在印度孟加拉邦Purulia区建成了一座绿地水泥厂，将集团的水泥产能提高到约50 MTPA。
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印度水泥市场报告 - 目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
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4.1 最终用途行业趋势
- 4.1.1 商业的
- 4.1.2 工业和机构
- 4.1.3 基础设施
- 4.1.4 住宅
- 4.2 主要基础设施项目（当前和已宣布）
- 4.3 监管框架
- 4.4 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括市场规模、2030 年预测和增长前景分析。）
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5.1 最终用途领域
- 5.1.1 商业的
- 5.1.2 工业和机构
- 5.1.3 基础设施
- 5.1.4 住宅
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5.2 产品
- 5.2.1 混合水泥
- 5.2.2 纤维水泥
- 5.2.3 普通硅酸盐水泥
- 5.2.4 白水泥
- 5.2.5 其他类型
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 Adani Group
- 6.4.2 Birla Corporation
- 6.4.3 Dalmia Bharat Limited
- 6.4.4 Heidelberg Materials
- 6.4.5 India Cements Ltd.
- 6.4.6 JK Cement Ltd.
- 6.4.7 Nuvoco Vistas Corp Ltd.
- 6.4.8 Ramco Cements
- 6.4.9 Shree Cement Limited
- 6.4.10 UltraTech Cement Ltd.
7. 混凝土、砂浆和建筑化学品首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架（行业吸引力分析）
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
印度水泥行业细分
商业、工业和机构、基础设施、住宅按最终用途部门划分为细分市场。 混合水泥、纤维水泥、普通硅酸盐水泥、白水泥按产品细分。
- 2022年，在住宅和基础设施建设行业强劲需求的推动下，印度的水泥消费量同比增长17.01%。到 2023 年，印度的水泥市场预计将占据更广泛的亚太市场的约 12.82%。
- 2022 年住宅部门的份额为 60.88%，是印度最大的水泥消费国。该国日益增长的城市化进程，加上政府的举措以及国内外投资，正在推动对住房的需求。预计这一趋势将推动住宅建筑建设的大幅增长。预测显示，2023 年住宅建筑的新建筑面积将达到 26.6 亿平方英尺，到 2030 年将进一步攀升至 32.7 亿平方英尺。因此，与 2023 年相比，预计到 2030 年，住宅领域的水泥市场将大幅增长 1.17 亿吨。
- 印度的商业部门有望成为增长最快的水泥消费国，在预测期内的复合年增长率为8.60%。预计2023年至2030年间，商业建筑的新建筑面积将增加3.58亿平方英尺。这种激增归因于对购物中心、办公空间、零售店和其他商业机构的需求不断上升。例如，印度前七大城市的甲级写字楼市场预计到2026年将膨胀至10亿平方英尺，到2030年将进一步达到12亿平方英尺。因此，印度商业部门的水泥市场预计将从 2023 年的 3932 万吨飙升至 2030 年的 7005 万吨。
最终用途领域
| 商业的 |
| 工业和机构 |
| 基础设施 |
| 住宅 |
产品
| 混合水泥 |
| 纤维水泥 |
| 普通硅酸盐水泥 |
| 白水泥 |
| 其他类型 |
| 最终用途领域 | 商业的 |
| 工业和机构 | |
| 基础设施 | |
| 住宅 | |
| 产品 | 混合水泥 |
| 纤维水泥 | |
| 普通硅酸盐水泥 | |
| 白水泥 | |
| 其他类型 |
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市场定义
- 最终用途部门 - 商业、住宅、工业、机构和基础设施等建筑部门消耗的水泥被纳入研究范围。
- 产品/应用 - 在研究范围内，考虑了普通硅酸盐水泥、混合水泥、白水泥、纤维水泥等各种水泥的消耗量。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 加速器 | 促进剂是一种外加剂，用于通过提高初始速率和加速水泥与搅拌水之间的化学反应来缩短混凝土的凝结时间。这些用于快速硬化和增加混凝土的强度。 |
| 丙烯酸 | 这种合成树脂是丙烯酸的衍生物。它形成光滑的表面，主要用于各种室内应用。该材料还可用于具有特殊配方的户外应用。 |
| 胶粘剂 | 粘合剂是用于通过胶合连接材料的粘合剂。胶粘剂可用于建筑中的许多应用，例如地毯铺设、瓷砖、台面层压等。 |
| 空气夹带外加剂 | 引气外加剂用于提高混凝土的性能和耐久性。一旦添加，它们就会产生均匀分布的小气泡，为新鲜和硬化的混凝土赋予增强的性能。 |
| 醇酸 | 醇酸树脂用于溶剂型涂料，如建筑和汽车涂料、交通涂料、地板树脂、混凝土保护涂料等。醇酸树脂是由油（脂肪酸）、多不饱和醇（多元醇）和多不饱和酸或酸酐反应形成的。 |
| 锚栓和灌浆 | 锚栓和灌浆是建筑化学品，可稳定和提高建筑物、桥梁、水坝等地基和结构的强度和耐久性。 |
| 水泥固定 | 水泥固定是在压力下泵送水泥基灌浆以填充模板、空隙和裂缝的过程。它可以在多种环境中使用，包括桥梁、海洋应用、水坝和岩锚。 |
| 商业建筑 | 商业建筑包括新建仓库、商场、商店、办公室、酒店、餐厅、电影院、剧院等。 |
| 混凝土外加剂 | 混凝土外加剂包括减水剂、空气夹带剂、缓凝剂、促进剂、高效减水剂等，在搅拌前或搅拌过程中添加到混凝土中以改变其性能。 |
| 混凝土保护涂料 | 为了提供特定的保护，例如抗碳化或耐化学性，可以在表面上涂上成膜保护涂层。根据应用的不同，不同的树脂（如环氧树脂、聚氨酯和丙烯酸）可用于混凝土保护涂料。 |
| 固化化合物 | 固化化合物用于固化混凝土结构的表面，包括柱子、梁、板等。这些固化化合物将水分保持在混凝土内部，以提供最大的强度和耐久性。 |
| 环氧的 | 环氧树脂以其强大的粘合性而闻名，使其成为许多行业的多功能产品。它耐热和耐化学应用，使其成为任何需要在压力下据点的人的理想产品。广泛应用于胶粘剂、电器电子、油漆等。 |
| 纤维缠绕系统 | 纤维缠绕系统是建筑维修和修复化学品的一部分。它涉及通过用玻璃或碳纤维板包裹梁和柱等结构构件来加固现有结构。 |
| 地板树脂 | 地板树脂是应用于地板的合成材料，可增强其外观、提高其耐磨性或提供化学品、湿气和污渍的保护。根据所需的性能和具体应用，地板树脂有不同的类型，如环氧树脂、聚氨酯和丙烯酸树脂。 |
| 大范围减水剂（超级增塑剂） | 大范围减水剂是一种混凝土外加剂，当添加到混凝土中时，可提供增强和改善的性能。这些也称为高效减水剂，用于降低混凝土中的水灰比。 |
| 热熔胶 | 热熔胶是以熔体形式应用的热塑性粘接材料，可实现固态和冷却强度。它们通常用于包装、涂料、卫生产品和胶带。 |
| 产业和制度建设 | 工业和事业单位建设包括新建医院、学校、制造单位、能源和发电厂等。 |
| 基础设施建设 | 基础设施建设包括新建铁路、公路、航道、机场、桥梁、公路等。 |
| 注浆 | 将灌浆注入混凝土或砌体结构构件的开放接缝、裂缝、空隙或蜂窝的过程称为注浆。它有几个好处，例如加强结构和防止水渗入。 |
| 液体应用防水卷材 | 液体应用膜是一种整体式、完全粘合的液体基涂料，适用于许多防水应用。该涂层固化后形成类似橡胶的弹性防水膜，可应用于许多基材，包括沥青、沥青和混凝土。 |
| 微混凝土砂浆 | 微混凝土砂浆由水泥、水性树脂、添加剂、矿物颜料和聚合物组成，可应用于水平和垂直表面。可用于翻新住宅小区、商业空间等。 |
| 改性迫击炮 | 改性砂浆包括波特兰水泥和沙子以及乳胶/聚合物添加剂。这些添加剂可提高附着力、强度和抗冲击性，同时还能减少吸水性。 |
| 脱模剂 | 将脱模剂喷涂或涂覆在模具表面，以防止基材粘结到成型表面。根据基材的类型，使用几种类型的脱模剂，包括硅胶、润滑剂、蜡、碳氟化合物等，包括金属、钢、木材、橡胶、塑料等。 |
| 聚天冬氨酸 | 聚天冬氨酸是聚脲的一个子集。聚天冬氨酸地坪涂料通常由两部分组成，由树脂和催化剂组成，以简化固化过程。它具有很高的耐用性，可以承受恶劣的环境。 |
| 聚氨酯 | 聚氨酯是一种以多种形式存在的塑料材料。它可以定制为刚性或柔性，是各种最终用户应用的首选材料，如粘合剂、涂料、建筑绝缘材料等。 |
| 反应型胶粘剂 | 反应性胶粘剂由在胶粘剂固化过程中发生反应的单体制成，并且在使用过程中不会从薄膜中蒸发。相反，这些挥发性成分会以化学方式掺入粘合剂中。 |
| 钢筋保护剂 | 在混凝土结构中，钢筋是重要成分之一，其因腐蚀而变质是影响建筑物和结构的安全性、耐久性和寿命的主要问题。因此，钢筋保护剂用于防止退化影响，特别是在基础设施和工业建筑中。 |
| 修复和康复化学品 | 修复和修复化学品包括修复砂浆、注浆材料、纤维包裹系统、微混凝土砂浆等，用于修复和恢复现有建筑物和结构。 |
| 住宅建设 | 住宅建设涉及建造新房屋或空间，如公寓、别墅和有地住宅。 |
| 树脂固定 | 使用环氧树脂和聚氨酯等树脂进行灌浆应用的过程称为树脂固定。与水泥基固化相比，树脂固化具有多种优点，例如高抗压强度和抗拉强度、可忽略不计的收缩率以及更高的耐化学性。 |
| 缓 凝 剂 | 缓凝剂是用于减缓混凝土凝固时间的外加剂。这些通常以约0.2%-0.6%（按水泥重量计）的剂量添加。这些外加剂通过使混凝土长时间可工作来减缓水化或降低水渗透水泥颗粒的速度。 |
| 密封 胶 | 密封胶是一种粘性材料，其流动质量很少或没有流动质量，这导致它保留在应用它们的表面上。密封剂也可以更薄，通过毛细管作用渗透到某种物质上。 |
| 片状防水卷材 | 板膜系统是可靠耐用的热塑性防水解决方案，即使在最苛刻的地下结构中也可用于防水应用，包括暴露在高度腐蚀性地面条件和应力下的结构。 |
| 收缩减少外加剂 | 减缩外加剂用于减少混凝土的收缩，无论是干燥还是自干燥。 |
| 有机 硅 | 有机硅是一种聚合物，含有硅与碳、氢、氧以及在某些情况下的其他元素结合。它是一种惰性合成化合物，有多种形式，例如油、橡胶和树脂。由于其耐热性能，它被应用于密封剂、粘合剂、润滑剂等。 |
| 溶剂型胶粘剂 | 溶剂型胶粘剂是溶剂与热塑性塑料或微交联聚合物（如聚氯丁二烯、聚氨酯、丙烯酸、硅胶以及天然橡胶和合成橡胶）的混合物。 |
| 表面处理化学品 | 表面处理化学品是用于处理混凝土表面的化学品，包括屋顶、垂直表面等。它们可用作固化化合物、脱模剂、除锈剂等。它们具有成本效益，可用于道路、人行道、停车场等。 |
| 粘度调节剂 | 粘度改性剂是用于改变外加剂各种性能的混凝土外加剂，包括粘度、可加工性、内聚力等。这些通常以约0.01%至0.1%（按重量计）的水泥添加量。 |
| 减水剂 | 减水剂，也称为增塑剂，是一种用于降低混凝土中水灰比的外加剂，从而提高混凝土的耐久性和强度。各种减水剂包括精制木质素磺酸盐、葡萄糖酸盐、羟基羧酸、糖酸等。 |
| 水性胶粘剂 | 水性胶粘剂以水为载体或稀释介质分散树脂。它们是通过让水蒸发或被基材吸收来设置的。这些粘合剂与水混合作为稀释剂，而不是挥发性有机溶剂。 |
| 防水化学品 | 防水化学品旨在保护表面免受泄漏的危险。防水化学品是应用于建筑物屋顶、挡土墙或地下室的保护涂层或底漆。 |
| 防水卷材 | 防水卷材是液体涂抹或自粘的防水材料层，当应用于屋顶、墙壁、地基、地下室、浴室和其他暴露于潮湿或水的区域时，可防止水渗透或损坏结构。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 与特定产品细分市场和国家相关的可量化关键变量（行业和外部变量）是从一组相关变量和因素中选择的，这些变量和因素基于案头研究和文献综述;以及主要专家的意见。这些变量通过回归建模（在需要时）得到进一步确认。
- 第 2 步：建立市场模型： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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