欧洲安全测试市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 31.32 百万美元 |
| 市场规模 (2030) | 88.16 百万美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 23.00% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence欧洲安全测试市场分析
欧洲安全测试市场规模在2025年估计为313.2亿美元，预计到2030年将达到881.6亿美元，在预测期内以23%的强劲复合年增长率增长。这种近三倍的扩张反映了欧洲日益加剧的数字威胁环境，组织在加速数字化转型举措中面临越来越复杂的网络威胁。市场的增长轨迹明显陡峭于历史模式，表明整个大陆安全优先级的根本性转变。
市场正在被严格的监管力量重塑，特别是网络与信息安全指令2（NIS2）和数字运营弹性法案（DORA）的实施，这些法案要求对关键部门进行全面的安全测试。云端部署在2024年以61%的市场份额占主导地位，而应用程序安全测试以39%代表最大的类型细分市场。英国在地理上以23.11%的市场份额领先，尽管法国在到2030年以26.4%的复合年增长率展现出最快的增长，这是由政府对网络安全基础设施的大量投资推动的。
市场的竞争激烈程度正在升级，因为埃森哲和IBM等老牌参与者面临来自专业欧洲安全测试提供商的压力，这些提供商利用人工智能驱动的自动化来提供更高效的测试解决方案。市场正在见证向交互式应用程序安全测试（IAST）的显著转变，以27.8%的复合年增长率增长，因为组织寻求减少误报并在开发周期中更早地集成安全。这一趋势在制造业中尤为明显，由于工业物联网采用的增加以及IT和OT安全需求的融合，制造业在终端用户中以25.2%的复合年增长率经历最快的增长。
欧盟成员国之间分散的数据主权规则为基于云的安全测试解决方案的实施带来了挑战，尽管这同时推动了混合部署模式的创新，这些模式可以同时满足运营和合规要求。市场的演进进一步以针对量子抗性密码学的专业测试方法的出现为特征，特别是在金融服务和政府部门，早期试点已经在进行中，为后量子安全威胁做准备。
欧洲安全测试市场在2025年价值313.2亿美元，预测将攀升至2030年的881.6亿美元，反映出超过先前增长轨迹的23%复合年增长率。网络攻击频率增高、更严格的欧洲法规和更深入的云采用共同支撑了这一快速扩张。NIS2和DORA下的强制评估，结合向DevSecOps的系统性转变，正在将监管压力转化为持续的商业需求。云端产品通过主权云控制得到加强，正在扩大中型企业的访问范围，而人工智能驱动的自动化正在帮助提供商对抗CREST认证测试人员的严重短缺。最后，量子抗性密码学测试等新兴专业暗示着新的收入来源，因为欧洲的数字化转型在推进。
关键报告要点
- 按部署方式，云解决方案在2024年占据欧洲安全测试市场份额的61%；该细分市场预计到2030年将实现26.01%的复合年增长率。
- 按类型，应用程序安全测试在2024年占据欧洲安全测试市场收入份额的39%，而专注于云的AST预计到2030年将以31%的复合年增长率扩张。
- 按测试工具，渗透测试平台在2024年以27%的份额领先欧洲安全测试市场规模；交互式应用程序安全测试是增长最快的工具类别，复合年增长率为27.8%。
- 按终端用户行业，银行金融服务保险业在2024年占据欧洲安全测试市场规模的22%，而制造业在工业物联网采用的推动下以25.2%的复合年增长率推进。
- 按地理位置，英国在2024年保持欧洲安全测试市场23.11%的份额；法国是增长最快的国家市场，到2030年复合年增长率为26.4%。
欧洲安全测试市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （约）对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 2023年后关键基础设施网络攻击 | +5.5% | 德国、法国、英国 | 中期（2-4年） |
| 加速的NIS2和DORA合规 | +4.8% | 欧盟27国 | 短期（≤2年） |
| 左移DevSecOps采用 | +3.9% | 英国、德国、北欧 | 中期（2-4年） |
| 德国Mittelstand的工业物联网渗透 | +4.2% | 德国、中欧 | 中期（2-4年） |
| 公共部门渗透测试招标要求 | +2.3% | 欧盟范围内 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
2023年后关键基础设施网络攻击加剧
2024年一系列针对欧洲电网和铁路系统的复杂攻击推动关键基础设施运营商彻底改革测试蓝图。ENISA记录了38%的事件增长，OT渗透技术绕过了传统的边界控制。安全预算已被重新分配给能够映射融合IT-OT环境中漏洞的服务，特别是处理监督控制和数据采集流量的配电网络。响应者提供的红蓝队组合参与正从现在延伸到多国足迹的合同规模中受益。强制事件报告制度的扩展进一步巩固了需求，因为实时测试证据对监管申报变得至关重要。[1] 欧盟网络安全局，"2024年欧盟网络安全状况报告，" enisa.europa.eu
加速的欧盟NIS2和DORA合规截止日期
2024年10月NIS2的执行和2025年1月DORA的生效压缩了合规窗口，并迫使组织制度化经常性的安全评估。DORA对银行的三年威胁导向渗透测试周期已经引发了与外部测试人员的多年框架协议，而NIS2的供应链重点正在推动对第三方代码库的下游验证。跨境企业集团正在集中测试编排以避免审计重复，刺激了统一平台的采用，这些平台为多个监管机构安排、执行和记录证据。
软件供应链中左移DevSecOps采用
DevSecOps在欧洲CI/CD管道中推进，因为企业试图对抗供应链利用。85%的企业在2024年增加了渗透测试分配，而运行时集成工具如IAST通过在构建阶段检测缺陷来缩减修复支出。持续验证在银行金融服务保险业和医疗保健中变得习惯性，其中认证审计现在要求管道内控制的证明。早期采用者报告，与部署后修复相比，在解决设计阶段缺陷时成本节省高达100倍。[2]Velibor Cekic，"拥抱DevSecOps：改善软件安全的路径，" nortal.com
德国Mittelstand工厂的工业物联网渗透
德国中型制造商正通过连接到企业资源规划应用程序的工业物联网传感器使车间数字化。这种融合引入了标准IT扫描器无法发现的网络物理风险。4000万欧元（4400万美元）的定向欧盟资金正在加速开发能够验证机器人单元和边缘网关安全和网络完整性的框架。随着分包商与德国母公司协调测试制度，需求正蔓延到中欧。[3]欧盟委员会，"物联网安全解决方案，" digital-strategy.ec.europa.eu
限制因素影响分析
| 限制因素 | （约）对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| CREST认证测试人员短缺 | -2.1% | 英国、欧盟溢出 | 中期（2-4年） |
| 2024年信贷紧缩后中小企业预算冻结 | -1.8% | 欧盟范围内，南欧重点 | 短期（≤2年） |
| 分散的数据主权规则 | -1.5% | 德国、法国 | 中期（2-4年） |
| 误报疲劳 | -1.2% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
CREST认证安全测试人员短缺
欧洲的人才赤字仍然严重，仅英国每年就需要7000名额外的专业人员。这一差距在云和OT学科中尤为明显，延迟了大型转型项目的启动。自动化缓解了常规任务，但无法替代客户期望的来自高级测试人员的上下文分析，从而限制了欧洲安全测试市场的绝对交付能力。[4]欧盟委员会，"物联网安全解决方案，" digital-strategy.ec.europa.eu
2024年信贷紧缩中欧盟27国中小企业预算冻结
更高的资金成本迫使中小企业推迟可自由支配的支出，包括渗透测试续约。虽然顶级银行和能源公用事业继续推进进度表，但中端市场零售商和物流公司通常选择范围缩减或两年期测试节奏。这在供应链中创造了不均匀的安全基准，并使依赖中小企业合作伙伴的主要承包商的合规审计复杂化。
细分分析
按部署方式：尽管存在主权担忧，云端仍占主导地位
基于云的模式在2024年交付了欧洲安全测试市场的61%，并有望到2030年实现26.01%的复合年增长率。欧洲安全测试市场规模的云端部署预计到2030年达到540亿美元，反映了对能够在几分钟内复制攻击者地理位置的弹性测试环境的日益增长的需求。英国企业通常从云端原生平台启动每周外部攻击模拟，而德国企业倾向于在本地保留加密密钥的混合配置。提供商现在捆绑主权云控制，如区域内密钥管理和专用SOC人员配置，以满足法国严格的数据本地化法规。本地安装在处理机密信息的地方仍然相关，特别是在国防部，但即使这些机构也试点安全的"计算出，数据入"模式，在限制原始数据泄露的同时保持测试日志离线。随着欧洲超大规模企业承诺在区域区域投资数十亿欧元，混合编排已成为平衡运营敏捷性与国家安全要求的组织的实用桥梁。因此，欧洲安全测试市场继续转向集成部署组合，在不中断审计轨迹的情况下在私有机架和受监管云之间无缝转移工作负载。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按类型：应用程序安全测试随云端重点加速
应用程序安全测试（AST）在2024年产生了欧洲安全测试市场收入的39%，并在Web、移动和无服务器工作负载激增的情况下引领采用曲线。在AST内，云端特定评估以31%的复合年增长率实现最陡峭的攀升，由DORA条款推动，该条款要求金融实体审查传统和容器化代码。AST的欧洲安全测试市场份额得到持续集成工具的支撑，这些工具将动态扫描嵌入提交管道，在生产前实现风险分类。网络安全测试仍然锚定零信任部署，特别是用于分割通过并购活动累积的平面网络。VPN评估在公开的远程访问利用绕过多因素身份验证后获得了紧迫性。防火墙测试，以前是规则集卫生演习，现在包含规避流量仿真以衡量对使用域前置的对手的检查深度。随着云、移动和API表面融合，企业越来越多地委托统一参与来交叉引用来自多种测试类型的发现，在不增加预算的情况下最大化覆盖范围。
按终端用户行业：银行金融服务保险业领先，制造业加速
金融机构吸收了2024年收入的22%，受到明确监管触发因素的推动。DORA的运营弹性规定要求红队演习与业务连续性兵推一起进行，将安全测试从合规复选框提升为董事会级绩效指标。拥有跨境业务的银行正在整合供应商面板，以在子公司间保持审计一致性。然而，制造业以25.2%的复合年增长率比任何其他垂直领域扩展得更快，因为机器人技术、预测性维护和边缘分析模糊了企业IT和工厂车间OT之间的界限。欧洲赠款如网络弹性法案加强了对固件更新和传感器身份验证方案的审查。医疗保健紧随其后，由欧洲医疗器械法规条款推动，该条款要求安全生命周期管理。医院采购招标越来越多地嵌入要求软件和硬件模块第三方验证的语言，标志着持久需求。
按测试工具：渗透测试工具领先，IAST增长最快
渗透测试套件在2024年获得27%的收入，反映了攻击性安全在端点、网络和嵌入式设备中的广泛适用性。开源工具链如Kali Linux仍然普遍，但在受监管垂直领域内，简化报告和证据收集的商业平台正在扩张。硬件辅助套件，包括RFID克隆器和侧信道分析仪，随着客户将范围扩展到物理访问控制，正在以更大数量出货。然而，交互式应用程序安全测试正在以27.8%的复合年增长率记录最大的上升。其运行时检测减少了误报，这是一个痛点，以前阻碍频繁扫描并导致警报疲劳。与DevOps仪表板的集成允许产品所有者实时接受或拒绝发现，收紧反馈循环。因此，欧洲安全测试行业正在迁移到混合工具链，将自动侦察与有针对性的手动利用结合起来以确认影响，这是一种优化覆盖范围和测试人员工作时间的混合模型。
地理分析
英国凭借先进的网络安全生态系统和主动的立法立场，在2024年占据了欧洲安全测试市场23.11%的份额。国内收入达到132亿英镑（171亿美元），电信监管将强制测试扩展到网络运营商。强有力的公私合作伙伴关系促进了学术研究的快速商业化，产生了自动化渗透测试场景生成的初创公司。伦敦金融区作为DORA和PCI DSS联合参与的试验台，将当地供应商定位于复杂区域部署的中心。
德国排名第二，得益于其工业基础。Mittelstand制造商委托跨越可编程逻辑控制器、云仪表板和安全联锁的端到端评估。慕尼黑和斯图加特的区域创新中心拥有配备复制整个生产线的专用OT测试实验室。随着全国5G校园网络上线，引入必须对拒绝服务利用进行压力测试的新无线接入载体，德国工业客户特定的欧洲安全测试市场规模预计将以两位数速度增长。
法国虽然今天规模较小，但以预测到2030年的26.4%复合年增长率成为最快的推动者。战略主权基金为国内云基础设施提供资金，新推出的全球人工智能中心锚定了一个以安全为重点的人工智能研究项目集群。支持国内数据处理的政府采购政策加速了当地提供商的收入，而该国在塑造欧盟网络标准方面的作用增强了早期内化新鲜合规代码的公司的先行者优势。
其他欧洲群体显示异质成熟度。北欧国家经常将安全测试集成到敏捷冲刺中，反映了在公共服务中根深蒂固的DevOps文化。东欧软件公司将在夺旗竞赛中磨练的攻击性测试专业知识应用于国际合同，尽管定价压力仍然存在。南欧仍然滞后，受中小企业预算冻结限制；然而，共同资助的区域赠款开始缩小差距。总的来说，NIS2下的协调逐渐平衡了期望，但执行速度可能会继续因成员国资源而有所不同。
竞争格局
欧洲安全测试市场具有中等分散性，全球咨询公司、专业精品店和SaaS驱动平台都在争夺地位。网络安全测试相对集中，因为资本密集型流量仿真基础设施为现有企业创造了规模优势。相反，应用程序测试对利用专有机器学习模块修补开源扫描器的利基进入者仍然开放。
2024年竞争激烈程度升级，因为埃森哲等知名品牌收购了六家欧洲网络咨询公司，增加了红队人才和区域数据主权认证。IBM将重点放在人工智能辅助漏洞优先级排序上，将其测试套件与watsonx集成以自动排名可利用性。与此同时，荷兰和瑞典的本土提供商在平台可扩展性方面差异化，允许客户嫁接与当地关键基础设施场景一致的自定义威胁库。
垂直专业化定义了下一阶段。专注于医疗保健的公司投资于IEC 62304软件安全认证的实验室，而奥地利的OT专家复制整个监督控制网络，以在网络压力下验证故障安全逻辑。卢森堡银行的量子抗性密码学试点开辟了另一个接缝，早期推动者为基于格子的密钥交换协议设计专门的测试工具。随着人工智能监管收紧，将道德人工智能安全验证与传统测试捆绑的供应商正在开辟白色空间。
欧洲安全测试行业领导者
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国际商业机器公司
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思科系统公司
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埃森哲公司
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慧与企业公司
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新思科技公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：思科在法国推出了全球人工智能中心，以开发与法国2030议程一致的安全人工智能基础设施。
- 2025年3月：AWS确认了一个专用的欧洲主权云，由78亿欧元（86亿美元）支持，具有本地治理和区域专属SOC。
- 2025年2月：欧盟委员会采用了EN 18031标准系列，从2025年8月开始强制对无线电设备进行网络安全测试。
- 2025年1月：DORA生效，为20种金融实体类型设定了严格的ICT风险管理和安全测试义务。
欧洲安全测试市场报告范围
安全测试是一种软件测试类型，旨在发现系统的漏洞，并确定其数据和资源免受可能的入侵者的保护。任何系统的安全测试都是关于找到系统的所有可能的漏洞和弱点，这些可能导致组织的员工或外部人员的信息、收入和声誉损失。
| 本地部署 |
| 云端 |
| 混合 |
| 网络安全测试 | VPN测试 | |
| 防火墙测试 | ||
| 其他服务类型 | ||
| 应用程序安全测试 | 按应用程序类型 | 移动应用程序安全测试 |
| Web应用程序安全测试 | ||
| 云应用程序安全测试 | ||
| 企业应用程序安全测试 | ||
| 按测试类型 | SAST | |
| DAST | ||
| IAST | ||
| RASP | ||
| 政府 |
| 银行金融服务保险业 |
| 医疗保健 |
| 制造业 |
| IT和电信 |
| 零售 |
| 其他终端用户行业 |
| Web应用程序测试工具 |
| 代码审查工具 |
| 渗透测试工具 |
| 软件测试工具 |
| 其他测试工具 |
| 英国 |
| 德国 |
| 法国 |
| 其他欧洲 |
| 按部署方式 | 本地部署 | ||
| 云端 | |||
| 混合 | |||
| 按类型 | 网络安全测试 | VPN测试 | |
| 防火墙测试 | |||
| 其他服务类型 | |||
| 应用程序安全测试 | 按应用程序类型 | 移动应用程序安全测试 | |
| Web应用程序安全测试 | |||
| 云应用程序安全测试 | |||
| 企业应用程序安全测试 | |||
| 按测试类型 | SAST | ||
| DAST | |||
| IAST | |||
| RASP | |||
| 按终端用户行业 | 政府 | ||
| 银行金融服务保险业 | |||
| 医疗保健 | |||
| 制造业 | |||
| IT和电信 | |||
| 零售 | |||
| 其他终端用户行业 | |||
| 按测试工具 | Web应用程序测试工具 | ||
| 代码审查工具 | |||
| 渗透测试工具 | |||
| 软件测试工具 | |||
| 其他测试工具 | |||
| 按国家 | 英国 | ||
| 德国 | |||
| 法国 | |||
| 其他欧洲 | |||
报告中回答的关键问题
欧洲安全测试市场目前的规模是多少？
欧洲安全测试市场在2025年达到313.2亿美元，预计到2030年将达到881.6亿美元。
哪种部署模式增长最快？
云端部署领先，占2024年收入的61%，并以26.01%的复合年增长率扩张，因为企业采用可扩展的、符合主权云要求的测试平台。
为什么法国是增长最快的国家市场？
政府对数字主权的大量资金支持和高调的人工智能基础设施项目推动了法国安全测试支出26.4%的复合年增长率。
DORA如何影响测试需求？
DORA要求金融实体每三年进行一次威胁导向的渗透测试，为能够提供银行级测试和弹性验证的供应商创造了多年期合同。
哪个行业垂直领域在银行金融服务保险业之后显示出最快的扩张？
制造业以25.2%的复合年增长率推进，由工业物联网部署推动，这些部署融合了IT和OT环境，需要专业的安全测试。
哪些工具正在减少应用程序测试中的误报？
交互式应用程序安全测试与实时应用程序集成，实时精确定位可利用的缺陷，大幅减少误报率并加速DevSecOps工作流程。
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