欧洲汽车租赁市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 15.92 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 23.14 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.76% CAGR |
| 市场集中度 | 高 |
主要参与者
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Mordor Intelligence欧洲汽车租赁市场分析
欧洲汽车租赁市场在2025年产生了159.2亿美元的收入，预计到2030年将达到231.4亿美元，复合年增长率为7.76%。该市场的增长得益于向数字化预订渠道的快速转变、订阅服务的大量涌现以及租赁车队电动化的加速推进。运营商正在投资以用户为中心的移动平台，整合动态定价、忠诚度福利和辅助销售，从而提升平均交易价值。随着欧盟Fit-for-55目标的临近，电动化正从试点向规模化发展，尽管充电基础设施和残值风险仍然是重要考量因素。地中海旅游业的复苏导致旺季车辆供应紧张，而企业可持续发展政策正引导需求转向低碳套餐。
关键报告要点
- 按预订类型划分，线下渠道在2024年占据欧洲汽车租赁市场份额的65.20%，而线上渠道预计在2030年前以11.20%的复合年增长率扩张。
- 按租赁渠道划分，机场内网点在2024年以55.10%的份额领先欧洲汽车租赁市场规模；机场外网点预计到2030年将以7.50%的复合年增长率增长。
- 按租赁期限划分，短期合同在2024年占据欧洲汽车租赁市场规模的70.25%，而订阅期限协议在2025-2030年间以38.55%的复合年增长率快速发展。
- 按应用划分，休闲旅游在2024年占据欧洲汽车租赁市场份额的60.15%，商务/企业市场预计到2030年将以8.10%的复合年增长率扩张。
- 按车辆级别划分，经济型车型在2024年占据欧洲汽车租赁市场份额的34.80%；SUV和跨界车预计到2030年将以9.60%的复合年增长率增长。
- 按动力系统划分，内燃机车辆在2024年以88.20%的份额主导欧洲汽车租赁市场规模，而纯电动车队预计到2030年将以32.30%的复合年增长率增长。
- 按服务模式划分，传统日租在2024年控制欧洲汽车租赁市场份额的80.30%；车辆订阅服务录得最快的38.10%复合年增长率。
- 按终端用户划分，自驾客户在2024年产生85.15%的收入，而企业外包合同预计将录得10.40%的复合年增长率。
- 按国家划分，德国占据25.55%的市场份额，而西班牙在2025-2030年期间以9.20%的复合年增长率领先增长。
欧洲汽车租赁市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 数字化原生旅行者激增 | +2.1% | 西欧（英国、法国、德国、比荷卢） | 短期（≤2年） |
| 欧盟Fit-for-55法规 | +1.8% | 欧盟成员国，德国、法国、荷兰、北欧国家影响最强 | 中期（2-4年） |
| 订阅模式兴起 | +1.5% | 欧洲主要都市区，以伦敦、巴黎、柏林、阿姆斯特丹为首 | 中期（2-4年） |
| 电动汽车充电基础设施快速扩张 | +1.2% | 泛欧洲，德国、荷兰、法国、北欧国家部署加速 | 中期（2-4年） |
| 地中海旅游业复苏 | +1.0% | 西班牙、意大利、希腊、法国南部 | 短期（≤2年） |
| 企业可持续发展计划 | +0.9% | 泛欧洲，集中在北欧 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
数字化原生旅行者激增推动在线预订
在线交易以每年11.2%的速度增长，通过动态定价和无摩擦移动体验重塑欧洲汽车租赁市场。西欧85%+的智能手机普及率使实时比较成为可能，帮助数字优先运营商获得优质费率并降低获客成本。数字预订通常通过算法驱动的追加销售产生23%更高的平均收入，促使传统品牌加速API连接和应用程序重新设计。随着客户对不透明定价的容忍度下降，透明的数字化流程已成为品牌资产的核心。
欧盟Fit-for-55法规加速车队电动化
嵌入在Fit-for-55中的零排放车队目标已触发主要租赁集团的多年资本支出计划，许多公司的目标是到2030年实现50-70%的电动化。较高的前期成本部分被欧盟创新基金和欧盟委员会10亿欧元的汽车行动计划配置（用于基础设施和自动驾驶试点）所抵消。Arval的车辆到电网建设等合作伙伴关系，目标建设70万个充电点，展示了生态系统融合。
基于订阅的"汽车即服务"模式兴起
以38%复合年增长率增长的订阅计划，将租赁灵活性与租赁可预测性相结合。18-44岁年龄段的接受度最高，英国49%的这一年龄段人群更偏好订阅而非拥有。运营商利用捆绑维护和保险来平滑价格感知，而金融机构预计订阅服务将在2025年前转换欧盟五国每年220亿欧元的汽车信贷。Drivalia等公司的混合产品展示了欧洲汽车租赁市场如何向整体移动出行组合融合。
企业可持续发展计划青睐低碳租赁
北欧企业将碳指标整合到出行政策中，推动电动和混合动力租赁的高端细分市场，日费率高出15-20%。然而，只有35%的出行管理者将可持续发展目标嵌入汽车计划中，比一年前的43%有所下降。这一差距表明，为捆绑碳报告和抵消服务的租赁公司仍有增长空间，特别是在欧盟规定可能将零排放企业车队提升至72%（到2030年）的情况下。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 内燃机车辆残值波动 | -0.90% | 泛欧洲，集中在西欧和北欧 | 中期（2-4年） |
| 电动汽车采购成本高 | -0.80% | 欧盟成员国，德国、法国、荷兰、北欧国家影响最强 | 中期（2-4年） |
| 更严格的欧盟消费者保护 | -0.70% | 欧盟成员国，德国、法国、意大利影响最强 | 短期（≤2年） |
| 蚕食城市内部租赁 | -0.60% | 欧洲主要都市区，以伦敦、巴黎、柏林、阿姆斯特丹为首 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
更严格的欧盟消费者保护规定推高合规成本
欧盟"小范围清查"显示只有45%的中介网站完全合规，迫使运营商全面改革后端预订引擎、标准化保险披露并消除预勾选附加产品。小型企业面临不成比例的更高成本收入比影响，加速市场整合但最终增强消费者信心。
电动汽车快速普及导致内燃机残值波动
残值波动已使德国和英国的内燃机转售收益下降24-30%，压缩资产轮换利润并促使赫兹在2024年第四季度亏损4.79亿美元后处置其三分之一的电动汽车库存。运营商正在控制采购节奏，将车队水平设定在2024年以下以减轻价格风险并维持利用率。
细分分析
按预订类型：数字化渠道重新定义分销
欧洲汽车租赁市场规模在2024年严重倾向于线下渠道，但在线门户扩展更快，在2024年占据65.20%的市场份额，因为支持智能手机的用户重视即时确认和透明定价。线下预订继续吸引企业差旅部门和临时客户，但随着网页和移动界面的成熟，每年都在失去份额。
由于在线平台预计到2030年将实现11.20%的复合年增长率增长，越来越多地嵌入人工智能引擎，将实时需求与车队可用性同步，提升收益并支持辅助追销。用户预计将从2023年的6300万增长到2027年的超过8000万，展示欧洲汽车租赁市场如何演变为数据驱动的生态系统。与航空公司和在线旅行社的API合作扩展了覆盖范围，而可变定价平滑了旺季短缺并将车辆稀缺性货币化。
按租赁渠道：机场主导地位面临机场外挑战
机场内站点在2024年占据55.10%的市场份额，因为被俘获的旅行者接受高价定价。特许经营费通常高达总收入的12%，会降低利润但保证销量。机场外网点，包括郊区枢纽和送货上门概念，预计将超过欧洲汽车租赁市场整体增长，受到城市拥堵费和消费者偏好本地取车的支持。
机场外细分预计到2030年将录得7.50%的复合年增长率，因为对于寻求减轻机场运营高成本同时捕获本地需求和偏好便利城市位置的企业客户的运营商而言，这变得越来越具有战略意义。
按租赁期限：订阅模式颠覆传统细分
30天以内的短期租赁在2024年以70.25%的市场份额保持主导地位，反映了休闲旅游和企业出行。然而，订阅细分正在侵蚀租赁和租赁之间的界限，将固定期限合同转换为包括维护、保险，有时还包括充电的滚动月度协议。订阅现在代表欧洲汽车租赁市场增量需求的两位数份额。
长期运营租赁也在2030年前以38.55%的复合年增长率扩张，因为企业重新思考车队所有权。租赁公司利用远程信息处理技术管理里程上限和预测性维修，确保高残值回收，同时满足客户的灵活性要求。
按应用：商务旅行复苏重塑需求
休闲/旅游产生了2024年的大部分交易，占60.15%的市场份额，得益于地中海复苏、创纪录的到达人数和延长的淡季。收益管理至关重要，因为对价格敏感的游客寻求预算选择，但当需要更大行李容量或高端品牌时，升级率上升。
企业需求虽然复苏较慢，但提供更高的平均日收入和更低的季节性，预计到2030年将实现8.10%的复合年增长率增长。可持续发展指标在这里影响车辆选择，企业试点二氧化碳仪表板并偏好混合动力或电动车型。商务休闲旅行融合了两个细分，延长租赁期限并青睐高档车辆，为欧洲汽车租赁市场奠定了更平衡的全年利用率基础。
按车辆级别：SUV加速增长而经济型保持领先
经济型汽车由于有利的采购成本、高周转率和广泛吸引力，继续以34.80%的市场份额支撑车队。它们形成了2024年欧洲汽车租赁市场份额的最大部分。然而，SUV和跨界车显示出到2030年9.60%的最强复合年增长率，因为家庭和团体重视内部空间和道路存在感，特别是在多国行程中。运营商重新配置资本支出转向这些车型，但必须在向电动传动系统过渡的市场中协调更高的购买价格与残值风险。
高端级别占据有限数量但超额盈利能力，得到企业高管和富裕游客的支持。轻型商用面包车服务于独特的物流细分市场，由电子商务履约和城市家庭搬迁活动驱动。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按动力系统：电动化转型加速但仍面临挑战
内燃机车辆在2024年保持欧洲汽车租赁市场规模88.20%的份额，凸显了根深蒂固的加油习惯和公共充电器的稀缺。然而，纯电动汽车录得最快的32.30%复合年增长率，受到电池成本下降、城市低排放区和政府激励措施的推动。混合动力车型作为中间解决方案，平衡里程保证与减排。
残值不确定性和高维修成本差异仍然是障碍。与充电运营商的合作伙伴关系和OEM电池保修正在成为标准合同条款，因为租赁公司去风险化电动采购。
按服务模式：订阅增长颠覆传统租赁
传统日租仍然控制约80.30%的收入，受到机场客流和长期建立流程的支撑。然而，订阅正在以38.10%的复合年增长率重塑欧洲汽车租赁市场叙述。客户欣赏换车能力、暂停合同和捆绑服务成本。汽车共享，以分钟或小时计量，在停车限制和拥堵定价阻碍私人所有权的密集城市核心区获得份额。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按终端用户：自驾主导，企业外包增长
自驾租赁占85.15%的市场份额，反映了欧洲广泛的道路网络和游客对行程自由度的渴望。集成导航、损坏报告和远程锁定/解锁的移动应用程序提升了用户在国外驾驶时的信心。
企业车队外包以10.40%的复合年增长率扩张，因为企业放弃资产负债表资产，转向可变成本移动出行预算。租赁公司提供完全托管的解决方案，包括专用车辆、远程信息处理报告和碳跟踪，将欧洲汽车租赁市场足迹扩展到长期企业关系中。
地理分析
英国录得2025-2030年最高的7.60%复合年增长率，受到伦敦作为商业中心地位和该国旅游业快速复苏的推动。与供应短缺相关的高定价支持收入增长，而消费者对订阅服务的需求超过了地区平均水平。英国政府的阶段性激励退出有所缓解，但未阻止电动化轨迹。
西班牙以7.10%的复合年增长率排名第二，受到地中海旅游业扩张的推动。创纪录的国际到达人数将夏季利用率推至90%以上，推动收益优化但对车队容量造成压力。马略卡岛和伊维萨岛的地区政策制定者正在限制租赁汽车数量以缓解拥堵，推动运营商转向与新可持续发展目标一致的电动选择。
以瑞典6.90%复合年增长率为首的北欧集群受益于高数字化普及率和卓越的电动汽车采用。挪威89%的新车销售电动化份额为租赁电动化设定了先例。Drivalia等运营商正在扩大北欧足迹，相信充电基础设施和环保意识转化为优质费率容忍度。
竞争格局
Europcar利用其多品牌架构和密集的站点网格来满足多样化的客户细分。Enterprise Holdings利用庞大的机场外网络深化企业渗透。SIXT部署高端定位和数据丰富的数字平台，以获得高收益客户，同时加速电动车队份额。阿维斯预算集团正在数字化运营并利用联网汽车数据来完善定价和维护。赫兹仍然是规模化参与者，但在2024年车队减记后正在重新校准其电动战略。
新进入者和技术驱动的颠覆者正在重新绘制竞争界限。Lyft对FREENOW的1.75亿欧元收购将网约车重量级企业插入欧洲汽车租赁组合中，标志着移动出行提案的融合。订阅专家与OEM合作以获得优惠供应，而独立经纪人利用价格比较引擎赢得成本导向的休闲旅行者。数据科学、用户界面质量和车队电动化能力正在成为欧洲汽车租赁市场差异化的主要轴线。
欧洲汽车租赁行业领导者
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阿维斯预算集团
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Europcar移动集团
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赫兹全球控股
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SIXT SE
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Enterprise控股
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：Lyft以1.75亿欧元收购FREENOW，确保在九个欧洲国家和150个城市的运营。
- 2025年1月：Resource Partners收购Flex To Go 40%股权，为其在德国和其他欧盟市场的扩张提供资金。
- 2024年2月：Ayvens与Stellantis签署框架协议，到2026年提供多达50万辆车辆，增强对广泛电动汽车组合的接入。
欧洲汽车租赁市场报告范围
汽车租赁服务帮助客户在特定期间（通常从几小时到几周）以预定费率租赁乘用车。该服务可用于休闲/旅游或商务目的。
欧洲汽车租赁市场按预订类型、租赁期限、应用类型、车辆类型和国家进行细分。按预订类型，市场分为线下和线上。按租赁期限，市场分为短期和长期。按应用类型，市场分为休闲/旅游和商务。按车辆类型，市场分为经济/预算车和高端/豪华车。按国家，市场分为德国、英国、法国、西班牙、意大利和欧洲其他地区。
报告为上述所有细分提供市场规模和预测价值（美元）。
| 线下 |
| 线上 |
| 机场内 |
| 机场外 |
| 短期（30天以内） |
| 长期/运营租赁（超过30天） |
| 休闲/旅游 |
| 商务/企业 |
| 经济型 |
| 紧凑型 |
| SUV和跨界车 |
| 豪华/高端 |
| 轻型商用面包车和卡车 |
| 内燃机(ICE) |
| 混合动力电动汽车(HEV/PHEV) |
| 纯电动汽车(BEV) |
| 传统汽车租赁 |
| 车辆订阅 |
| 汽车共享 |
| 自驾 |
| 司机驾驶 |
| 企业车队外包 |
| 德国 |
| 英国 |
| 法国 |
| 西班牙 |
| 意大利 |
| 荷兰 |
| 北欧（瑞典、挪威、丹麦、芬兰） |
| 欧洲其他地区 |
| 按预订类型 | 线下 |
| 线上 | |
| 按租赁渠道 | 机场内 |
| 机场外 | |
| 按租赁期限 | 短期（30天以内） |
| 长期/运营租赁（超过30天） | |
| 按应用 | 休闲/旅游 |
| 商务/企业 | |
| 按车辆级别 | 经济型 |
| 紧凑型 | |
| SUV和跨界车 | |
| 豪华/高端 | |
| 轻型商用面包车和卡车 | |
| 按动力系统 | 内燃机(ICE) |
| 混合动力电动汽车(HEV/PHEV) | |
| 纯电动汽车(BEV) | |
| 按服务模式 | 传统汽车租赁 |
| 车辆订阅 | |
| 汽车共享 | |
| 按终端用户 | 自驾 |
| 司机驾驶 | |
| 企业车队外包 | |
| 按地理 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 意大利 | |
| 荷兰 | |
| 北欧（瑞典、挪威、丹麦、芬兰） | |
| 欧洲其他地区 |
报告中回答的关键问题
欧洲汽车租赁市场规模有多大？
欧洲汽车租赁市场在2024年价值147.8亿美元，预计到2030年将超过230亿美元。
欧洲汽车租赁市场哪个细分增长最快？
车辆订阅服务以约38%的复合年增长率扩张，超过传统日租和长期租赁。
欧洲电动汽车在租赁车队中占多少份额？
内燃机车型在2024年仍以88%份额主导，但纯电动车队是增长最快的动力系统细分，复合年增长率为32%。
欧洲汽车租赁市场的主要公司有哪些？
Europcar移动集团、Enterprise控股、SIXT SE、阿维斯预算集团和赫兹全球控股合计约占市场收入的75%。
欧盟法规如何影响欧洲汽车租赁市场？
Fit-for-55气候目标正在加速车队电动化，而新的消费者保护规定增加了合规成本并推动运营商转向透明的数字化预订流程。
为什么在线预订对租赁公司很重要？
在线渠道增长快于整体市场，通过动态定价和追加销售提供更高的平均交易价值，并降低客户获取成本。
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