货运代理市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 572.25 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 740.85 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.30% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿慕德情报货运代理市场分析
货运代理市场在2025年价值5,722.5亿美元，预计到2030年将达到7,408.5亿美元，以5.3%的复合年增长率增长。尽管地缘政治紧张局势和反复的供应链冲击，上升轨迹仍在继续，因为数字化平台、韧性的多式联运网络和持续的电子商务流量保持货量完好。对包裹级跨境运输的需求增强、对温控运力的稳定投资以及向近岸化的结构性转变都提升了每个主要贸易通道的货量。二阶效应包括更快的技术采用、围绕实时可视化构建的新的优质服务等级，以及观察到的向整合倾斜，因为货运代理努力争取规模优势。以帝斯曼159亿美元收购德铁信可为首的并购活动，说明了规模和数据密度现在如何支撑货运代理市场的竞争定位。
主要报告要点
- 按运输方式，海运货运在2024年保持了62%的货运代理市场份额。多式联运和联合运输的货运代理市场在2025-2030年间录得最快的6.4%复合年增长率。
- 按企业规模，大型企业在2024年占据了70%的货运代理市场规模。中小企业细分市场的货运代理市场预计在2025-2030年间以6.6%的复合年增长率增长。
- 按代理商模式，传统轻资产参与者在2024年持有82%的货运代理市场份额。数字优先平台的货运代理市场预计在2025-2030年间以18.0%的复合年增长率激增。
- 按终端用户行业，零售和电子商务在2024年以29%的收入份额领先。医疗和制药的货运代理市场规模在2025-2030年间以8.5%的复合年增长率扩张。
全球货运代理市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 激增的跨境电子商务包裹货量 | +1.8 | 亚太地区 ➔ 北美 | 中期（2-4年） |
| 近岸化主导的制造业转移 | +0.9 | 美墨边境 | 中期（2-4年） |
| 直接面向消费者品牌的激增 | +0.7 | 北美和欧洲 | 短期（≤2年） |
| 制药业冷藏运力扩张 | +1.2 | 欧洲、北美、新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 按需杂货和餐包服务 | +0.6 | 北美、欧洲、城市化亚太地区 | 短期（≤2年） |
| 消费者对实时可视化的期望 | +1.1 | 全球发达市场 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
激增的跨境电子商务包裹货量
亚洲持续的创纪录在线消费继续推动小包裹流向北美消费者。货运代理正在将现有设施改造为包裹分拣中心，整合海关预清关，并层叠预测性关税计算器以消除购买摩擦。服务速度而非简单的成本现在决定路线选择，鼓励承运商扩大跨太平洋快线的周班次。增值功能，如同位素包裹级可视化和品牌化退货，帮助在位者防守份额，抵御纯包裹综合运营商的竞争[1]敦豪电商解决方案，《电商零售商年鉴2025》，dhl.com。
近岸化主导的制造业转移
墨西哥、波兰和土耳其的临近制造业将货运量从长途海运转向更短的多式联运走廊。美墨通道的跨境整车运输需求在2024年实现两位数增长，刺激了对简化边境清关软件和保税内陆港的投资。拥有海关经纪深度的货运代理从复杂的关税制度中获利，而综合铁路-卡车解决方案相比海运替代方案缩短了35%的门到门时间。
直接面向消费者品牌的激增
数千个仅在线的时尚、美容和电子产品品牌现在绕过批发商，将高订单频次和低平均货件重量注入货运代理市场。这些直接面向消费者的流量需要综合出口分拣、自动化贸易文档和灵活的退货管道。货运代理通过即插即用API进行应答，同步库存、关税估算和终端客户通知，从而为商户最小化购物车遗弃[2]马士基集团，《近岸化美墨：铁路-卡车解决方案将门到门运输时间缩短35%》，maersk.com。
制药业冷藏运力扩张
海运承运商在2024年部署了13%更多的冷藏箱，并在安特卫普、上海和萨凡纳建造了专用冷链码头。额外的运力让疫苗制造商从空运转向海运，在保持GDP合规性的同时，将碳足迹和货运支出削减多达50%。货运代理认证GDP流程，嵌入连续温度记录，并培训员工处理专业货物，获得超越普通货物利润的优质收益[3]敦豪全球货运，《GDP认证制药物流：端到端冷链服务》，dhl.com。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 港口拥堵和集装箱失衡 | -1.2 | 亚太地区枢纽 | 中期（2-4年） |
| 全球司机短缺 | -0.8 | 北美和欧洲 | 长期（≥ 5年） |
| 加速的时尚退货周期 | -0.3 | 北美和欧洲 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
港口拥堵和集装箱失衡
延长的泊位排队、设备短缺和不可预测的航班时刻表增加了运输变异性。主要亚洲港口的平均停留时间比2023年翻了一番多，设备重新定位现在在几个头程贸易上增加了18天的缓冲时间。货运代理提前数周预订集装箱舱位，协商优先闸口时间，并租赁补充支线船舶以绕过拥堵的枢纽。亚欧航线现货价格在2025年初飙升255%，迫使托运人重新平衡采购或吸收成本激增。
全球司机短缺
北美短缺超过10万名卡车司机，欧洲车队报告空缺超过42.5万个席位。老龄化劳动力、严格的安全法规和培训管道不足加剧了稀缺性。公路货运价格以两位数百分比上涨，在可行的情况下促使向多式联运铁路的模式转换。货运代理投资于司机福利计划、学徒计划和自动化试验以确保运力。
细分分析
按运输方式：多式联运整合重塑物流策略
海运货运在2024年保持了62%的货运代理市场份额，因为它为跨海运输的大货量货物提供每标准箱最低成本。该细分受益于超大型船舶部署、自动化码头和扩大的主线-支线网络，保持舱位成本低廉。尽管规模庞大，海运服务面临瓶颈，促使托运人在时刻表完整性动摇时增加铁路或航空段。因此，多式联运解决方案录得6.4%的复合年增长率，因为货运代理捆绑海运、铁路和公路，在亚欧航线上削减2到4天的交货时间。欧亚走廊的铁路货量在2024年增长10.7%，并继续分散路线风险。航空货运仍然主导时效要求严格的制药、电子产品和时装投递，随着腹舱网络重建，运力正在反弹。公路货运确保区域配送和最后一公里履行，但由于燃油附加费和司机稀缺抬高干线运费而保持成本敏感。在每个货运代理市场区域，协调与运输方式无关的路线规划的货运代理享有更高的钱包份额和更深的客户锁定。
多式联运服务的货运代理市场规模预计到2030年将以6.4%的复合年增长率扩张。综合控制塔平台、统一报价引擎和整列火车包租增强运营敏捷性和利润保持。纯海运或航空专家现在与多式联运铁路运营商合作，以防止客户转换供应商。数字化海关交接、自动分配集装箱设备并在单一仪表板中发布到货通知的技术发挥核心作用。市场领导者报告，端到端多式联运合同将客户保持率提高22%，突出了在货运代理市场中协调服务捆绑的粘性。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按企业规模：中小企业拥抱数字解决方案实现全球触达
大型企业在2024年占据了70%的货运代理市场规模，利用超过5万标准箱的年度招标量锁定指数挂钩的海运和空运合同。他们的采购部门要求统一的全球关键绩效指标和碳核算，推动货运代理在运营数据之上构建分析层。历史上较小的出口商缺乏谈判能力，但数字市场平台现在汇聚中小企业需求并在每日现货购买中将其拍卖给承运商，削减货运支出12%。这种动态推动货运代理市场中小企业切片达到6.6%的复合年增长率。货运平台提供即时报价、里程碑警报和与中小企业现金流周期对齐的综合贸易融资模块。
中小企业参与也加剧了合规需求，因为新手托运人可能错误申报货物，招致罚款。数字文档向导标记受限商品并预填标准表格，将海关扣留减少19%。货运代理通过将保险、关税退还申报和电子发票捆绑到订阅等级中来分散收入。大型工业客户仍然主导重型项目货物和工厂搬迁工作，但增量增长势头在于运输电商补货和利基成品的中小企业。因此，随着资源受限出口商的需求加速，货运代理市场将表现出渐进平衡的客户组合。
按代理商模式：数字平台颠覆传统模式
传统货运代理在2024年保持了82%的货运代理市场份额，控制长期承运商合同、内部海关经纪牌照和广泛的分支网络。然而，他们的手动文档工作流程、遗留运输管理系统模块和孤立的费率引擎阻碍了实时服务弹性。数字优先进入者采用云原生架构、AI驱动的路线优化和透明的落地成本计算器，实现以秒计的报价到预订周期。这些能力支撑数字货运平台到2030年18.0%的复合年增长率。
在位者通过购买SaaS初创企业、部署低代码应用程序自动化内部任务和推出客户门户进行应对。路线规划算法现在混合成本、运输可靠性和排放数据，在货件级别优化预订决策。区块链试点通过不可篡改的监管链记录将货物盗窃减少38%。强大的现金头寸使大型轻资产参与者能够快速整合收购的技术栈，但较小的独立企业面临边缘化风险，除非他们进入合作联盟。因此，货运代理行业分化为规模化技术领导者和通过深入垂直专业知识变现的利基专家。
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按终端用户行业：医疗细分在冷链创新中加速发展
零售和电子商务在2024年保持了29%的货运代理市场收入。全渠道商户追求短补货周期和多元化采购以减少地缘政治风险，保持订单速度高企。随着时尚退货率攀升，逆向物流量膨胀，抬高仓储劳动成本但为货运代理产生额外处理收入。医疗和制药到2030年录得8.5%的复合年增长率，巩固冷链物流作为每个货运代理市场区域的优质通道。药物制造商运输不能容忍偏差的生物制剂、细胞疗法和温度敏感注射剂，要求GDP认证设施和验证的数据记录器链。
工业和制造业流量仍然至关重要，因为复杂的供应链仍然跨越数十个必须协调准时交货的次级供应商。汽车零部件越来越多地包含触发危化品协议和专门包装的高价值电池包。食品和饮料依赖共享冷仓储足迹和规范的卫生文档。每个垂直领域都迫使货运代理构建微专业，无论是在合规、温度控制还是退货编排方面。
地理分析
亚太地区在2024年以36%的收入份额领先货运代理市场，同时到2030年以7.8%的复合年增长率扩张。制造业向越南、印度尼西亚和印度的多元化在品牌对冲采购风险时激增区域货量。上海、深圳和新加坡的主要港口在自动化起重机和智能闸口技术方面大量投资，缩短卡车周转时间，但泊位利用率仍徘徊在创纪录高位附近。迪拜世界港口预计亚太地区港口到2027年将集体处理20万标准箱年货量，确认该地区在全球供应链中的锚定作用。
北美在货运代理市场中排名第二，受美国强劲消费需求和持续近岸化推动，在2024年将美墨跨境交通提升10%。得克萨斯州和亚利桑那州双层集装箱走廊的铁路投资加速从长途卡车向多式联运的模式转换，缓解司机运力瓶颈。温哥华和鲁珀特王子港的加拿大门户扩展铁路装载能力，将亚洲货物从拥挤的美国西海岸码头重新导向。
欧洲的网络面临司机短缺、严格排放法规和零散边境法规的复合挑战。然而，对增值服务的持续需求，特别是在制药和高科技机械方面，保持了收入。鹿特丹、汉堡和安特卫普的领先枢纽数字化海关并部署岸电解决方案以符合"适合55"目标。在三大洲核心之外，南美洲基于摩羯座BI海洋走廊快速增长，该走廊承诺在2027年完工后将南方共同市场内部运输成本削减多达40%。中东扩展杰贝阿里港和阿卜杜拉国王港，将自己定位为东西贸易之间的桥接节点，而非洲走廊受益于中国资助的铁路改造，释放内陆商品流量。
竞争格局
随着规模经济决定性地向大型货运代理倾斜，整合重塑货运代理市场。2025年帝斯曼-德铁信可合并创建了世界最大的参与者，立即提升显著的全球总收入份额并触发竞争性反制措施。承运商出售物流部门以专注于核心航运进一步加速集中度，在海运公司将货运代理子公司剥离给寻求平台整合的私募股权投资者中显而易见。即便如此，利基专家通过专注生命科学合规、项目货物工程或跨境电商整合而蓬勃发展。
技术仍然是决定性的战场。数字原生挑战者如Flexport发布全包价格、照片验证里程碑和与数据驱动托运人共鸣的碳仪表板。在位者通过内部孵化器、与云提供商的合资企业和选择性补强收购进行应对。生成式AI总结海关法规、提出多种路线方案并生产将手动报价工作削减70%的自助费率卡。低代码应用程序使分支级员工能够自动化文档模板，而API网关将库存feeds直接集成到ERP系统中。因此，数字货运代理服务的总潜在市场增长快于标题货运代理市场收入。
可持续性现在塑造招标授予标准。欧洲托运人越来越多地为提供替代燃料船舶的承运商预留至少20%的海运配额。货运代理投资于路线级碳计算器、汇聚生物燃料证书并加入保证每个集装箱更低排放的绿色走廊。因此，竞争优势融合规模、技术和可证明的脱碳进展。无法为数字化转型和绿色倡议提供资金的中层参与者面临在更广泛平台生态系统内降级为利基分包商角色的风险。
货运代理行业领导者
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德迅国际集团
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敦豪全球货运
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帝斯曼公司（DSV Panorama）
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罗宾逊全球物流公司
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华盛顿州远征者国际公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：Leschaco通过每日整列火车和新的零担服务增强欧亚铁路货运，扩大与中亚的连接性同时确保欧盟海关合规。
- 2025年4月：联邦快递扩大面向亚洲中小企业的货运代理解决方案，简化海关文档并提供包含关税的报价。
- 2025年4月：帝斯曼完成159亿美元收购德铁信可，在一个控制塔下整合航空、海运和公路网络。
- 2025年2月：马士基和赫伯罗特启动双子星合作，针对290个周班海运服务的时刻表可靠性和网络优化。
全球货运代理市场报告范围
货运代理是指使用一个或多个承运商通过航空、海运、铁路或公路协调和运输货物从一地到另一地。货运代理的原则专注于货物的成本效益和高效转移，在运输过程中始终保持合理状态。
报告包含完整的货运代理行业分析，包括经济评估和各部门在经济中的贡献、货运代理行业概况、关键细分市场规模估算、市场细分中的新兴趋势、市场动态、货运代理市场份额、地理趋势和新冠疫情影响。
货运代理市场按运输方式（航空货运代理、海运货运代理、公路货运代理、铁路货运代理）、客户类型（B2C和B2B）、应用（工业和制造、零售、医疗、石油天然气、食品饮料及其他应用）以及地理区域（北美、欧洲、亚太地区和拉美亚）进行细分。报告为上述所有细分提供货运代理市场规模、预测和货运代理市场份额的价值（美元）。
| 海运货运代理 | 整箱运输(FCL) |
| 拼箱运输(LCL) | |
| 公路货运代理 | 整车运输(FTL) |
| 零担运输(LTL) | |
| 航空货运代理 | |
| 铁路货运代理 | |
| 多式联运和联合运输 |
| 中小企业 |
| 大企业 |
| 传统轻资产货运代理 |
| 数字优先/在线货运平台 |
| 其他 |
| 工业和制造业 |
| 零售和电子商务 |
| 医疗和制药 |
| 石油、天然气和能源 |
| 食品饮料 |
| 汽车 |
| 化工 |
| 其他终端用户 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 智利 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 意大利 | |
| 荷兰 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 新加坡 | |
| 越南 | |
| 印度尼西亚 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 土耳其 | |
| 以色列 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 埃及 | |
| 尼日利亚 | |
| 肯尼亚 | |
| 非洲其他地区 |
| 按运输方式 | 海运货运代理 | 整箱运输(FCL) |
| 拼箱运输(LCL) | ||
| 公路货运代理 | 整车运输(FTL) | |
| 零担运输(LTL) | ||
| 航空货运代理 | ||
| 铁路货运代理 | ||
| 多式联运和联合运输 | ||
| 按企业规模 | 中小企业 | |
| 大企业 | ||
| 按代理商模式 | 传统轻资产货运代理 | |
| 数字优先/在线货运平台 | ||
| 其他 | ||
| 按终端用户行业 | 工业和制造业 | |
| 零售和电子商务 | ||
| 医疗和制药 | ||
| 石油、天然气和能源 | ||
| 食品饮料 | ||
| 汽车 | ||
| 化工 | ||
| 其他终端用户 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 智利 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 意大利 | ||
| 荷兰 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 新加坡 | ||
| 越南 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 以色列 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 肯尼亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
货运代理市场目前的规模是多少？
货运代理市场在2025年价值5,722.5亿美元，预计到2030年增长到7,408.5亿美元。
哪个地区在货运代理市场领先？
亚太地区占据全球收入的36%，也是增长最快的地区，到2030年复合年增长率为7.8%。
数字货运平台扩张速度有多快？
数字优先货运代理以18.0%的复合年增长率扩张，因为托运人要求透明度和速度，显著超越整体市场。
哪个终端用户行业增长最快？
医疗和制药以8.5%的复合年增长率领先增长，因为生物制剂货量上升和更严格的温控要求。
公路货运代理面临的主要挑战是什么？
北美和欧洲的关键司机短缺正在推高公路货运价格并促使向多式联运解决方案转移。
货运代理如何应对可持续性？
他们部署碳计算器，在替代燃料走廊上合作，并将排放数据整合到路线决策中以满足托运人脱碳目标。
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