超声设备市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 9.12 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 10.98 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 3.77% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence超声设备市场分析
超声设备市场规模估计在2025年为91.2亿美元，预计到2030年将达到109.8亿美元，在预测期（2025-2030年）内复合年增长率为3.77%。
对实时、无辐射成像的持续需求，人工智能（AI）在图像获取和解释中的快速采用，以及手持探头在初级保健中的广泛使用支撑着这一增长。临床证据显示，AI指导可将非专家执行的扫描诊断质量提升至98.3%，达到专家水平。成熟市场继续推动对高端3D和4D系统的替换需求，而新兴经济体通过公共卫生项目推动首次购买。向微创手术的转变，结合将实时超声叠加到CT或MRI上的多模态融合平台，扩大了该技术的手术应用范围。与此同时，美国便携式设备报销缺口持续存在，全球质量体系法规趋紧，这些因素抑制了增长势头。
关键报告要点
- 按应用分类，放射科占2024年超声设备市场规模的23.3%份额，而麻醉科预计到2030年将以4.9%的复合年增长率加速发展。
- 按技术分类，3D和4D成像占2024年超声设备市场份额的45.6%，而高强度聚焦超声（HIFU）预计到2030年将实现最快的5.1%复合年增长率。
- 按便携性分类，固定式控制台在2024年以69.6%的收入份额占据主导地位；手持设备预计到2030年将录得8.2%的复合年增长率。
- 按终端用户分类，医院在2024年占据超声设备市场规模的55.1%；家庭护理环境预计将以10.5%的复合年增长率扩张。
- 按地区分类，北美在2024年以38.1%的收入领先；亚太地区是2025-2030年期间增长最快的地区，复合年增长率为4.8%。
全球超声设备市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 慢性疾病发病率增加 | +1.3% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 微创诊断和成像设施的增长 | +0.9% | 亚太、北美 | 中期（2-4年） |
| 基于家庭的妊娠监测采用 | +0.6% | 北美、欧洲 | 短期（≤2年） |
| 远程超声网络扩展 | +0.5% | 新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 床旁超声采用率增长 | +0.8% | 全球 | 短期（≤2年） |
| AI增强图像重建需求 | +0.7% | 北美、欧洲 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
慢性疾病发病率增加
心血管、肿瘤学和呼吸系统疾病占大多数超声转诊，使慢性疾病管理成为结构性需求催化剂。一个用于卵巢肿瘤检测的AI模型达到了83.5%的F1分数，超越了专家放射科医师。类似地，深度学习工具在腕管扫描中准确定位正中神经。美国癌症协会预测2025年美国将有204万新增癌症病例，高于2024年的200万，强化了长期成像需求。随着AI加速工作流程并提高准确性，它弥补了训练有素的超声技师的短缺，扩大了用户群体并维持了超声设备市场的发展。
微创诊断和成像设施的增长
全球向针刺引导活检、区域麻醉和肌肉骨骼注射的转变正在加深超声的手术相关性。将实时超声与CT、MRI或PET扫描结合的融合平台正在改善复杂病例的病灶定位。设施增长巩固了装机基数：印度在2024年2月有5,200个NABL认证实验室，其中44%是放射科单位。澳大利亚到2023年12月列出了4,462个认证成像诊所，81%集中在三个人口稠密的州。新中心如ColumbiaDoctors/NY-Presbyterian的曼哈顿站点于2025年1月开业，为高密度城市集水区服务。这种设施的地理分布为高端和中端超声控制台提供了稳定需求，促进了超声设备市场的发展。
基于家庭的妊娠监测采用
Vscan Air等手持探头将高级图像质量转化为无线外形因素，使产前扫描能够在医院外进行。以GE HealthCare的Voluson系列为代表的AI嵌入式产科平台可自动测量胎儿生物特征，缩短检查时间同时提高信心。在服务不足的地区，通过家庭扫描进行早期风险检测可触发及时转诊并改善结果，这一动态将超声设备市场扩展到机构边界之外。
远程超声网络扩展
云连接软件现在将实时成像馈送传输给专家，他们实时指导新手操作员，减少地理障碍。Philips Lumify with Reacts、Clarius Live和Butterfly iQ的远程指导等系统在COVID-19公共卫生紧急情况期间获得了关注。机器人辅助超声的研究原型一旦连接性和报销障碍缓解，有望进一步扩大覆盖范围。这些远程咨询平台在不成比例资本支出的情况下扩大了临床覆盖范围，强化了超声设备市场的增长。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 手持扫描仪报销有限 | -0.7% | 美国 | 短期（≤2年） |
| 审批法规严格 | -0.5% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 便携设备电池续航疲劳 | -0.3% | 新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 肥胖患者成像中的声学衰减 | -0.2% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
手持扫描仪报销有限
床旁超声（POCUS）在许多初级保健适应症中缺乏专门的计费代码。按服务收费模式阻碍了广泛部署，限制了门诊和家庭环境中的超声设备市场。最近的CMS提案暗示了进展，但私人付费方之间的政策分化仍然存在，延迟了提供者的投资回报。
审批法规严格
美国FDA修订的质量体系法规将于2026年2月生效，与ISO 13485协调但提高了短期合规成本。同时，预定变更控制计划等新途径简化了上市后调整。设备重新分类（如超声环破坏系统转为II类）减少了提交负担。在美国以外，印度的PCPNDT法案要求严格的中心注册和记录保存，限制了产前扫描量。总的来说，这些措施延长了上市时间并增加了经营风险。
细分分析
按应用：放射科保持规模，麻醉科加速发展
放射科应用在2024年产生了23.3%的超声设备市场收入，受多器官成像需求推动。标记卵巢恶性肿瘤的AI模块现在超越了人类专业知识，推动医院升级放射科工作站。弹性成像的改进也提高了肝纤维化分期的精度，扩大了非侵入性筛查库。
手术引导麻醉科规模较小但以4.9%的复合年增长率扩张。神经阻滞采用受益于ScanNav Anatomy PNB等彩色覆盖辅助工具，为受训者简化了解剖标志识别。急于削减麻醉药物用量和术后疼痛的医院正在购买专门的线性探头，扩大围手术期套房中的超声设备市场。
医院对床旁扫描仪预算的增长，以及鼓励节省阿片类药物镇痛的国家级指导，将可能维持麻醉科设备更新的双位数增长率。随着AI策划预设成像协议，临床医生获得信心将超声引导阻滞从骨科扩展到急诊和重症监护环境。这种跨部门溢出效应提高了利用率，降低了每次扫描成本，并强化了在更广泛的超声设备市场内投资先进平台的经济理由。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按技术：3D和4D成像保持领先地位，HIFU构建势头
3D和4D系统在2024年贡献了45.6%的超声设备市场份额。它们在需要体积可视化的产科、儿科和心脏病学病例中受到青睐。它们得到机器学习算法的支持，可实时自动渲染胎儿面部特征。这种自动化让临床医生专注于咨询而不是旋钮操作。
HIFU针对从子宫肌瘤到胰腺肿瘤的细分但快速扩张的治疗领域，预计增长率为5.1%的复合年增长率。学术试验表明症状显著缓解且恢复时间最短，促使中国和欧洲的付费方评估报销框架。随着外科部门将HIFU整合到肿瘤委员会中，他们在保持放射科预算内的同时多样化收入流，强化了超声设备市场轨迹。
实时量化消融区的集成AI仪表板减少了术中不确定性。这种精度补充了肿瘤学向门诊日间护理模式的转变，其中快速周转和降低感染风险是溢价的。因此，将高帧率成像与治疗光束结合的技术供应商可能在超声设备市场内的增量资本支出中占据超额份额。
按便携性：固定式控制台占主导地位，手持探头激增
医院科室仍然青睐基于推车的控制台，因为它们具有优越的谐波、动态范围深度和与PACS的集成；这些设备占2024年收入的69.6%。然而采购委员会正在添加对接平板电脑的紧凑推车，将固定性能与移动性桥接。对六种领先手持设备的比较研究将Vscan Air评为可用性冠军，Lumify评为表面成像冠军。这些发现推动临床医生采用便携式探头进行管路置入和床旁肺部评估，扩大了超声设备市场。
手持设备预计年复合增长率为8.2%，受价格降至3,000美元以下和捆绑软件更新的订阅模式推动。捕捉48小时连续器官运动的可穿戴贴片已在心肺监测中显示可行性。一旦商业化成熟，这些贴片可能重新定义慢性护理协议，代表超声设备市场的下一次颠覆。
制造商必须平衡坚固性、电池寿命和散热，特别是在热带气候中。符合HIPAA和GDPR的云同步仍然是设计要求，因为远程超声工作流程激增。获得网络安全认证的公司将享有信任溢价，可能倾斜采购决策以支持其产品。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按终端用户：医院领先，家庭护理快速扩张
医院在2024年占全球支出的55.1%，受益于多部门利用。最新安装的产品具有AI驱动的预设优化功能，如三星Medison的Z20产科系统所示。医院也欣赏将超声模式与电子病历对齐的企业许可，以实现无缝计费。
家庭护理环境预计将记录最快的10.5%复合年增长率。Butterfly iQ3结合全身探头和自动测量，帮助自我管理慢性疾病患者。远程超声链接将社区卫生中心的护士与亚专科医师连接，缓解农村护理差距。随着报销从基于程序的模式向基于结果的模式演变，付费方承认早期检测的成本节约，进一步合法化了超声设备市场中的居家超声途径。
数字平台互操作性仍然至关重要。为第三方与远程健康仪表板集成提供软件开发工具包的供应商可能在家庭健康机构中获得不成比例的心智份额。教育也很重要：应用中嵌入的快速入门教程缩短了学习曲线，加速了从业者的信心和使用频率。
地理分析
北美在2024年保持38.1%的收入份额，归因于强大的付费方覆盖、高慢性疾病负担和稳定的技术更新周期。Vave Health的全身无线设备和GE HealthCare的自动乳腺超声高级版等产品发布说明了国内对AI嵌入式创新的需求。监管清晰度和乳腺密度筛查的CPT代码支持这些解决方案的快速入驻。医院越来越多地为急诊科配备手持探头，缩短分诊时间并改善床位流动，从而提升超声设备市场。
亚太地区以4.8%的复合年增长率排名增长最快的地区。中国通过青睐迈瑞Consona系列等国产控制台的采购项目主导区域销量。印度的"印度制造"精神通过Wipro GE的Versana Premier R3得到呼应，这是一个在班加罗尔组装的AI就绪系统。在拥挤的初级保健中心采用床旁超声加速了首次购买，尽管PCPNDT法案限制了产科量。尽管如此，公共保险公司越来越多地报销肝脏和心脏扫描，维持了超声设备市场的区域上升。
欧洲仍然是一个技术导向的市场。欧洲药品管理局等机构要求强有力的临床数据，促使供应商展示无剂量成像和与电子健康记录互操作性的证据。聚焦超声里程碑--Insightec的MRgFUS用于原发性震颤在德国获得NUB状态1报销--突出了创新在神经学和肿瘤学中的作用。WONCA欧洲正在为全科医生推出结构化超声培训，扩大了社区护理足迹。总的来说，这些动态保持欧洲作为超声设备市场的重要贡献者。
竞争格局
超声设备市场拥有一个中度集中的群体。GE HealthCare、飞利浦和西门子医疗等主要参与者构成顶级梯队，共同占据全球收入的重要份额。GE HealthCare通过其SonoSAMTrack AI模型推进分割，该模型产生更好的准确性，飞利浦通过Reacts远程咨询软件加强生态系统粘性。与此同时，西门子利用跨模式的Syngo Dynamics锁定企业交易。
中层挑战者富士胶片、佳能医疗和迈瑞通过针对价值细分的成本效益控制台和定向收购进行差异化。三星Medison 2024年收购Sonio增加了产科可解释AI，定位该品牌争夺女性健康连锁店。富士胶片在印度推出Arietta 850标志着进入胃肠病学超声细分市场。
Butterfly Network等颠覆者通过连接订阅分析的半导体探头扩大了手持类别。Butterfly在健康系统交易和兽医客户的推动下，2024年第四季度收入增长了35%。Clarius和Exo追求类似的基于芯片的策略，承诺相对于压电换能器的利润效益。随着AI成为基本要求，竞争优势转移到数据策划、工作流程集成和超声设备市场内的付费方倡导。
知识产权组合正在扩大：GE HealthCare在2024年提交了200多项AI超声专利，专注于自动检测算法。中国的区域参与者积极申请HIFU能量控制电路专利，而欧洲小型股追逐神经肿瘤学中的细分应用。成本压力正在刺激与半导体代工厂的合作，以在手持类别中推动规模经济。为数据科学人才而非硬件的合并可能成为下一波整合浪潮的特征。
超声设备行业领导者
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通用电气医疗
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迈瑞医疗国际有限公司
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荷兰皇家飞利浦公司
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西门子医疗
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佳能医疗系统公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最新行业发展
- 2025年3月：GE HealthCare在GPU技术大会（GTC）2025上深化了与NVIDIA的合作，专注于自主成像技术，包括X射线和超声系统。
- 2025年1月：GE HealthCare的Voluson Expert系列超声系统获得FDA的510(k)许可。这些系统具有高分辨率成像、先进的超声技术和AI驱动的自动化功能，以增强女性健康诊断和工作流程效率。
- 2024年6月：西门子医疗推出先进超声系统：2024年6月，西门子医疗推出了配备AI驱动功能的新型超声系统，旨在提高各种临床环境中的诊断信心和工作流程效率。
- 2024年5月：三星Medison收购了AI超声公司Sonio，以增强其AI驱动的诊断成像组合并改善患者结果。
- 2024年1月：飞利浦与澳大利亚伊迪斯科文大学合作，解决亚太地区的人员短缺问题。该倡议专注于加强临床超声培训，以改善服务提供并扩大患者护理覆盖范围。
全球超声设备市场报告范围
根据报告范围，诊断超声（也称为超声检查）是一种使用高频声波产生体内不同结构图像的成像技术。它们被用于评估肾脏、肝脏和其他腹部疾病的各种状况。它们也主要用于慢性疾病，包括心脏病、哮喘、癌症和糖尿病等健康状况。因此，这些设备既用作诊断成像又用作治疗模式，在医学领域具有广泛的应用。超声设备行业按应用（麻醉学、心脏病学、妇科/产科、肌肉骨骼、放射科、重症监护和其他应用）、技术（2D超声成像、3D和4D超声成像、多普勒成像和高强度聚焦超声）、类型（固定式超声和便携式超声）和地理位置（北美、欧洲、亚太、中东和非洲以及南美）进行细分。行业报告还涵盖了全球17个不同国家主要地区的估计市场规模和趋势。该报告为上述细分提供了价值（百万美元）。
| 麻醉学 |
| 心脏病学 |
| 妇科/产科 |
| 肌肉骨骼 |
| 放射科 |
| 重症监护 |
| 泌尿科 |
| 血管科 |
| 其他应用 |
| 2D超声成像 |
| 3D和4D超声成像 |
| 多普勒成像 |
| 对比增强超声 |
| 弹性成像 |
| 高强度聚焦超声 |
| 固定式系统 |
| 便携式推车系统 |
| 手持/袖珍设备 |
| 医院 |
| 诊断成像中心 |
| 门诊手术中心 |
| 产科和生育诊所 |
| 家庭护理环境 |
| 兽医医院 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 其他欧洲 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 其他亚太 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 其他中东和非洲 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 其他南美 |
| 按应用 | 麻醉学 | |
| 心脏病学 | ||
| 妇科/产科 | ||
| 肌肉骨骼 | ||
| 放射科 | ||
| 重症监护 | ||
| 泌尿科 | ||
| 血管科 | ||
| 其他应用 | ||
| 按技术 | 2D超声成像 | |
| 3D和4D超声成像 | ||
| 多普勒成像 | ||
| 对比增强超声 | ||
| 弹性成像 | ||
| 高强度聚焦超声 | ||
| 按便携性 | 固定式系统 | |
| 便携式推车系统 | ||
| 手持/袖珍设备 | ||
| 按终端用户 | 医院 | |
| 诊断成像中心 | ||
| 门诊手术中心 | ||
| 产科和生育诊所 | ||
| 家庭护理环境 | ||
| 兽医医院 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 其他欧洲 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 其他亚太 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 其他中东和非洲 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 其他南美 | ||
报告中回答的关键问题
2030年超声设备市场规模预测是多少？
全球超声设备市场规模预计到2030年将达到约109.8亿美元。
哪个超声技术细分增长最快？
高强度聚焦超声（HIFU）显示出最高的增长势头，预计2025年至2030年间复合年增长率为5.1%。
手持超声设备获得市场份额的速度有多快？
手持和袖珍超声设备预计在2025-2030年期间将以约8.2%的复合年增长率扩张，超过其他便携性细分。
为什么亚太地区被认为是最具吸引力的增长地区？
扩大医疗保健准入、对本地制造的政策支持以及慢性疾病发病率上升有助于亚太地区到2030年的估计4.8%复合年增长率。
人工智能如何影响超声采用？
AI提高诊断准确性，减少操作员变异性，并加速工作流程，从而扩大医院和家庭护理环境中的超声使用。
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