GCC 共同基金行业 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

海湾合作委员会共同基金行业根据基金类别(股票、货币市场、房地产和其他(债券、商品、混合))和地理位置(沙特阿拉伯、卡塔尔、科威特、阿布扎比和迪拜)进行细分

市场快照

GCC Mutual Fund Industry Size
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >5.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

专注于金融活动的迪拜在 COVID-19 金融危机期间受到的影响尤其严重,导致其债务支付几乎违约,随后阿布扎比进行了救助。另一方面,迪拜已经开始了持续扩张的阶段,旅游和房地产行业的大型项目在进行了几次重大重组和政策变化之后。这些行业受到 covid-19 大流行的严重破坏,迪拜在 2020 年面临可怕的一年;然而,由于快速和强有力的领导,迪拜是最早出现并恢复国际旅行的国家之一,当局和投资者认为这将有利于经济。 

截至 2021 年 12 月,海合会资产管理行业管理着 550 亿美元的共同基金资产。海合会地区共同基金的管理资产 (AuM) 与 GDP 的比率为 3.3%,而全球平均水平为 33.3%,这意味着增长潜力该地区的共同基金行业。GCC共同基金资产管理市场集中在顶级资产管理公司中,前10名资产管理公司(74家管理公司)占被管理总资产的83%

由于许多在海湾合作委员会注册的共同基金投资于当地股票、债券或伊斯兰债券,并且专门做多市场,如果投资要增长,它们通常需要一定程度的经济回升和股票市场或固定收益的正增长。

由于 GCC 与伊斯兰金融的密切关系,资产管理行业在符合伊斯兰教义的基金领域取得了重大进展,尤其是在沙特阿拉伯。

共同基金在向主要通过银行接触的海湾合作委员会国民进行营销和分配方面面临困难。资产管理公司通常享有对其母银行分销网络的独家访问权。这就造成了如果资产管理公司没有银行分行网络,就很难竞争。

报告范围

了解 GCC 共同基金行业、监管环境、MF 公司及其商业模式,以及详细的市场细分、产品类型、当前市场趋势、市场动态变化和增长机会。深入分析各个细分市场的市场规模和预测。海湾合作委员会共同基金行业根据基金类别(股票、货币市场、房地产和其他(债券、商品、混合))和地理位置(沙特阿拉伯、卡塔尔、科威特、阿布扎比和迪拜)进行细分 

By Fund Type
Equity
Money market
Real Estate
Others (Bond, Commodities, Mixed)
By Geography
Saudi Arabia
Qatar
Abu Dhabi
Kuwait
Dubai

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主要市场趋势

沙特阿拉伯在 GCC 资本市场的新兴领导力

在海湾合作委员会,业内有两种活跃的资产类别:共同基金和私募股权及其他另类资产。总的来说,共同基金是区域资本市场规模和增长的函数。海湾合作委员会股票市场在 2021 年的表现落后于全球同行,报告的这一年收益显着降低。

沙特 Tadawul 历来是海湾合作委员会地区最大的市场。考虑到沙特经济的相对规模,这并不奇怪。卡塔尔和阿联酋紧随其后。沙特阿拉伯资本市场管理局(CMA)也在积极完善上市和公司治理的监管框架,以期建立更深的层次。

gcc market capitalization

海湾合作委员会共同基金资产管理规模(按基金类别)

尽管私人财富和流动性充裕,但从共同基金管理资产规模与 GDP 相比较低的情况来看,该地区的资产聚集一直很困难。2008 年全球金融危机严重打击了作为资产聚集的主要工具的股票共同基金,导致大多数投资者撤出资金,此后该行业一直没有复苏。股票基金在该地区占主导地位。债券基金是一种相对较新的产品,由于海合会债务市场最近才进行改革,其规模也非常小。房地产基金是许多海湾合作委员会投资者的热门选择,自 2015 年以来一直为负回报,因此无法增加其 AUM。

AuM fund GCC

竞争格局

该报告概述了在 GCC 运营的 MF 公司。我们希望详细介绍几家主要公司,包括产品供应、管理它们的法规、它们的总部和财务业绩。目前,下面列出了一些主导市场的主要参与者。

竞争格局

该报告概述了在 GCC 运营的 MF 公司。我们希望详细介绍几家主要公司,包括产品供应、管理它们的法规、它们的总部和财务业绩。目前,下面列出了一些主导市场的主要参与者。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Prominence of Inslamic Funds in GCC Mutual Fund Industry

    3. 4.3 A Brief on Regulatory Environment

    4. 4.4 Insights on Various Types of Schemes or Funds Offered in Mutual Fund Industry

    5. 4.5 Technological Innovations Shaping The Industry

    6. 4.6 Market Drivers

    7. 4.7 Market Restraints

    8. 4.8 Porters Five Force Analysis

      1. 4.8.1 Threat of New Entrants

      2. 4.8.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.8.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.8.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

    9. 4.9 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Fund Type

      1. 5.1.1 Equity

      2. 5.1.2 Money market

      3. 5.1.3 Real Estate

      4. 5.1.4 Others (Bond, Commodities, Mixed)

    2. 5.2 By Geography

      1. 5.2.1 Saudi Arabia

      2. 5.2.2 Qatar

      3. 5.2.3 Abu Dhabi

      4. 5.2.4 Kuwait

      5. 5.2.5 Dubai

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Market Competition Overview (Market Concentration And M&A Deals)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Riyad Capital

      2. 6.2.2 NCB Capital

      3. 6.2.3 Samba Capital & investment Management

      4. 6.2.4 HSBC Saudi Arabia Ltd

      5. 6.2.5 ANB Invest

      6. 6.2.6 Saudi Hollandi Capital

      7. 6.2.7 Al Rajhi Capital

      8. 6.2.8 Jadwa Investment

      9. 6.2.9 Caaam Saudi Fransi

      10. 6.2.10 BNP Paribas Asset Management*

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. DISCLAIMER AND ABOUT US

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Frequently Asked Questions

The GCC Mutual Fund Industry market is studied from 2018 - 2027.

The GCC Mutual Fund Industry is growing at a CAGR of >5.5% over the next 5 years.

Riyad Capital, NCB Capital, Samba Capital & Investment Management Company, HSBC Saudi Arabia Ltd, ANB Invest are the major companies operating in GCC Mutual Fund Industry.

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