GCC REIT 行业 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

GCC REIT 行业根据国家(迪拜、沙特阿拉伯、阿曼、巴林)进行细分——增长、趋势和预测(2020-2025 年)。

市场快照

GCC REIT Industry (2020-2025)
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 2.7 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

过去几年,海湾合作委员会见证了许多房地产投资信托基金 (REIT) 在证券交易所上市。在沙特阿拉伯资本市场管理局 (CMA) 于 2016 年批准 REITs 上市作为国家转型计划 (NTP) 和沙特 2030 年愿景的一部分之后,这种情况加速了。由于 COVID-19 大流行之后的经济危机,许多的上市房地产投资信托基金的股价和市值急剧下降。

尽管该地区拥有富裕的个人和大型机构投资者,但房地产投资信托基金在海湾合作委员会中并不像在发达国家那样受欢迎。缺乏对 REITs 上市和运营的监管框架仍然是其在该地区发展的主要障碍。然而,该地区的资本市场管理局 (CMA) 已开始修改法规,为发展另类投资铺平道路。海湾合作委员会的房地产投资信托基金的未来看起来很有希望,尤其是在寻找投资产品以在当地市场实现投资组合多样化的新投资者类别中。对于希望投资不同资产类别(如房地产)的符合伊斯兰教法的产品的传统投资者而言,伊斯兰房地产投资信托基金可能是一个更可取的选择。

报告范围

了解 GCC REIT 行业、监管环境、REIT 及其商业模式,以及详细的市场细分、产品类型、收入和股息、当前市场趋势、市场动态变化和增长机会。深入分析各个细分市场的市场规模和预测。

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主要市场趋势

市场机会:该地区大型投资者对房地产的资产配置不断增加

从历史上看,只有 33% 的 SWF 将 10% 或更多的资金分配给房地产,然而,随着约 70% 的 SWF 的目标是 10% 或更多的资金分配给海湾合作委员会的房地产,这种情况预计会发生变化。原因是房地产行业有能力通过租金收入实现稳定的现金流,以及作为对冲通胀的内在能力(由于长期合同的合同升级),此外还有健康的收益率和资本增值的前景。

阿联酋的房地产价格调整引发了许多投资者探索替代投资途径来保值和增长财富。具有讽刺意味的是,当前房地产行业的低迷也是投资房地产投资信托基金(REIT)的好时机。

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GCC REITs 平均 1 年回报

与全球平均水平相比,阿联酋的房地产投资信托基金提供了健康的股息收益率。然而,KSA 出现的故事与 REITs 提供的平均股息收益率为 2.7% 略有不同。KSA 的部分问题在于,由于对资产质量的尽职调查不足,上市突然激增。早期进入市场的人能够在上市时获得初始溢价,然而,房地产投资信托基金的长期表现取决于房地产的基本质量。 

由于租金收入是免税的,而且由于资本收益免税,阿联酋的回报率高于世界上大多数受欢迎的房地产投资地点。 

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竞争格局

该报告概述了在海湾合作委员会中运营的 REITs。我们希望介绍几家主要公司的详细概况,这些公司涵盖产品供应、管理它们的法规、它们的总部和财务业绩。目前,下面列出了一些主导市场的主要参与者。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Insights on Returns And Dividends - Key Performance Indicators for REITs

    3. 4.3 A Brief on Regulatory Environment

    4. 4.4 Market Drivers

    5. 4.5 Market Restraints

    6. 4.6 Value Chain / Supply Chain Analysis

    7. 4.7 Porters 5 Force Analysis

      1. 4.7.1 Threat of New Entrants

      2. 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.7.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

    8. 4.8 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Country

      1. 5.1.1 Saudi Arabia

      2. 5.1.2 Dubai

      3. 5.1.3 Bahrain

      4. 5.1.4 Oman

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Market Competition Overview (Market Concentration And M&A Deals)

    2. 6.2 REITs Profiles

      1. 6.2.1 Riyadh REIT

      2. 6.2.2 Emirates REIT

      3. 6.2.3 ENBD REIT

      4. 6.2.4 Al Rajhi REIT

      5. 6.2.5 Jadwa Saudi

      6. 6.2.6 Derayah REIT

      7. 6.2.7 Alkhabeer REIT

      8. 6.2.8 Swicorp Wable REIT

      9. 6.2.9 Bonyan REIT*

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

The GCC REIT Industry market is studied from 2016 - 2026.

The GCC REIT Industry is growing at a CAGR of 2.7% over the next 5 years.

Al Rajhi REIT, Riyad REIT, Emirates REIT, ENBD REIT, Jadwa Saudi REIT are the major companies operating in GCC REIT Industry.

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