欧洲零售分析市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 3.23 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 6.81 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 16.10% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor Intelligence的欧洲零售分析市场分析
欧洲零售分析市场规模在2025年达到32.3亿美元，预计到2030年将达到68.1亿美元，在预测期内以16.1%的复合年增长率增长。持续的数字市场改革、高企的能源价格和《欧盟数字市场法》正引导零售商转向先进的数据平台，以提高营业利润率和监管合规性。云端平台支撑这一转型，因为它们可以按需扩展、整合不同数据类型并削减资本支出。边缘分析正在大型超市中普及，零售商推动实时货架监控，而AI驱动的动态定价有助于在通胀环境中保护毛利率。各国动态仍然存在差异：德国目前推动支出，但意大利、西班牙和几个中东欧国家扩张更快。数据科学人才差距的扩大和更严格的隐私执行可能会限制一些运营商的部署速度。
关键报告要点
- 按部署模式，云端在2024年占欧洲零售分析市场份额的58.1%；混合模式预计在2030年前将显示最高的18.2%复合年增长率。
- 按模块类型，营销和客户洞察在2024年占欧洲零售分析市场规模的29.6%收入份额，而供应链和履行预计将以17.3%的复合年增长率加速至2030年。
- 按企业规模，大型企业在2024年占欧洲零售分析市场规模的68.3%；中小企业在2025-2030年期间将以18.3%的复合年增长率增长。
- 按零售形态，实体店在2024年保持欧洲零售分析市场份额的48.7%，但全渠道预计将以17.5%的复合年增长率至2030年扩张最快。
- 按国家，德国在2024年以34.3%的收入份额领先欧洲零售分析市场；意大利将在2030年前实现最强劲的17.4%复合年增长率。
欧洲零售分析市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 数据驱动的个性化提升店内转化率 | +3.2% | 德国、法国、英国 | 中期（2-4年） |
| AI驱动的定价引擎优化利润率 | +2.8% | 欧盟范围内；在德国和意大利最强 | 短期（≤2年） |
| 实时货架监控边缘分析的普及 | +2.1% | 西欧连锁店 | 中期（2-4年） |
| 统一商务要求客户单一视图 | +2.5% | 德国、英国、法国 | 长期（≥4年） |
| 《欧盟数字市场法》推动第一方数据控制 | +1.9% | 欧盟27国 | 长期（≥4年） |
| 能效分析以削减飙升的公用事业费用 | +1.8% | 北欧和西欧 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
数据驱动的个性化提升店内转化率
部署基于云端的推荐引擎的零售商现在将店内行为纳入分析网络旅程的同一决策中心，从而在货架或收银台实现实时优惠。早期采用者报告转化率提升15%至25%，这反过来推动预算从普遍促销重新分配到有针对性的激励措施。成功的项目依赖于隐私设计架构，该架构标记同意、汇总配置文件并维护本地数据驻留。需求集中在德国、法国和英国，这些国家的高购物者密度和忠诚卡成熟度提供了丰富的数据流。简化传统销售点数据和电子商务日志身份解析的供应商获得了大部分增长。由此产生的个性化循环支持向体验主导的差异化而非价格竞争的更广泛转变。
AI驱动的定价引擎在通胀欧洲优化利润率
当欧元区食品通胀在2024年初达到15%的峰值时，食品和一般商品利润率受到压力。[1]欧洲央行，'过去两年欧元区食品价格通胀的驱动因素是什么？'，ecb.europa.eu采用能够每小时重新定价SKU的算法的零售财务部门在投入成本保持波动的情况下实现了3-5%的利润率缓解。欧洲央行证实，企业在高通胀期间更频繁地改变价格，这强化了自动化弹性建模分析平台的商业逻辑。动态引擎摄入竞争对手爬取、能源附加费和实时需求，以建议最佳货架价格和降价节奏。德国和意大利的零售商行动最快，因为激烈的折扣商竞争，为其他人设立了区域模板。云端部署占主导地位，因为推理工作负载在促销活动期间激增，必须在没有硬件瓶颈的情况下扩展。
实时货架监控边缘分析的普及
大型超市和DIY连锁店正在嵌入通过5G微蜂窝连接的计算机视觉摄像头和电子货架标签。家乐福2025年在70,000个SKU大型超市推出VusionGroup EdgeSense，缺货减少了约55%，而价格标签不同步几乎降至零。该案例明确了清晰的投资回报率模型：节省劳动力、提高货架可用性和自动化陈列合规性。随着带宽成本下降，西欧零售商现在试点类似架构。边缘处理减少延迟并缓解数据主权担忧，因为图像在本地处理。因此，拥有可在ARM或x86网关上运行的容器化分析堆栈的供应商拥有可防御的竞争地位。
统一商务要求客户单一视图
将在线和店内库存池拼接的订单管理系统（OMS）供应商吸引了强大的风险投资；OneStock在2024年筹集的8,100万美元说明了这一势头。使用统一OMS的零售商报告销售额提升近30%，因为一旦员工能够承诺整个网络的库存，失销情况就会减少。欧洲零售分析市场受益，因为OMS生成了一个整合的数据层，为预测、降价和忠诚度模型提供数据。德国、法国和英国的全渠道领导者专注于实时事件流，以便网络、应用程序和收银员系统在毫秒内写入同一分类账。从长远来看，这种架构转变将模糊渠道孤岛，迫使分析供应商提供整体的客户终身价值仪表板。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 零售数据科学人才库短缺 | −2.1% | 德国、法国、英国、爱尔兰、波兰 | 中期（2-4年） |
| GDPR和ePrivacy下数据隐私收紧 | −1.8% | 欧盟27国 | 长期（≥4年） |
| 传统POS分割阻碍集成 | −1.5% | 区域传统连锁店 | 中期（2-4年） |
| 中小企业零售商资本支出冻结 | −1.2% | 南欧和东欧中小企业 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
零售数据科学人才库短缺
2024年，四分之三的德国零售商报告数据岗位招聘延迟，法国和英国也出现了类似模式。[2]Next Level Jobs EU，'面临AI技能短缺的前5个欧盟国家'，nextleveljobs.eu来自金融科技和深度科技垂直领域的竞争将薪资基准提高到许多零售商无法承受的水平。供应商通过嵌入自动化模型构建和自然语言查询层来响应，使品类经理能够在不编写代码的情况下运行预测。托管服务合作也获得了关注，提供商提供订阅的兼职数据科学家。从中期来看，欧盟资助的再技能倡议可能会缓解限制，但在此之前，平台可用性仍然是欧洲零售分析市场的关键采购标准。
GDPR和即将出台的ePrivacy法规下数据隐私收紧
几个数据保护机构在2024年禁止默认使用传统网络分析工具，因为跨大西洋数据传输担忧。零售商现在必须本地化数据集或应用高级假名化，使基础设施选择更复杂和昂贵。合规成本不成比例地冲击中小企业，在短期内削减其分析预算。拥有内存匿名化引擎、同意API和审计跟踪的供应商获得份额，因为它们简化了监管审计。从长远来看，隐私设计架构可能成为竞争优势，但目前，它们延长了部署周期，并将欧洲零售分析市场收入增长潜力抑制约1.8个百分点。
细分分析
按部署模式：云优先策略加速现代化
云选项在2024年吸引了58.1%的支出，证实了大多数零售商更喜欢将分析工作负载的计算和存储层外包。归因于云端的欧洲零售分析市场规模预计将以18.2%的复合年增长率攀升至2030年，因为企业将批处理报告、AI训练和实时事件流管道迁移至场外。大部分动力来自定期促销激增--黑色星期五、光棍节或自有品牌忠诚度驱动--这些给传统数据中心带来压力。SAP的EMEA云收入在2025年第一季度同比增长30%，反映了这一迁移趋势。[3]Investing.com，'SAP 2025年第一季度演示：云增长加速，营业利润飙升60%'，investing.com本地集群仍在具有严格知识产权控制的时装和奢侈品公司运行，但随着机密计算芯片强化公共云安全态势，其份额将缩小。混合架构弥合了差距，店内摄像头在本地处理图像但将汇总指标上传到中央数据湖，支持GDPR本地化和低延迟决策。
可扩展性解释了近期优势，但成本纪律维持了它。面临能源激增的零售商发现，将计算迁移至场外中和了电力波动，因为超大规模供应商长期对冲电力合同。这种财务可预测性与负责保护EBITDA同时再投资于增长的财务主管产生共鸣。供应商竞争现在转向增值服务--垂直化数据模型、预训练定价算法和商品经理一键仪表板。这些差异化因素将在未来五年内塑造欧洲零售分析市场云部分的收入获取。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的份额
按模块类型：客户洞察占主导，供应链用例获得速度
营销和客户洞察在2024年获得29.6%的收入，因为零售商在激烈竞争中针对忠诚度保持和个性化促销。该模块的预测分割引擎和购买路径归因模型对于全渠道策略仍然是基础性的。然而，供应链和履行预计将以17.3%的复合年增长率达到2030年，是所有模块中最快的，因为零售商重新设计网络以提高韧性。Henkel在2024年通过数据驱动的能源优化节省了400万欧元，展示了切实的投资回报率。
策略和规划仪表板将商品销售、财务和运营的关键绩效指标编织成董事会级记分卡，创建变革管理支柱。商品销售和品类优化模块使用AI模拟购物篮亲和力并推荐每季的品种刷新。店铺运营分析--特别是用于损耗的计算机视觉--正在加快速度，因为工会化零售商寻求自动化重复审计。财务管理模块，包括实时毛利跟踪，仍然至关重要，特别是在食品零售中，数十种商品投入每天都在变动。总之，这些子细分说明了欧洲零售分析行业如何在收入增长和成本控制目标方面提供价值。
按企业规模：民主化扩大高级分析的获取
大型企业在2024年仍产生了欧洲零售分析市场规模的68.3%，反映了它们广阔的店铺覆盖面和需要可扩展智能平台的跨境电子商务运营。它们运行数千个仪表板，每日摄入数十亿行数据，通常在打包软件之上部署定制机器学习管道。然而，随着进入门槛下降，中小企业将在2030年前以18.3%的复合年增长率超越它们。托管服务模型将软件、数据工程劳动力和培训捆绑成一个与中小企业现金流一致的费用。
2024年发布的调查显示，结合AI、物联网和大数据分析的欧洲中小企业享受了超过30%的收入提升。这一发现鼓舞了放贷者和公共机构扩展数字就绪补助金，进一步催化采用。供应商为它们的套件定制精简版本，具有拖放画布、引导入门和行业模板。一旦连接，中小企业可以通过运行每日销售预测、降价模拟和购物篮分析来完善促销，从而与折扣巨头公平竞争。
按零售形态：全渠道模式重塑物理-数字边界
实体店在2024年占欧洲零售分析市场份额的48.7%。队列长度预测、热图和计算机视觉货架审计等技术已成为大型食品商和DIY连锁店的标准。然而，全渠道子细分预计将年增长17.5%，因为零售商将点击取货、送货上门和店铺发货编织成一个承诺。成功的全渠道运营商将其数据架构转向事件流，捕获每个交互--网络、应用程序、信息亭或呼叫中心--在一个分类账中，从而推动一致的推荐和准确的可承诺供货（ATP）逻辑。
纯电子商务继续增长但速度较慢，反映了高饱和度和不断上升的盈利能力担忧。分析师预计全渠道融合将从孤立的在线分析向统一平台虹吸增量预算。对于供应商来说，当务之急是提供库存、客户和支付微服务，这些服务无缝插入无头前端堆栈，同时在店内保持亚秒级响应时间。
地理分析
德国在统一商务和动态定价方面的早期采用解释了其在2024年占主导地位的34.3%收入份额。REWE、Lidl和Douglas等零售商在2025年深化了边缘分析试点，通过5G专网将店铺摄像头直接连接到中央数据湖。人才稀缺仍然是最大的制约因素，推动连锁店转向供应商管理的模型运维服务。
意大利显示出最陡峭的轨迹，预计到2030年将实现17.4%的复合年增长率，因为时装、食品杂货和专业店拥抱云POS和实时个性化。政府支持的数字券方案覆盖高达50%的SaaS订阅费用，降低了独立超市和药房的进入门槛。国内技术供应商整合税收收据、财务打印机接口和电子发票，将解决方案与当地合规规范对齐，从而加速销售周期。
英国和法国继续引领自动化。英国食品商在2025年增加了AI包装机器人和大规模摄像网格，提高了拣选准确性和安全性。[4]The Guardian，'机器人包装工和AI摄像头：英国零售业拥抱自动化以削减员工成本'，theguardian.com法国大型超市在劳动成本激增后扩展了电子货架标签部署并投资于实时价格自动化。西班牙、波兰和北欧国家大力投资履行分析，以处理跨境电子商务激增。总体而言，这些动态强化了对本地化语言模型、税务逻辑和符合GDPR的数据托管的需求。
竞争格局
欧洲零售分析市场显示出适度集中度。SAP、Oracle、IBM和Microsoft结合平台广度、云基础设施和企业关系来获得长期合同，通常将分析捆绑到ERP或CRM续约中。Oracle披露了一项多云数据库协议，该协议可能从2028年开始每年增加300亿美元收入，强调了市场对集成堆栈的渴望。
专业供应商通过在边缘分析、计算机视觉和能源优化方面更快行动来开拓细分市场。VusionGroup在2025年与沃尔玛美国锁定了10亿欧元的修订，以加速EdgeSense部署，表明产品领导力可以在欧洲以外开启全球规模。RetailNext在客流计数和购物者路径分析方面取得进展，而QlikTech的混合云仪表板赢得了寻求快速洞察时间而无需繁重数据工程开销的客户。
Belive.ai和Shopic等初创公司分别专注于基于摄像头的货架监控和智能购物车。它们的AI模型在轻量级边缘设备上运行，最大限度地减少云出站费用和延迟--这是毛利率微薄的食品商的两个关键购买因素。随着隐私需求加剧，供应商吹捧机密计算芯片、同态加密附加组件和本地推理来超越较大的竞争对手，后者在产品化隐私功能方面较慢。考虑到前五名玩家控制了估计35-40%的收入，市场获得了5分的集中度评分，表明竞争强度平衡，专业扩张空间充足。
欧洲零售分析行业领导者
-
SAP SE
-
Oracle Corporation
-
IBM Corporation
-
SAS Institute Inc.
-
Microsoft Corporation
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：Oracle披露了一项多云交易，预计从2028财年开始每年提供超过300亿美元的收入，推动了对基于云端的零售分析基础设施的需求。
- 2025年6月：家乐福在其Villabé大型超市完成了欧洲首个完整的EdgeSense店铺推出，涵盖70,000个电子货架标签和500个摄像头。
- 2025年5月：Oracle推出了专为零售放贷者量身定制的新云服务，将其分析套件扩展到风险和催收管理。
- 2025年5月：SAP报告2025年第一季度云收入为49.93亿欧元，增长27%，EMEA贡献30%的增长。
- 2025年4月：VusionGroup与沃尔玛获得10亿欧元修订，用于加速EdgeSense和VusionCloud部署。
- 2025年2月：Peek and Cloppenburg Düsseldorf选择Oracle Cloud来现代化店铺分析和客户参与。
- 2024年12月：VusionGroup与The Fresh Market合作，在2025年底前为166家美国店铺配备Vusion 360解决方案。
欧洲零售分析市场报告范围
零售分析为零售行业提供有关业务趋势、模式和绩效的分析工具。零售业务分析使零售商能够利用来自其业务和客户的数据驱动洞察来改善消费者体验、增加销售并优化业务运营。零售分析为营销和采购决策提供重要的分析数据，如库存水平、消费者需求、供应链流动和销售。
欧洲零售分析市场按部署模式（本地部署、按需）、类型（解决方案、服务）、模块类型（策略和规划、营销、财务管理、店铺运营、商品销售、供应链管理）、业务类型（中小企业、大型组织）和国家（英国、德国、法国、其他）进行细分。
市场规模和预测以价值（美元）为单位提供上述所有细分。
| 本地部署 |
| 云端 |
| 混合 |
| 策略和规划 |
| 营销和客户洞察 |
| 财务管理 |
| 店铺运营和损失预防 |
| 商品销售和品类优化 |
| 供应链和履行 |
| 中小企业 |
| 大型企业 |
| 实体店 |
| 电子商务 |
| 全渠道零售 |
| 英国 |
| 德国 |
| 法国 |
| 意大利 |
| 西班牙 |
| 欧洲其他地区 |
| 按部署模式 | 本地部署 |
| 云端 | |
| 混合 | |
| 按模块类型 | 策略和规划 |
| 营销和客户洞察 | |
| 财务管理 | |
| 店铺运营和损失预防 | |
| 商品销售和品类优化 | |
| 供应链和履行 | |
| 按企业规模 | 中小企业 |
| 大型企业 | |
| 按零售形态 | 实体店 |
| 电子商务 | |
| 全渠道零售 | |
| 按国家 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 |
报告中回答的关键问题
欧洲零售分析市场目前有多大？
欧洲零售分析市场规模在2025年为32.3亿美元，预计到2030年将达到68.1亿美元。
哪种部署模式增长最快？
云端部署将在2030年前实现18.2%的复合年增长率，因为零售商偏爱可扩展的按需付费基础设施。
在收入方面哪个模块处于领先地位？
营销和客户洞察在2024年占据29.6%的支出，因为个性化和忠诚度分析能够快速带来投资回报率。
哪个国家提供最高的增长机会？
意大利预计将以17.4%的复合年增长率增长，这得益于政府数字券方案和云端采用的不断扩展。
什么因素制约了欧洲零售商的分析应用？
人才短缺、传统POS系统分割以及更严格的GDPR执行是主要障碍，共同削减了潜在增长的数个百分点。
主要技术供应商有哪些？
SAP、Oracle、IBM和Microsoft在平台交易中占主导地位，而VusionGroup和QlikTech在边缘和可视化细分领域表现出色。
页面最后更新于:
