欧洲茶叶市场规模与份额
欧洲茶叶市场分析 由Mordor Intelligence提供
欧洲茶叶市场规模在2025年达到198.6亿美元,预计到2030年将扩展至254.9亿美元,反映出5.12%的复合年增长率。该市场日益注重价值而非数量,受高端化、可持续性认证以及专注健康的趋势驱动。消费者对高品质、道德采购和健康导向茶产品的偏好日益增长,这正在重塑购买模式。电商平台在提高利基茶产品可及性方面发挥着关键作用,使小品牌能够触及更广泛的受众。虽然德国的需求植根于其丰富的文化传统和悠久的茶叶消费习惯,但英国正经历最快的增长,特别是随着迎合不断变化消费者口味的特色调配茶日益受到欢迎。气候变化引起的供应链中断和更严格的残留物法规正在推动企业转向直接采购模式,使拥有更强资本和稳健供应链网络的企业受益。竞争格局中等强度,使既有企业和新进入者都能探索多样化类别并在欧洲茶叶市场中进行创新。
关键报告要点
- 按形式分类,叶茶在2024年占据欧洲茶叶市场份额的62.41%;CTC茶预计在2030年前以7.31%的复合年增长率增长。
- 按产品类型分类,红茶在2024年占据欧洲茶叶市场规模的45.21%,而草本茶预计到2030年以8.71%的复合年增长率增长。
- 按类别分类,传统茶在2024年以84.38%的收入份额占据主导地位,有机茶在预测期内以9.12%的复合年增长率加速增长。
- 按包装类型分类,盒装格式在2024年占据69.12%的收入份额;袋装预计在2030年前以7.12%的复合年增长率增长。
- 按分销渠道分类,线下渠道在2024年控制了71.13%的销售额,而随着酒店业复苏,线上渠道正以8.97%的复合年增长率扩张。
- 按地理区域分类,德国在2024年占据欧洲茶叶市场份额的24.31%,而英国预计到2030年以6.46%的复合年增长率增长。
欧洲茶叶市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (约)对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高端化和特色茶需求激增 | +1.8% | 德国、英国、法国、荷兰 | 中期(2-4年) |
| 草本茶和绿茶需求上升 | +1.2% | 德国、英国、瑞典、荷兰 | 长期(≥4年) |
| 文化意义和茶叶消费习惯 | +0.8% | 英国、德国、俄罗斯、波兰 | 长期(≥4年) |
| 冷泡茶和即饮茶普及 | +0.9% | 德国、法国、荷兰、瑞典 | 短期(≤2年) |
| 可持续性和碳中和认证目标 | +0.7% | 德国、荷兰、瑞典、法国 | 中期(2-4年) |
| 电子商务直销消费者扩张 | +0.6% | 德国、英国、法国、荷兰 | 短期(≤2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高端化和特色茶需求激增
欧洲消费者越来越愿意为特色茶体验支付溢价,将市场价值主张从传统商品观念转移。这一趋势在德国尤为明显。据德国茶叶协会报告,2024年德国茶叶爱好者平均每人消费67.2升。这一总量包括27.1升传统红茶和绿茶,以及显著的40.1升草本和水果浸泡茶[1]来源:德国茶叶协会,《2025年茶叶报告》,www.teeverband.de。注重健康的消费者现在倾向于复合调配茶和高品质茶叶。能够证实其原产地故事、加工方法和可持续性认证的品牌将从这一转变中受益,创造利润扩张机会。单一产地欧洲茶叶正成为特色产品。比较分析突出了热泡和冷泡方法之间独特的风味特征,迎合挑剔消费者的口味。高端化趋势不仅限于产品质量;还涵盖包装创新、先进冲泡设备和体验式零售概念。这些发展将茶叶消费定位为生活方式提升,而不仅仅是饮品选择。
草本茶和绿茶需求上升
在欧洲,健康意识的增强正在推动绿茶和草本茶的需求。随着糖尿病和心脏疾病等非传染性疾病的增加,人们明显转向更健康的饮食习惯。2024年,国际糖尿病联盟强调约有6600万欧洲人正在与糖尿病作斗争[2]来源:国际糖尿病联盟,《糖尿病地图集-按地区分类数据》,https://diabetesatlas.org。以其抗氧化剂和健康优势而闻名的绿茶和草本茶人气激增。这些茶叶有助于体重管理、改善消化并降低慢性疾病风险,使其成为注重健康消费者的首选。全球范围内,政府和健康机构在其健康倡议中推广这些茶叶。一个例子:欧洲食品安全局强调绿茶多酚的心血管益处,倡导其更广泛的接受。此外,天然和有机产品的日益增长趋势进一步支持绿茶和草本茶的采用。鉴于这些动态,绿茶和草本茶市场在未来几年有望增长。
文化意义和茶叶消费习惯
在整个欧洲,根深蒂固的文化传统培育了一种即使在经济波动中也能持续存在的消费韧性。茶叶尤其发挥着多面角色--不仅作为饮品,还作为仪式、社交聚会和日常仪式的核心。这是咖啡在某些人群中难以匹敌的细微差别。英国拥有深深嵌入历史的茶文化,其影响已波及到前殖民地区域。然而,即使这些地区接受茶叶,英国市场展现出独特特征:茶叶消费模式保持稳定,基本独立于收入波动。相比之下,咖啡的吸引力似乎与收入水平更密切相关。与此同时,在德国,茶文化并非单一化。东弗里西亚社区脱颖而出,拥有不仅彰显其对茶叶热情,还支撑专业化零售格局并为高端产品定位开辟道路的人均消费水平。在俄罗斯,茶叶不只是饮品;它是社交纽带。这种文化重视驱动批量采购和对散装茶叶的独特偏好,边缘化更便捷的茶包。
可持续性和碳中和认证目标
欧洲茶叶市场受到对可持续性和碳中和认证目标日益重视的驱动。茶叶生产商和供应商正积极采用环保实践来实现这些目标,例如减少生产过程中的碳排放、转向可再生能源,以及采用可持续农业方法。此外,公司正在利用先进技术,包括碳足迹监控系统和节能设备,以最小化其环境影响。欧洲政府和监管机构也通过实施严格政策和提供激励措施来鼓励整个茶叶行业的可持续实践,发挥着关键作用。这些努力与全球环境目标保持一致,同时满足消费者对道德采购和环境责任茶产品日益增长的偏好。随着消费者越来越青睐致力于可持续性的品牌,市场参与者被迫创新并提升其产品以保持竞争力。这种转变正在重塑欧洲市场格局,推动创新、加强品牌声誉,并支持茶叶行业的长期可持续增长。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (约)对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 来自咖啡和即饮饮料的激烈竞争 | -1.1% | 德国、法国、荷兰、意大利 | 短期(≤2年) |
| 气候变化对茶叶产量的影响 | -0.8% | 欧盟全境所有国家 | 中期(2-4年) |
| 农药残留监管审查 | -0.4% | 欧盟全境,特别是德国、法国 | 短期(≤2年) |
| 劳动力短缺和道德采购合规成本 | -0.3% | 欧盟全境供应链影响所有市场 | 中期(2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
来自咖啡和即饮饮料的激烈竞争
在欧洲,咖啡的强势地位对茶叶增长构成挑战,特别是在年轻消费者中。这些年轻人群往往将咖啡与生产力、社会地位和精致生活方式联系起来--茶叶品牌发现很难持续反映这些关联。虽然咖啡历史上主导欧洲大陆,茶叶在英国占据主导地位,但这种分化正受到挑战。特色咖啡文化的兴起和第三波咖啡店的繁荣正在重塑这些传统格局。与此同时,即饮(RTD)饮料正在发展。它们现在注入功能性成分,为便利而包装,并积极营销,将咖啡和能量饮料定位为性能增强剂而非单纯的提神饮品。此外,咖啡消费与收入密切相关,为高端市场扩张铺平道路。然而,茶叶公司发现,在不将形象从日常消费转向奢华和独特性的情况下,很难进入这个奢侈品市场。为了抗衡咖啡在便利性方面的优势,欧洲茶具市场正转向"随身携带"格式。但这种转变需要在供应链和包装方面进行大量投资,这是小型茶叶公司往往难以承受的压力。
气候变化对茶叶产量的影响
茶叶产量面临气候变化影响的挑战,这在欧洲茶叶市场中构成重大约束。温度变化、不规则降雨模式和极端天气事件直接影响茶叶种植。这些气候变化导致生产力下降、质量改变以及对病虫害的脆弱性增加。例如,长期干旱或过度降雨可能中断茶树的生长周期,导致产量降低和质量不一致。此外,温度上升可能改变茶叶的最适宜种植区域,迫使生产商适应新的环境条件或重新定位种植园,这可能成本高昂且耗时。此类中断不仅增加生产成本,还创造供应链不确定性,影响市场中茶叶的可获得性。此外,由于气候条件变化导致的病虫害流行加剧了茶叶种植者面临的挑战,因为他们必须投资额外的害虫控制措施,进一步推高成本。这些因素共同阻碍了欧洲茶叶市场的增长。
细分市场分析
按形式分类:叶茶主导地位推动高端定位
茶叶细分市场在2024年产生了整体茶叶市场规模的62.41%,突出了消费者对真实性和传统冲泡仪式的强烈偏好。叶茶因其卓越品质、多功能性以及提供的高端体验而受到重视,特别是对欣赏手工散装茶品种的消费者。该细分市场主要吸引那些寻求真正风味特征和引人入胜的冲泡过程的消费者,为其在市场中的主导地位做出贡献。此外,与预包装茶包相比,叶茶通过减少包装废物具有环境优势,与消费者对可持续性日益增长的需求很好地契合。先进的冲泡工具和设备也使叶茶变得更加便利和方便,扩大了其吸引力。
相反,CTC(挤压、撕裂、卷曲)茶叶细分市场虽然市场份额较小,但正以7.31%的复合年增长率快速增长。这种增长主要由餐饮服务运营商和商业买家推动,他们青睐CTC茶快速萃取和浓郁风味的特点,这适合咖啡厅、餐厅和酒店等高流转环境。CTC茶的高效冲泡时间使餐饮服务机构能够更快地服务客户而不妥协于浓度,使其成为繁忙环境中的实用选择。虽然可能不具备与叶茶相同的高端情感,但CTC茶满足了便利性和一致性的需求,支持利基但重要的欧洲茶叶市场细分的稳定扩张。叶茶和CTC茶共同服务于不同的消费者和商业需求,说明了推动欧洲不断发展的茶叶格局的多样化偏好。
按产品类型分类:草本茶颠覆红茶霸权
红茶在2024年仍是欧洲茶叶市场的主导细分市场,占据45.21%的大幅市场份额。这种持久偏好突出了红茶强大的消费者忠诚度,主要由其丰富、浓郁的风味和经典吸引力驱动。它仍然是家庭和餐饮服务环境的主要产品,通常与传统饮茶仪式和文化遗产相关,特别是在英国和德国等国家。红茶的多功能性使其可以单独饮用或添加牛奶、糖或柠檬等,迎合广泛的口味偏好。虽然红茶品种和调配的创新相比特色茶有所放缓,但鉴于其根深蒂固的地位,它仍然是可靠的收入来源。该细分市场的稳定性还得到完善的分销渠道和消费者对可信任、熟悉产品持续需求的支持。
相比之下,草本茶细分市场虽然市场份额较小,但是欧洲增长最快的类别,以8.71%的惊人复合年增长率扩张。这种快速增长反映了消费者对健康和保健焦点的转变,买家越来越接受草本调配茶的功能性益处,如放松、消化健康和免疫支持。草本茶通常含有洋甘菊、薄荷、生姜和姜黄等成分,这些成分因其天然治疗特性而受到赞誉。该细分市场的吸引力进一步受到消费者对无咖啡因替代品和具有透明采购的清洁标签产品日益增长兴趣的推动。此外,创新的风味组合和即饮草本茶等便利格式扩大了市场覆盖面。因此,草本茶正在开拓重要利基市场,吸引年轻、注重健康的人群,并推动欧洲茶叶格局中产品开发和市场扩张的新机遇。
按类别分类:有机茶激增挑战传统茶主导地位
传统茶在2024年欧洲茶叶市场中保持主导地位,占总销售额的84.38%。这一显著市场份额强调了消费者对具有长期品牌认知度和广泛可获得性的传统茶产品的强烈偏好。传统茶受益于广泛的分销网络和迎合各种口味和价位的广泛产品范围。许多消费者继续选择这些熟悉的选择,因为它们具有一致的质量和可负担的价格。虽然不一定被视为最具创新性的细分市场,但传统茶对主要企业仍然是可靠的收入驱动力。其根深蒂固的存在受到不同欧洲地区长期习惯和偏好的支持,特别是在德国和英国等成熟市场。
另一方面,有机茶是增长最快的细分市场,以令人印象深刻的9.12%复合年增长率扩张。这种增长与消费者对健康意识和环境责任产品日益增长的需求密切相关,更多买家寻求有机认证和可持续采购。领先公司的碳中和承诺进一步提升了有机茶产品线的吸引力,与更广泛的气候和道德消费趋势保持一致。有机茶吸引了一个利基但快速扩张的人群,他们重视纯度、可追溯性和种植过程中减少化学使用。围绕有机和环保产品的增强营销努力,以及包装和零售渠道的创新,正在推动整个欧洲的更广泛采用。这一动态表明消费者优先考虑的有意义转变,并为品牌在茶叶市场中利用以可持续性为重点的创新提供了强大机会。
按包装类型分类:创新挑战传统格式
盒装在2024年欧洲茶叶市场收入中占据最大份额,占总销售额的69.12%。其主导地位主要归因于卓越的货架可见性,这有助于在实体零售和专业商店中吸引消费者注意力。盒装还因其适合作为礼品选择而受到青睐,通常具有吸引人的设计和高端包装,增强了感知价值。这种包装格式支持各种茶叶类型,从日常调配茶到奢华套装,迎合多样化消费者偏好。既有分销渠道帮助盒装保持其领先地位,受益于购物者熟悉度以及堆叠和陈列的便利性。此外,盒装为品牌推广和详细产品信息提供了充足空间,这增强了消费者信任和购买决策。
相比之下,袋装代表增长最快的包装细分市场,以7.12%的强劲复合年增长率扩张。这种增长由电子商务和直销消费者销售的兴起推动,轻量级、节省空间的包装对于运输成本优化至关重要。袋装还吸引那些优先考虑新鲜度和便利性的消费者,因为许多产品带有可重封功能,有助于在开启后保持茶叶的香气和品质。其灵活格式适合各种茶叶调配,包括高端散装茶和特色产品,迎合专注于便携性和易用性的不断发展的消费者生活方式。袋装设计的创新使其在零售环境中也越来越有吸引力,以现代美学提供独特的货架吸引力。随着数字销售在整个欧洲持续激增,袋装有望通过满足对可持续、实用和消费者友好包装解决方案的需求来巩固其市场地位。
按分销渠道分类:数字化转型重塑零售格局
线下渠道在2024年主导了欧洲茶叶市场,占总收入的71.13%。这一大幅份额主要由超市和杂货店的广泛覆盖驱动,它们提供便利性、广泛的产品范围和有竞争力的价格。这些零售渠道仍然是大多数消费者的首选购买点,支持包括传统、有机和特色茶在内的各种茶叶细分市场的稳定销售。线下贸易的优势还来自完善的分销网络、促销活动和有吸引力的货架陈列,这些增强了产品可见性和可获得性。此外,线下贸易中电子商务的兴起通过迎合重视便利性和送货上门选择的消费者,有助于维持这一主导地位。
相比之下,线上渠道是增长最快的细分市场,以显著的8.97%复合年增长率扩张。这种加速由体验式餐饮的复苏推动,消费者在疫情后重返社交和休闲活动。线上环境为通过专为增强客户体验而定制的特色和即饮茶产品提供高端化、品牌参与和创新的独特机会。线上贸易的增长还反映了对可以在精心策划的环境中享用的高品质、功能性和手工茶的强劲需求,放大了品牌曝光。此外,线上运营商越来越优先考虑可持续性、道德采购和新颖茶叶格式,以满足不断发展的消费者期望。这一动态增长细分市场对未来市场扩张至关重要,为传统零售渠道之外的高端定价和更深层次消费者连接提供途径。
地理分析
2024年欧洲茶叶市场中,德国以24.31%的体量份额明显领先,巩固了其作为欧洲最大茶叶消费国的地位。德国消费者在红茶、绿茶、草本茶和即饮茶方面表现出强烈偏好,受到成熟和多样化茶文化的支持。虽然德国市场显示出成熟的迹象,体量略有下降,但它仍然是欧洲茶叶格局的基石,产生大量收入并保持领导地位,偏好低糖和功能性调配茶。该国完善的超市、电子商务和专业零售渠道为其成熟但不断发展的市场中持续产品创新和高端化提供了稳健平台。
相比之下,英国有望在2030年前实现快速增长,预计复合年增长率为6.46%。这种激增主要归因于英国与茶叶深厚的传统遗产以及消费者对手工和高端调配茶不断增长的需求。英国市场资本化,植根于推崇茶叶消费的文化认同,对有机、特色和以健康为中心产品的需求明显。ITC贸易地图数据显示,英国茶叶进口价值从2021年的3.032亿美元激增至预期2024年的3.770亿美元[3]来源:ITC贸易地图,《茶叶进口价值(无论是否调味),海关编码:0902》,www.trademap.org,进一步突出了市场强劲的增长轨迹。城市千禧一代和注重健康的消费者正在推动这种增长,倾向于创新茶品种,如单一产地、草本和功能性茶叶。在扩展的电商渠道和将传统与当代健康趋势协调的高端产品发布推动下,英国有望成为收入排名第一的欧洲市场。
其他欧洲国家以不同的增长模式和偏好积极参与市场动态。罗马尼亚和西班牙是茶叶消费增长的新兴市场。这些国家与波兰、丹麦和瑞典一起,正在经历由健康意识提升和高端及有机茶叶采用推动的需求扩张。与此同时,法国在重视质量和可持续性的消费者基础推动下,保持稳固地位并实现渐进增长。这种地理多样性丰富了整体欧洲茶叶市场,为适合当地偏好和不断发展消费者趋势的定向营销、产品创新和可持续性倡议提供了机会。
竞争格局
欧洲茶叶市场显示出中等程度的集中度,市场集中度得分为6,反映了一个平衡的竞争环境,其中大型跨国公司和利基特色品牌都能成功运营。这种结构允许多样化策略,主导企业利用其大规模和资源来优化供应链和营销覆盖,而较小的特色品牌通常利用围绕原产地故事和手工品质建立的独特产品供应和强大消费者关系来获得资本。这样的格局促进创新和多样性,确保从大众市场到高端和有机的不同细分市场的消费者偏好得到良好满足。
联合利华的Ekaterra、联合英国食品的川宁以及Bettys & Taylors of Harrogate Ltd等领先企业通过其覆盖欧洲超市、便利店、电商平台和餐饮服务渠道的广泛分销网络占据突出地位。其完善的品牌认知度和财务能力使它们能够通过大量投资产品开发、可持续性倡议和消费者参与来维持市场领导地位。这些公司擅长将传统品牌资产与现代趋势相结合,如注重健康的产品线、即饮茶和环保包装。它们的规模优势还使它们能够协商有利的采购合同并优化物流,这是较小竞争对手发现难以匹敌的。
与此同时,特色品牌和较小企业通过针对寻求高品质、单一产地、有机或道德采购茶叶的利基消费者细分市场来补充市场。此类品牌使用突出可追溯性、工艺和健康益处的差异化定位策略,经常通过讲故事和透明供应链吸引消费者。这种多样性通过推动高端化并激励大型企业持续创新来丰富竞争格局。最终,欧洲茶叶市场中等集中的结构支持一个动态相互作用,其中规模、传统、可持续性和以消费者为中心的差异化为主要企业和新兴特色品牌定义成功。
欧洲茶叶行业领导者
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联合英国食品公司
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联合利华公司
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Teekanne GmbH & Co. KG
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Bettys & Taylors of Harrogate Ltd
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塔塔消费品有限公司
- *免责声明:主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月:Kaytea推出了一系列新颖的速溶冰茶粉,瞄准英国市场,愿景是"下一代水合"。这些便利粉末有三种诱人口味:蜜桃芒果、柠檬和经典的奶茶。这些预调配粉末设计易于制备,可以无缝搅拌到热水中,加冰装饰,或与冷水混合制成清爽饮品。
- 2024年11月:PG Tips,英国著名茶叶品牌,推出了新系列特调黑茶。该系列包括伯爵茶、印度香料茶、黄金和英式早餐茶等经典款,所有产品都经过调配以满足消费者不断变化的口味。值得注意的是,这些新调配茶的制作旨在与加牛奶到茶中的古老英国习俗相协调。
- 2024年7月:Brichall Tea推出其最新产品:绿茶薄荷茶。这种清爽调配茶将优质绿茶叶的平静精华与全天然薄荷的生动活力结合。设计为提供完美的风味和健康平衡,该产品迎合寻求振奋人心且注重健康饮品选择的消费者。
- 2024年4月:台风茶,新推出草本茶品牌Herbalistas的所有者,推出了五种茶的强大阵容。每种茶都经过精心注入植物适应原、促智药和氨基酸。特色茶包括睡前幸福、禅宗时光、闪耀与崛起、快乐之地和日常恢复。
欧洲茶叶市场报告范围
茶叶是由茶树(Camellia sinensis)的腌制叶子与热水结合产生的饮品。茶叶是世界上仅次于水的第二受欢迎的饮品。欧洲茶叶市场按形式、类型、分销渠道和地理区域细分。基于形式,细分为叶茶和CTC茶。按类型,市场细分为红茶、绿茶、草本茶和其他类型。基于分销渠道,细分为大型超市/超市、专业零售商、便利店、在线零售商和其他分销渠道。此外,基于地理区域,细分为西班牙、英国、法国、德国、俄罗斯和意大利。对于每个细分市场,市场规模和预测都基于价值(百万美元)进行。
| 叶茶 |
| CTC茶 |
| 红茶 |
| 绿茶 |
| 草本茶 |
| 乌龙茶 |
| 水果调味茶 |
| 其他产品类型 |
| 盒装 |
| 袋装 |
| 袋装 |
| 茶包 |
| 其他包装类型 |
| 传统茶 |
| 有机茶 |
| 线下贸易 | 超市/大型超市 |
| 便利店 | |
| 在线零售商店 | |
| 在线零售商店 | |
| 其他分销渠道 | |
| 线上贸易 |
| 德国 |
| 英国 |
| 法国 |
| 俄罗斯 |
| 意大利 |
| 西班牙 |
| 荷兰 |
| 波兰 |
| 瑞典 |
| 欧洲其他地区 |
| 按形式分类 | 叶茶 | |
| CTC茶 | ||
| 按产品类型分类 | 红茶 | |
| 绿茶 | ||
| 草本茶 | ||
| 乌龙茶 | ||
| 水果调味茶 | ||
| 其他产品类型 | ||
| 按包装类型分类 | 盒装 | |
| 袋装 | ||
| 袋装 | ||
| 茶包 | ||
| 其他包装类型 | ||
| 按类别分类 | 传统茶 | |
| 有机茶 | ||
| 按分销渠道分类 | 线下贸易 | 超市/大型超市 |
| 便利店 | ||
| 在线零售商店 | ||
| 在线零售商店 | ||
| 其他分销渠道 | ||
| 线上贸易 | ||
| 按地理区域分类 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 波兰 | ||
| 瑞典 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
欧洲茶叶市场到2030年的预计价值是多少?
预计达到254.9亿美元,由高端化和健康需求驱动的5.12%复合年增长率支撑。
在欧洲哪种产品类型增长最快?
草本茶以8.71%的复合年增长率领先,受功能性益处和植物多样性推动。
有机茶在欧洲的作用有多重要?
虽然传统茶占主导地位,但有机品种正以9.12%的复合年增长率扩张,因为消费者为认证的可持续性支付溢价。
哪些包装格式正在获得势头?
可重封袋装由于电子商务适用性和保鲜功能,正以7.12%的复合年增长率上升。
为什么德国对地区茶叶格局至关重要?
德国占据24.31%的市场份额、广泛的进口基础设施和文化根深蒂固的消费传统。
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