家庭护理包装市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 37.30 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 47.80 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.10% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿慕情报家庭护理包装市场分析
家庭护理包装市场在2025年达到373亿美元，预计到2030年将增长至478亿美元，复合年增长率为5.10%。这一增长反映了对卫生产品的稳定需求、电子商务渗透率的扩大以及对可持续解决方案的政策支持。欧盟包装和包装废物法规推动了这一势头，该法规于2025年2月生效，要求所有包装在2030年前实现可回收。[1]Hazel O'Keeffe, "The New EU Packaging and Packaging Waste Regulation - Highlights and Challenges Ahead," PackagingLaw.com, packaginglaw.com 材料价格波动，特别是聚乙烯和聚丙烯的价格波动，增加了成本波动性，但同时刺激了轻量化和生物基创新。得益于城市化和可支配收入增加，亚太地区保持主导地位，而中东地区凭借经济多元化实现了最快的区域增长。企业整合--以安姆科以84亿美元收购贝里全球为例--表明随着生产商应对原材料通胀和即将到来的生产者责任延伸（EPR）费用，推动规模化的努力。
关键报告要点
- 按材料分类，塑料在2024年以63.00%的份额领先家庭护理包装市场；生物塑料预计到2030年将以12.10%的复合年增长率增长。
- 按包装类型分类，瓶子和刚性容器在2024年占收入的47.00%，而补充袋和分配系统预计到2030年将以9.90%的复合年增长率扩张。
- 按产品类别分类，洗衣护理在2024年占家庭护理包装市场规模的32.80%；空气护理是增长最快的细分市场，2025-2030年间复合年增长率为8.30%。
- 按形态因子分类，液体在2024年以45.60%的份额主导家庭护理包装市场规模；胶囊和片剂将在预测期内以11.00%的复合年增长率上升。
- 从区域来看，亚太地区在2024年占家庭护理包装市场份额的38.70%，而中东地区预计到2030年将录得7.80%的复合年增长率。
全球家庭护理包装市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 消费升级和品牌主导的SKU激增 | +1.2% | 全球（北美、亚太地区） | 中期（2-4年） |
| 可回收单一材料包装的循环经济法令 | +0.8% | 欧洲、北美扩展到亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 电子商务繁荣加速对防碎格式的需求 | +0.9% | 全球（北美、亚太地区） | 短期（≤2年） |
| 亚洲城市家庭青睐单剂量便利包装 | +0.6% | 亚太地区核心，溢出到中东非洲 | 中期（2-4年） |
| 物联网智能分配器和补充生态系统 | +0.4% | 北美和欧盟，亚太地区试点 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
消费升级和品牌主导的SKU激增
对高档清洁产品的需求推动包装创新超越功能性容器。品牌部署先进阻隔、智能封口和独特美学来证明更高价位的合理性。2024年推出的汰渍evo纤维片取代塑料，采用可溶解的六层纤维结构，瞄准高端消费者。[2]Melissa Griffen, "Plastic Packaging Eliminated with New Tide Detergent Tiles," Packaging World, packworld.com 预计到2027年达到470亿美元的中东美容支出，推动对家庭护理包装的类似期望。分配器和特种封口制造商受益，如西尔甘2024年第四季度销售额跃升至6.394亿美元所证明。消费升级同时促进更小、设计丰富的格式，并增强对树脂成本波动的利润韧性。这一趋势横跨发达和新兴市场，重塑家庭护理包装市场内的货架竞争。
可回收单一材料包装的循环经济法令
监管机构推动生产商转向能够实现简单回收的设计。欧盟包装和包装废物法规规定到2030年100%可回收，一次性塑料饮料瓶需含30%回收内容物，迫使转向单一材料结构。联合利华基于纸张的洗涤剂瓶体现了企业研发如何与即将到来的配额保持一致。六十三个国家现在运行正式的EPR计划，将处置成本从市政当局转移到生产商，并奖励为回收而设计的方法。定位于单一材料薄膜的转换商获得定价权，而多层阻隔供应商必须重新装备或面临订单减少。从长期来看，合规投资预计将稳定并支持更广泛的家庭护理包装市场轨迹。
电子商务繁荣加速对防碎格式的需求
在线零售渠道需要能够承受额外处理、温度波动和更长分销周期的包装。仅亚太地区的可回收运输包装预计从2023-2028年将以8.87%的复合年增长率增加14亿美元。包装轻量化降低运输成本，但瓦楞纸价格在2025年上涨每吨70美元，推动转换商优化设计。抗损伤柔性薄膜、增强PET瓶和双用途二次包装获得关注。个人护理包装--与家庭护理包装市场密切相关--在2025年达到388.8亿美元，27%的销售在线完成。全渠道就绪的要求加速了家庭护理包装市场内对防碎解决方案的需求。
亚洲城市家庭青睐单剂量便利包装
更小的居住空间、忙碌的生活方式和加强的卫生意识推动亚洲单剂量格式发展。单剂量洗衣胶囊最小化浪费并便于储存，满足预计2024年日本720万护理家庭的需求。水溶性薄膜、精确分配盖和紧凑刚性容器支撑增长。更高的单位利润率补偿较低数量，吸引寻求家庭护理包装市场价值增长的品牌。随着便利文化传播到东南亚和中东，单剂量受欢迎程度可能从洗衣扩展到餐具和表面护理细分市场。专注于小格式灌装线的机械供应商因此遇到新的收入来源。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 石化树脂价格波动 | -0.7% | 全球（北美、欧洲） | 短期（≤2年） |
| 欧洲生产者责任延伸费用 | -0.3% | 欧洲扩展到北美 | 中期（2-4年） |
| 品牌承诺的食品级PCR树脂稀缺 | -0.4% | 全球，发达市场 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
石化树脂价格波动
聚乙烯和聚丙烯价格波动压缩转换商利润率并使定价策略复杂化。由于停产和原料价格飙升，PE在2024-2025年录得数次每磅5美分的涨幅。热带风暴阿尔贝托中断供应后，PET上涨1.1%。较小的转换商缺乏对冲工具，被迫转嫁成本或在家庭护理包装市场中侵蚀利润率。波动性加速对轻量化和替代基材的兴趣。能够更快转向生物基或回收输入的转换商可以缓解化石燃料价格波动的影响。
欧洲生产者责任延伸费用
EPR规则通过将废物管理成本分配给生产商来重塑包装经济学。法国现在强制要求详细的消费者信息，而西班牙要求在包装上标注分类符号。费用范围为每吨50-200欧元，使总包装支出增加2-5%。俄勒冈州和科罗拉多州在2025年中期引入类似框架，表明全球采用。品牌必须投资于合规数据库并重新设计难以回收的格式。近期成本压力削减盈利能力，但推动与循环经济目标的长期协调，支持家庭护理包装行业更健康的增长前景。
细分市场分析
按材料：生物塑料在塑料主导中获得立足点
塑料在2024年占据家庭护理包装市场份额的63.00%，突显其在具有成本效益、阻隔性强应用中的根深蒂固地位。该细分市场继续利用成熟的供应链和多样化的加工技术。然而，生物塑料在12.10%复合年增长率的推动下，随着监管机构和品牌优先考虑可再生原料，日益主导设计对话。
纸和纸板通过高回收率和较低碳足迹重获相关性，但重量和湿度敏感性阻止它们进入主流液体洗涤剂。金属在加压气雾剂中保持细分重要性，玻璃由于电子商务中的破损风险而使用边际。生物塑料的动力刺激对PLA和PHA树脂的投资，转换商试用仍能满足氧气阻隔需求的单一材料薄膜。随着回收内容物法令收紧，PCR和生物基输入的相容混合物可以增强家庭护理包装市场的供应稳定性和成本竞争力。
按包装类型：补充系统颠覆刚性容器
瓶子和刚性容器在2024年占家庭护理包装市场规模的47.00%，反映了传统生产线和消费者对传统格式的熟悉度。得益于优异的跌落冲击阻力和品牌广告能力，轻量HDPE和PET瓶仍然普遍。然而，以9.90%复合年增长率扩张的补充袋和分配系统，通过材料节省和循环回路便利性重新定义价值主张。阿普塔的皮肤美容可回收无气瓶和B-CAP的生态定量盖展示了创新如何现代化甚至既定格式。[3]Aptar Beauty and Laboratoire SVR launch recyclable airless bottles for dermocosmetics. packaginginsights.com
袋装提供物流效率，削减货运重量和立方体积，对电子商务盈利能力至关重要。可重复使用的分配器配合轻量补充袋减少生命周期排放，与EPR费用结构产生共鸣。同时，金属罐和棒包装在需要特定输送模式的专业清洁剂中保持作用。在所有类型中，转换商整合二维码用于回收说明，旨在简化消费者参与循环计划，并提升支撑家庭护理包装市场未来增长的合规指标。
按产品类别：空气护理在洗衣主导市场中加速
洗衣护理在2024年获得家庭护理包装市场规模的32.80%，得益于频繁使用周期和品牌忠诚度。胶囊、浓缩液体和补充包渗透该细分市场，而宝洁的汰渍evo片暗示无塑料未来。空气护理以到2030年8.30%的复合年增长率追踪，利用香氛创新和加强的室内空气质量关注。仅欧洲的香味增强剂收入预计到2028年将达到30亿欧元。[4]Unilever Reveals World-First Paper-Based Laundry Detergent Bottle. Unilever.com
洗碗、表面和厕所清洁剂通过紧凑浓缩物和抗菌声称实现稳定增长。杀虫剂面临更严格监管，刺激转向生物活性物质和儿童安全封口。跨类别功能性出现，产品结合清洁、香氛和消毒益处，对阻隔薄膜和通风盖提出新的性能要求。这些动态使包装开发商忙于在竞争激烈的家庭护理包装市场内维持差异化。
按形态因子：胶囊挑战液体霸主地位
液体在2024年代表家庭护理包装市场份额的45.60%，基于既定的灌装基础设施和消费者熟悉度。然而，以11.00%复合年增长率前进的胶囊和片剂提供防溢处理和精确定量，限制过度使用同时提升单位经济学。水溶性聚乙烯醇薄膜消除二次废物，与可持续承诺一致。粉末、凝胶和泡沫格式在重型清洁剂和粘附应用中保持细分相关性。嵌入盖子或袋中的智能新鲜度传感器提供实时质量保证，增强价值感知。
从液体到胶囊的连续螺纹加速对高精度定量设备和防湿阻隔袋的需求。形态因子多样性还帮助品牌细分价格层次，保持入门级SKU可负担性，同时向上销售高档便利包。这种广度支持收入稳定性，并鼓励家庭护理包装市场内持续的研发投资。
地理分析
亚太地区以2024年38.70%的家庭护理包装市场份额占主导地位，反映了中国、印度和东南亚的快速城市化、电子商务增长和中产阶级扩张。中国即将出台的食品接触回收塑料规则将在区域内设定新的合规基准。日本老龄化社会推动对易开包装和适合小家庭的单剂量洗涤剂的需求。预计到2024年区域包装机械投资将超过180亿美元，为转换商提供规模化支撑。
中东是增长最快的地区，到2030年复合年增长率为7.80%，得到海湾合作委员会市场消费升级的支持。区域美容和个人护理支出--从中产生对高档家庭护理包装的溢出需求--到2027年将达到470亿美元。炎热气候需要阻隔增强和抗紫外线稳定颜料，塑造供应商规格。沙特阿拉伯占海合会医药销售34.6%的份额突显了卫生初级包装的平行机会。
北美和欧洲仍然关键但面临收紧的监管网络。仅欧盟包装和包装废物法规就推动全球品牌所有者的重新设计预算。同时，俄勒冈州和科罗拉多州在2025年7月引入EPR计划，扩大生产者资助的回收模式。拉丁美洲显示新兴前景：更高的原材料成本推动2025年纸包装价格上涨，表明市场成熟fastmarkets.com。总体而言，特定区域规则和消费者行为在家庭护理包装市场中维持细致的增长路径。
竞争格局
行业整合正在重塑竞争。安姆科对贝里全球的整合形成240亿美元收入领导者，并获得预期6.5亿美元的协同效应。2024年还看到斯默菲特卡帕同意以127亿美元收购西岩，国际纸业以72亿美元收购DS史密斯，说明对规模和地理广度的追求。这些交易实现采购杠杆、更广泛的技术组合和对波动树脂成本更强的议价能力--在家庭护理包装市场中至关重要的优势。
技术能力日益将领导者与追随者分开。西尔甘收购维纳包装，提升其分配解决方案管线，导致2024年第四季度销售额同比跳升22%。连接分配器、自动化库存系统和可回收无气泵的专利申请强调研发强度。能够将智能功能与可回收性结合的公司获得先发优势。
资源安全和回收能力成为战场。食品级PCR稀缺推动预购合同和与回收商的合资企业。投资先进分拣技术或化学回收的公司将锁定循环经济准备状态。生物基阻隔涂料、闭环补充基础设施和用于灌装线的AI驱动预测维护中存在空白机会，为家庭护理包装行业内的差异化提供路径。
家庭护理包装行业领导者
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安姆科有限公司
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索诺科产品公司
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波尔公司
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RPC集团
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温派克有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2025年6月：绿湾包装承诺投资10亿美元扩建其阿肯色州莫里尔顿工厂，表明对需求的长期信心。
- 2025年5月：安姆科和费德里戈尼推出针对循环经济目标的完全可回收湿巾包装
- 2025年4月：安姆科完成对贝里全球价值84亿美元的全股票收购
- 2024年12月：斯默菲特西岩在魁北克省沃里克投资4000万美元进行工厂扩建
全球家庭护理包装市场报告范围
定期用于家庭杂务/活动产品的包装称为家庭护理包装。家庭护理包装市场追踪包装行业使用范围内提到的各种材料、类型和产品对家庭护理/家庭护理产品包装所获得的服务收入。来自不可消费品（如清洁工具）包装的收入不被视为范围的一部分。B2B/重型/批量产品也不属于范围。
家庭护理包装市场按材料（塑料、纸张、金属、玻璃）、类型（瓶子和容器、金属罐、纸盒和瓦楞纸板、袋和包装袋及其他类型）、产品（洗碗、杀虫剂、洗衣护理、洗漱用品、抛光剂、空气护理及其他产品）和地理（北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲和中东非洲）细分。市场规模和预测以价值（美元）形式提供给所有上述细分市场。
| 塑料 |
| 纸和纸板 |
| 金属 |
| 玻璃 |
| 生物塑料 |
| 瓶子和刚性容器 |
| 袋和包装袋 |
| 纸盒和瓦楞箱 |
| 金属罐和气雾剂 |
| 补充袋和分配系统 |
| 棒包装和袋装 |
| 洗衣护理 |
| 洗碗 |
| 表面和厕所清洁剂 |
| 空气护理 |
| 杀虫剂 |
| 抛光剂和专业清洁剂 |
| 液体 |
| 粉末 |
| 胶囊/片剂 |
| 凝胶 |
| 喷雾/泡沫 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚和新西兰 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 中东 | 以色列 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |
| 土耳其 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 埃及 | |
| 尼日利亚 | |
| 非洲其他地区 |
| 按材料 | 塑料 | |
| 纸和纸板 | ||
| 金属 | ||
| 玻璃 | ||
| 生物塑料 | ||
| 按包装类型 | 瓶子和刚性容器 | |
| 袋和包装袋 | ||
| 纸盒和瓦楞箱 | ||
| 金属罐和气雾剂 | ||
| 补充袋和分配系统 | ||
| 棒包装和袋装 | ||
| 按产品类别 | 洗衣护理 | |
| 洗碗 | ||
| 表面和厕所清洁剂 | ||
| 空气护理 | ||
| 杀虫剂 | ||
| 抛光剂和专业清洁剂 | ||
| 按形态因子 | 液体 | |
| 粉末 | ||
| 胶囊/片剂 | ||
| 凝胶 | ||
| 喷雾/泡沫 | ||
| 按地理 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚和新西兰 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东 | 以色列 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
家庭护理包装市场当前规模是多少？
市场在2025年价值373亿美元，预计到2030年以5.10%的复合年增长率达到478亿美元。
哪个地区领导家庭护理包装市场？
亚太地区凭借城市化、收入增长和快速电子商务增长占全球收入的38.70%。
为什么补充袋比刚性瓶子增长更快？
补充袋减少材料使用，与循环经济法规一致，并支持物联网分配器系统，推动到2030年9.90%的复合年增长率。
EPR费用如何影响包装生产商？
生产者责任延伸将废物管理成本转移给品牌，使包装支出增加2-5%，但激励可回收单一材料设计。
家庭护理包装中回收内容物面临什么挑战？
食品级PCR的有限可获得性、冗长的监管批准和比原生树脂高20-40%的成本阻碍了公共可持续承诺的履行。
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