内镜设备市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 40.10 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 55.09 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.56% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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摩多智能内镜设备市场分析
内镜设备市场规模估计在2025年为401亿美元，预计到2030年将达到550.9亿美元，在预测期间（2025-2030）的复合年增长率为6.56%。
微创手术接受度的不断提高继续重塑医院资本预算，吸引投资流向可视化塔和先进成像模块，这些设备缩短了患者康复时间，同时为高利润手术腾出手术室时间。与此同时，感染控制要求正在将采购重新导向一次性或部分一次性内镜，这一转变不仅减少了再处理劳动力，还限制了与医院获得性感染相关的报销处罚。亚太地区的增长超过全球平均水平，因为扩大的保险覆盖与训练有素的内镜医师短缺相碰撞，促使该地区买家青睐直观的软件引导平台，这些平台压缩学习曲线。北美的既定供应商仍然是主要客户，但他们快速采用一次性十二指肠镜正在迫使制造商在高端定价与批量驱动的成本效率之间取得平衡。
关键报告要点
- 按地理位置，北美占2024年收入的41%，而亚太地区预计到2030年将以9.9%的复合年增长率推进。
- 按设备类型，内镜在2024年占市场份额的37.4%；可视化设备以12.5%的复合年增长率到2030年代表最快轨迹。
- 按可用性，再处理设备在2024年以82%的份额占主导地位，而一次性模型在污染担忧加剧的情况下每年增长12.5%。
- 按应用，胃肠道手术贡献了2024年收入的54.9%，腹腔镜检查预计在预测期内以8.9%的复合年增长率攀升。
- 按终端用户，医院和学术医疗中心在2024年占45%的份额，而门诊手术中心到2030年正以9.1%的复合年增长率扩张。
全球内镜设备市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 胃肠道和结直肠癌全球发病率上升推动筛查需求 | +1.8% | 全球，在东亚和西欧影响更高 | 中期 (2-4年) |
| 外科专业微创手术的广泛转变 | +1.2% | 北美和欧盟，在亚太地区采用增长 | 中期 (2-4年) |
| 内镜可视化持续创新提升临床结果 | +0.9% | 全球，由北美和日本领导 | 短期 (≤ 2年) |
| 有利的报销和公共健康项目支持预防性内镜检查 | +1.5% | 北美、西欧、日本、韩国 | 中期 (2-4年) |
| 患有多种慢性疾病的老龄化人口需要诊断干预 | +1.1% | 日本、西欧、北美、中国 | 长期 (≥ 4年) |
| 门诊手术中心扩张推动门诊内镜检查量 | +0.7% | 北美，在西欧产生新兴影响 | 短期 (≤ 2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
外科专业微创手术的广泛转变
在各专业中，临床医生正在围绕微创干预重塑护理路径。腔内机器人技术--允许通过自然孔道导航--说明产品路线图如何汇聚到相同的价值主张：降低患者创伤、缩短住院时间和更快康复。二阶影响是医院现在将成像套房和手术室翻新的资本预算申请与这些技术驱动的吞吐量增益主张联系起来；因此，内镜供应商必须越来越多地在可测量的工作流程效率而非仅仅图像质量上竞争。
内镜可视化持续创新提升临床结果
高清光学、3D成像和软件增强对比平台已改善早期病变检测。例如，奥林巴斯的EVIS EXERA III利用窄带成像（NBI）和双焦点技术提高结肠镜检查中的腺瘤检出率。对提供者的战略推论是选择性活检较小组织体积的新兴能力，这不仅加速病理周转时间，还大规模降低耗材成本。这种优化反过来允许门诊设施在仍然满足质量基准的同时保持竞争性报销率。
有利的报销和公共健康项目支持预防性内镜检查
许多政府已经正式制定筛查方案，定期报销结肠镜检查或上消化道内镜检查。例如，美国的医疗保险覆盖每年估计贡献1420万次结肠镜检查，展示支付方政策如何直接决定手术量。更深层的管理启示是报销确定性鼓励门诊手术中心（ASCs）在其生命周期早期投资内镜队列，从而比仅凭资本预算决定采用更快地扩大安装基数。
胃肠道和结直肠癌全球发病率上升推动筛查需求
胃肠道和结直肠癌继续在全球攀升，促使卫生系统将内镜筛查纳入国家指南。当应用为常规筛查模式时，内镜检查已证明胃癌死亡率降低约30%。从运营角度看，该证据令人信服地促使支付方不仅覆盖诊断性结肠镜检查，还覆盖新兴监测模式，如内镜粘膜切除术（EMR）和内镜粘膜下剥离术（ESD）[3]Lawrence Seeff，《美国结肠镜监测模式》，发病率和死亡率周报，cdc.gov。这里的行业安静洞察是，这些较新的治疗手术将每个安装的内镜货币化数倍于其诊断对应物，从而改善设备采购者的资本回报，即使手术量在本十年后期趋于平稳。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 持续的感染控制挑战和监管审查加强 | -1.2% | 全球，在北美和欧盟影响最高 | 短期 (≤ 2年) |
| 全球训练有素的内镜医师和支持人员短缺 | -0.9% | 亚太、中东、非洲，在欧洲中等影响 | 中期 (2-4年) |
| 冗长严格的监管批准程序延缓产品发布 | -0.7% | 北美、欧盟、日本 | 中期 (2-4年) |
| 先进内镜系统的高资本和生命周期维护成本 | -1.0% | 亚太、拉丁美洲、非洲新兴市场 | 短期 (≤ 2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
全球训练有素的内镜医师和支持人员短缺
扩大的适应症已超过全球熟练内镜医师的供应。美国胃肠内镜学会强调，ERCP和EUS等高级手术需要长期指导，阻碍快速认证。对供应商的实际后果是具有集成指导软件、护理标准检查清单和人工智能辅助导航的系统的新兴市场。缩短培训时间表的设备提高利用率，从而为在竞争资本申请之间做决定的管理人员加强商业案例。
持续的感染控制挑战和监管审查加强
尽管有更强大的再处理协议，污染问题仍然存在，特别是具有复杂远端设计的十二指肠镜。FDA报告新设计十二指肠镜的污染率为0.5%，相比之下旧型号高达6.6%[1]美国食品药品监督管理局，《安全通讯：十二指肠镜设计更新》，美国食品药品监督管理局，fda.gov。这种监管环境有效地迫使医院加速遗留库存的折旧计划，刺激对一次性或半一次性平台的新资本需求。能够大规模供应大批量一次性用品的供应商因此可能发现自己在设备生命周期商品阶段通常侵蚀利润的定价压力下得到保护。
细分分析
按应用：胃肠道主导地位中使用多样化
胃肠内镜检查在2024年获得54.9%的市场份额，反映对结肠镜检查和上消化道诊断的严重依赖。然而腹腔镜检查预计到2030年将以8.9%的复合年增长率上升，受肥胖修复手术和子宫内膜异位症治疗等扩大适应症驱动。这种势头表明多学科手术室团队可能推动能够在腹腔镜和内镜模式之间切换的模块化塔配置，有效地将采购策略分化为高容量GI套房与灵活的多专业房间。
内镜超声（EUS）也获得牵引力，美国上消化道EUS量上升证明了这一点。因为EUS促进分期和治疗干预如腹腔神经丛神经溶解术，医院已开始将该技术定位为增收辅助而非诊断成本中心，微妙地将预算权限从放射科转移到GI科室。
备注: 购买报告时提供所有单个细分的细分份额
按可用性：感染控制推动一次性采用
可重复使用内镜在2024年仍以82%份额占主导地位，但一次性用品每年增长12.5%。比较一次性护套胃镜与标准设备的研究表明再处理时间从大约48分钟降至10分钟以下，有效地将可能的日吞吐量提高三倍。当考虑到大多数ASC在紧凑的日程安排下运营时，这种吞吐量改善是令人信服的；每个房间额外的两到三个病例可以在不延长诊所时间的情况下实质改善EBITDA利润。
连锁效应是对废物管理和可持续性的关注度提高，因为设施经理权衡感染风险缓解与环境影响。这种双重考虑可能影响未来向可回收材料和回收计划的采购标准，为制造商引入新的服务线收入模式。
按终端用户：门诊环境获得动力
医院和学术中心目前占45%的市场份额。然而，ASCs正以9.1%的复合年增长率快速扩张，每年执行数千次内镜手术，同时保持与医院门诊部门竞争的平均收费。值得注意的是，医疗保险报销符合条件的ASC手术，但基于地区工资指数调整支付率[2]医疗保险和医疗补助服务中心，《门诊手术中心支付系统概述》，医疗保险和医疗补助服务中心，cms.gov。这种地理差异激励多站点ASC运营商整合采购，要求标准化内镜平台确保跨州界一致的再处理工作流程。
对设备公司的细致影响是ASC买家更重视保证快速交换的服务协议，因为延迟病例直接侵蚀日收入。因此，提供现场可更换组件或当天交换程序的制造商获得非价格竞争优势。
备注: 购买报告时提供所有单个细分的细分份额
按设备类型：内镜占据主要市场份额
内镜细分在2024年以37.4%占据最大市场份额，反映其在医学专业诊断和治疗手术中的基础作用。然而，可视化设备细分正经历12.5%复合年增长率（2025-2030）的爆炸性增长，受广泛使用和技术进步驱动。
内镜在几乎每个外科服务线中仍然是手术支柱，但新一轮资本正在向下一代可视化控制台迁移，其4K光学、人工智能覆盖和云连接在压缩手术时间的同时提高检测准确性。
地理分析
北美在2024年占全球收入的41%，仍然是最大的单一区域市场。仅美国每年执行超过1420万次结肠镜检查和280万次柔性乙状结肠镜检查，胃肠病学家执行82.5%的结肠镜检查。一个重要的战略细节是医疗保险不断发展的基于价值的采购规则越来越多地将报销与腺瘤检出率等质量指标联系起来。因此，部署下一代可视化系统的医院可能获得临床和财务优势。门诊环境也塑造了北美格局。大约6300个ASCs在2023年照顾了340万医疗保险受益人，产生约68亿美元的总支出并观察到手术量5.7%的上升。对供应商来说，这意味着分销渠道必须解决从医师拥有的中心到私募股权支持集团的分散所有权结构，每个都有不同的采购委员会。
亚太地区预计到2030年将录得9.9%的复合年增长率，受扩大的医疗保险计划和国家筛查项目推动。日本和韩国已通过内镜检查制度化胃癌筛查，产生比放射学更高的检出率。更微妙的洞察是这些国家的报销通常取决于满足政府授权的质量阈值，推动供应商比单纯GDP增长所暗示的更快地向高端成像平台倾斜。中国和印度由于庞大的人口基数和城市化呈现显著上行空间。然而二线城市的劳动力限制创造了对具有内置远程指导能力（如云连接视频馈送）的系统的需求。这种功能可能加速二级医院的采用，有效跨越传统培训障碍。
欧洲维持一个以严格监管监督和复杂报销计划为特征的成熟市场。德国、法国和英国等国家每年进行超过735万次结肠镜检查。多中心法国研究已验证一次性内镜的临床疗效，强化向一次性用品的转变。对高管值得注意的是该地区对环境管理的新兴重视，这可能很快转化为处罚过度塑料的采购评分系统。因此，主动投资生物降解聚合物的供应商可能比单纯定价模型预测的更快获得份额。
竞争格局
竞争格局
市场围绕奥林巴斯、波士顿科学和美敦力保持适度分散，每个都利用大型安装基数和强大的服务网络。奥林巴斯正在将其核心胃肠道业务扩展到一次性支气管镜，而波士顿科学的EXALT Model D十二指肠镜获得FDA批准，性能与可重复使用替代品相当。对于现有企业，捍卫份额现在取决于加速软件驱动功能和集成实时提升病变检测的AI算法。
专业新进入者已瞄准高增长利基市场，如一次性输尿管镜或AI辅助结肠镜检查。他们的敏捷性使他们能够快速迭代以响应本地化监管反馈，在较大公司面临较长研发周期的地方给他们立足点。白色空间机会在亚太地区的中级医院特别明显，那里结合内镜、处理器和服务合同的成本效益捆绑可能胜过定价过高的高端系统。
内镜设备行业领导者
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奥林巴斯公司
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波士顿科学公司
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美敦力公司
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富士胶片控股公司
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卡尔史托斯公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：奥林巴斯在消化疾病周展示了配备CADDIE AI驱动息肉检测模块的OLYSENSE平台。这一云端系统实时标记疑似病变，可能在不同操作者技能水平间标准化检测性能。
- 2025年4月：富士胶片医疗保健欧洲推出ELUXEO 8000，一个集成工作流程管理和高分辨率成像的先进内镜平台。系统的模块化升级表明竞争向生命周期延长模式转变，其中固件更新在无需完整硬件更换的情况下延长设备相关性。
- 2025年4月：BVI医疗获得FDA批准用于激光内镜青光眼系统，该系统结合增强的眼部解剖可视化，表明眼科领域可能越来越多地采用跨平台内镜设计。
全球内镜设备市场报告范围
根据报告范围，内镜是微创设备，可插入身体的自然开口以详细观察内部器官或组织。内镜手术用于成像程序和小手术。
内镜设备市场按设备类型、应用、可用性、终端用户和地理位置细分。按设备类型，市场细分为内镜、内镜手术设备和可视化设备。按应用，市场细分为胃肠内镜检查、腹腔镜检查、肺病学/支气管镜检查、耳鼻喉科/耳鼻咽喉科、泌尿科、妇科、心脏病学、神经病学和骨科/关节镜检查。按可用性，市场细分为再处理/可重复使用设备、一次性/可抛弃设备和灭菌及再处理服务。按终端用户，市场细分为医院和学术医疗中心、门诊手术中心和专科诊所。按地理位置，市场进一步细分为北美、欧洲、亚太、中东和非洲以及南美。报告提供上述细分的价值（十亿美元）市场规模和预测。
| 内镜 | 硬质内镜 |
| 柔性内镜 | |
| 胶囊内镜 | |
| 机器人辅助内镜 | |
| 内镜手术设备 | 灌洗/吸引系统 |
| 接入设备 | |
| 伤口保护器 | |
| 充气设备 | |
| 手动器械 | |
| 可视化设备 | 内镜摄像机 |
| SD可视化系统 | |
| HD / 4K可视化系统 |
| 胃肠内镜检查 |
| 腹腔镜检查 |
| 肺病学/支气管镜检查 |
| 耳鼻喉科/耳鼻咽喉科 |
| 泌尿科 |
| 妇科 |
| 心脏病学 |
| 神经病学 |
| 骨科/关节镜检查 |
| 再处理/可重复使用设备 |
| 一次性/可抛弃设备 |
| 灭菌及再处理服务 |
| 医院和学术医疗中心 |
| 门诊手术中心 |
| 专科诊所 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按设备类型 | 内镜 | 硬质内镜 |
| 柔性内镜 | ||
| 胶囊内镜 | ||
| 机器人辅助内镜 | ||
| 内镜手术设备 | 灌洗/吸引系统 | |
| 接入设备 | ||
| 伤口保护器 | ||
| 充气设备 | ||
| 手动器械 | ||
| 可视化设备 | 内镜摄像机 | |
| SD可视化系统 | ||
| HD / 4K可视化系统 | ||
| 按应用 | 胃肠内镜检查 | |
| 腹腔镜检查 | ||
| 肺病学/支气管镜检查 | ||
| 耳鼻喉科/耳鼻咽喉科 | ||
| 泌尿科 | ||
| 妇科 | ||
| 心脏病学 | ||
| 神经病学 | ||
| 骨科/关节镜检查 | ||
| 按可用性 | 再处理/可重复使用设备 | |
| 一次性/可抛弃设备 | ||
| 灭菌及再处理服务 | ||
| 按终端用户 | 医院和学术医疗中心 | |
| 门诊手术中心 | ||
| 专科诊所 | ||
| 地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
当前全球内镜设备市场规模是多少？
市场在2025年价值约401亿美元，反映对微创诊断和治疗手术的强劲需求。
内镜设备市场预期增长多快？
市场预计以6.56%的复合年增长率扩张，到2030年达到约550.9亿美元。
哪个地区拥有最大的内镜设备市场份额？
北美在2024年以约41%的份额领先，归因于先进的医疗基础设施和对预防性内镜检查的支持性报销。
为什么一次性内镜越来越受欢迎？
不断升级的感染控制标准和FDA指导青睐减少交叉污染风险的设计，推动一次性设备采用以两位数增长率发展。
人工智能在现代内镜检查中起什么作用？
集成到成像平台中的AI算法增强实时病变检测和特征化，可能标准化临床质量并改善手术效率。
内镜设备市场规模如何与门诊手术中心相关？
ASCs代表快速增长的渠道；他们对高吞吐量、成本效益环境的关注正在推动内镜平台的采购，这些平台在满足报销标准的同时优化周转率。
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