亚太地区水泥市场规模
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研究期 | 2018 - 2030 |
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市场容量 (2024) | 3.35 十亿吨 |
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市场容量 (2030) | 4.32 十亿吨 |
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按最终用途部门的最大份额 | 基础设施 |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.22 % |
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按国家的最大份额 | 中国 |
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市场集中度 | 中等 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
亚太地区水泥市场分析
亚太地区水泥市场规模估计为31.8亿吨 2024 年，预计到 2030 年将达到 43.2 亿吨， 在预测期间（2024-2030 年）以 5.22% 的复合年增长率增长。
31.8亿
2024年的市场规模（吨）
43.2亿
2030年的市场规模（吨）
0.04 %
复合年增长率（2018-2023）
5.22 %
复合年增长率（2024-2030）
按产品划分的最大市场
70.55 %
2023 年混合水泥销量份额, 混合水泥,
由于住宅、商业等各种应用对混合水泥的高需求，以及耐候性和耐用性，该细分市场已占据主导地位。
按最终用途部门划分的最大市场
39.32 %
2023 年基础设施的销量份额, 基础设施,
由于发展中经济体对基础设施的显着增长和不断升级的需求，加上重大基础设施项目中水泥消费量的增加，基础设施部门占据了最大的份额。
按国家/地区划分的最大市场
69.23 %
销量份额，中国，2023 年, 中国,
随着各省的不断发展，随之而来的是大型住宅区的建设，对水泥的需求增加，使中国成为该地区最大的消费国。
按国家/地区划分的最快市场
7.34 %
预计复合年增长率，越南，2024-2030, 越南,
由于基础设施领域的增长，加上外国公司对中国的偏好以及可能有利于越南的战略，该国可能会实现最快的增长。
领先企业
20.15 %
市场占有率：中国建材集团公司（2022年）, 中国建材集团公司,
2022年，该公司占有最大份额，其在该地区的水泥年产能约为5.3亿吨。该公司为各个建筑行业的客户提供服务。
亚太地区的基础设施支出预计将达到1.74万亿美元，并可能推动对水泥的需求
- 2022年，该地区水泥消费量同比下降6.37%。这一下降主要是由于商业、住宅、工业和机构部门的新建筑面积减少。值得注意的是，与2021年相比，2022年工业和机构以及住宅部门的新建筑面积分别下降了5.63%和5.39%。到2023年，亚太地区约占全球水泥市场的72.53%。
- 基础设施行业成为该地区最大的水泥消费企业，2022年约占39.48%。随着基础设施项目投资的增加，预计该行业的水泥需求将上升。例如，印度的目标是到 2030 年投资 4.5 万亿美元。预测表明，到 2030 年，该地区的基础设施支出将达到 1.74 万亿美元，推动水泥行业从 2023 年到 2030 年增长 16.03%。
- 商业部门有望成为该地区增长最快的水泥消费国，预计在预测期内的复合年增长率为 6.48%。该地区对商业空间的需求将大幅上升，包括购物中心和办公室。预计到2025年，该地区将出现显着增长，与上一年相比，新增商业楼面面积将增加1.78亿平方英尺。例如，印度尼西亚有六个购物中心项目计划到2025年完工，总面积为29.2万平方米。这些趋势表明，到 2030 年，该地区商业领域的水泥市场将从 2022 年的约 3.36 亿吨增加到 5.23 亿吨。
理解塑造这个市场的主要趋势
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越南是增长最快的国家，而中国预计将在预测期内保持其在亚太地区的领先地位
- 2022 年，亚太地区的水泥需求与上一年相比下降了 6.4%，主要是由于中国的需求下降了 11.3%，而中国是该地区的主要参与者。预计 2023 年该地区的几个国家的需求将略有下降，与 2022 年相比，预计整体增长率为负，为 -0.4%。
- 中国的建筑产量一直居高不下，是亚太地区最大的水泥消费国。值得注意的是，在 2022 年，仅其基础设施部门就占该地区该行业水泥总需求的 79%。然而，由于房地产行业的挑战和新基础设施项目的减少，预计中国的水泥需求在预测期内（2023-2030 年）将下降。
- 继中国之后，印度成为亚太地区第二大水泥消费国。印度的住宅部门占据了水泥需求的主要份额，占 2022 年各行业总需求的 61%。与一些地区同行不同，印度的建筑主要依赖混凝土，这推动了对水泥的需求。
- 在该地区的国家中，预计越南的水泥需求增长最快，预计在预测期内的复合年增长率为 7.46%。这种需求的激增可能归因于支持房地产开发的新土地政策以及政府到2030年建造100万套经济适用房的雄心勃勃的计划。
亚太地区水泥市场趋势
印度等国零售和办公空间的增加推动了亚太地区商业建筑业的发展
- 2022 年，亚太地区的商业新建筑面积比上一年下降了 3.23%。这一挫折归因于监管压力、通胀上升和抵押贷款利率飙升等因素。2023年，该地区反弹，商业建筑新建筑面积增加约1.46亿平方呎。这一激增主要是由外国直接投资 （FDI） 的增加推动的，这刺激了对新办公室、仓库、零售店和其他设施的需求。值得注意的是，越南建筑业在 2023 年吸引了 7144 万美元的外国直接投资资本。
- 2020年，亚太地区商业新楼面积出现重大挫折，与2019年相比，销量下降了21.92%。这一下降主要是由于政府大范围的封锁，扰乱了项目工作，严重影响了供应链、设备和劳动力。然而，随着限制措施的放宽，该地区出现了显着的反弹，其商业新楼面面积在2021年飙升了20.98%，达到约5.26亿平方英尺。
- 预计到2030年，亚太地区的商业新楼面面积将大幅增长，预计比2023年增加14.1亿平方英尺。对购物中心、办公空间、零售店等的需求不断增长推动了这一激增。亚太地区正在成为全球零售强国，贡献了全球零售增长的近四分之三。例如，印度前七大城市的甲级写字楼市场到2026年可能会扩大到10亿平方英尺，到2030年将进一步扩大到12亿平方英尺。总体而言，在预测期内，亚太地区的商业新建筑面积预计将以 5.16% 的复合年增长率
理解塑造这个市场的主要趋势
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到2030年，印度等经济适用房的增加可能会达到2500万套，以增加该地区的住宅建设
- 2022年，亚太地区住宅新建楼面面积同比下降约5.39%。这种下降是由于该行业在 COVID-19 大流行期间建筑活动激增后恢复正常化的结果。该地区的住宅部门受到人口增长、财富增加和快速城市化的推动。与2022年相比，预计2023年该地区的住宅新楼面面积将增加4.1亿平方英尺。
- 2020年，亚太地区住宅新楼层面积较2019年下降了约5.06%。这主要是由于政府实施的封锁、供应链中断、劳动力短缺、建筑生产率下降和外国投资低迷。然而，随着限制措施的放宽，该地区出现了显着反弹，在新住宅单位增加的推动下，2021 年住宅新楼面面积激增约 14 亿平方英尺。例如，仅在 2021 年，印度住宅房地产市场就在其前七大城市推出了约 16.3 万套新住宅单元。
- 预计亚太地区住宅新楼层面积在预测期内的复合年增长率为 3.98%。这种增长可归因于对住房的需求、投资的增加和有利的政府政策。对建造更多经济适用房单元的关注预计将振兴该地区的住宅建筑业，有助于其复苏。据估计，到 2030 年，印度超过 40% 的人口将居住在城市地区，从而需要额外的 2500 万套经济适用房。预计到2030年，这种需求激增将推动印度住宅房地产市场达到150万套。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 仓储空间的增加，例如印度到2030年将增加约5亿平方英尺，可能会推动该地区对工业和机构建设的需求
- 到 2030 年，基础设施需求可能超过 22.6 万亿美元，这将增加对基础设施行业的需求
亚太地区水泥行业概况
亚太水泥市场适度整合，前五大公司占据50.04%。该市场的主要参与者是安徽海螺水泥股份有限公司、BBMG公司、中国建材集团公司、华润水泥控股有限公司和UltraTech Cement Ltd.（按字母顺序排序）。
亚太地区水泥市场领导者
Anhui Conch Cement Company Limited
BBMG Corporation
China National Building Material Group Corporation
China Resource Cement Holdings
UltraTech Cement Ltd.
Other important companies include Adani Group, SCG, SIG, TAIWAN CEMENT LTD., Vietnam National Cement Corporation.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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亚太水泥市场新闻
- 2023 年 8 月：阿达尼集团的子公司 Ambuja Cements Ltd 宣布以 6.065 亿美元的企业价值收购印度水泥制造商 Sanghi Industries Ltd 57% 的发起人股份，以扩大其制造能力和市场占有率。
- 2023 年 6 月：SIG 的子公司 PT Semen Baturaja Tbk 宣布通过位于印度尼西亚巨港和巴图拉加市、Ogan Komering Ulu （OKU） Regency、South Sumatra、Panjang、Bandar Lampung 的三家工厂将其水泥产能扩大到每年 380 万吨。
- 2023年1月：Semen Indonesia（SIG）收购了Solusi Bangun Indonesia 83.52%的股份，该公司的水泥产能为14.8吨/年，加强了其在印度尼西亚的水泥业务。
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亚太地区水泥市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
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4.1 最终用途行业趋势
- 4.1.1 商业的
- 4.1.2 工业和机构
- 4.1.3 基础设施
- 4.1.4 住宅
- 4.2 主要基础设施项目（当前和已宣布）
- 4.3 监管框架
- 4.4 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括市场规模、2030 年预测和增长前景分析。）
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5.1 最终用途领域
- 5.1.1 商业的
- 5.1.2 工业和机构
- 5.1.3 基础设施
- 5.1.4 住宅
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5.2 产品
- 5.2.1 混合水泥
- 5.2.2 纤维水泥
- 5.2.3 普通硅酸盐水泥
- 5.2.4 白水泥
- 5.2.5 其他类型
-
5.3 国家
- 5.3.1 澳大利亚
- 5.3.2 中国
- 5.3.3 印度
- 5.3.4 印度尼西亚
- 5.3.5 日本
- 5.3.6 马来西亚
- 5.3.7 韩国
- 5.3.8 泰国
- 5.3.9 越南
- 5.3.10 亚太其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 Adani Group
- 6.4.2 Anhui Conch Cement Company Limited
- 6.4.3 BBMG Corporation
- 6.4.4 China National Building Material Group Corporation
- 6.4.5 China Resource Cement Holdings
- 6.4.6 SCG
- 6.4.7 SIG
- 6.4.8 TAIWAN CEMENT LTD.
- 6.4.9 UltraTech Cement Ltd.
- 6.4.10 Vietnam National Cement Corporation
7. 混凝土、砂浆和建筑化学品首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架（行业吸引力分析）
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
亚太地区水泥行业细分
商业、工业和机构、基础设施、住宅按最终用途部门划分为细分市场。 混合水泥、纤维水泥、普通硅酸盐水泥、白水泥按产品细分。 澳大利亚、中国、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、韩国、泰国、越南按国家/地区划分。
- 2022年，该地区水泥消费量同比下降6.37%。这一下降主要是由于商业、住宅、工业和机构部门的新建筑面积减少。值得注意的是，与2021年相比，2022年工业和机构以及住宅部门的新建筑面积分别下降了5.63%和5.39%。到2023年，亚太地区约占全球水泥市场的72.53%。
- 基础设施行业成为该地区最大的水泥消费企业，2022年约占39.48%。随着基础设施项目投资的增加，预计该行业的水泥需求将上升。例如，印度的目标是到 2030 年投资 4.5 万亿美元。预测表明，到 2030 年，该地区的基础设施支出将达到 1.74 万亿美元，推动水泥行业从 2023 年到 2030 年增长 16.03%。
- 商业部门有望成为该地区增长最快的水泥消费国，预计在预测期内的复合年增长率为 6.48%。该地区对商业空间的需求将大幅上升，包括购物中心和办公室。预计到2025年，该地区将出现显着增长，与上一年相比，新增商业楼面面积将增加1.78亿平方英尺。例如，印度尼西亚有六个购物中心项目计划到2025年完工，总面积为29.2万平方米。这些趋势表明，到 2030 年，该地区商业领域的水泥市场将从 2022 年的约 3.36 亿吨增加到 5.23 亿吨。
最终用途领域
| 商业的 |
| 工业和机构 |
| 基础设施 |
| 住宅 |
产品
| 混合水泥 |
| 纤维水泥 |
| 普通硅酸盐水泥 |
| 白水泥 |
| 其他类型 |
国家
| 澳大利亚 |
| 中国 |
| 印度 |
| 印度尼西亚 |
| 日本 |
| 马来西亚 |
| 韩国 |
| 泰国 |
| 越南 |
| 亚太其他地区 |
| 最终用途领域 | 商业的 |
| 工业和机构 | |
| 基础设施 | |
| 住宅 | |
| 产品 | 混合水泥 |
| 纤维水泥 | |
| 普通硅酸盐水泥 | |
| 白水泥 | |
| 其他类型 | |
| 国家 | 澳大利亚 |
| 中国 | |
| 印度 | |
| 印度尼西亚 | |
| 日本 | |
| 马来西亚 | |
| 韩国 | |
| 泰国 | |
| 越南 | |
| 亚太其他地区 |
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市场定义
- 最终用途部门 - 商业、住宅、工业、机构和基础设施等建筑部门消耗的水泥被纳入研究范围。
- 产品/应用 - 在研究范围内，考虑了普通硅酸盐水泥、混合水泥、白水泥、纤维水泥等各种水泥的消耗量。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 加速器 | 促进剂是一种外加剂，用于通过提高初始速率和加速水泥与搅拌水之间的化学反应来缩短混凝土的凝结时间。这些用于快速硬化和增加混凝土的强度。 |
| 丙烯酸 | 这种合成树脂是丙烯酸的衍生物。它形成光滑的表面，主要用于各种室内应用。该材料还可用于具有特殊配方的户外应用。 |
| 胶粘剂 | 粘合剂是用于通过胶合连接材料的粘合剂。胶粘剂可用于建筑中的许多应用，例如地毯铺设、瓷砖、台面层压等。 |
| 空气夹带外加剂 | 引气外加剂用于提高混凝土的性能和耐久性。一旦添加，它们就会产生均匀分布的小气泡，为新鲜和硬化的混凝土赋予增强的性能。 |
| 醇酸 | 醇酸树脂用于溶剂型涂料，如建筑和汽车涂料、交通涂料、地板树脂、混凝土保护涂料等。醇酸树脂是由油（脂肪酸）、多不饱和醇（多元醇）和多不饱和酸或酸酐反应形成的。 |
| 锚栓和灌浆 | 锚栓和灌浆是建筑化学品，可稳定和提高建筑物、桥梁、水坝等地基和结构的强度和耐久性。 |
| 水泥固定 | 水泥固定是在压力下泵送水泥基灌浆以填充模板、空隙和裂缝的过程。它可以在多种环境中使用，包括桥梁、海洋应用、水坝和岩锚。 |
| 商业建筑 | 商业建筑包括新建仓库、商场、商店、办公室、酒店、餐厅、电影院、剧院等。 |
| 混凝土外加剂 | 混凝土外加剂包括减水剂、空气夹带剂、缓凝剂、促进剂、高效减水剂等，在搅拌前或搅拌过程中添加到混凝土中以改变其性能。 |
| 混凝土保护涂料 | 为了提供特定的保护，例如抗碳化或耐化学性，可以在表面上涂上成膜保护涂层。根据应用的不同，不同的树脂（如环氧树脂、聚氨酯和丙烯酸）可用于混凝土保护涂料。 |
| 固化化合物 | 固化化合物用于固化混凝土结构的表面，包括柱子、梁、板等。这些固化化合物将水分保持在混凝土内部，以提供最大的强度和耐久性。 |
| 环氧的 | 环氧树脂以其强大的粘合性而闻名，使其成为许多行业的多功能产品。它耐热和耐化学应用，使其成为任何需要在压力下据点的人的理想产品。广泛应用于胶粘剂、电器电子、油漆等。 |
| 纤维缠绕系统 | 纤维缠绕系统是建筑维修和修复化学品的一部分。它涉及通过用玻璃或碳纤维板包裹梁和柱等结构构件来加固现有结构。 |
| 地板树脂 | 地板树脂是应用于地板的合成材料，可增强其外观、提高其耐磨性或提供化学品、湿气和污渍的保护。根据所需的性能和具体应用，地板树脂有不同的类型，如环氧树脂、聚氨酯和丙烯酸树脂。 |
| 大范围减水剂（超级增塑剂） | 大范围减水剂是一种混凝土外加剂，当添加到混凝土中时，可提供增强和改善的性能。这些也称为高效减水剂，用于降低混凝土中的水灰比。 |
| 热熔胶 | 热熔胶是以熔体形式应用的热塑性粘接材料，可实现固态和冷却强度。它们通常用于包装、涂料、卫生产品和胶带。 |
| 产业和制度建设 | 工业和事业单位建设包括新建医院、学校、制造单位、能源和发电厂等。 |
| 基础设施建设 | 基础设施建设包括新建铁路、公路、航道、机场、桥梁、公路等。 |
| 注浆 | 将灌浆注入混凝土或砌体结构构件的开放接缝、裂缝、空隙或蜂窝的过程称为注浆。它有几个好处，例如加强结构和防止水渗入。 |
| 液体应用防水卷材 | 液体应用膜是一种整体式、完全粘合的液体基涂料，适用于许多防水应用。该涂层固化后形成类似橡胶的弹性防水膜，可应用于许多基材，包括沥青、沥青和混凝土。 |
| 微混凝土砂浆 | 微混凝土砂浆由水泥、水性树脂、添加剂、矿物颜料和聚合物组成，可应用于水平和垂直表面。可用于翻新住宅小区、商业空间等。 |
| 改性迫击炮 | 改性砂浆包括波特兰水泥和沙子以及乳胶/聚合物添加剂。这些添加剂可提高附着力、强度和抗冲击性，同时还能减少吸水性。 |
| 脱模剂 | 将脱模剂喷涂或涂覆在模具表面，以防止基材粘结到成型表面。根据基材的类型，使用几种类型的脱模剂，包括硅胶、润滑剂、蜡、碳氟化合物等，包括金属、钢、木材、橡胶、塑料等。 |
| 聚天冬氨酸 | 聚天冬氨酸是聚脲的一个子集。聚天冬氨酸地坪涂料通常由两部分组成，由树脂和催化剂组成，以简化固化过程。它具有很高的耐用性，可以承受恶劣的环境。 |
| 聚氨酯 | 聚氨酯是一种以多种形式存在的塑料材料。它可以定制为刚性或柔性，是各种最终用户应用的首选材料，如粘合剂、涂料、建筑绝缘材料等。 |
| 反应型胶粘剂 | 反应性胶粘剂由在胶粘剂固化过程中发生反应的单体制成，并且在使用过程中不会从薄膜中蒸发。相反，这些挥发性成分会以化学方式掺入粘合剂中。 |
| 钢筋保护剂 | 在混凝土结构中，钢筋是重要成分之一，其因腐蚀而变质是影响建筑物和结构的安全性、耐久性和寿命的主要问题。因此，钢筋保护剂用于防止退化影响，特别是在基础设施和工业建筑中。 |
| 修复和康复化学品 | 修复和修复化学品包括修复砂浆、注浆材料、纤维包裹系统、微混凝土砂浆等，用于修复和恢复现有建筑物和结构。 |
| 住宅建设 | 住宅建设涉及建造新房屋或空间，如公寓、别墅和有地住宅。 |
| 树脂固定 | 使用环氧树脂和聚氨酯等树脂进行灌浆应用的过程称为树脂固定。与水泥基固化相比，树脂固化具有多种优点，例如高抗压强度和抗拉强度、可忽略不计的收缩率以及更高的耐化学性。 |
| 缓 凝 剂 | 缓凝剂是用于减缓混凝土凝固时间的外加剂。这些通常以约0.2%-0.6%（按水泥重量计）的剂量添加。这些外加剂通过使混凝土长时间可工作来减缓水化或降低水渗透水泥颗粒的速度。 |
| 密封 胶 | 密封胶是一种粘性材料，其流动质量很少或没有流动质量，这导致它保留在应用它们的表面上。密封剂也可以更薄，通过毛细管作用渗透到某种物质上。 |
| 片状防水卷材 | 板膜系统是可靠耐用的热塑性防水解决方案，即使在最苛刻的地下结构中也可用于防水应用，包括暴露在高度腐蚀性地面条件和应力下的结构。 |
| 收缩减少外加剂 | 减缩外加剂用于减少混凝土的收缩，无论是干燥还是自干燥。 |
| 有机 硅 | 有机硅是一种聚合物，含有硅与碳、氢、氧以及在某些情况下的其他元素结合。它是一种惰性合成化合物，有多种形式，例如油、橡胶和树脂。由于其耐热性能，它被应用于密封剂、粘合剂、润滑剂等。 |
| 溶剂型胶粘剂 | 溶剂型胶粘剂是溶剂与热塑性塑料或微交联聚合物（如聚氯丁二烯、聚氨酯、丙烯酸、硅胶以及天然橡胶和合成橡胶）的混合物。 |
| 表面处理化学品 | 表面处理化学品是用于处理混凝土表面的化学品，包括屋顶、垂直表面等。它们可用作固化化合物、脱模剂、除锈剂等。它们具有成本效益，可用于道路、人行道、停车场等。 |
| 粘度调节剂 | 粘度改性剂是用于改变外加剂各种性能的混凝土外加剂，包括粘度、可加工性、内聚力等。这些通常以约0.01%至0.1%（按重量计）的水泥添加量。 |
| 减水剂 | 减水剂，也称为增塑剂，是一种用于降低混凝土中水灰比的外加剂，从而提高混凝土的耐久性和强度。各种减水剂包括精制木质素磺酸盐、葡萄糖酸盐、羟基羧酸、糖酸等。 |
| 水性胶粘剂 | 水性胶粘剂以水为载体或稀释介质分散树脂。它们是通过让水蒸发或被基材吸收来设置的。这些粘合剂与水混合作为稀释剂，而不是挥发性有机溶剂。 |
| 防水化学品 | 防水化学品旨在保护表面免受泄漏的危险。防水化学品是应用于建筑物屋顶、挡土墙或地下室的保护涂层或底漆。 |
| 防水卷材 | 防水卷材是液体涂抹或自粘的防水材料层，当应用于屋顶、墙壁、地基、地下室、浴室和其他暴露于潮湿或水的区域时，可防止水渗透或损坏结构。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 与特定产品细分市场和国家相关的可量化关键变量（行业和外部变量）是从一组相关变量和因素中选择的，这些变量和因素基于案头研究和文献综述;以及主要专家的意见。这些变量通过回归建模（在需要时）得到进一步确认。
- 第 2 步：建立市场模型： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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