欧洲包装自动化市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 18.02 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 24.22 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.10% CAGR |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence欧洲包装自动化市场分析
欧洲包装自动化市场规模预计在2025年为180.2亿美元，预计到2030年将达到242.2亿美元，在预测期间(2025-2030年)的复合年增长率为6.10%。日益增强的监管要求，特别是欧盟包装和包装废料法规(PPWR)，与不断上升的劳动成本和快速的技术进步相结合，重塑了整个欧洲制造业的资本支出优先级。企业正在通过自动化确保可回收性合规、填补劳动力缺口并保护利润免受能源价格波动的影响。从AI驱动的检测到协作机器人码垛，生产线侧数字化正在创造新的竞争基准。同时，最终用户正在扩大供应商池以减轻原材料波动性和网络风险暴露，从而提高对集成、安全和可升级自动化解决方案的期望。对总拥有成本的买方审查不断加强，有利于能够将硬件、分析和生命周期服务打包成单一价值主张的供应商，加速了设备制造商和软件专家之间的整合。
关键报告要点
- 按业务类型划分，制造商在2024年以41.5%的欧洲包装自动化市场份额领先，而B2C电商零售商预计到2030年将实现最快的13.0%复合年增长率。
- 按最终用户垂直行业划分，食品和饮料在2024年共同占据主导地位的44.0%份额；制药预计到2030年将以12.3%的复合年增长率增长。
- 按包装阶段划分，生产线末端设备是增长最快的细分市场，实现10.1%的复合年增长率，而初级包装占2024年38.9%的份额。
- 按产品类型划分，灌装机在2024年占据欧洲包装自动化市场规模的27.8%，而码垛和去码垛系统正以13.9%的复合年增长率扩张。
- 按地理位置划分，德国在2024年占据37.0%的收入；法国是2025-2030年期间增长最快的地区，复合年增长率为8.2%。
欧洲包装自动化市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 降低运营成本的压力 | +1.2% | 泛欧洲， 在德国和法国最强 | 中期 (2-4年) |
| 技能劳动力池萎缩 | +1.8% | 西欧 核心地区 | 长期 (≥4年) |
| 欧盟 包装废料和可追溯性法规 | +1.5% | 整个欧盟 | 短期 (≤2年) |
| 大规模定制化 和更短的SKU | +0.9% | 西欧 和北欧 | 中期 (2-4年) |
| AI驱动的 预测性维护 | +0.6% | 欧洲各地的 早期采用者 | 长期 (≥4年) |
| 即插即用 模块化协作机器人 | +0.8% | 德国， 法国，英国 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
降低运营成本的压力
欧洲各地的包装工厂面临持续的工资通胀和仍远高于2022年水平的能源费用，使自动化成为抵消运营压力的最明确路径。ABB记录显示，在部署多机器人包装岛后，Striebel & John实现了25%的生产率提升，同时也将纸板SKU数量从15个减少到9个。[1]ABB, "Electrical Cabinets Packaged Quickly and Flexibly Thanks to ABB Robots," abb.com 类似的收益支撑了Krones在聚合物价格持续高涨情况下10.1%的2024年EBITDA利润率，表明早期采用者正在扩大与后进者的成本差距。
技能劳动力池萎缩
欧盟制造业就业在2024年下降2.1%，包装生产线技术人员是最难填补的职位之一。博世力士乐的电池驱动移动协作机器人工作站让一名操作员能够监督以前需要三人团队的任务，释放稀缺劳动力从事更高价值的工作。[2]Bosch Rexroth, "Mobile Cobot Station," boschrexroth.com ABB的OmniVance即插即用单元通过预配置和自校准发货进一步降低了专业知识门槛，使中小企业能够在没有内部程序员的情况下部署机器人。
欧盟包装废料和可追溯性法规
PPWR要求生产商到2030年使用完全可回收的包装，并满足特定材料的回收内容阈值。合规性加速了对高精度分拣、视觉检测和能够追踪每个包装到其消费后目的地的数字编码的需求。[3]European Parliament, "Packaging and Packaging Waste Regulation Texts Adopted," europarl.europa.eu 在制药领域，伪造药品指令推动了自动化序列化和聚合套件的采用，如Systech在2025年Pharmapack展会上展示的半自动化解决方案。
大规模定制化和更短的SKU
许多欧洲消费品工厂的SKU数量自2023年以来每年大约增长15%，迫使机械执行超快速、免工具换产。贝加莱的线性传输模块和B&R的单批次输送技术使离散包装处理成为可能，而无需停止生产线，即使在变种激增的情况下也能保护产量。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 高昂的 前期资本支出 | -1.4% | 在南欧中小企业中 最为严重 | 短期 (≤2年) |
| 网络安全 漏洞 | -0.8% | 整个欧盟 | 中期 (2-4年) |
| 缺乏 互操作性标准 | -0.7% | 欧洲各地的 传统工厂 | 长期 (≥4年) |
| 原材料 供应波动 | -0.5% | 所有 地区 | 短期 (≤2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高昂的前期资本支出
交钥匙机器人生产线可能需要500万至1000万欧元，即使在获得补助和税收激励后，这个数字仍然让许多中型转换商望而却步。供应商正在用订阅模式回应，将支出从资本预算转移到运营支出，尽管长回报周期对家族企业仍然是一个障碍。[4]Infosys Limited, "Modular Plant Automation for Smart Manufacturing," infosys.com
网络安全漏洞
NIS2指令将大多数包装工厂归类为"重要实体"，强制遵守严格的安全协议和事件报告规则。集成商现在将网络分段、实时异常检测和托管补丁嵌入新项目中，增加了成本和设计复杂性。
细分分析
按业务类型：制造商扩大规模优势
制造商在2024年通过将自动化支出与整体全厂效率计划相结合，占据了41.5%的欧洲包装自动化市场份额。他们的规模支持多条生产线推广，在更高产量中摊销软件和维护成本。批发分销商主要在码垛和交叉配送中采用自动化，而全渠道零售商将货到人系统与自动装袋相结合以加速履约周期。受2024年地区8870亿欧元在线销售额推动，B2C电商运营商将记录13.0%的复合年增长率至2030年，是细分层次中最快的。投资倾向于智能分拣、自动装袋和能够每小时处理数千个个性化包裹的尺寸测量模块。个人文件运输商和合同包装商仍然是利基市场，但在具有跟踪追溯能力的打印机和防篡改封口机方面显示稳定增长。
越来越多的原始制造商正在重新审视自制与外购决策，将次级或三级包装外包给代工包装商，但保留核心灌装和封口操作的所有权。这种转变扩大了模块化解决方案的可寻址基础，这些解决方案可以随着订单量波动而重新部署，确保供应商从改造和生产线扩展中维持经常性收入。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的细分份额
按最终用户垂直行业：食品和饮料主导，制药加速增长
食品和饮料合计控制欧洲包装自动化市场44.0%的份额，依托针对大批量SKU优化的连续运动灌装机、转盘加盖机和环绕式装箱机。可口可乐2025年在Genshagen和Lüneburg的升级项目配备每小时60,000个容器的玻璃生产线，凸显了对高速系统的持续需求。与此同时，受序列化和个性化药物需求刺激的制药行业，到2030年将以12.3%的复合年增长率扩张。自动化聚合、检测和冷链兼容码垛是主要投资领域，Systech和ABB正在试点多摄像头视觉套件，在发布前验证每个包装束。
化妆品和个人护理品牌采用灵活装盒机和按需打印套管贴标机来平衡高端美学与不断增长的SKU数量。家用化学品和洗涤剂制造商专注于防漏剂量分配和节省空间的次级包装以应对日益严格的运输排放规则。糖果和烘焙企业部署温和处理的并联机器人和超声波袋式封口机来保持脆性产品的速度，而第三方物流供应商为全渠道客户扩大自动化邮寄器和标签贴装机。
按包装阶段：生产线末端获得动力
初级操作在2024年保持38.9%的份额，得益于保护产品源头完整性的灌装机、封罐机和真空封口机的根深蒂固需求。然而，生产线末端解决方案以10.1%的复合年增长率超越所有其他阶段，因为工厂追求在码垛、拉伸包装和内部物流中消除劳动力。仅机器人码垛机的欧洲包装自动化市场规模就在快速上升，得到如AWL每小时800个包裹的视觉引导装置等系统的支持。次级包装通过环绕式和托盘包装机保持相关性，整合零售就绪包装束，而三级和仓库自动化集成AGV与WMS平台以优化码头到码头周期时间。
制造商越来越多地指定整体布局，其中初级、次级和生产线末端资产共享协调控制，实现单一面板监控和预测性维护。这种架构转变回报能够通过开放协议（如OPC UA PackML）实现即插即产互操作性的供应商。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的细分份额
按产品类型：灌装稳定，码垛激增
灌装机占欧洲包装自动化市场规模的27.8%，得到持续饮料和粘稠食品产量要求的支撑。伺服驱动容积式灌装机和无菌块系统由于与收入能力的直接联系而仍然是核心资本支出项目。标签和编码设备受监管批次标记和可持续性标志的持续拉动而享有一致需求，而成型-填充-封口平台迎合在零食和营养品中获得地位的软包装。
码垛和去码垛装置实现最急剧的扩张，复合年增长率为13.9%。配备视觉的协作机器人现在无需定制夹具即可处理混合高度包装，大幅减少换产时间和占地面积。装箱机向能够在一个框架上管理多种SKU模式的并联机器人顶部装载架构演进。装袋、加盖和拉伸包装保持增量收益，而在线检测和X射线系统随着生产商将食品安全KPI与品牌资产联系起来而看到需求增加。
地理分析
德国以2024年37.0%的收入份额领导欧洲包装自动化市场，凭借其根深蒂固的机械生态系统和出口商地位。旗舰项目如Krombacher的1亿欧元啤酒厂现代化项目，集成了先进的模式形成和物料流软件，即使在宏观背景低迷的情况下，也说明了持续的国内再投资。德国还受益于巴伐利亚和巴登-符腾堡州周围的集群效应，工程人才、零部件供应商和大学研发形成密集网络，加速产品周期。
法国是增长最快的国家市场，预计到2030年将实现8.2%的复合年增长率。快速采用反映了该国在废料减少方面的积极立场，包括塑料税和扩大生产商责任计划，刺激了对可追溯、可回收包装系统的投资。食品制造商扩展协作机器人码垛，而里昂和法兰西岛的制药集群部署下一代检测隧道以满足出口市场合规。
尽管在应对脱欧后海关复杂性，英国仍然是关键采用者。需求集中在序列化制药包装、烈酒装瓶和专业化学品桶。意大利利用在奢侈食品、葡萄酒和化妆品精品机械方面的长期专业知识，促使伺服驱动装盒机和流动包装机的渗透率高于平均水平。西班牙强调节能改造，越来越多地将变速驱动与气相灭菌相结合，以协调生产率与碳限额。
北欧国家开创纤维基材料试验，需要处理可变、轻质基材而不变形的机器人技术。荷兰目标到2050年实现无化石包装，推动对全电动码垛机和AGV的订单。波兰和捷克从绿地快消品和合同灌装工厂记录两位数自动化增长，尽管人才短缺和融资缺口抑制了推广速度。总体而言，地区异质性为供应商提供分层产品机会--在成熟经济体提供高级高产量生产线，在新兴经济体提供模块化按需增长套件。
竞争格局
行业结构适度集中并倾向于更大整合。ABB、西门子和罗克韦尔自动化应用跨行业控制和软件专业知识赢得捆绑SCADA、驱动器和网络安全层的多条生产线合同。Krones专注于饮料和液体食品，基于改造升级和Netstal注塑成型产品组合收购实现12.1%的2024年收入增长，扩大了对瓶坯生产的覆盖。
战略举措围绕三个主题聚合：(1) 平台化--ABB的OmniVance单元预校准发货，将调试天数减少多达70%；(2) 垂直整合--Krones的Netstal交易将成型拉入内部，获取相邻利润；(3) 网络安全产品--西门子的Industrial Edge嵌入零信任框架以解决NIS2法规。随着缺乏软件深度的中级机器制造商寻求保护性合并或面临在最终用户从单一供应商采购端到端解决方案时被边缘化的风险，整合将继续。
新兴挑战者瞄准AI视觉和预测分析。几家德国初创公司提供边缘部署的质量控制模型，可在数小时内自我训练，减少错误拒绝。与云服务提供商的合作将这些分析扩展到全车队仪表板，为集成商创造服务年金，同时使用户能够转向基于状态的维护。能够将机电一体化与数据层价值相结合的供应商预计在预测期内将表现出色。
欧洲包装自动化行业领导者
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JLS Automation
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三菱公司
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罗克韦尔自动化
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DESTACO
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Swisslog控股有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：Krones公布2024年收入增长12.1%至52.9亿欧元，并指导2025年在强劲饮料自动化需求下实现7-9%的扩张。
- 2025年2月：博世力士乐发布7轴移动协作机器人工作站，能够进行4小时无束缚操作，解决包装生产线的劳动力不足。
- 2025年1月：Systech在Pharmapack展会上展示半自动化聚合平台，以简化欧盟序列化合规。
- 2025年1月：可口可乐欧太伙伴德国公司启用三条高速Krones生产线，包括Lüneburg的每小时60,000个容器的玻璃系统。
欧洲包装自动化市场报告范围
在过去几年中，全球生产线随着自动化和机器人技术的出现发生了重大变化。高水平的竞争和对缩短周转时间的日益关注要求全球制造商实现自动化以维持高水平的生产率和效率。该研究按灌装、贴标、装袋、码垛等提供市场细分。它还通过分析市场趋势以及制造商和行业顾问来提供对区域市场的理解。
| 制造商 |
| 批发分销商 |
| 全渠道零售商 |
| B2B电商零售商 |
| B2C电商零售商 |
| 个人文件运输商 |
| 其他 |
| 食品 |
| 饮料 |
| 制药 |
| 化妆品和个人护理 |
| 家用和洗涤剂 |
| 化工 |
| 糖果和烘焙 |
| 仓储和第三方物流 |
| 其他 |
| 初级（灌装/封口） |
| 次级（装盒/装箱） |
| 生产线末端（码垛/拉伸包装） |
| 三级和内部物流 |
| 灌装机 |
| 贴标和编码 |
| 成型-填充-封口(H/VFFS) |
| 装袋和袋装 |
| 码垛和去码垛 |
| 其他 |
| 德国 |
| 英国 |
| 法国 |
| 意大利 |
| 西班牙 |
| 欧洲其他地区 |
| 按业务类型 | 制造商 |
| 批发分销商 | |
| 全渠道零售商 | |
| B2B电商零售商 | |
| B2C电商零售商 | |
| 个人文件运输商 | |
| 其他 | |
| 按最终用户垂直行业 | 食品 |
| 饮料 | |
| 制药 | |
| 化妆品和个人护理 | |
| 家用和洗涤剂 | |
| 化工 | |
| 糖果和烘焙 | |
| 仓储和第三方物流 | |
| 其他 | |
| 按包装阶段 | 初级（灌装/封口） |
| 次级（装盒/装箱） | |
| 生产线末端（码垛/拉伸包装） | |
| 三级和内部物流 | |
| 按产品类型 | 灌装机 |
| 贴标和编码 | |
| 成型-填充-封口(H/VFFS) | |
| 装袋和袋装 | |
| 码垛和去码垛 | |
| 其他 | |
| 按地理位置 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 |
报告中回答的关键问题
欧洲包装自动化市场当前规模是多少？
欧洲包装自动化市场在2025年达到180.2亿美元，预测到2030年将达到242.2亿美元。
哪个业务类型细分市场增长最快？
预计B2C电商零售商在2025年至2030年期间将录得13.0%的复合年增长率，因为在线购物量的增长推动了对自动化包裹包装的需求。
为什么生产线末端自动化比初级包装扩张更快？
劳动力短缺和电商履约压力使机器人码垛和拉伸包装变得有吸引力，推动生产线末端设备到2030年实现10.1%的复合年增长率。
欧盟法规如何影响自动化投资？
PPWR和序列化法规要求迫使生产商增加可追溯性、检测和可回收材料处理能力，将自动化转变为合规必需品而非可选升级。
哪个国家引领市场，哪个增长最快？
德国以2024年37.0%的收入份额领先，而法国是增长最快的地区，在2025-2030年期间复合年增长率为8.2%。
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