动物生长促进剂市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 20.58 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 27.63 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.40% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿慕智能的动物生长促进剂市场分析
动物生长促进剂市场规模预计在2025年为194亿美元，预计到2030年将达到265亿美元，预测期内复合年增长率为6.40%。这一稳固增长轨迹反映了畜牧业向功能性营养转变，在保持动物健康的同时减少生产的环境影响。消费者对无抗生素肉类需求的上升、主要出口中心更严格的法规，以及亚太地区持续的蛋白质需求，共同为制造商扩大了商业发展空间。传统蛋白质粉价格压力的加剧提高了对酶和益生菌的兴趣，这些添加剂能够从每公斤饲料中释放更多营养。饲料厂内的数字化，特别是AI驱动的微量添加，减少浪费并使添加剂包含率与动物实时需求保持一致，即使在原料成本剧烈波动时也能保持利润。向碳中和农业发展的势头进一步提升了生物解决方案的地位，如基于芽孢杆菌的益生菌，既提供性能又带来可持续性效益。
关键报告要点
- 按产品类型，益生菌在2024年以34.5%的市场份额领先动物生长促进剂市场，而植物源性添加剂预计到2030年将以9.4%的复合年增长率加速发展。
- 按动物类型，家禽在2024年占动物生长促进剂市场规模的37.5%份额，水产养殖预计到2030年将以8.6%的复合年增长率扩张。
- 按形式，干式添加剂在2024年占动物生长促进剂市场规模的62.4%，液体配方到2030年将以9.3%的复合年增长率推进。
- 按来源，细菌在2024年占动物生长促进剂市场规模的70%，酵母到2030年将以9.0%的复合年增长率推进。
- 按地理位置，亚太地区占2024年收入的41.6%，也是增长最快的地区，到2030年复合年增长率达8%。
全球动物生长促进剂市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 全球无抗生素肉类需求激增 | +1.8% | 全球，在北美和欧盟最强 | 中期 (2-4年) |
| 大规模畜牧生产集约化和饲料效率聚焦 | +1.2% | 亚太地区核心，扩散到南美 | 长期 (≥4年) |
| 益生菌制造成本与离子载体持平 | +0.9% | 全球，特别是新兴市场 | 短期 (≤2年) |
| 后生元肠道微生物组突破提升生长性能 | +0.7% | 北美和欧盟，扩展到亚太地区 | 中期 (2-4年) |
| 碳中和生物反应器技术大幅削减芽孢杆菌成本 | +0.5% | 全球，发达市场领先 | 长期 (≥4年) |
| AI驱动的饲料厂精准微量添加 | +0.3% | 北美和欧盟，亚太地区选择性采用 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
全球无抗生素肉类需求激增
零售商和快餐连锁店现在规定无抗生素供应链，促使全球生产商投资于保持生长性能的天然替代品。这一趋势在家禽和猪肉行业尤其强劲，无抗生素标签提高了市场化程度。欧盟对抗菌生长促进剂的禁令已经显示了明确的模板，北美杂货商为认证产品提供15-25%的溢价。因此，动物生长促进剂市场从法规和消费者支付意愿中获得了稳定的需求基础。
大规模畜牧生产集约化和饲料效率聚焦
亚太地区和南美的大型农场力求实现更低的饲料转化率，以抵消谷物价格的波动。生产商现在通过利用提高营养消化率3-5%的酶和减少2-4%饲料需求的有针对性益生菌菌株，目标是肉鸡饲料转化率低于2.0，猪的饲料转化率低于2.5。随着全球饲料产量在2024年下降0.2%至12.9亿公吨，效率提升而非产量将推动增长。[1]Alltech, "2024 Global Feed Survey," alltech.com 这些需求强化了对先进解决方案的优质需求，并在价值方面扩大了动物生长促进剂市场。
益生菌制造成本与离子载体持平
固态发酵、自动化下游处理和喷雾干燥格式已将益生菌交付成本缩小到每公吨饲料2-3美元，与离子载体基准相似。中国领先企业北京赛科拓生物技术在其3.0279亿人民币（4213万美元）的2024年收入中，76.5%来自益生菌销售，显示了商业吸引力。随着价格可承受性趋同，在价格敏感地区采用率快速增长，进一步扩大了动物生长促进剂市场。
后生元肠道微生物组突破提升生长性能
研究人员证明，后生元代谢产物可以将肠道屏障功能提升25-30%，比活菌培养物更可靠地抑制病原菌。因为它们在制粒和储存期间保持稳定，这些化合物避开了冷链挑战。扩大精密发酵释放一致供应，指向动物生长促进剂市场内的新收入层次。
限制因素影响分析
| 限制因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 饲料级有机酸价格波动 | -0.8% | 全球，在进口依赖地区严重 | 短期 (≤2年) |
| 快速演变的全球AGP监管限制 | -0.6% | 全球，时间表各异 | 中期 (2-4年) |
| 益生菌发酵级糖供应瓶颈 | -0.4% | 全球，集中在关键枢纽 | 短期 (≤2年) |
| 霉菌毒素相互作用降低添加剂功效 | -0.3% | 全球，季节性变化 | 长期 (≥4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
饲料级有机酸价格波动
甲酸成本在2024年波动40-60%，受天然气价格飙升和少数大型工厂计划外停产影响。丙酸基准攀升至多年高位，侵蚀饲料厂利润并促使配方削减或更便宜的替代品。对于没有长期合同的小型饲料厂，这种不稳定性抑制了对优质添加剂的需求，暂时缓解了动物生长促进剂市场的扩张。
快速演变的全球AGP监管限制
中国2024年收紧抗生素规定紧随较早的欧盟措施，创建了标准马赛克，使添加剂注册复杂化并迫使生产商处理多个标签。AGP禁令和替代品批准之间的延迟可能开启短期产品缺口，减缓近期增长，尽管长期需求仍然积极。
细分分析
按类型：益生菌领先而植物源性添加剂激增
益生菌在2024年产生了全球收入的34.5%，得到芽孢杆菌和乳杆菌菌株强有力验证的支持，这些菌株持续增强饲料效率和肠道健康。这种领先地位增强了整体动物生长促进剂市场，因为一体化生产商越来越多地将多菌株联合体混合到每个饮食阶段，以抵消AGP撤出。可观的现有基础鼓励研发孢子形成变体，能够承受制粒温度，进一步扩大使用案例。植物源性添加剂利基已是5亿美元类别，预计以9.4%的复合年增长率推进，超越所有其他组别，得益于天然着色、抗氧化和抗菌效益，与清洁标签需求相吻合。酶类继续吸引投资，因为热稳定设计能够在高温制粒中存活，释放低等级谷物中原本损失的营养。同时，酸化剂保持稳定，特别是在饲料变质风险严重的热带气候中。
植物源性添加剂的势头扩散到组合产品中，利用精油加有机酸的协同效应，提供比单独任何类别更强的病原菌抑制。在猪和家禽中采用最强，疾病压力和抗生素限制汇聚。益生元作为伴侣成分获得吸引力，滋养常驻微生物群并强化益生菌定植。抗生素和离子载体退却但在缺乏严格规定的地区仍然存在。动物生长促进剂市场继续向生物或植物来源变体转向。随着数据积累，即使保守的反刍动物操作也采用植物源性添加剂混合物，寻求甲烷缓解以满足即将到来的碳审计。商业参与者通过扩大无溶剂提取方法回应，确保一致的活性化合物负荷，同时满足环境期望。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按动物类型：家禽主导地位受到水产养殖增长挑战
家禽占2024年收入的37.5%，反映该类别的全球受欢迎程度和对营养微调的响应性。一体化企业投资动物生长促进剂以在抗生素限制下维持增长，先进配方被认为在大型商业设施中将群死亡率降低4-6%。随着AI辅助肉鸡管理平台根据传感器数据规定添加剂包含率，使用强度有望加深。水产养殖以8.6%的复合年增长率增长最快，受鱼粉成本上升和可持续水产饮食推动。随着东南亚虾农整合益生菌和酶混合物，他们报告饲料转化改善6-8%，强调该细分市场的商业回报。
猪生产商采用阶段饲喂程序，酸化剂抑制断奶后腹泻，酶从高纤维配方中释放能量，维持动物生长促进剂市场的稳固份额。反刍动物为甲烷减少化合物如Bovaer贡献稳定需求，该产品于2024年12月新获英国使用许可。特殊细分市场--马、宠物和小众外来动物--消费小量但提供优质利润，因为主人寻求功能性、人类级别的成分。跨物种，一体化企业需要投资回报率证明，促使供应商产生现场数据仪表板，将添加剂制度与生长和健康结果联系起来。
按形式：液体在干式主导下获得增长
干式格式在2024年保持62.4%的销售，受与标准混合线兼容性和易于散装运输驱动。它们在资本预算限制在线添加改造的传统饲料厂中占主导地位，在动物生长促进剂市场中保持其锚定地位。增强的微囊化，使用脂质或聚合物外壳，进一步保护敏感生物活性物质通过制粒压力，确保干式产品在技术上保持相关性。然而液体配方以9.3%的复合年增长率超越，受与自动化批次处理同步的精密添加设备推动。液体酶实现更快分散，减少热点并确保均匀酶暴露，这在成分混合组成波动时很有价值。
早期阶段液体植物源性添加剂浓缩物也获得吸引力，以更低的包含率提供更高纯度。在美国高产能工厂中，集中泵歧管现在同时计量多达八种液体添加剂，降低人工成本。喷雾干燥混合格式通过从发酵液体开始，然后转换为接触时水化的粉末，给配方师灵活性，模糊类别界限。这一趋势减少了饲料厂权衡向液体转变的基础设施障碍，同时保持干式的保质期吸引力，进一步扩大动物生长促进剂市场。
按来源：细菌来源驱动创新
按来源，细菌在2024年占动物生长促进剂市场规模的70%，酵母到2030年以9.0%的复合年增长率推进。细菌衍生物支撑着今天的大部分势头，供应益生菌和越来越多的酶阵列。快速基因组挖掘和CRISPR编辑简化具有特定胆盐耐受性或蛋白酶分泌菌株的识别，转化为影响采购者的精确功能声明。商业发酵因芽孢杆菌孢子在更高温度下保持活力而有效扩展，减少下游制冷需求，这一因素加强了细菌在动物生长促进剂市场内的领导地位。基于酵母的解决方案在免疫调节方面保持独特立足点，特别是在年幼动物中结合病原菌的甘露寡糖级分。它们的包含在欧洲的起始饮食中几乎是标准的，反映了多年来记录的效益。
真菌平台，由毛霉菌和曲霉菌领导，提供纤维素酶和木聚糖酶，从亚太地区猪配方中常见的高纤维饮食中提取能量。最近的突破显示真菌发酵罐可以快速重新用于新酶变体，加速商业化周期。精密发酵现在允许相同分子在多个宿主中表达，减轻供应链风险。总的来说，微生物采购扩大了配方师可用的活性目录，更新产品组合并维持动物生长促进剂市场活力。
地理分析
亚太地区控制2024年全球收入的41.6%，预计增长接近8%的复合年增长率，确保其作为动物生长促进剂市场中心的角色。中国大型一体化企业承诺符合出口雄心的无抗生素承诺，推动益生菌和酶的急剧采用。仅北京赛科拓生物技术在2024年就公布了3.0279亿人民币（4213万美元）的益生菌收入，强调国内产能。印度日益增长的中产阶级促进鸡肉和鸡蛋需求，而政府推广项目教导农民减少抗生素使用，为植物源性添加剂和有机酸类别创造自然顺风。东南亚水产养殖释放新量，泰国和越南快速安装池内传感器，提示适应性添加剂添加，提高鱼类存活率并遮蔽全球海鲜供应。
北美仍是技术试验台，严格的客户规范通过肉类价值链进行过滤。美国的AI连接饲料厂根据进来的玉米质量和肉鸡增重预测每班调整添加剂方案。加拿大的饲养场运营商采用甲烷减少添加剂以期更严格的碳规则，保持出口竞争力。尽管牲畜数量增长缓慢，每只动物添加剂支出趋于上升，加强动物生长促进剂市场内的区域价值增长。
欧洲作为成熟但高度监管的领域，继续禁止抗菌生长促进剂同时激励天然解决方案。德国在农场传感器使用方面领先，将饲料转化收益直接与酶鸡尾酒联系起来，提供推动重复购买的细节证明。法国和西班牙倡导有机饲养，推动对无化学溶剂标准化植物源性添加剂油的需求。东欧快速赶上，现代化饲料基础设施并整合欧盟可追溯性授权，将添加剂使用嵌入为合规协议的一部分。这些汇聚力量使欧洲成为整体动物生长促进剂市场扩张的稳定贡献者，尽管牲畜数量平稳。
竞争格局
行业适度分散，五大公司控制超过40%的全球收入，为专业化进入者留下充足发展空间。帝斯曼-芬美意、嘉吉和科民工业部署多物种研发中心，提供结合酶、益生菌和数字添加软件的捆绑组合，提高一体化企业的转换成本。2025年5月，Novonesis完成收购帝斯曼-芬美意动物酶业务，标志着向高利润功能细分市场的转向并点燃新一轮整合浪潮。[2]Portal DBO, "Novonesis Acquires DSM Firmernich Animal Enzymes," portaldb0.com
传统化学企业通过与合成生物学初创公司的许可协议加强其生物组合，模糊传统行业界限。
新兴生物技术参与者追求利基市场。初创公司联盟生产后生元代谢物，在没有活生物体的情况下提供一致的肠道效益，其他工程芽孢杆菌菌株分泌蛋白酶和植酶，将包含率减半。在区域上，亚洲竞争者在成本上超越对手，向南美和非洲出口散装芽孢杆菌孢子。因此竞争优势从纯制造实力转向数据丰富的服务模式，供应商现在嵌入农场传感器和分析团队，实时验证投资回报率。随着碳报告规范收紧，拥有经验证低排放生产流程的企业在全球肉类巨头中赢得首选供应商地位，在可持续性证书中锚定战略差异化。
展望未来，白色空间前景包括针对咸淡水环境的水产养殖特定混合物、瘤胃稳定甲烷抑制剂，以及基于原料变异性建议添加剂鸡尾酒的AI驱动配方引擎。掌握这些邻接性的供应商将获得市场增长的不成比例份额，特别是当一体化企业整合并需求全球供应连续性时。
动物生长促进剂行业领导者
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奥特奇
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嘉吉公司
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Novonesis
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科民工业
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帝斯曼-芬美意
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2025年6月：Novonesis完成收购帝斯曼-芬美意动物酶业务，深化其功能添加剂范围。
- 2024年12月：Novibio推出Poultrirom Plus，家禽肠道健康的下一代益生菌。
- 2024年12月：英国食品标准局授权Bovaer甲烷减少添加剂用于商业牲畜饮食。
- 2024年10月：辉宝动物保健以3.5亿美元收购硕腾的药用饲料添加剂组合，扩展其治疗产品。
全球动物生长促进剂市场报告范围
动物生长促进剂是作为补充剂或注射剂添加到饲料中以改善饲料利用和农场动物生长的物质。牛生产商使用生长促进剂增加生长率，改善脂肪和蛋白质分布，增加饲料到肌肉转化率，并改善牲畜的整体效率和产品质量。动物生长促进剂市场按类型（益生菌、益生元、植物源性添加剂、酸化剂和其他类型）、动物类型（反刍动物、家禽、猪、水产养殖和其他动物类型）以及地理（北美、欧洲、亚太、南美和非洲）进行细分。报告提供上述细分市场的价值（美元）市场估计和预测。
| 益生菌 |
| 益生元 |
| 植物源性添加剂 |
| 酸化剂 |
| 酶 |
| 抗生素 |
| 其他类型（离子载体、激素） |
| 家禽 |
| 猪 |
| 反刍动物 |
| 水产养殖 |
| 其他动物（马、宠物） |
| 干式 |
| 液体 |
| 细菌 |
| 酵母 |
| 真菌 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东 | 土耳其 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 埃及 | |
| 非洲其他地区 |
| 按类型（价值） | 益生菌 | |
| 益生元 | ||
| 植物源性添加剂 | ||
| 酸化剂 | ||
| 酶 | ||
| 抗生素 | ||
| 其他类型（离子载体、激素） | ||
| 按动物类型（价值） | 家禽 | |
| 猪 | ||
| 反刍动物 | ||
| 水产养殖 | ||
| 其他动物（马、宠物） | ||
| 按形式（价值） | 干式 | |
| 液体 | ||
| 按来源（价值） | 细菌 | |
| 酵母 | ||
| 真菌 | ||
| 按地理（价值） | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东 | 土耳其 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
动物生长促进剂市场目前价值是多少？
市场在2025年价值194亿美元，预计到2030年将达到265亿美元。
哪个产品细分市场占最大份额？
益生菌在2024年以全球收入34.5%领先，反映了它们作为抗生素替代品的广泛接受度。
水产养殖细分市场增长有多快？
水产养殖生长促进剂需求到2030年以8.6%的复合年增长率推进，受鱼粉成本上升和可持续性授权驱动。
什么监管趋势最影响未来动物生长促进剂需求？
抗生素生长促进剂禁令的扩大和新甲烷减少目标正引导生产商转向功能性生物成分和低排放解决方案。
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