智能手机显示面板市场规模和份额分析 - 行业研究报告

Q: 目前全球智能手机显示面板市场规模是多少？

预计全球智能手机显示面板市场在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率将低于 5.37% Read More

智能手机显示面板市场规模

智能手机显示面板市场分析

智能手机显示面板市场预计将在预测期内以 5.37% 的复合年增长率增长。在 2021 财年，智能手机显示面板市场约为 15.8 亿台，其中 OLED 显示面板的增长速度更快。在厂商市场份额方面，三星以近一半的市场份额占据突出份额，其次是京东方和LG Display。5G机型推动的替换需求大幅增长预计将推动市场。

随着UHD内容的出现，对4K和8K显示器的需求不断增加，OLED显示器在智能手机中的使用越来越多，对柔性显示面板的需求不断增长，以及对新OLED和LCD面板制造设施建设的投资增加。
在家工作和在线教育等趋势增加了对智能手机和其他设备的需求。根据爱立信移动数据流量展望，到 2021 年底，每部智能手机的数据使用量预计将达到 11.4 GB。根据同一份报告，视频流量目前占所有移动数据流量的 69%，预计到 2027 年这一比例将上升到 79%。除了在线观看，移动游戏也增加了智能手机的使用和对智能手机的需求。因此直接影响到智能手机显示面板的销售。
在家工作规范的日益接受，区域金融机构越来越关注设计财政政策以在 COVID-19 危机期间保持显示器市场的运转，以及制造单位转移到受影响较小的地区，如越南、韩国、墨西哥和其他东南亚国家，这些都是推动 COVID-19 后显示面板市场增长的因素。
为了避免在原材料方面过度依赖中国，大约200家美国公司正专注于将其制造基地从中国迁往印度和其他亚洲国家。例如，苹果公司计划将其部分制造工厂从中国迁至印度，以确保持续生产。台湾公司纬创（Wistron）正在关注印度、越南和墨西哥。在印度尼西亚建立新工厂后，另一家iPhone组装商Pegtron透露了到2021年在越南开始制造业务的雄心。通过使供应链更具弹性，该技术可提高绩效并最大限度地降低供应链风险。
其他智能手机，如可折叠屏幕，也正在流行。在 2021 年 8 月推出后的短短两个月内，Galaxy Z Fold3 和 Flip3 在全球售出超过 200 万台。中国智能手机制造商OPPO于2021年12月发布了其首款可折叠旗舰智能手机OPPO Find N，大部分评论都很好。预计未来几年，全球智能手机制造商将发布更多旗舰可折叠手机。此外，根据三星显示的数据，可折叠技术的引入预计将对智能手机业务产生重大影响，预计 2021 年至 2027 年间全球可折叠手机市场将以 21.3% 的速度增长。

智能手机显示面板市场趋势

AMOLED LTPO 灵活推动市场发展

LTPO 代表低温多晶氧化物。LTPO 是一种 AMOLED 背板技术，它允许最好的屏幕技术解锁动态刷新显示器的新功能。这使得公司可以在不牺牲电池寿命的情况下使用高刷新率屏幕。然而，这种面板更昂贵。
LTPO面板的最大优势是其随刷新率的变化而变化。更高的刷新率虽然对游戏等活动有帮助，但会影响电池寿命。持续的高刷新率会立即耗尽手机电池电量;因此，现代智能手机中的LTPO面板必须改变刷新率。例如，OnePlus 9 Pro 支持 120Hz。6.7英寸AMOLED面板以1Hz至120Hz的速率刷新。在执行游戏等活动内容时，它以全 120Hz 运行;但是，在观看视频时，它会切换到 24Hz。当用户查看照片或阅读文本时，显示屏会将刷新率降低到 1Hz。因此，电池寿命得到了改善。
对于旗舰手机来说，LTPO技术已经成为标准。最早使用这项技术的一些智能手机是 OnePlus 9 Pro 和三星 Galaxy S21 Ultra。2022年，LTPO AMOLED面板仍将出现在高端智能手机市场。然而，与所有新技术一样，它最终将渗透到市场的其他部分。但是，LTPO不仅限于智能手机。Apple Watch Series 5 及更高版本拥有它。
维信诺已完成LTPO研发项目，准备在2021年底前开始生产LTPO OLED面板。然而，在 2022 年 2 月，该公司推出了其首款 LTPO AMOLED 显示屏，可提供 1Hz 至 120Hz 的动态刷新率。据维信诺称，首批配备这些革命性显示屏的手机预计将很快推出。维信诺的合肥六代柔性AMOLED工厂生产最新的LTPO AMOLED屏幕。
2022 年 2 月，包括 Qoo 9 Pro、iQOO 9 和 iQOO 9 SE 在内的 iQOO 9 系列在印度推出，扩展了 iQOO 的产品范围。亮点包括旗舰骁龙 8 Gen 1 处理器、云台摄像头技术、120Hz 刷新率 AMOLED 显示屏和三重后置摄像头配置。iQOO 9 Pro 的显示屏是采用 LTPO 2.0 技术的 6.78 英寸 E5 AMOLED。

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中国将在市场上占有重要份额

根据一家国家机构的最新数据，中国智能手机市场在2020年因疫情导致下滑后，去年有所复苏，尽管总销量尚未达到2019年的水平。2021 年，中国作为全球最大的智能手机市场，向国内用户出货了 3.428 亿台设备，比 2020 年增长 15.9%。根据中国信息通信研究院（CAICT）的数据，去年的增长与该行业在2020年的糟糕表现形成鲜明对比，当时出货量同比下降20%至2.957亿。然而，由于 2019 年供应了 3.72 亿部智能手机，2021 年的出货量将低于大流行前的水平。
中国智能手机显示行业崛起的原因之一是中国政府对其科技和电气公司的大力支持。中国企业受益于其庞大的本地市场以及巨额的政府补贴。中国政府还给予了许多基础设施和财政利益。例如，中国显示器生产商可以免费获得土地、建筑物、水和电，其公司税率也相对低于其设定的公司税或正式称为企业所得税（EIT），即 25%。他们对从其他国家进口的设备和用品也实行零关税。因此，中国显示器制造商的生产成本低于韩国同行。
京东方科技集团有限公司（BOE Technology Group Co.， Ltd）和维信诺科技（Visionox Technology Inc.）等国内显示面板制造商正在大举押注柔性有源矩阵有机LED（AMOLED），这是一种更灵活的OLED。京东方推出了多款全球首创且独特的柔性显示面板，这些面板已应用于荣耀的Magic 3系列和Vivo的iQOO 8等高端旗舰智能手机设备。
京东方科技于2017年在中国合肥建设首家10.5代液晶显示器工厂时，仅占该项目总投资460亿元人民币（70亿美元）的6.5%。其余来自合肥市政府拥有的企业和由政府担保的银行贷款。根据韩国德铁集团旗下大型证券公司和投资银行DB Financial Investments的数据，京东方科技从2010年开始的十年内获得了超过2万亿元人民币（17亿美元）的间接政府补贴，占该公司十年净收入的59%。
京东方显然正在为三星电子的 A13 和 A23 廉价智能手机系列开发面板。此外，三星预计将提议京东方为其下一代旗舰手机生产显示面板。三星电子要求京东方首先验证其技术，因为三星旗舰采用了尖端的LTPO技术OLED屏幕。

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智能手机显示面板行业概况

智能手机显示面板市场高度集中，三星显示、京东方和 LG Display 等少数参与者占据了市场的主要部分。建筑和机械的高科技、研发和高昂的初始开发成本使其他供应商难以渗透市场。

2021年12月，天马微电子宣布与小米集团在武汉天马G6产业基地建立合作伙伴关系。两家公司的新联盟将专注于研究和开发用于移动设备的创新显示技术。两家公司已同意建立一个合作实验室，在那里进行所有显示技术研究。
2021年12月，维信诺完成LTPO研发项目，开始生产LTPO OLED显示器。这将使该公司能够在高端智能手机显示屏类别中与三星和其他主要OLED制造商竞争。

智能手机显示面板市场领导者

LG Display
Samsung Display
BOE Technology Group Co., Ltd.
TIANMA Group
Japan Display Inc.
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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智能手机显示面板市场新闻

2022 年 1 月，OnePlus 推出了配备 LTPO 10 AMOLED 的 OnePlus 2.0 Pro，这是去年面板的进展。低温多晶氧化物显示屏可以将频率降低到1Hz以节省能源，虽然去年并非随处可见，但2.0版本将扩展频率并节省电池。
2022 年 2 月，Vivo 推出旗舰智能手机型号 IQOO 9 Pro 和 IQOO 9 Sports。iQOO 9 配备 6.56 英寸 FHD+ AMOLED 显示屏，刷新率高达 120Hz，触控采样率为 300Hz。另一方面，iQOO 9 Pro 具有更大的 6.78 英寸曲面 AMOLED 显示屏，QHD+ 分辨率为 3200 x 1440 像素和 LTPO 2.0 技术。

智能手机显示面板市场报告-目录

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察

4.1 市场概况
4.2 行业吸引力 - 波特五力分析
- 4.2.1 新进入者的威胁
- 4.2.2 买家/消费者的议价能力
- 4.2.3 供应商的议价能力
- 4.2.4 替代产品的威胁
- 4.2.5 竞争激烈程度
4.3 技术趋势
4.4 行业价值链/供应链分析
4.5 新冠肺炎对市场的影响

5. 市场动态

5.1 市场驱动因素
5.2 市场挑战

6. 市场细分

6.1 按技术分类
- 6.1.1 TFT LCD LTPS 刚性
- 6.1.2 TFT LCD a-Si 刚性
- 6.1.3 AMOLED LTPS 刚性
- 6.1.4 AMOLED LTPS 柔性
- 6.1.5 AMOLED LTPO 柔性
- 6.1.6 TFT LCD 氧化物刚性
6.2 按地理位置
- 6.2.1 美国
- 6.2.2 中国
- 6.2.3 日本
- 6.2.4 韩国
- 6.2.5 世界其他地区

7. 竞争情报

7.1 LG Display
7.2 三星显示器
7.3 京东方科技集团股份有限公司
7.4 Tianma Group
7.5 日本显示器公司
7.6 TCL中华之星
7.7 群创光电
7.8 友达光电
7.9 夏普公司
7.10 世纪
7.11 他们

8. 投资分析

9. 市场的未来

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智能手机显示面板行业细分

图像显示在手机屏幕上的液晶显示器上。与大多数电视和计算机显示器一样，手机液晶屏幕使用电流来改变每个像素的颜色。巨型触摸显示器的采用改变了手机的操作和使用。在分辨率、尺寸、画质和功能方面，今天的智能手机显示屏令人瞩目，发展前景似乎远未枯竭。

全球智能手机显示面板市场按技术（TFT LCD LTPS 刚性、TFT LCD a-Si 刚性、AMOLED LTPS 刚性、AMOLED LTPS 柔性、AMOLED LTPO 柔性、TFT LCD 氧化物刚性）和地理划分。

按技术分类	TFT LCD LTPS 刚性
	TFT LCD a-Si 刚性
	AMOLED LTPS 刚性
	AMOLED LTPS 柔性
	AMOLED LTPO 柔性
	TFT LCD 氧化物刚性
按地理位置	美国
	中国
	日本
	韩国
	世界其他地区