医用气体和设备市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 19.29 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 27.11 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.14% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多智能医用气体和设备市场分析
医用气体和设备市场规模预计在2025年为180.2亿美元，预期到2030年达到254.5亿美元，在预测期(2025-2030)内的复合年增长率为7.14%。
老龄化人群的治疗需求不断增长、新冠疫情后医院基础设施的稳步升级，以及便携式制氧机的快速创新，支撑了医用气体和设备市场的持续扩张。政府支持的氧气韧性项目、可穿戴传感器的小型化，以及低全球变暖潜能值麻醉剂混合物的商业化进一步强化了销量增长，而整合的气体供应商利用规模优势在急性护理环境中获得长期合同。设备制造商仍然较为分散，为并购创造了空间，可以深化产品组合和地理多元化的服务足迹，特别是在高增长的亚太市场。向家庭护理的持续转变放大了钢瓶充装、小型现场生成和AI监控需求，共同塑造了医用气体和设备市场的竞争格局。
关键报告要点
- 按产品分类，纯医用气体在2024年占医用气体和设备市场份额的37.81%，而氧气细分市场预计到2030年将以8.91%的复合年增长率增长。
- 按模式分类，包装钢瓶在2024年以45.79%的收入领先；便携式制氧机预计到2030年将以9.81%的复合年增长率扩张。
- 按应用分类，治疗用途在2024年占医用气体和设备市场规模的52.81%份额；家庭医疗保健以11.01%的复合年增长率显示最快增长。
- 按最终用户分类，医院在2024年收入中占62.56%，而家庭护理环境在2025-2030年期间预计将以13.01%的复合年增长率攀升。
- 按地理区域分类，北美在2024年收入中占35.87%；亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率为13.51%。
全球医用气体和设备市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 家庭医疗保健和即时氧疗需求增长 | +1.8% | 全球；北美、欧洲早期收益 | 中期 (2-4年) |
| 呼吸系统疾病患病率增长 | +1.5% | 全球；老龄化人群 | 长期 (≥4年) |
| 新冠疫情后政府资助的氧气基础设施建设 | +1.2% | 亚太核心；向中东非洲溢出 | 短期 (≤2年) |
| 便携式/可穿戴制氧机和传感器的小型化 | +0.9% | 北美和欧盟；扩展到亚太 | 中期 (2-4年) |
| 环保低全球变暖潜能值麻醉气体混合物的商业化 | +0.7% | 欧洲领先；北美跟随 | 长期 (≥4年) |
| AI赋能的预测性气体管道监控和库存控制 | +0.5% | 全球先进医疗保健系统 | 长期 (≥4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
家庭医疗保健和即时氧疗需求增长
医疗保险36个月租赁框架提供可预测的报销，鼓励供应商投资便携式设备，并强化患者对家庭氧疗的接受度。[1]Noridian Healthcare Solutions, "DME Jurisdiction D Supplier Manual," noridian.comFlexO2流量选择器等技术使用户主导的调整增加了一倍，在临床部署后将感知活动能力评分提高了80分。[2]Respiratory Research, "Patient-controlled oxygen flow pilot," respiratoryresearch.com使用优化分子筛床的便携式制氧机现在可提供98.68%的氧气精度，缩小了与固定系统的性能差距。家庭护理领域13.01%的复合年增长率说明了这些改进如何与患者对熟悉环境的偏好相一致。CMS 2025年支付更新将家庭健康费率提高2.5%，为分散护理模式增添了进一步动力。林德在睡眠呼吸暂停用户中的AIRGENIOUS试点降低了CPAP不依从性，展示了慢性护理依从性的预测分析。
呼吸系统疾病患病率增长
慢性阻塞性肺病仍然是氧气住院的主要驱动因素，占三级医院呼吸科病房容量的44.5%。典型的床位气体需求平均每年350立方米氧气和325立方米医用空气，与出院量和手术强度直接成比例。欧洲规划者已经将医用气体系统升级纳入国家呼吸战略，如奥地利2025年总体规划所示。对疫情激增的分析显示氧气消耗量增长高达20倍，确立了供应基础设施永久冗余的必要性。波兰的健康需求地图倡议突出了呼吸系统疾病地图如何在医院层面指导气体系统投资。
新冠疫情后政府资助的氧气基础设施建设
印度投资146,000千万卢比(16.8亿美元)增加17,800张医院床位，包括增强氧气管道和集气管系统等关键基础设施升级。与此同时，Max Healthcare等领先私营企业承诺投资50,000千万卢比(5.75亿美元)将其医院容量翻倍，表明医疗基础设施扩张的强劲势头。在106项全球医院重新设计研究中，支持激增容量的灵活管道系统成为疫情后最佳实践。新冠临时设施的设计蓝图已经演变为永久氧气韧性的标准参考，强化了对管道升级和现场生成的需求。
便携式/可穿戴制氧机和传感器的小型化
研究人员创造了一种无线创可贴大小的氧传感器，可贴在新生儿皮肤上并实时传输PO2水平。弗劳恩霍夫的26毫米荧光传感器集成到呼吸机中，提供血氧饱和度而无需依赖脉搏血氧仪。使用HX710B传感器的Arduino控制制氧机在节能的同时实现精确的流量和纯度控制。具有机器学习支持的柔性物联网呼吸可穿戴设备在日常活动中进行连续监测。嵌入传感器的面罩可追踪温度、湿度和空气质量指数，说明消费者可穿戴设备向临床应用的交叉应用。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 严格的多司法管辖区cGMP和药典合规 | -1.1% | 全球；执行强度各异 | 长期 (≥4年) |
| 长期家庭氧疗报销有限 | -0.8% | 北美、欧洲、部分亚太 | 中期 (2-4年) |
| 散装气体处理的工作场所安全责任和保险成本 | -0.6% | 全球发达市场 | 中期 (2-4年) |
| 氦气供应波动推高特种气体成本 | -0.9% | 全球；对MRI场所急性影响 | 短期 (≤2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
严格的多司法管辖区cGMP和药典合规
FDA的最终规定于2025年12月生效，要求医用气体必须遵守完整的现行良好生产规范和标签协议，迫使供应商投资升级充装和分析系统。香港将从2026年6月起将医用气体归类为药品，为分销商引入新的许可层面。平行修正案将基于ISO的设备质量管理与cGMP澄清协调，提高跨境合规成本但促进全球标准趋同。
长期家庭氧疗报销有限
36个月租赁上限限制了供应商的收入期限，阻碍了超出最低资格门槛的高规格设备部署。资格依赖严格的动脉血气或脉搏血氧仪标准，增加了家庭护理转诊的管理复杂性。CMS 2025年功能损伤评分重新校准改变了支付区间，可能影响供应商利润。[3]Federal Register, "Medicare and Medicaid Programs; CY 2025 Home Health Prospective Payment System Rate Update," federalregister.gov 虽然患者需求在增长，但报销上限稀释了全部收入效益，抑制了医用气体和设备市场的近期增长前景。
细分分析
按产品：纯医用气体驱动市场基础
纯医用气体在2024年占医用气体和设备市场37.81%的份额，反映了其在医院和家庭环境中不可或缺的治疗用途。氧气预计记录8.91%的复合年增长率，受家庭护理采用扩大和呼吸系统疾病患病率推动。医用空气、二氧化碳、氦气和特种气体服务于外科充气、诊断和MRI需求，尽管氦气供应波动导致价格上涨，给医院预算造成压力。一氧化二氮消费正在转向便携式钢瓶，因为机构拆除管道以减少浪费，效仿UCSF 80-90%的减排成功。
配套医用气体设备范围从压缩机和钢瓶到管道监控系统。阿特拉斯科普柯2023年收购Medi-teknique说明了旨在服务广度和经常性维护收入的整合。BeaconMedaes的全球分销商网络在新医院建设中嵌入真空和集气管系统，利用多模光纤环网实现实时报警能力。对可持续性的日益关注促使医院采用低全球变暖潜能值麻醉剂混合物。欧洲监管机构因七氟醚的全球变暖潜能值远低于地氟醚而支持七氟醚，推动供应商重新设计挥发性药剂的回收和清除系统。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按模式：便携式解决方案加速市场演进
包装钢瓶在2024年保持45.79%的份额，但便携式制氧机预计年增长9.81%，因为患者需要流动性，医疗服务提供者强调具有成本效益的慢性护理模式。德克萨斯农工大学的计算设计显示，动态分子筛配置可以根据患者需求波动定制氧气流量，在不降低纯度的情况下减轻重量。同时，林德在2024年记录了59个小型现场工厂胜利，反映了医院对自给自足氧气能力的兴趣，以对冲供应中断风险。
批量现场生成继续吸引寻求可预测单位成本的大型三级医院，而液体批量交付支持具有超高纯度要求的专科中心。对钢瓶备份的持续偏好确保了所有模式的稳定需求，巩固了医用气体和设备市场内的多元化收入组合。
按应用：家庭医疗保健转变治疗范式
治疗用途在2024年控制52.81%的行业收入，涵盖氧疗、麻醉和呼吸支持。然而，家庭医疗保健预计以11.01%的复合年增长率增长，反映了报销确定性、患者舒适度和设备小型化的融合。诊断和成像应用面临氦气驱动的成本压力，偶尔迫使MRI停机，这反过来提高了对氦气高效扫描仪和节约技术的需求。
随着生物制剂管线扩展，药物制造展示了增量气体需求，而冷冻治疗采用液氮进行靶向组织消融。临床试验中的人工氧载体可能进一步多样化治疗气体应用，尽管商业影响超出了当前预测范围。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按最终用户：家庭护理环境重塑市场动态
医院在2024年有62.56%的收入，由于根深蒂固的急性护理交付和备用供应线的监管要求。然而，家庭护理环境预计每年增长13.01%，反映了简化的资格规则和远程患者监控的进步，允许在机构墙外安全输送氧气。门诊手术中心保持中个位数增长，受益于仍然依赖包装钢瓶和医用空气的日间手术量转移。学术和研究机构构成一个需要实验室协议超高纯度气体的利基市场。
追踪心率和血氧饱和度的可穿戴生物传感器将数据输入AI仪表板，允许提供者在住院变得必要之前进行干预，这一趋势与医疗保险推动减少再入院的努力相吻合。投资146,000千万卢比的印度医院连锁仍然整合家庭护理途径以扩大服务覆盖，突出了维持机构和分散增长的混合模式。
地理分析
北美贡献了2024年收入的35.87%，由成熟的付费系统、严格的FDA监督和便携式制氧机的广泛采用支撑。医院维持由现场散装储罐支持的冗余氧气生成，而随着CMS完善报销，家庭护理渗透率继续上升。区域设备供应商受益于奖励创新而不存在模糊市场准入规则的明确监管途径。
亚太地区预计以13.51%的复合年增长率增长，在所有地区中最高，由大规模医院扩张、人口老龄化和政府对医疗基础设施的积极资金推动。印度计划增加17,800张床位的容量，加上500亿美元的医疗设备路线图，说明了对管道系统和钢瓶的潜在需求激增。中国2024年后的支持性采购政策预计将在2025年释放医疗设备支出，强化该地区作为首要增长引擎的地位。林德和美塞尔在印度和东南亚的空分装置扩建表明供应商致力于维持区域供应安全。
欧洲仍然是一个主要市场，由加速低全球变暖潜能值麻醉采用的严格环境指令推动。NHS淘汰地氟醚已蔓延到大陆实践，迫使供应商重新配制，医院升级回收系统。液化空气在法国、德国和巴西的低碳氧气供应合同展示了Scope 3排放在公立医院采购标准中日益重要的地位。
中东非洲和南美共同代表高潜力但早期阶段的市场。三级护理设施的投资和药典标准的逐步协调将释放增量机会，尽管经济波动和报销碎片化抑制了近期规模。
竞争格局
三大工业气体供应商林德、液化空气和空气产品公司主导大部分散装氧气和氮气量，获得保护收入可见性的多年合同。林德2024年销售额330亿美元突出了其医疗产品组合的广度，辅以ECOVAR模块化现场工厂，减少交付里程和碳足迹。空气产品公司2024财年第四季度销售额29亿美元，并指定7000万美元用于膜扩张，强化氮气、氦气回收和沼气净化能力。美塞尔收购联邦氦气系统授予对关键MRI供应链节点的战略控制，缓解氦气波动限制。
设备制造仍然分散，阿特拉斯科普柯收购Air Way提供了确保经常性管道维护收入的服务合同准入。Meritus Gas Partners在2024年执行了三次区域分销商收购，反映了私募股权对补充国家供应商足迹的本地钢瓶分销网络的兴趣。技术差异化，特别是林德AIRGENIOUS等基于AI的预测监控，通过提高正常运行时间和减少计划外钢瓶更换来加强客户锁定。
新兴企业针对白色空间利基，包括存在氧气获取差距的中低收入国家供应模式。人工氧载体和冷大气等离子体治疗的创新代表了目前大公司竞争有限的前沿机会，表明合作驱动市场进入的潜力。
医用气体和设备行业领导者
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液化空气集团
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阿特拉斯科普柯
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美塞尔集团
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林德集团
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阿米科集团
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：林德宣布2024年小型现场解决方案创纪录胜利，签署59项长期协议建设和运营64个氮气和氧气工厂，由电子制造业增长和脱碳倡议推动。
- 2025年1月：液化空气将低碳医用气体供应扩展到欧洲和巴西的医院，反映了医疗环境中对可持续医用气体解决方案的日益增长需求。
- 2025年1月：美塞尔宣布计划在阿肯色州贝里维尔投资超过7000万美元用于空分运营，创造20多个就业岗位，生产将于2026年下半年开始。
- 2024年10月：林德签署协议，去俘获两个空分装置并扩大对印度塔塔钢铁有限公司的工业气体供应，将现场容量增加一倍以上，同时服务当地商业市场。
全球医用气体和设备市场报告范围
根据本报告的范围，医用气体和设备定义为用于治疗诊断和治愈目的，以及用于制药和生物技术研究的气体和设备。医用气体和设备市场按产品类型（医用气体和医用气体设备）、最终用户（医院、门诊护理、其他最终用户）和地理区域（北美、欧洲、亚太、中东和非洲、南美）进行细分。报告提供上述细分市场的价值（百万美元）。市场报告还涵盖全球主要地区17个不同国家的估计市场规模和趋势。
| 医用气体 | 纯医用气体 | 氧气 |
| 一氧化二氮 | ||
| 医用空气 | ||
| 二氧化碳 | ||
| 氦气和特种气体 | ||
| 医用气体混合物 | ||
| 生物大气 | ||
| 医用气体设备 | 压缩机 | |
| 钢瓶 | ||
| 软管组件和阀门 | ||
| 面罩和鼻导管 | ||
| 真空和吸引系统 | ||
| 集气管和管道系统 | ||
| 报警和监控系统 |
| 批量现场生成 |
| 包装钢瓶 |
| 液体/批量交付 |
| 便携式制氧机 |
| 治疗 |
| 诊断和成像 |
| 药物制造和研究 |
| 冷冻手术和冷冻治疗 |
| 家庭医疗保健 |
| 医院 |
| 门诊手术中心 |
| 家庭护理环境 |
| 学术和研究机构 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 其他欧洲 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 其他亚太 | |
| 中东和非洲 | 海合会 |
| 南非 | |
| 其他中东和非洲 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 其他南美 |
| 按产品 | 医用气体 | 纯医用气体 | 氧气 |
| 一氧化二氮 | |||
| 医用空气 | |||
| 二氧化碳 | |||
| 氦气和特种气体 | |||
| 医用气体混合物 | |||
| 生物大气 | |||
| 医用气体设备 | 压缩机 | ||
| 钢瓶 | |||
| 软管组件和阀门 | |||
| 面罩和鼻导管 | |||
| 真空和吸引系统 | |||
| 集气管和管道系统 | |||
| 报警和监控系统 | |||
| 按模式 | 批量现场生成 | ||
| 包装钢瓶 | |||
| 液体/批量交付 | |||
| 便携式制氧机 | |||
| 按应用 | 治疗 | ||
| 诊断和成像 | |||
| 药物制造和研究 | |||
| 冷冻手术和冷冻治疗 | |||
| 家庭医疗保健 | |||
| 按最终用户 | 医院 | ||
| 门诊手术中心 | |||
| 家庭护理环境 | |||
| 学术和研究机构 | |||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 其他欧洲 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 韩国 | |||
| 其他亚太 | |||
| 中东和非洲 | 海合会 | ||
| 南非 | |||
| 其他中东和非洲 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 其他南美 | |||
报告中回答的关键问题
医用气体和设备市场的当前价值和预期增长率是多少？
市场在2025年价值180.2亿美元，预计到2030年攀升至254.5亿美元，以7.14%的复合年增长率推进。
今天哪个产品类别产生最高收入？
纯医用气体以2024年收入的37.81%领先，反映了它们在日常呼吸和手术护理中的不可或缺作用。
为什么家庭医疗保健被认为是增长最快的应用？
医疗保险的支持性租赁规则、患者对居家治疗的舒适度，以及可靠的便携式制氧机正在推动家庭护理用途11.01%的复合年增长率。
便携式制氧机的机会有多大？
便携式制氧机是扩张最快的模式，预计到2030年每年增长9.81%，因为患者寻求流动性，医院推动成本节约。
哪个地区提供最强的扩张前景？
亚太地区显示最高的区域增长，复合年增长率为13.51%，得到大规模医院建设和政府氧气基础设施资金的支持。
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