肺癌手术器械市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 6.38 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 7.81 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.13% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence肺癌手术器械市场分析
肺癌手术器械市场规模预计在2025年为63.8亿美元，预计到2030年将达到78.1亿美元，在预测期间（2025-2030年）的复合年增长率为4.13%。竞争强度现在更多地由机器人平台的复杂程度、先进缝合系统和AI驱动的成像技术来塑造，这些技术在保持肿瘤学精度的同时压缩了手术时间。医院扩大资本预算用于集成机器人套件，同时门诊手术中心采用更轻便的单孔系统来适应门诊经济模式。通过低剂量CT筛查进行早期肺癌检测为不断扩大的手术候选人群体提供了渠道，然而劳动力短缺刺激了对自动化的需求，让外科医生能够在不妨碍淋巴结清扫的情况下处理更高的手术量。同时，北美和欧洲部分地区的报销框架奖励生活质量指标，激励医疗服务提供者从开放式开胸手术转向胸腔镜辅助和机器人方法，以缩短住院时间并降低转换率。
关键报告要点
- 按手术类型分，微创手术在2024年占肺癌手术器械市场份额的55.32%，并以5.22%的复合年增长率增长至2030年。
- 按产品分，手术器械在2024年以59.63%的收入份额领先；监测器械记录了最快的5.98%复合年增长率至2030年。
- 按手术方法分，胸腔镜辅助胸外科手术在2024年占肺癌手术器械市场规模的53.74%，而机器人辅助胸外科手术发布了最高的5.63%复合年增长率至2030年。
- 按终端用户分，医院在2024年占据62.77%的份额；门诊手术中心以4.97%的复合年增长率发展至2030年。
- 按地理位置分，北美在2024年占有36.54%的收入份额，而亚太地区预计将以5.83%的复合年增长率扩张至2030年。
全球肺癌手术器械市场趋势与见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 肺癌负担日益加重 | +1.2% | 全球，在亚太地区和中东非洲影响最大 | 长期（≥ 4年） |
| 微创和机器人手术技术进步 | +1.5% | 北美和欧盟领先，亚太地区跟进 | 中期（2-4年） |
| 空气污染和职业暴露增加 | +0.8% | 亚太地区为核心，扩散到中东非洲和拉丁美洲 | 长期（≥ 4年） |
| 机器人肺叶切除术报销扩大 | +0.9% | 北美和欧盟，在亚太地区新兴 | 中期（2-4年） |
| 术中AI成像与导航整合 | +0.7% | 北美和欧盟，精选亚太市场 | 短期（≤ 2年） |
| 通过低剂量CT筛查进行早期检测激增 | +1.1% | 全球，在发达市场采用最快 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
肺癌负担日益加重
流行病学预测表明到2035年手术病例将增长70%，这是由人口老龄化和新兴经济体空气污染暴露升级所驱动的。台湾的筛查项目已经在0-1期发现85%的癌症，大幅增加可手术的病例数量，同时降低每例病例的复杂性。器械制造商通过优先考虑工作流程效率而非溢价定价曲线来应对。从晚期姑息治疗到早期根治性手术的流行病学转变从根本上改变了器械使用模式和报销模式。
微创和机器人手术技术进步
医院在2025年第一季度安装了147套达芬奇5系统，标志着对关节仪器和AI驱动分析的战略承诺，这些技术将每次手术的淋巴结清扫从5.6个提高到7.5个站点。强生-英伟达等合作关系专注于实时算法指导，强调了向软件作为关键差异化因素的转变。从晚期姑息治疗到早期根治性手术的流行病学转变从根本上改变了器械使用模式和报销模式。
空气污染和职业暴露增加
PM2.5暴露使肺癌患者的死亡风险增加44%，在必须快速扩大胸外科能力的高污染亚太走廊中集中了需求。[1]来源：Bongkotmas Kosanpipat等，"PM2.5暴露对可切除NSCLC死亡率和肿瘤复发的影响，"Sci Rep，doi.org 石棉等职业危害进一步在重工业区域化器械采用。气候变化加剧了这些趋势，野火相关的空气质量恶化增加了肺癌手术复杂性和术后并发症。气候变化加剧了这些趋势，野火相关的空气质量恶化增加了肺癌手术复杂性和术后并发症。
机器人肺叶切除术报销扩大
HCPCS代码S2900标准化了美国机器人用品的计费，消除了主要的不确定性障碍，支持系统采购的稳定增长。成本效用研究显示机器人切除术的五年生存率为73%，有助于证明资本支出的合理性，尽管比SBRT高出36%的成本溢价。报销环境的转变使医院能够投资机器人平台，同时保持财务可行性，尽管缺乏超出标准手术代码的额外报销限制了利润扩张。《平价医疗法案》和医疗保险下符合条件患者的保险覆盖扩大为机器人手术创造了更广泛的可寻址市场，尽管事先授权要求可能限制利用增长。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 非手术替代方案的有效性（SBRT，靶向治疗） | -0.8% | 全球，在发达市场影响最大 | 中期（2-4年） |
| 胸外科医生劳动力短缺 | -1.1% | 全球，在北美和欧盟最为严重 | 长期（≥ 4年） |
| 机器人系统和耗材的高资本成本 | -0.6% | 主要在亚太地区和新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 新型能量器械的监管延迟 | -0.4% | 全球，各监管管辖区影响不同 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
非手术替代方案的有效性（SBRT，靶向治疗）
SBRT在不可手术患者中提供≥90%的局部控制率，每疗程成本为8,933美元，而机器人切除术为12,197美元，改变了体弱患者群体的治疗算法。因此，新型器械必须在生存或生活质量方面呈现明确的优势来保护资本支出预算。治疗环境向精准医学和靶向治疗的转变减少了可寻址的手术人群，特别是对于具有特定分子标记的患者，他们通过系统性治疗获得更优的结果。
胸外科医生劳动力短缺
预计的21%供应下降威胁着即使在先进市场的能力，推动医院转向延长每位外科医生生产时间的自动化。培训管道约束加剧了短缺，尽管病例量增长，但进入胸外科的住院医师减少，创造了一个无论技术进步如何都限制器械市场扩张的结构性失衡。外科医生分布的地理差异创造了阻止最佳器械利用的准入障碍，特别是在农村和服务不足的市场，外科专业知识集中限制了先进技术的采用。
细分分析
按手术类型：微创手术推动市场演进
微创技术在2024年占据55.32%的肺癌手术器械市场份额，并以5.22%的速度增长至2030年，超过开胸手术，因为付费方奖励更快的出院和更低的并发症率。向单孔VATS和单孔机器人方法的转变将平均手术时间缩短到88分钟，比传统多孔手术快近28%。开胸手术在广泛切除和复杂肺门解剖中保持立足点，但其较平的采用曲线表明在专科中心之外的作用有限。
外科医生重视微创工作流程，因为它可以降低术后肺炎和心房心律不齐的发生率，转化为较短的4天中位住院时间，而开放手术为7天。超过100例胸外科病例的单孔机器人试验证实了袖状切除和肺段切除的可行性，一旦培训生态系统成熟，将标志着可寻址群体的扩大。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按产品：手术器械主导，监测加速
手术器械在2024年占收入的59.63%，反映了其在组织解剖和缝合中不可或缺的作用；然而，监测器械记录了最快的5.98%复合年增长率，因为AI引擎实时将成像与手术控制台连接。奥林巴斯的BF-P190支气管镜配备2.2毫米通道，体现了支撑程序敏捷性的硬件进步。
西门子的AI-Rad Companion将监测设备定位为持续手术学习的数据生成器，推动医院将分析订阅与资本购买捆绑。这样的混合收入模式巩固了供应商锁定，同时支持基于软件周期而非硬件折旧时间表的器械升级。
按手术方法：VATS领导地位受到RATS创新挑战
胸腔镜辅助胸外科手术在2024年占肺癌手术器械市场规模的53.74%，凭借广泛的外科医生熟练度和较低的资本门槛占据优势。机器人辅助胸外科手术以5.63%的复合年增长率增长，通过3D光学和腕式器械区别自身，将转换率降低到6.3%，相比VATS的13.1%。
尽管每位患者平均成本溢价为4,700美元，RATS通过将平均住院时间缩短到4天来抵消财务拖累，节省床日费用并提高吞吐量。持续的报销支持和专科级培训管道预示着到2030年在高容量中心向机器人技术的渐进份额转移。手术方法演进表明，随着报销框架适应和外科医生培训项目扩大机器人能力，RATS将获得越来越多的市场份额。
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按终端用户：医院锚定市场，ASC获得动力
医院在2024年控制62.77%的需求，这得益于复杂肺叶切除术所需的高敏锐度基础设施和ICU后备支持。尽管如此，门诊手术中心以每年4.97%的速度发展，依靠小型化的机器人推车，这些推车适合天花板高度较低的手术室和简化的铺巾协议，将设置时间减少到10分钟。
专科癌症研究所占据甜蜜点，集中的病例负荷证明了整合病理学、成像和手术档案的企业级AI平台的合理性，为精准肿瘤学项目收紧反馈循环。门诊手术中心受益于较低的管理成本和简化的患者流程，为合适的手术候选人提供有竞争力的定价，同时保持质量结果。终端用户景观演进表明技术进步将继续扩大适合门诊设置的手术范围，推动市场份额向低成本护理环境重新分配。
地理分析
北美的领导地位源于统一的报销和FDA 510(k)路线下的快速技术清关，允许AI引导成像和下一代缝合系统的持续注入。直觉外科在2025年第一季度在美国部署了367套系统，加强了已在2024年执行263万次手术的安装基础。
欧洲通过强调成本效益的MDR一致评估维持稳定采用；匈牙利的多中心LDCT项目显示了成员国将早期病例导入手术的路径，[2]来源：Anna Kerpel-Fronius，"HUNCHEST项目--推进匈牙利的LDCT筛查，"病理学与肿瘤学研究，doi.org 维持可预测的资本购买节奏。同时，CE标记的创新如Optune Lua扩大治疗替代方案，迫使外科医生在生存和生活质量终点上证明优越性。
亚太地区的肺癌手术器械市场受到城市污染激增和政府资助的保险扩展推动，这些扩展补贴一级和二级城市的微创手术。中国的AI诊断项目体现了将深度学习分流整合到常规筛查中的跨越式策略，可能缩短从检测到切除的路径。
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竞争格局
肺癌手术器械市场呈现中等碎片化。直觉外科在多孔机器人技术方面保持强大护城河，但以软件为中心的挑战者围绕AI导航层聚集。强生的英伟达联盟旨在将预测分析与硬件打包，将价值从器械转向数据管理。西门子医疗用将透视时间减半的自动C臂成像来反击，强调成像供应商现在瞄准术中空间的跨模态竞争。
门诊机器人技术存在空白领域，价格低于80万美元的紧凑推车吸引了以前对数百万美元平台望而却步的ASC。Body Vision Medical的LungVision将AI驱动的透视叠加到现有C臂上，使设施能够在无需全规模机器人采购的情况下添加导航功能。专利活动倾向于半自主缝合和缝合，预示着围绕外科医生监督阈值的未来监管辩论。
2024-2025年的战略举措包括史赛克加入IRCAD网络以加强机器人培训管道，以及Lexington Medical推出下一代缝合器产品组合，旨在改善致密肺气肿肺组织中的缝合线完整性。越来越多的供应商通过涵盖模拟、指导和AI分析的捆绑服务合同而非独立硬件功能来区别化。
肺癌手术器械行业领导者
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Accuray Incorporated
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奥林巴斯公司
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西门子医疗股份公司
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强生公司（爱惜康）
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GE医疗
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：强生医疗科技与Qure.ai合作，在印度推出AI主导的肺结节诊所。
- 2025年4月：Baptist Health-Fort Smith部署Ion机器人支气管镜系统用于更早的肺癌诊断。
- 2024年12月：阿波罗癌症中心在印度推出"LungLife"LDCT筛查项目。
- 2023年7月：Prana展示ThoraCore，一种用于CT引导结节切除的单孔电外科工具。
全球肺癌手术器械市场报告范围
肺癌是由肺组织中细胞不受控制生长引起的致命肺部肿瘤。肺癌的诊断通过活检确认，活检使用支气管镜或CT引导进行。肺癌手术是从肺部手术切除癌组织。手术类型取决于肿瘤的大小及其在肺内的位置。
| 开胸手术 | 肺叶切除术 |
| 袖状切除 | |
| 肺段切除术 | |
| 全肺切除术 | |
| 微创手术 |
| 手术器械 |
| 监测器械 |
| 开放式 |
| 胸腔镜辅助胸外科手术(VATS) |
| 机器人辅助胸外科手术(RATS) |
| 医院 |
| 专科癌症中心 |
| 门诊手术中心 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按手术类型 | 开胸手术 | 肺叶切除术 |
| 袖状切除 | ||
| 肺段切除术 | ||
| 全肺切除术 | ||
| 微创手术 | ||
| 按产品 | 手术器械 | |
| 监测器械 | ||
| 按手术方法 | 开放式 | |
| 胸腔镜辅助胸外科手术(VATS) | ||
| 机器人辅助胸外科手术(RATS) | ||
| 按终端用户 | 医院 | |
| 专科癌症中心 | ||
| 门诊手术中心 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
肺癌手术器械市场目前的规模是多少？
市场在2025年为63.8亿美元，预计到2030年将攀升至78.1亿美元。
预计到2030年市场的复合年增长率(CAGR)是多少？
Mordor Intelligence预测2025-2030年期间稳定的4.13%复合年增长率。
目前哪种手术方法占据最大份额？
胸腔镜辅助胸外科手术(VATS)以53.74%的份额领先，尽管机器人辅助手术增长最快。
哪个地区预计增长最快？
亚太地区预计将以5.83%的复合年增长率扩张，这得益于快速的筛查采用和医疗基础设施升级的推动。
微创技术在市场增长中发挥什么作用？
微创手术已经占有55.32%的市场份额，并以5.22%的复合年增长率推进，这得益于更短的恢复时间和更低的并发症率。
新技术如何塑造竞争动态？
AI成像、实时导航和紧凑机器人技术正在将竞争从单纯硬件转向集成的软件加服务生态系统，奖励将精度与工作流程效率相结合的供应商。
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