北美饲料添加剂市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 10.06 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 13.37 十亿美元 |
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按添加剂划分的最大份额 | 氨基酸 |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.62 % |
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按国家的最大份额 | 美国 |
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市场集中度 | 低的 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
北美饲料添加剂市场分析
2024年北美饲料添加剂市场规模估计为95.4亿美元，预计到2029年将达到125.4亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为5.62%。
- 在动物日粮中添加饲料添加剂可以提高饲料的质量和消化率，提高动物的生产性能。因此，预计北美地区饲料添加剂市场在预测期内的复合年增长率为5.6%。
- 2019 年该地区饲料添加剂的市场价值较 2018 年增长了 16%，原因是 2019 年该地区反刍动物饲料产量增加，每种添加剂类型的市场价值均有所增加。
- 2022年，氨基酸、粘合剂、矿物质、益生菌和益生元是北美牲畜饲料中使用的主要饲料添加剂类型，按价值计算，它们合计占该地区饲料添加剂市场总额的62.5%。
- 在北美，就市场价值而言，赖氨酸和蛋氨酸是最重要的饲料氨基酸，按价值计算，到 2022 年，它们合计占北美饲料氨基酸市场的 73%。赖氨酸和蛋氨酸所占份额较高的原因是它们通过改善动物肠道健康和易于消化来提高效率和益处。
- 在粘合剂中，合成粘合剂在 2022 年占据最大份额，占区域粘合剂市场的 65.6%。合成粘合剂的使用是因为它们能够通过提高颗粒耐用性来提高饲料质量。
- 在预测期内，风味剂和甜味剂预计将成为北美饲料添加剂市场增长最快的饲料添加剂类型，复合年增长率为5.6%。它们用于中和维生素、矿物质和其他饲料添加剂的苦味，以增加动物的采食量。
- 因此，基于上述因素以及饲料添加剂在动物营养中的重要性，预计在预测期内该地区对饲料添加剂的需求将会增长。
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- 北美饲料添加剂市场增长迅速，成为全球增长最快的地区。预计在预测期内将保持 5.6% 的复合年增长率，从 2022 年的 85.8 亿美元增长到 2029 年的 125 亿美元。这种快速扩张归因于历史时期饲料产量增长了 30.2%。 2017 年至 2022 年。
- 饲料氨基酸是北美地区的主要添加剂，2022年市场价值将达到17亿美元。如此高的份额得益于其提高效率的能力。然而，酸化剂预计将以最快的速度增长，在预测期内复合年增长率为 6.7%。这是由于该地区抗生素使用的限制。
- 在所有动物类型中，反刍动物是2022年饲料添加剂最大的用户，市场价值为30亿美元，占北美饲料添加剂市场的35.6%。商业食品行业牛肉消费的增长增加了该领域添加剂的使用。生猪和家禽领域是该地区饲料添加剂使用增长第二和第三快的领域，预测期内复合年增长率分别为 5.6% 和 5.3%。这一增长归因于消费增长推动的家禽和猪头数量的增加。
- 美国拥有北美最大的饲料添加剂市场，2022年占该地区饲料添加剂市场的69.7%。氨基酸、粘合剂、矿物质、益生菌和益生元是美国动物饲料中使用的主要饲料添加剂类型各州合计占美国饲料添加剂市场的 62.7%。
北美饲料添加剂市场趋势
- 由于食品加工业的牛肉出口潜力巨大，反刍动物数量不断增加，美国占该地区人口的 54.9%
- 美国在生猪数量上占主导地位，而加拿大是第三大生猪和猪肉出口国，这将有助于增加生猪数量，以满足对富含蛋白质的肉类的需求
- 北美是全球第二大家禽饲料生产国，肉鸡生产盈利能力不断提高，对肉类和鸡蛋等家禽产品的需求不断增加
- 为了提高产量和增加肉牛产量而对营养丰富的饲料的高需求正在推动对反刍动物配合饲料的需求
- 美国是猪饲料的重要生产国，配合饲料生产商投资增产预计将推动猪饲料产量的增长
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北美饲料添加剂行业概况
北美饲料添加剂市场较为分散，前五名企业占据31.97%。该市场的主要参与者包括安迪苏、Archer Daniel Midland Co.、DSM Nutritional Products AG、Evonik Industries AG 和 SHV (Nutreco NV)（按字母顺序排列）。
北美饲料添加剂市场领导者
Adisseo
Archer Daniel Midland Co.
DSM Nutritional Products AG
Evonik Industries AG
SHV (Nutreco NV)
Other important companies include Alltech, Inc., BASF SE, Cargill Inc., IFF(Danisco Animal Nutrition), Land O'Lakes.
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北美饲料添加剂市场新闻
- 2022年12月：安迪苏集团同意收购Nor-Feed及其子公司，以开发和注册用于动物饲料的植物添加剂。
- 2022 年 10 月：赢创与巴斯夫之间的合作关系允许赢创获得 OpteinicsTM 的某些非独家许可权，OpteinicsTM 是一种数字解决方案，旨在提高对动物蛋白和饲料行业的理解并减少对环境的影响。
- 2022 年 6 月：Delacon 和嘉吉合作建立全球植物源饲料添加剂业务，以增强动物营养。此次合作有助于丰富饲料添加剂专业知识并扩大全球影响力。
北美饲料添加剂市场报告 - 目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
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4.1 动物总数
- 4.1.1 家禽
- 4.1.2 反刍动物
- 4.1.3 猪
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4.2 饲料生产
- 4.2.1 水产养殖
- 4.2.2 家禽
- 4.2.3 反刍动物
- 4.2.4 猪
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4.3 监管框架
- 4.3.1 加拿大
- 4.3.2 墨西哥
- 4.3.3 美国
- 4.4 价值链和分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
-
5.1 添加剂
- 5.1.1 酸化剂
- 5.1.1.1 按副添加剂
- 5.1.1.1.1 富马酸
- 5.1.1.1.2 乳酸
- 5.1.1.1.3 丙酸
- 5.1.1.1.4 其他酸化剂
- 5.1.2 氨基酸
- 5.1.2.1 按副添加剂
- 5.1.2.1.1 赖氨酸
- 5.1.2.1.2 蛋氨酸
- 5.1.2.1.3 苏氨酸
- 5.1.2.1.4 色氨酸
- 5.1.2.1.5 其他氨基酸
- 5.1.3 抗生素
- 5.1.3.1 按副添加剂
- 5.1.3.1.1 杆菌肽
- 5.1.3.1.2 青霉素类
- 5.1.3.1.3 四环素类
- 5.1.3.1.4 泰乐菌素
- 5.1.3.1.5 其他抗生素
- 5.1.4 抗氧化剂
- 5.1.4.1 按副添加剂
- 5.1.4.1.1 丁基羟基茴香醚 (BHA)
- 5.1.4.1.2 丁基羟基甲苯 (BHT)
- 5.1.4.1.3 柠檬酸
- 5.1.4.1.4 乙氧基喹啉
- 5.1.4.1.5 没食子酸丙酯
- 5.1.4.1.6 生育酚
- 5.1.4.1.7 其他抗氧化剂
- 5.1.5 粘合剂
- 5.1.5.1 按副添加剂
- 5.1.5.1.1 天然粘合剂
- 5.1.5.1.2 合成粘合剂
- 5.1.6 酶
- 5.1.6.1 按副添加剂
- 5.1.6.1.1 糖酶
- 5.1.6.1.2 植酸酶
- 5.1.6.1.3 其他酶
- 5.1.7 香料和甜味剂
- 5.1.7.1 按副添加剂
- 5.1.7.1.1 口味
- 5.1.7.1.2 甜味剂
- 5.1.8 矿物质
- 5.1.8.1 按副添加剂
- 5.1.8.1.1 大量矿物质
- 5.1.8.1.2 微量矿物质
- 5.1.9 霉菌毒素解毒剂
- 5.1.9.1 按副添加剂
- 5.1.9.1.1 粘合剂
- 5.1.9.1.2 生物转化剂
- 5.1.10 植物源性
- 5.1.10.1 按副添加剂
- 5.1.10.1.1 香精油
- 5.1.10.1.2 香草和香料
- 5.1.10.1.3 其他植物源
- 5.1.11 颜料
- 5.1.11.1 按副添加剂
- 5.1.11.1.1 类胡萝卜素
- 5.1.11.1.2 姜黄素和螺旋藻
- 5.1.12 益生元
- 5.1.12.1 按副添加剂
- 5.1.12.1.1 水果低聚糖
- 5.1.12.1.2 低聚半乳糖
- 5.1.12.1.3 菊粉
- 5.1.12.1.4 乳果糖
- 5.1.12.1.5 甘露寡糖
- 5.1.12.1.6 低聚木糖
- 5.1.12.1.7 其他益生元
- 5.1.13 益生菌
- 5.1.13.1 按副添加剂
- 5.1.13.1.1 双歧杆菌
- 5.1.13.1.2 肠球菌属
- 5.1.13.1.3 乳酸杆菌
- 5.1.13.1.4 片球菌属
- 5.1.13.1.5 链球菌属
- 5.1.13.1.6 其他益生菌
- 5.1.14 维生素
- 5.1.14.1 按副添加剂
- 5.1.14.1.1 维生素A
- 5.1.14.1.2 维生素B
- 5.1.14.1.3 维生素C
- 5.1.14.1.4 维生素E
- 5.1.14.1.5 其他维生素
- 5.1.15 酵母
- 5.1.15.1 按副添加剂
- 5.1.15.1.1 活酵母
- 5.1.15.1.2 硒酵母
- 5.1.15.1.3 废酵母
- 5.1.15.1.4 圆酵母干酵母
- 5.1.15.1.5 乳清酵母
- 5.1.15.1.6 酵母衍生物
-
5.2 动物
- 5.2.1 水产养殖
- 5.2.1.1 通过亚动物
- 5.2.1.1.1 鱼
- 5.2.1.1.2 虾
- 5.2.1.1.3 其他水产养殖品种
- 5.2.2 家禽
- 5.2.2.1 通过亚动物
- 5.2.2.1.1 肉鸡
- 5.2.2.1.2 层
- 5.2.2.1.3 其他家禽
- 5.2.3 反刍动物
- 5.2.3.1 通过亚动物
- 5.2.3.1.1 肉用牛
- 5.2.3.1.2 乳牛
- 5.2.3.1.3 其他反刍动物
- 5.2.4 猪
- 5.2.5 其他动物
-
5.3 国家
- 5.3.1 加拿大
- 5.3.2 墨西哥
- 5.3.3 美国
- 5.3.4 北美其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）。
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Alltech, Inc.
- 6.4.3 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Cargill Inc.
- 6.4.6 DSM Nutritional Products AG
- 6.4.7 Evonik Industries AG
- 6.4.8 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.9 Land O'Lakes
- 6.4.10 SHV (Nutreco NV)
7. 饲料添加剂首席执行官面临的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概况
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特的五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 全球市场规模和 DRO
- 8.2 来源和参考文献
- 8.3 表格和图表清单
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
北美饲料添加剂行业细分
添加剂涵盖了酸化剂、氨基酸、抗生素、抗氧化剂、粘合剂、酶、香料和甜味剂、矿物质、霉菌毒素解毒剂、植物源、色素、益生元、益生菌、维生素、酵母。动物涵盖了水产养殖、家禽、反刍动物、猪等细分领域。加拿大、墨西哥、美国按国家/地区划分为细分市场。
- 在动物日粮中添加饲料添加剂可以提高饲料的质量和消化率，提高动物的生产性能。因此，预计北美地区饲料添加剂市场在预测期内的复合年增长率为5.6%。
- 2019 年该地区饲料添加剂的市场价值较 2018 年增长了 16%，原因是 2019 年该地区反刍动物饲料产量增加，每种添加剂类型的市场价值均有所增加。
- 2022年，氨基酸、粘合剂、矿物质、益生菌和益生元是北美牲畜饲料中使用的主要饲料添加剂类型，按价值计算，它们合计占该地区饲料添加剂市场总额的62.5%。
- 在北美，就市场价值而言，赖氨酸和蛋氨酸是最重要的饲料氨基酸，按价值计算，到 2022 年，它们合计占北美饲料氨基酸市场的 73%。赖氨酸和蛋氨酸所占份额较高的原因是它们通过改善动物肠道健康和易于消化来提高效率和益处。
- 在粘合剂中，合成粘合剂在 2022 年占据最大份额，占区域粘合剂市场的 65.6%。合成粘合剂的使用是因为它们能够通过提高颗粒耐用性来提高饲料质量。
- 在预测期内，风味剂和甜味剂预计将成为北美饲料添加剂市场增长最快的饲料添加剂类型，复合年增长率为5.6%。它们用于中和维生素、矿物质和其他饲料添加剂的苦味，以增加动物的采食量。
- 因此，基于上述因素以及饲料添加剂在动物营养中的重要性，预计在预测期内该地区对饲料添加剂的需求将会增长。
添加剂
| 酸化剂 | 按副添加剂 | 富马酸 |
| 乳酸 | ||
| 丙酸 | ||
| 其他酸化剂 | ||
| 氨基酸 | 按副添加剂 | 赖氨酸 |
| 蛋氨酸 | ||
| 苏氨酸 | ||
| 色氨酸 | ||
| 其他氨基酸 | ||
| 抗生素 | 按副添加剂 | 杆菌肽 |
| 青霉素类 | ||
| 四环素类 | ||
| 泰乐菌素 | ||
| 其他抗生素 | ||
| 抗氧化剂 | 按副添加剂 | 丁基羟基茴香醚 (BHA) |
| 丁基羟基甲苯 (BHT) | ||
| 柠檬酸 | ||
| 乙氧基喹啉 | ||
| 没食子酸丙酯 | ||
| 生育酚 | ||
| 其他抗氧化剂 | ||
| 粘合剂 | 按副添加剂 | 天然粘合剂 |
| 合成粘合剂 | ||
| 酶 | 按副添加剂 | 糖酶 |
| 植酸酶 | ||
| 其他酶 | ||
| 香料和甜味剂 | 按副添加剂 | 口味 |
| 甜味剂 | ||
| 矿物质 | 按副添加剂 | 大量矿物质 |
| 微量矿物质 | ||
| 霉菌毒素解毒剂 | 按副添加剂 | 粘合剂 |
| 生物转化剂 | ||
| 植物源性 | 按副添加剂 | 香精油 |
| 香草和香料 | ||
| 其他植物源 | ||
| 颜料 | 按副添加剂 | 类胡萝卜素 |
| 姜黄素和螺旋藻 | ||
| 益生元 | 按副添加剂 | 水果低聚糖 |
| 低聚半乳糖 | ||
| 菊粉 | ||
| 乳果糖 | ||
| 甘露寡糖 | ||
| 低聚木糖 | ||
| 其他益生元 | ||
| 益生菌 | 按副添加剂 | 双歧杆菌 |
| 肠球菌属 | ||
| 乳酸杆菌 | ||
| 片球菌属 | ||
| 链球菌属 | ||
| 其他益生菌 | ||
| 维生素 | 按副添加剂 | 维生素A |
| 维生素B | ||
| 维生素C | ||
| 维生素E | ||
| 其他维生素 | ||
| 酵母 | 按副添加剂 | 活酵母 |
| 硒酵母 | ||
| 废酵母 | ||
| 圆酵母干酵母 | ||
| 乳清酵母 | ||
| 酵母衍生物 |
动物
| 水产养殖 | 通过亚动物 | 鱼 |
| 虾 | ||
| 其他水产养殖品种 | ||
| 家禽 | 通过亚动物 | 肉鸡 |
| 层 | ||
| 其他家禽 | ||
| 反刍动物 | 通过亚动物 | 肉用牛 |
| 乳牛 | ||
| 其他反刍动物 | ||
| 猪 | ||
| 其他动物 |
国家
| 加拿大 |
| 墨西哥 |
| 美国 |
| 北美其他地区 |
| 添加剂 | 酸化剂 | 按副添加剂 | 富马酸 |
| 乳酸 | |||
| 丙酸 | |||
| 其他酸化剂 | |||
| 氨基酸 | 按副添加剂 | 赖氨酸 | |
| 蛋氨酸 | |||
| 苏氨酸 | |||
| 色氨酸 | |||
| 其他氨基酸 | |||
| 抗生素 | 按副添加剂 | 杆菌肽 | |
| 青霉素类 | |||
| 四环素类 | |||
| 泰乐菌素 | |||
| 其他抗生素 | |||
| 抗氧化剂 | 按副添加剂 | 丁基羟基茴香醚 (BHA) | |
| 丁基羟基甲苯 (BHT) | |||
| 柠檬酸 | |||
| 乙氧基喹啉 | |||
| 没食子酸丙酯 | |||
| 生育酚 | |||
| 其他抗氧化剂 | |||
| 粘合剂 | 按副添加剂 | 天然粘合剂 | |
| 合成粘合剂 | |||
| 酶 | 按副添加剂 | 糖酶 | |
| 植酸酶 | |||
| 其他酶 | |||
| 香料和甜味剂 | 按副添加剂 | 口味 | |
| 甜味剂 | |||
| 矿物质 | 按副添加剂 | 大量矿物质 | |
| 微量矿物质 | |||
| 霉菌毒素解毒剂 | 按副添加剂 | 粘合剂 | |
| 生物转化剂 | |||
| 植物源性 | 按副添加剂 | 香精油 | |
| 香草和香料 | |||
| 其他植物源 | |||
| 颜料 | 按副添加剂 | 类胡萝卜素 | |
| 姜黄素和螺旋藻 | |||
| 益生元 | 按副添加剂 | 水果低聚糖 | |
| 低聚半乳糖 | |||
| 菊粉 | |||
| 乳果糖 | |||
| 甘露寡糖 | |||
| 低聚木糖 | |||
| 其他益生元 | |||
| 益生菌 | 按副添加剂 | 双歧杆菌 | |
| 肠球菌属 | |||
| 乳酸杆菌 | |||
| 片球菌属 | |||
| 链球菌属 | |||
| 其他益生菌 | |||
| 维生素 | 按副添加剂 | 维生素A | |
| 维生素B | |||
| 维生素C | |||
| 维生素E | |||
| 其他维生素 | |||
| 酵母 | 按副添加剂 | 活酵母 | |
| 硒酵母 | |||
| 废酵母 | |||
| 圆酵母干酵母 | |||
| 乳清酵母 | |||
| 酵母衍生物 | |||
| 动物 | 水产养殖 | 通过亚动物 | 鱼 |
| 虾 | |||
| 其他水产养殖品种 | |||
| 家禽 | 通过亚动物 | 肉鸡 | |
| 层 | |||
| 其他家禽 | |||
| 反刍动物 | 通过亚动物 | 肉用牛 | |
| 乳牛 | |||
| 其他反刍动物 | |||
| 猪 | |||
| 其他动物 | |||
| 国家 | 加拿大 | ||
| 墨西哥 | |||
| 美国 | |||
| 北美其他地区 | |||
市场定义
- 功能 - 在这项研究中，饲料添加剂被认为是商业生产的产品，当以适当的比例饲喂时，用于增强增重、饲料转化率和采食量等特性。
- 经销商 - 从事转售无增值饲料添加剂的公司已被排除在市场范围之外，以避免重复计算。
- 最终消费者 - 配合饲料制造商被认为是所研究市场的最终消费者。该范围不包括农民购买饲料添加剂直接用作补充剂或预混料。
- 公司内部消耗 - 研究的一部分是从事配合饲料生产以及饲料添加剂制造的公司。但是，在估算市场规模时，这些公司对饲料添加剂的内部消耗被排除在外。
研究方法
Mordor Intelligence在所有报告中都遵循四步方法。
- 步骤1：识别关键变量： 从一组相关变量和因素中，基于桌面研究和文献综述，选择与特定产品细分和国家相关的可量化关键变量（行业和外部）;以及主要专家输入。这些变量进一步通过回归建模（如有必要）进行确认。
- 步骤2：建立市场模型： 为了建立一个强大的预测方法，将在第1步中确定的变量和因素与可用的历史市场数字进行测试。通过迭代过程，设置了市场预测所需的变量，并且该模型是基于这些变量构建的。
- 步骤3：验证和完成： 在这一重要步骤中，通过对所研究市场的广泛初级研究专家网络，验证了所有市场数字，变量和分析师呼叫。受访者被选中跨级别和功能，以产生所研究市场的整体画面。
- 步骤4：研究产出： 辛迪加报告，定制咨询任务，数据库和订阅平台。
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