香港装卸及海运货物处理市场规模及份额分析 - 行业研究报告

Q: 目前香港装卸和海运货物装卸市场规模是多少？

预计香港装卸和海运货物装卸市场在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率将超过 4% Read More

香港装卸和海运货物处理市场规模

香港装卸和海运货物处理市场分析

今年香港装卸和海运货物装卸市场的规模为 41.1 亿美元，预计在预测期内的复合年增长率将超过 4%。

香港的海运集群不仅包括传统的海事业务，如货物装卸和船舶运营，还包括船舶融资、经纪、法律服务和海上保险等海事服务行业。海运业种类繁多。根据官方消息，2020 年海运和港口业为香港本地生产总值（GDP）贡献了 354 亿港元（45.6 亿美元）。这占经济总产出的1.4%。海运业除了对经济的直接贡献外，还支持贸易和物流业的发展，贸易和物流业是香港的四大支柱产业之一。
2021年，香港是全球第六大贸易经济体。香港亦是一个国际航运中心，一方面是香港的船东、货主和贸易商，另一方面是充满活力的海事服务集群。多年来，香港的海事服务集群不断扩大，提供全面和专业的服务，包括船舶管理、船舶经纪、装卸、海运货物装卸、船舶融资、海事保险和法律。
近年来，香港的港口似乎落后于其他亚洲港口，这从该国在国际集装箱处理量方面的地位下降就可以看出。2005 年，它不再是世界上最繁忙的集装箱港口，并在全球排名中继续下降，直到 COVID-19 大流行期间排名第九。
为进一步推动香港发展成为国际航运中心，运输及物流局将成立专责小组，与香港海运港务局及高端海运服务业代表合作。香港政府在其2023-24年度预算中拨款2000万港元（2.5百万美元），以促进高端海事服务业的发展。

香港装卸和海运货物装卸市场趋势

海运量增加推动市场

香港拥有全球最大的航运人口之一，以及蓬勃发展的航运集群，提供全方位的优质海运服务，已成为著名的国际航运中心。它受益于发达且地理位置优越的港口基础设施。此外，它还是一个重要的全球贸易中心，物流涉及大量运输。香港船舶注册处（HKSR）使用的船舶登记制度与中国大陆使用的制度不同。2021年，香港是全球第六大贸易经济体，拥有众多船东、货主和贸易商，其高效的港口极大地促进了国际贸易。多年来，香港的海事服务集群不断扩大，包括船舶管理、船舶经纪、船舶融资、海上保险和法律。

截至2021年底，香港是仅次于巴拿马、利比里亚和马绍尔群岛的全球第四大航运登记国。香港船舶注册处报告，截至2022年9月，注册船舶总量为1.28亿总吨。2021年，香港港口在全球最繁忙的集装箱港口中排名第九，仅次于上海、新加坡、宁波-舟山、深圳、广州、青岛、釜山和天津。

政府的措施正在协助海运物流公司。例如，香港政府与许多国家签订了避免双重征税协定（DTA），包括美国、英国、荷兰、丹麦、挪威和德国。由于香港的低税制结构、稳固的制度框架和一系列海事服务，香港被视为外国船东的首选。

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海上运输领域的技术进步

为了解决反复出现的管理问题并提高生产力，海运业正在采用新技术。遥控轮胎式龙门起重机（RTGC）和自动化集装箱堆垛系统由香港首家集装箱码头运营商HIT推出。葵青港的29台起重机均安装了监控摄像头和传感器，以确保完全精确，提高操作安全性和效率。欧洲最大的港口鹿特丹港也在测试创新方法，通过利用自动驾驶汽车来简化运营。为了提供更顺畅的交通流量，目前正在测试卡车列队行驶，其中包括一组自动驾驶卡车紧跟在领头车辆后面行驶。

近期，智慧港口的发展得到了中国大陆的大力支持。例如，深圳蛇口马湾港于去年11月完成改造改造，融合区块链、人工智能、智慧港口、绿色低碳升级，成为大湾区首个5G智慧港。另一个重要的里程碑是南沙港自动化码头第四期工程落成，成为大湾区首个自动化码头。较新的物联网传感器、5G 网络和各种支持 AI 的资源是该终端的一些增强功能。此次更新还使得在现场使用全自动集装箱起重机和智能导引车成为可能。

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香港装卸及海运货物装卸行业概况

市场上的主要参与者包括 AP Moller - Maersk、DP World Limited、APM Terminals、COSCO Group、CMA CGM Group、Hapag-Lloyd、Ahlers Bridge Hong Kong Ltd、Mediterranean Shipping Co.、East West Maritime Limited 和 Evergreen Marine （Hong Kong） Ltd。必须满足严格的监管要求，进一步加剧了服务提供商之间的竞争。企业参与并购交易以发展其产品线并在区域范围内扩张。

尽管过去10年中国大陆港口和物流基础设施的发展导致区内竞争日益激烈，但香港港口仍然是世界上最繁忙的集装箱港口之一。由于珠江三角洲（珠三角）制造业格局的转变，以及全球制造商将供应链从内地转移和延伸至其他国家的趋势，香港港口及其海运业面临更多挑战。

香港装卸和海运货物装卸市场领导者

A.P. Moller - Maersk
DP World Limited
COSCO Group
CMA CGM Group
APM Terminals
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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香港装卸及海运货物装卸市场新闻

2022 年 8 月：A.P. Moeller Maersk 以 36 亿美元收购了总部位于香港的合同物流服务提供商 LF Logistics。在亚太地区，马士基可以利用LF Logistics在全渠道履行服务、电子商务和内陆运输方面的卓越能力为托运人提供服务。
2022 年 6 月：全球全方位服务物流供应商 Scan Global Logistics 收购了 Sea-Air Logistics Ltd.，该公司在香港、中国和新加坡提供高标准的海运和空运代理和物流服务，共有 9 个当地办事处，包括仓储和配送。

香港装卸和海运货物装卸市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究假设
1.2 研究范围

2. 研究方法论

2.1 分析方法
2.2 研究阶段

3. 执行摘要

4. 市场动态和见解

4.1 当前市场情况
4.2 价值链/供应链分析
4.3 技术进步
4.4 政府法规和主要举措
4.5 转运贸易洞察
4.6 了解集装箱和非集装箱货物
4.7 运费和海上运输成本
4.8 新冠肺炎对市场的影响
4.9 市场动态
- 4.9.1 市场驱动因素
- 4.9.2 市场限制
- 4.9.3 市场机会
4.10 行业吸引力 - 波特五力分析
- 4.10.1 供应商的议价能力
- 4.10.2 消费者/买家的议价能力
- 4.10.3 新进入者的威胁
- 4.10.4 替代产品的威胁
- 4.10.5 竞争激烈程度

5. 市场细分

5.1 类型
- 5.1.1 装卸
- 5.1.2 货物及搬运运输
- 5.1.3 其他类型
5.2 货物类型
- 5.2.1 大批货物
- 5.2.2 集装箱货物
- 5.2.3 其他货物类型

6. 竞争格局

6.1 市场集中度概览
6.2 公司简介
- 6.2.1 A.P. Moller - Maersk
- 6.2.2 DP World Limited
- 6.2.3 APM Terminals
- 6.2.4 COSCO Group
- 6.2.5 CMA CGM Group
- 6.2.6 Hapag-Lloyd
- 6.2.7 Ahlers Bridge Hong Kong Ltd
- 6.2.8 Mediterranean Shipping Co
- 6.2.9 East West Maritime Limited
- 6.2.10 Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd*