欧洲茶叶市场规模与份额

欧洲茶叶市场(2025 - 2030)
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欧洲茶叶市场分析 由Mordor Intelligence提供

欧洲茶叶市场规模在2025年达到198.6亿美元,预计到2030年将扩展至254.9亿美元,反映出5.12%的复合年增长率。该市场日益注重价值而非数量,受高端化、可持续性认证以及专注健康的趋势驱动。消费者对高品质、道德采购和健康导向茶产品的偏好日益增长,这正在重塑购买模式。电商平台在提高利基茶产品可及性方面发挥着关键作用,使小品牌能够触及更广泛的受众。虽然德国的需求植根于其丰富的文化传统和悠久的茶叶消费习惯,但英国正经历最快的增长,特别是随着迎合不断变化消费者口味的特色调配茶日益受到欢迎。气候变化引起的供应链中断和更严格的残留物法规正在推动企业转向直接采购模式,使拥有更强资本和稳健供应链网络的企业受益。竞争格局中等强度,使既有企业和新进入者都能探索多样化类别并在欧洲茶叶市场中进行创新。

关键报告要点

  • 按形式分类,叶茶在2024年占据欧洲茶叶市场份额的62.41%;CTC茶预计在2030年前以7.31%的复合年增长率增长。
  • 按产品类型分类,红茶在2024年占据欧洲茶叶市场规模的45.21%,而草本茶预计到2030年以8.71%的复合年增长率增长。
  • 按类别分类,传统茶在2024年以84.38%的收入份额占据主导地位,有机茶在预测期内以9.12%的复合年增长率加速增长。
  • 按包装类型分类,盒装格式在2024年占据69.12%的收入份额;袋装预计在2030年前以7.12%的复合年增长率增长。
  • 按分销渠道分类,线下渠道在2024年控制了71.13%的销售额,而随着酒店业复苏,线上渠道正以8.97%的复合年增长率扩张。
  • 按地理区域分类,德国在2024年占据欧洲茶叶市场份额的24.31%,而英国预计到2030年以6.46%的复合年增长率增长。

细分市场分析

按形式分类:叶茶主导地位推动高端定位

茶叶细分市场在2024年产生了整体茶叶市场规模的62.41%,突出了消费者对真实性和传统冲泡仪式的强烈偏好。叶茶因其卓越品质、多功能性以及提供的高端体验而受到重视,特别是对欣赏手工散装茶品种的消费者。该细分市场主要吸引那些寻求真正风味特征和引人入胜的冲泡过程的消费者,为其在市场中的主导地位做出贡献。此外,与预包装茶包相比,叶茶通过减少包装废物具有环境优势,与消费者对可持续性日益增长的需求很好地契合。先进的冲泡工具和设备也使叶茶变得更加便利和方便,扩大了其吸引力。

相反,CTC(挤压、撕裂、卷曲)茶叶细分市场虽然市场份额较小,但正以7.31%的复合年增长率快速增长。这种增长主要由餐饮服务运营商和商业买家推动,他们青睐CTC茶快速萃取和浓郁风味的特点,这适合咖啡厅、餐厅和酒店等高流转环境。CTC茶的高效冲泡时间使餐饮服务机构能够更快地服务客户而不妥协于浓度,使其成为繁忙环境中的实用选择。虽然可能不具备与叶茶相同的高端情感,但CTC茶满足了便利性和一致性的需求,支持利基但重要的欧洲茶叶市场细分的稳定扩张。叶茶和CTC茶共同服务于不同的消费者和商业需求,说明了推动欧洲不断发展的茶叶格局的多样化偏好。

按产品类型分类:草本茶颠覆红茶霸权

红茶在2024年仍是欧洲茶叶市场的主导细分市场,占据45.21%的大幅市场份额。这种持久偏好突出了红茶强大的消费者忠诚度,主要由其丰富、浓郁的风味和经典吸引力驱动。它仍然是家庭和餐饮服务环境的主要产品,通常与传统饮茶仪式和文化遗产相关,特别是在英国和德国等国家。红茶的多功能性使其可以单独饮用或添加牛奶、糖或柠檬等,迎合广泛的口味偏好。虽然红茶品种和调配的创新相比特色茶有所放缓,但鉴于其根深蒂固的地位,它仍然是可靠的收入来源。该细分市场的稳定性还得到完善的分销渠道和消费者对可信任、熟悉产品持续需求的支持。

相比之下,草本茶细分市场虽然市场份额较小,但是欧洲增长最快的类别,以8.71%的惊人复合年增长率扩张。这种快速增长反映了消费者对健康和保健焦点的转变,买家越来越接受草本调配茶的功能性益处,如放松、消化健康和免疫支持。草本茶通常含有洋甘菊、薄荷、生姜和姜黄等成分,这些成分因其天然治疗特性而受到赞誉。该细分市场的吸引力进一步受到消费者对无咖啡因替代品和具有透明采购的清洁标签产品日益增长兴趣的推动。此外,创新的风味组合和即饮草本茶等便利格式扩大了市场覆盖面。因此,草本茶正在开拓重要利基市场,吸引年轻、注重健康的人群,并推动欧洲茶叶格局中产品开发和市场扩张的新机遇。

欧洲茶叶市场:按产品类型的市场份额
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按类别分类:有机茶激增挑战传统茶主导地位

传统茶在2024年欧洲茶叶市场中保持主导地位,占总销售额的84.38%。这一显著市场份额强调了消费者对具有长期品牌认知度和广泛可获得性的传统茶产品的强烈偏好。传统茶受益于广泛的分销网络和迎合各种口味和价位的广泛产品范围。许多消费者继续选择这些熟悉的选择,因为它们具有一致的质量和可负担的价格。虽然不一定被视为最具创新性的细分市场,但传统茶对主要企业仍然是可靠的收入驱动力。其根深蒂固的存在受到不同欧洲地区长期习惯和偏好的支持,特别是在德国和英国等成熟市场。

另一方面,有机茶是增长最快的细分市场,以令人印象深刻的9.12%复合年增长率扩张。这种增长与消费者对健康意识和环境责任产品日益增长的需求密切相关,更多买家寻求有机认证和可持续采购。领先公司的碳中和承诺进一步提升了有机茶产品线的吸引力,与更广泛的气候和道德消费趋势保持一致。有机茶吸引了一个利基但快速扩张的人群,他们重视纯度、可追溯性和种植过程中减少化学使用。围绕有机和环保产品的增强营销努力,以及包装和零售渠道的创新,正在推动整个欧洲的更广泛采用。这一动态表明消费者优先考虑的有意义转变,并为品牌在茶叶市场中利用以可持续性为重点的创新提供了强大机会。

按包装类型分类:创新挑战传统格式

盒装在2024年欧洲茶叶市场收入中占据最大份额,占总销售额的69.12%。其主导地位主要归因于卓越的货架可见性,这有助于在实体零售和专业商店中吸引消费者注意力。盒装还因其适合作为礼品选择而受到青睐,通常具有吸引人的设计和高端包装,增强了感知价值。这种包装格式支持各种茶叶类型,从日常调配茶到奢华套装,迎合多样化消费者偏好。既有分销渠道帮助盒装保持其领先地位,受益于购物者熟悉度以及堆叠和陈列的便利性。此外,盒装为品牌推广和详细产品信息提供了充足空间,这增强了消费者信任和购买决策。

相比之下,袋装代表增长最快的包装细分市场,以7.12%的强劲复合年增长率扩张。这种增长由电子商务和直销消费者销售的兴起推动,轻量级、节省空间的包装对于运输成本优化至关重要。袋装还吸引那些优先考虑新鲜度和便利性的消费者,因为许多产品带有可重封功能,有助于在开启后保持茶叶的香气和品质。其灵活格式适合各种茶叶调配,包括高端散装茶和特色产品,迎合专注于便携性和易用性的不断发展的消费者生活方式。袋装设计的创新使其在零售环境中也越来越有吸引力,以现代美学提供独特的货架吸引力。随着数字销售在整个欧洲持续激增,袋装有望通过满足对可持续、实用和消费者友好包装解决方案的需求来巩固其市场地位。

按分销渠道分类:数字化转型重塑零售格局

线下渠道在2024年主导了欧洲茶叶市场,占总收入的71.13%。这一大幅份额主要由超市和杂货店的广泛覆盖驱动,它们提供便利性、广泛的产品范围和有竞争力的价格。这些零售渠道仍然是大多数消费者的首选购买点,支持包括传统、有机和特色茶在内的各种茶叶细分市场的稳定销售。线下贸易的优势还来自完善的分销网络、促销活动和有吸引力的货架陈列,这些增强了产品可见性和可获得性。此外,线下贸易中电子商务的兴起通过迎合重视便利性和送货上门选择的消费者,有助于维持这一主导地位。

相比之下,线上渠道是增长最快的细分市场,以显著的8.97%复合年增长率扩张。这种加速由体验式餐饮的复苏推动,消费者在疫情后重返社交和休闲活动。线上环境为通过专为增强客户体验而定制的特色和即饮茶产品提供高端化、品牌参与和创新的独特机会。线上贸易的增长还反映了对可以在精心策划的环境中享用的高品质、功能性和手工茶的强劲需求,放大了品牌曝光。此外,线上运营商越来越优先考虑可持续性、道德采购和新颖茶叶格式,以满足不断发展的消费者期望。这一动态增长细分市场对未来市场扩张至关重要,为传统零售渠道之外的高端定价和更深层次消费者连接提供途径。

欧洲茶叶市场:按分销渠道的市场份额
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地理分析

2024年欧洲茶叶市场中,德国以24.31%的体量份额明显领先,巩固了其作为欧洲最大茶叶消费国的地位。德国消费者在红茶、绿茶、草本茶和即饮茶方面表现出强烈偏好,受到成熟和多样化茶文化的支持。虽然德国市场显示出成熟的迹象,体量略有下降,但它仍然是欧洲茶叶格局的基石,产生大量收入并保持领导地位,偏好低糖和功能性调配茶。该国完善的超市、电子商务和专业零售渠道为其成熟但不断发展的市场中持续产品创新和高端化提供了稳健平台。

相比之下,英国有望在2030年前实现快速增长,预计复合年增长率为6.46%。这种激增主要归因于英国与茶叶深厚的传统遗产以及消费者对手工和高端调配茶不断增长的需求。英国市场资本化,植根于推崇茶叶消费的文化认同,对有机、特色和以健康为中心产品的需求明显。ITC贸易地图数据显示,英国茶叶进口价值从2021年的3.032亿美元激增至预期2024年的3.770亿美元[3]来源:ITC贸易地图,《茶叶进口价值(无论是否调味),海关编码:0902》,www.trademap.org,进一步突出了市场强劲的增长轨迹。城市千禧一代和注重健康的消费者正在推动这种增长,倾向于创新茶品种,如单一产地、草本和功能性茶叶。在扩展的电商渠道和将传统与当代健康趋势协调的高端产品发布推动下,英国有望成为收入排名第一的欧洲市场。

其他欧洲国家以不同的增长模式和偏好积极参与市场动态。罗马尼亚和西班牙是茶叶消费增长的新兴市场。这些国家与波兰、丹麦和瑞典一起,正在经历由健康意识提升和高端及有机茶叶采用推动的需求扩张。与此同时,法国在重视质量和可持续性的消费者基础推动下,保持稳固地位并实现渐进增长。这种地理多样性丰富了整体欧洲茶叶市场,为适合当地偏好和不断发展消费者趋势的定向营销、产品创新和可持续性倡议提供了机会。

竞争格局

欧洲茶叶市场显示出中等程度的集中度,市场集中度得分为6,反映了一个平衡的竞争环境,其中大型跨国公司和利基特色品牌都能成功运营。这种结构允许多样化策略,主导企业利用其大规模和资源来优化供应链和营销覆盖,而较小的特色品牌通常利用围绕原产地故事和手工品质建立的独特产品供应和强大消费者关系来获得资本。这样的格局促进创新和多样性,确保从大众市场到高端和有机的不同细分市场的消费者偏好得到良好满足。

联合利华的Ekaterra、联合英国食品的川宁以及Bettys & Taylors of Harrogate Ltd等领先企业通过其覆盖欧洲超市、便利店、电商平台和餐饮服务渠道的广泛分销网络占据突出地位。其完善的品牌认知度和财务能力使它们能够通过大量投资产品开发、可持续性倡议和消费者参与来维持市场领导地位。这些公司擅长将传统品牌资产与现代趋势相结合,如注重健康的产品线、即饮茶和环保包装。它们的规模优势还使它们能够协商有利的采购合同并优化物流,这是较小竞争对手发现难以匹敌的。

与此同时,特色品牌和较小企业通过针对寻求高品质、单一产地、有机或道德采购茶叶的利基消费者细分市场来补充市场。此类品牌使用突出可追溯性、工艺和健康益处的差异化定位策略,经常通过讲故事和透明供应链吸引消费者。这种多样性通过推动高端化并激励大型企业持续创新来丰富竞争格局。最终,欧洲茶叶市场中等集中的结构支持一个动态相互作用,其中规模、传统、可持续性和以消费者为中心的差异化为主要企业和新兴特色品牌定义成功。

欧洲茶叶行业领导者

  1. 联合英国食品公司

  2. 联合利华公司

  3. Teekanne GmbH & Co. KG

  4. Bettys & Taylors of Harrogate Ltd

  5. 塔塔消费品有限公司

  6. *免责声明:主要玩家排序不分先后
欧洲茶叶市场集中度
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近期行业发展

  • 2025年5月:Kaytea推出了一系列新颖的速溶冰茶粉,瞄准英国市场,愿景是"下一代水合"。这些便利粉末有三种诱人口味:蜜桃芒果、柠檬和经典的奶茶。这些预调配粉末设计易于制备,可以无缝搅拌到热水中,加冰装饰,或与冷水混合制成清爽饮品。
  • 2024年11月:PG Tips,英国著名茶叶品牌,推出了新系列特调黑茶。该系列包括伯爵茶、印度香料茶、黄金和英式早餐茶等经典款,所有产品都经过调配以满足消费者不断变化的口味。值得注意的是,这些新调配茶的制作旨在与加牛奶到茶中的古老英国习俗相协调。
  • 2024年7月:Brichall Tea推出其最新产品:绿茶薄荷茶。这种清爽调配茶将优质绿茶叶的平静精华与全天然薄荷的生动活力结合。设计为提供完美的风味和健康平衡,该产品迎合寻求振奋人心且注重健康饮品选择的消费者。
  • 2024年4月:台风茶,新推出草本茶品牌Herbalistas的所有者,推出了五种茶的强大阵容。每种茶都经过精心注入植物适应原、促智药和氨基酸。特色茶包括睡前幸福、禅宗时光、闪耀与崛起、快乐之地和日常恢复。

欧洲茶叶行业报告目录

1. 前言

  • 1.1 研究假设和市场定义
  • 1.2 研究范围

2. 研究方法

3. 执行摘要

4. 市场格局

  • 4.1 市场概况
  • 4.2 市场驱动因素
    • 4.2.1 高端化和特色茶需求激增
    • 4.2.2 草本茶和绿茶需求上升
    • 4.2.3 文化意义和茶叶消费习惯
    • 4.2.4 冷泡茶和即饮茶普及
    • 4.2.5 可持续性和碳中和认证目标
    • 4.2.6 电子商务直销消费者扩张
  • 4.3 市场约束
    • 4.3.1 来自咖啡和即饮饮料的激烈竞争
    • 4.3.2 气候变化对茶叶产量的影响
    • 4.3.3 农药残留监管审查
    • 4.3.4 劳动力短缺和道德采购合规成本
  • 4.4 价值/供应链分析
  • 4.5 监管环境
  • 4.6 技术展望
  • 4.7 波特五力分析
    • 4.7.1 买方/消费者议价能力
    • 4.7.2 供应商议价能力
    • 4.7.3 新进入者威胁
    • 4.7.4 替代产品威胁
    • 4.7.5 竞争强度

5. 市场规模和增长预测(价值)

  • 5.1 按形式分类
    • 5.1.1 叶茶
    • 5.1.2 CTC茶
  • 5.2 按产品类型分类
    • 5.2.1 红茶
    • 5.2.2 绿茶
    • 5.2.3 草本茶
    • 5.2.4 乌龙茶
    • 5.2.5 水果调味茶
    • 5.2.6 其他产品类型
  • 5.3 按包装类型分类
    • 5.3.1 盒装
    • 5.3.2 袋装
    • 5.3.3 袋装
    • 5.3.4 茶包
    • 5.3.5 其他包装类型
  • 5.4 按类别分类
    • 5.4.1 传统茶
    • 5.4.2 有机茶
  • 5.5 按分销渠道分类
    • 5.5.1 线下贸易
    • 5.5.1.1 超市/大型超市
    • 5.5.1.2 便利店
    • 5.5.1.3 在线零售商店
    • 5.5.1.4 在线零售商店
    • 5.5.1.5 其他分销渠道
    • 5.5.2 线上贸易
  • 5.6 按地理区域分类
    • 5.6.1 德国
    • 5.6.2 英国
    • 5.6.3 法国
    • 5.6.4 俄罗斯
    • 5.6.5 意大利
    • 5.6.6 西班牙
    • 5.6.7 荷兰
    • 5.6.8 波兰
    • 5.6.9 瑞典
    • 5.6.10 欧洲其他地区

6. 竞争格局

  • 6.1 市场集中度
  • 6.2 战略举措
  • 6.3 市场份额分析
  • 6.4 公司简介(包括全球概览、市场层面概览、核心细分市场、财务状况、战略信息、市场排名/份额、产品与服务、近期发展)
    • 6.4.1 联合利华公司
    • 6.4.2 Teekanne GmbH & Co. KG
    • 6.4.3 联合英国食品公司(川宁)
    • 6.4.4 迪尔玛锡兰茶叶公司
    • 6.4.5 Bettys & Taylors of Harrogate Ltd
    • 6.4.6 塔塔消费品有限公司
    • 6.4.7 雀巢集团
    • 6.4.8 台风茶有限公司
    • 6.4.9 快船茶(Ecotone)
    • 6.4.10 东方集团(Kusmi茶)
    • 6.4.11 Cafedirect公司
    • 6.4.12 东方集团(Kusmi茶)
    • 6.4.13 东弗里西亚茶叶协会(Messmer)
    • 6.4.14 Teapigs有限公司
    • 6.4.15 瑜伽茶有限公司
    • 6.4.16 天体调味品(Hain Celestial)
    • 6.4.17 哈尼父子精品茶
    • 6.4.18 玛黑兄弟公司
    • 6.4.19 星巴克公司(Teavana)
    • 6.4.20 陆林茶叶

7. 市场机遇与未来展望

**视供应情况而定
您可以购买此报告的部分。查看特定部分的价格
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欧洲茶叶市场报告范围

茶叶是由茶树(Camellia sinensis)的腌制叶子与热水结合产生的饮品。茶叶是世界上仅次于水的第二受欢迎的饮品。欧洲茶叶市场按形式、类型、分销渠道和地理区域细分。基于形式,细分为叶茶和CTC茶。按类型,市场细分为红茶、绿茶、草本茶和其他类型。基于分销渠道,细分为大型超市/超市、专业零售商、便利店、在线零售商和其他分销渠道。此外,基于地理区域,细分为西班牙、英国、法国、德国、俄罗斯和意大利。对于每个细分市场,市场规模和预测都基于价值(百万美元)进行。

按形式分类
叶茶
CTC茶
按产品类型分类
红茶
绿茶
草本茶
乌龙茶
水果调味茶
其他产品类型
按包装类型分类
盒装
袋装
袋装
茶包
其他包装类型
按类别分类
传统茶
有机茶
按分销渠道分类
线下贸易 超市/大型超市
便利店
在线零售商店
在线零售商店
其他分销渠道
线上贸易
按地理区域分类
德国
英国
法国
俄罗斯
意大利
西班牙
荷兰
波兰
瑞典
欧洲其他地区
按形式分类 叶茶
CTC茶
按产品类型分类 红茶
绿茶
草本茶
乌龙茶
水果调味茶
其他产品类型
按包装类型分类 盒装
袋装
袋装
茶包
其他包装类型
按类别分类 传统茶
有机茶
按分销渠道分类 线下贸易 超市/大型超市
便利店
在线零售商店
在线零售商店
其他分销渠道
线上贸易
按地理区域分类 德国
英国
法国
俄罗斯
意大利
西班牙
荷兰
波兰
瑞典
欧洲其他地区
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报告中回答的关键问题

欧洲茶叶市场到2030年的预计价值是多少?

预计达到254.9亿美元,由高端化和健康需求驱动的5.12%复合年增长率支撑。

在欧洲哪种产品类型增长最快?

草本茶以8.71%的复合年增长率领先,受功能性益处和植物多样性推动。

有机茶在欧洲的作用有多重要?

虽然传统茶占主导地位,但有机品种正以9.12%的复合年增长率扩张,因为消费者为认证的可持续性支付溢价。

哪些包装格式正在获得势头?

可重封袋装由于电子商务适用性和保鲜功能,正以7.12%的复合年增长率上升。

为什么德国对地区茶叶格局至关重要?

德国占据24.31%的市场份额、广泛的进口基础设施和文化根深蒂固的消费传统。

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