玻璃纤维增强聚合物市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 71.17 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 90.45 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.91% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor 智力玻璃纤维增强聚合物市场分析
玻璃纤维增强聚合物市场规模预计在2025年为711.7亿美元，预计到2030年将达到904.5亿美元，在预测期间（2025-2030年）的复合年增长率为4.91%。随着交通运输、可再生能源、航空航天和建筑行业的原始设备制造商用无腐蚀复合材料替代更重的金属，以减轻重量、提高耐久性并达到更严格的可持续性目标，需求正在上升。快速城市化，特别是在亚太地区，正在刺激基础设施投资，这些投资指定使用玻璃纤维增强聚合物解决方案用于钢筋、桥面板和管道衬里。材料创新正在扩大性能范围：生物基环氧树脂化学正在进入批量生产，而四轴向缝合增强材料和碳玻璃混合织物正在实现新的结构应用。竞争激烈但分散；跨国公司正在削减低利润产品线并与回收商合作，而区域生产商则在客户附近扩大产能以对冲物流风险和汇率波动。报废处理障碍依然存在；然而，热解和碳化硅升级回收的突破正在改善循环性叙述，并缓解欧洲和北美的监管压力。
报告要点
- 按树脂类型，聚酯树脂在2024年占据玻璃纤维增强聚合物市场规模的62.15%份额；环氧树脂预计在2025年至2030年期间将以5.03%的最快复合年增长率增长。
- 按制造工艺，压缩成型在2024年占据31.03%的收入份额；注射成型预计在预测期间将以最高4.94%的复合年增长率推进。
- 按纤维形式，粗纱在2024年占玻璃纤维增强聚合物市场规模的41.02%，而连续长丝毡将在2030年前实现最快5.09%的复合年增长率。
- 按终端用户行业，建筑和基础设施在2024年以36.82%的玻璃纤维增强聚合物市场份额领先，而风能预计在2030年前将以5.18%的复合年增长率扩张。
- 按地理区域，亚太地区在2024年占据48.91%的玻璃纤维增强聚合物市场份额，并将继续成为增长最快的地区，到2030年复合年增长率为4.98%。
全球玻璃纤维增强聚合物市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 汽车行业日益增长的需求 | +1.20% | 北美、欧洲、亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 玻璃纤维增强聚合物在风力涡轮机中使用的增加 | +1.30% | 欧洲、北美、新兴亚太市场 | 长期（≥4年） |
| 航空航天工业对玻璃纤维增强聚合物采用的增加 | +0.80% | 北美、欧洲、新兴亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 建筑和基础设施行业的扩张 | +1.40% | 全球，在亚太地区最高 | 中期（2-4年） |
| 建筑行业对节能和轻质材料日益重视 | +0.90% | 全球，集中在发达市场 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
汽车行业日益增长的需求
电动出行计划正在加速复合材料的采用，因为每减轻一公斤就能延长行驶里程并缩小电池尺寸。玻璃纤维增强热塑性塑料现在替代冲压钢材用于电池外壳，减轻质量40%，同时改善阻燃性和热绝缘性[1]SGL 碳, "电动汽车电池盒," sglcarbon.com 。原始设备制造商部署碳玻璃混合传动系统外壳，减重30%但保持刚性以实现精确齿轮对齐。玻璃纤维增强聚合物市场参与者还利用较低的模具成本来本地化利基零件，如张力板簧，可从商用车中减少多达50公斤，从而允许更高的载重量。
玻璃纤维增强聚合物在风力涡轮机中使用的增加
风电行业是增长最快的终端用户，因为更高的塔架和更长的叶片需要更轻但更强的材料。涡轮机原始设备制造商集成碳玻璃混合主梁和根部插件以保持叶尖偏转在限制范围内，从而实现15兆瓦平台。立陶宛研究人员已验证从报废叶片中回收纤维和有毒苯乙烯的热解路线，与填埋相比减少处置影响高达51%。这些进展改善了国家招标日益要求的生命周期认证。
航空航天工业对玻璃纤维增强聚合物采用的增加
航空航天工程师在碳纤维机身蒙皮内嵌入射频透明的促性腺激素释放激素窗口，消除天线整流罩并降低阻力，在长途航线上节省燃油消耗。石墨烯增强层压板提供雷击保护而无需铜网，进一步减少质量并简化维修物流。混合生物基树脂和可回收纤维的座椅提供轻20%的框架，帮助航空公司满足新兴的循环性要求。
建筑和基础设施行业的扩张
土木工程师指定促性腺激素释放激素钢筋，因为它提供钢筋1.5-2倍的抗拉强度，重量仅为四分之一且永不腐蚀，这在沿海或除冰盐环境中延长了桥梁寿命。美国混凝土学会2024年发布的标准加速了公共部门的批准，亚太地区的大型项目现在正在发布要求复合材料加固的招标。具有150年使用寿命的促性腺激素释放激素衬里改造尺寸不足的管道，提高流量并降低泵送能耗。节能建筑围护结构还采用拉挤促性腺激素释放激素框架，最大限度地减少热桥并减少运营排放。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高制造成本 | −0.8% | 全球，在价格敏感市场严重 | 短期（≤2年） |
| 有限的回收能力 | −0.6% | 欧洲、北美、新兴亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 替代材料的可获得性 | -0.50% | 全球，在价格敏感市场严重 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高制造成本
专用纤维浸润剂、严格的工艺控制和能源密集型熔炼相比商品金属提高了成本。2024年价格下跌挤压了利润率；欧文斯科宁复合材料销售额在2024年第一季度下降11%至5.23亿美元，促使对其全球玻璃增强材料业务进行战略审查。资本密集型熔炉和新兴地区有限的规模经济使单位成本居高不下，延缓了成本驱动细分市场的采用。
有限的回收能力
热固性交联阻止重新熔炼，在许多司法管辖区导致填埋或焚烧。欧盟对复合材料废物的监管禁令正在收紧，使生产商面临更高的处置费用。新型升级回收将粉碎的促性腺激素释放激素转化为碳化硅，运营成本低于每公斤0.05美元，为闭环提供了途径。然而，工业规模化仍处于萌芽状态，限制了对玻璃纤维增强聚合物市场增长的即时影响。
细分分析
按树脂类型：环氧树脂加速而聚酯保持规模
聚酯树脂以62.15%的玻璃纤维增强聚合物市场规模份额主导2024年需求，得益于低价格和与压缩和喷射工艺的广泛兼容性。环氧树脂虽然较小，但将录得最高5.03%的复合年增长率至2030年，因为其优异的粘合性、抗疲劳性和低空洞加工满足严格的航空航天、风电和汽车规格。乙烯基酯填补中等性能利基，结合比聚酯更好的耐化学性和比环氧树脂更低的成本，因此吸引海洋和化学品储存项目。最近含有23%可再生二醇的生物基环氧树脂在不牺牲机械强度的情况下减少制造排放21%，支持ESG记分卡和采购指导原则。作为固体聚合物电解质的双重功能的纳米填料改性环氧树脂开启了结构电池和超级电容器用例[2]Nitai Adak等，"基于环氧树脂的多功能固体聚合物电解质，"前沿化学，frontiersin.org 。玻璃纤维增强聚合物市场预期随着下游客户寻求更低碳排放替代品，传统聚酯将持续面临成本压力。
乙烯基酯生产商正在增强固化动力学以适合高速树脂传递生产线，而聚氨酯化学在韧性胜过刚性的冲击吸收面板中获得采用。如PEEK等利基热塑性塑料在需要240°c使用温度的油气井下工具中仍然必不可少。过剩供应担忧有限，因为中国的大型聚酯工厂运行专用熔炉网络，允许在需求波动期间快速调节产量。环氧树脂供应商通过双酚一个和环氧氯丙烷的远期合约对冲原材料波动，稳定对航空航天主要客户的定价。连续加工创新，如在60秒内达到脱模的快速固化环氧树脂，将压缩周期时间并支持玻璃纤维增强聚合物市场的产量提升。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按工艺：注射成型有望实现最快采用
压缩成型，包括片状模塑料和玻璃毡热塑性塑料，由于在中等产量下的高重复性和有利经济性，占2024年收入的31.03%。注射成型将在2030年前实现4.94%的复合年增长率，因为高流动性长纤维热塑性化合物允许薄壁复杂零件而无需二次精加工。真空辅助树脂传递成型已经发展；在固化过程中添加压力将纤维体积提升至62%并将抗拉强度提升至760 MPa，同时减少厚度4%[3]Rulin Shen等，"增强真空辅助树脂传递成型，"MDPI聚合物，mdpi.com 。手工铺层在建筑面板和游艇船体中持续存在，其中设计自由度超越节拍时间。
连续拉挤生产线现在集成在线打磨和底漆，减少窗框和电网横梁的下游劳动。在热固性和热塑性基体之间切换的混合生产单元扩展资产利用率并实现玻璃纤维增强聚合物市场中的多材料模块。机器人处理降低废品率，闭环数字孪生实时检测富树脂区域，防止分层热点。一旦周期时间降至55秒以下（主要一级供应商到2027年的目标基准），与铝挤压的成本平价对于大批量汽车门槛梁是可达到的。在新兴经济体中，本地化压缩机填补区域需求，由支持技术转让的优惠融资协助。
按纤维形式：粗纱主导而连续长丝毡超越增长
粗纱提供2024年41.02%的需求，因为它们适合几乎每种自动化铺放技术，从缠绕到有机板冲压。连续长丝毡将录得5.09%的复合年增长率，因为设计师为大型风力叶片和电力杆指定多轴向增强材料。短切原丝毡在卫浴用品和卡车整流罩中仍然受欢迎，其中各向同性刚度和低成本是充分的。机织织物提供高方向性能，尽管其较慢的铺层速度限制了在航空航天翼梁和天线罩中的使用。结合Nomex纤维的四轴向缝合玻璃纤维产生优异的贴合性和阻燃性，用于复杂模具，扩大在轨道交通内饰中的采用。
供应商正在工程化表面处理，以增强在低苯乙烯树脂中的润湿，这是监管机构收紧排放阈值的重要步骤。具有更高抗腐蚀性的e-CR玻璃成分正在化工厂格栅中替代传统e玻璃，在酸性环境中延长使用寿命。光纤拉丝机与粗纱生产线共同定位，以利用熔炉规模经济，实现向后一体化。玻璃纤维增强聚合物市场受益于轴辐式物流：散装粗纱供给区域织物转换商，降低运费和交货时间。激光引导卷轴更换等自动化升级增加正常运行时间并降低每公斤制造成本，缓解更广泛复合材料采用的一个约束。
按终端用户行业：建筑保持领先，风能获得动力
建筑占2024年收入的36.82%，反映向无腐蚀钢筋、桥面板和立面元素的广泛转变。该细分市场将稳步扩张，因为政府将刺激资金引导向气候韧性基础设施。风能虽然今天较小，但将以5.18%的复合年增长率激增，得到国家海上拍卖和老旧机组重新装机的支持。汽车原始设备制造商订购大批量结构支架、车顶面板和碰撞横梁以加速电气化目标。海洋建造商为船体指定乙烯基酯层压板，利用更轻的排水量改善燃油经济性，而海军项目重视雷达透明性以进行特征管理，从而影响玻璃纤维增强聚合物市场中的高利润利基。
电气和电子制造商采用结合介电强度和严格尺寸公差的促性腺激素释放激素定子密封剂，实现紧凑、高速电机。医疗设备生产商为核磁共振成像机器选择复合材料外壳以避免磁干扰。消费品品牌探索半透明、颜色集成的促性腺激素释放激素用于体育用品和行李箱，挖掘生活方式美学。跨行业兴趣使中游供应商受益，他们可以在粗纱、短切原丝和磨碎纤维之间转换熔炉产量，以平衡周期性波动。因此，终端市场多样性稳定了熔炉利用率，并支撑了整个玻璃纤维增强聚合物市场的长期投资决策。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
地理分析
亚太地区以2024年48.91%的收入占主导地位，预计到2030年将以4.98%的复合年增长率增长。中国通过巨石BASF湛江一体化基地等110.8亿美元的大型工厂加速产能，该基地将100%使用可再生电力运营并供应汽车和电子复合材料。印度的铁路和道路现代化运动刺激本地需求；BASF已宣布额外的聚酰胺和PBT扩张以服务下游转换商。东盟国家利用近岸外包，因为供应链多样化推动玻璃纤维增强聚合物市场参与者更靠近终端用户定位。
在北美，美国引领涡轮叶片、航空航天和基础设施采用。巨石集团正在最终确定在该国的绿地熔炉，承诺区域供应安全和进口关税规避。联邦购买美国货条款日益倾向于国内采购，使现有生产商和新进入者受益。加拿大专注于轻型公交车和电池外壳以满足零排放车辆要求。
欧洲执行循环经济立法，刺激对可回收树脂和叶片到叶片玻璃回收的投资。碳 Rivers的多级热解回收纤维用于保温和片状模塑料的再利用，吸引赠款和品牌所有者合作伙伴关系。德国支持需要抗腐蚀衬里的氢气管道改造，而北海的海上风电建设维持高模量粗纱需求。南美和中东及非洲仍是利基市场，但随着巴西升级港口和沙特阿拉伯资助交通和可再生能源大型项目，正在获得动力，为玻璃纤维增强聚合物市场开辟新领域。
竞争格局
市场适度分散；前五大供应商约占全球产量的30%，为区域挑战者留下充足空间。欧文斯科宁在2024年第三季度复合材料EBIT利润率降至11%后，正在削减表现不佳的资产并优先考虑更高利润的特种粗纱。BASF正在执行以低碳生产为核心的100亿欧元亚洲增长战略；环酰胺PA6回收树脂在2025年进入商业产出，加强其可持续性定位。塞拉尼斯正在推出Zytel XMP70G50，这是一种50%玻璃填充PA66，设计用于替代电动汽车底盘中的金属，从而在其醋酸供应链中获得上游一体化协同效应。
中国、印度和中东的区域参与者委托建设名义产能为8万吨/年的熔炉，通常受益于补贴能源和土地。这些新进入者针对基础设施和风电行业的商品粗纱，加剧价格竞争。战略联盟弥合技术差距：Kineco Exel已与维斯塔斯合作供应拉挤碳玻璃板材，整合到全球叶片价值链中。上游石油公司探索向环氧树脂和乙烯基酯前体的垂直移动，为副产品寻求专用需求。欧洲的创新集群在石墨烯功能化和生物基基体化学方面合作，为差异化功能提供不懈的管道，帮助公司在标准等级商品化时在玻璃纤维增强聚合物市场内保卫利润率。
玻璃纤维增强聚合物行业领导者
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中国巨石股份有限公司
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Johns Manville
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欧文斯科宁
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PPG工业公司
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先进的 复合材料 Inc.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2024年11月：欧文斯科宁计划在堪萨斯州投资新的玻璃纤维保温生产线，计划于2027年开始运营，同时评估其全球玻璃增强材料业务的战略替代方案。此举预计将通过推动创新和扩大产品供应来影响玻璃纤维增强聚合物市场。
- 2024年3月：在CHINAPLAS 2024上，BASF和江苏世光新材料股份有限公司推出了新型聚氨酯光伏组件框架。这种创新框架由玻璃纤维增强聚氨酯制成，与传统铝框架相比，碳足迹令人印象深刻地减少了85%。
全球玻璃纤维增强聚合物市场报告范围
玻璃纤维增强聚合物市场报告包括：
| 聚酯 |
| 乙烯基酯 |
| 环氧树脂 |
| 聚氨酯 |
| 其他树脂类型（PEEK树脂、酚醛树脂等） |
| 手工工艺 | |
| 压缩成型 | 片状模塑料工艺 |
| 玻璃毡热塑性工艺 | |
| 连续工艺 | |
| 注射成型 |
| 粗纱 |
| 短切原丝毡 |
| 连续长丝毡 |
| 机织粗纱/织物 |
| 能源 |
| 汽车 |
| 海洋 |
| 建筑和基础设施 |
| 电气和电子 |
| 航空航天和国防 |
| 其他终端用户行业（医疗保健、消费品） |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按树脂类型 | 聚酯 | |
| 乙烯基酯 | ||
| 环氧树脂 | ||
| 聚氨酯 | ||
| 其他树脂类型（PEEK树脂、酚醛树脂等） | ||
| 按工艺 | 手工工艺 | |
| 压缩成型 | 片状模塑料工艺 | |
| 玻璃毡热塑性工艺 | ||
| 连续工艺 | ||
| 注射成型 | ||
| 按纤维形式 | 粗纱 | |
| 短切原丝毡 | ||
| 连续长丝毡 | ||
| 机织粗纱/织物 | ||
| 按终端用户行业 | 能源 | |
| 汽车 | ||
| 海洋 | ||
| 建筑和基础设施 | ||
| 电气和电子 | ||
| 航空航天和国防 | ||
| 其他终端用户行业（医疗保健、消费品） | ||
| 按地理区域 | 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
2024年玻璃纤维增强聚合物市场规模有多大，到2030年的预期规模是多少？
该市场在2024年价值711.7亿美元，预计到2030年将达到904.5亿美元。
哪个地区拥有最大的玻璃纤维增强聚合物市场份额？
亚太地区以48.91%的份额领先，由快速工业化和本地产能扩张驱动。
哪个终端使用行业主导玻璃纤维增强聚合物行业产品的需求？
建筑和基础设施占最大份额，因为促性腺激素释放激素钢筋和型材对抗腐蚀并降低生命周期成本。
为什么促性腺激素释放激素在电动汽车中受到青睐？
它提供低重量下的高强度，提高车辆续航里程同时满足碰撞要求，并且可以在电池外壳中集成热管理功能。
更广泛采用促性腺激素释放激素的主要障碍是什么？
相对于金属的高制造成本和有限的回收选择是主要约束，尽管工艺自动化和新型回收方法正在逐步缓解这些问题。
玻璃纤维增强聚合物市场的风能细分增长有多快？
预计到2030年将以5.18%的复合年增长率增长，因为涡轮叶片变得更大并需要更高性能的复合材料。
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