化妆品包装机械市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 3.27 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 4.04 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.32% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor Intelligence化妆品包装机械市场分析
化妆品包装机械市场规模在2025年达到32.7亿美元，预计到2030年将攀升至40.4亿美元，以4.32%的复合年增长率推进。稳定增长反映了对自动化、可持续发展就绪生产线不断增长的需求，这些生产线支持日益多样化的包装材料和产品格式组合。电子商务对轻量化、适合运输包装的压力，加上更严格的可回收性目标，迫使制造商安装能够在柔性薄膜、可再填充罐子和优质玻璃之间快速切换的设备。投资集中在AI驱动的检测和电动伺服驱动器上，这些技术提高运行时间、减少劳动依赖性并降低能源使用。竞争活动集中在扩展充填、封口和视觉功能的收购上，而组件价格波动和出口管制造成成本和交期风险。
重要报告要点
- 按机械类型，成型/充填/封口设备在2024年占化妆品包装机械市场份额的28.45%；包装和捆绑设备预计以最快的6.76%复合年增长率增长至2030年。
- 按自动化水平，全自动系统在2024年占据65.67%的份额，而同一细分市场预计将以5.67%的复合年增长率增长。
- 按包装类型，柔性薄膜和包装材料在2024年占35.67%份额，而贴标机械预计以最快的7.87%复合年增长率增长至2030年。
- 按化妆品产品，护肤品在2024年占化妆品包装机械市场规模的32.56%，预计将以6.34%的复合年增长率增长至2030年。
- 按地区，亚太地区在2024年以38.65%的收入份额领先，预计到2030年将以7.25%的复合年增长率扩张。
全球化妆品包装机械市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 个人护理和美容产品需求增长 | +1.2% | 全球，亚太地区领先 | 长期（≥ 4年） |
| 工业自动化和智能包装生产线增加 | +0.9% | 北美和欧盟扩展到亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 电子商务向更小SKU和柔性格式转变 | +0.8% | 全球，中国和北美领先 | 短期（≤ 2年） |
| 可持续发展法规推动环保包装 | +0.7% | 欧盟核心，扩展到北美 | 中期（2-4年） |
| AI驱动的视觉检测提升产量 | +0.5% | 先进制造业地区 | 短期（≤ 2年） |
| 独立化妆品品牌需要灵活的短批量设备 | +0.4% | 北美和欧盟，亚太地区新兴 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
个人护理和美容产品需求增长
香水、护肤和高端彩妆系列在2024-2025年录得两位数销售增长，推动生产商扩大瓶型、瓶盖和装饰效果的范围。如Lumson的1500种设计组合等新产品发布需要能够进行水基漆涂、全息图应用和人体工学可再填充功能的机械。雅诗兰黛2024年转向生物基聚合物说明了对精密成型/充填/封口和贴标设备的需求，这些设备在处理非传统树脂的同时保护产品完整性。设备供应商越来越多地打包交钥匙模块，以便美容公司能够在更广泛的粘度范围内同步充填、封盖和检测。持续的高端化保持了对能够在豪华玻璃和轻量包装袋之间灵活切换的多功能生产线的高需求。
工业自动化和智能包装生产线增加
由于85%的自动化雇主报告技术人员短缺，美容制造商加速全线自动化。Syntegon的SPC 1000减少了80%的人工干预，每年释放300个生产小时，而电动线性执行器降低了能源使用和安装空间。如玫琳凯2024年睫毛膏生产线等案例实施显示了集成机器人、分散驱动和数字孪生如何缩短格式切换并提高OEE。对即插即用模块的偏好日益增长意味着中型企业采用协作机器人进行检测、码垛和冲洗清洁，使自动化产能无需高昂再培训成本即可获得。
电子商务向更小SKU和柔性格式转变
直接面向消费者的销量刺激了对旅行装瓶子、小袋和补充包装袋的需求，这些包装既能最大限度降低运输成本又能保护精细化妆品。Uteco的OnyxOMNIA FlexoDigital印刷机达到400米/分钟，减少了准备废料并支持促销活动的可变图形。[1]Uteco，OnyxOMNIA | Uteco Converting S.p.a.，uteco.comActive Start功能缩短设置时间，Active Pack降低能源消耗，帮助生产商每年节省高达324,000美元。因此包装和捆绑系统增长超过其他机械细分市场，为独立品牌提供经济实惠的短批量能力而不牺牲展示质量。
可持续发展法规推动环保包装
欧盟现在要求到2028年80%可回收性和到2030年PET中30%回收含量。机械制造商重新设计工位以运行单一材料纸质层压板、含有消费后树脂的HDPE软管和易分离袋装盒组件。Smurfit Westrock的>90%可回收设计显示了封口和分离功能必须如何集成到高速流包机中。[2]Smurfit，Smurfit Westrock unveils new innovation to help Bag-in-Box customers meet forthcoming packaging regulations，smurfitkappaa.com Albéa的2024年HDPE软管生产线需要升级的螺杆充填机和UV涂层头，在不使用PFAS基屏障的情况下运行。随着立法范围扩大，全球买家指定能够认证生命终期合规性同时提供化妆品级表面处理的设备。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高额前期资本支出 | -0.8% | 全球，主要是中小企业 | 短期（≤ 2年） |
| 精密组件和钢材价格波动 | -0.6% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 技能型机电一体化技术人员短缺 | -0.5% | 发达地区 | 中期（2-4年） |
| 先进伺服驱动器和传感器出口管制 | -0.3% | 全球，美中焦点 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高额前期资本支出
完整的高速生产线成本为50万-200万美元，迫使许多小型生产商分期购买或租赁。虽然PMMI预测到2027年订单册强劲，但较高利率延长了回收期至3-5年。Summit Packaging的2024年调查显示，企业现在倾向于分阶段自动化，其中贴标和装箱在视觉检测之前获得优先权。设备开发商通过入门级热成型机和共担风险服务合同来降低门槛。
精密组件和钢材价格波动
谐波减速器系统标记伺服短缺和原材料价格飙升，导致建造成本增加和交期延误。博世力士乐2023年7.5%的销售增长部分抵消了钢材投入上涨造成的利润挤压。2025年4月引入的普遍关税对中国运动部件增加高达50%的关税，促使机械制造商多元化进入区域铸造和机加工中心。更长的供应协议和价格调整条款现在出现在大多数销售合同中。[3]Federal Register，Commerce Control List Additions and Revisions; Implementation of Controls on Advanced Technologies Consistent With Controls Implemented by International Partners，federalregister.com
细分市场分析
按机械类型：成型/充填/封口引领多功能生产
成型/充填/封口设备在2024年占化妆品包装机械市场份额的28.45%，受到跨面霜、精华和湿巾的集成计量、封口和包装袋成型需求支持。IMA的小袋生产线在16个通道上达到每分钟80个循环，展示了护肤和香水充填机所需的产量。包装和捆绑设备发布最高的6.76%复合年增长率，因为电子商务渠道需要能承受运输冲击的保护性多包装。配备AI的检测模块现在与每台充填机配对以保证豪华表面处理。封盖、装盒和装箱包装在可再填充格式进入主流时保持稳定采用。
对柔性薄膜的持续投资意味着机械制造商为生物基层压板改进温度控制和封口条轮廓。激光刻痕技术的进步在不牺牲阻隔性的情况下提高开启性。随着刚性到柔性转换加速，化妆品包装机械市场受益于能够在单一框架上处理三面封小袋和自立袋的生产线。安装在每个模块后的视觉检测摄像头为指导实时速度平衡的分析仪表板提供数据。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按自动化水平：全套系统缓解劳动力缺口
全自动生产线在2024年占据65.67%的收入，并将以5.67%的复合年增长率保持领先地位。集成机器人以保持零售美学和卫生的速度进行拾取、定向和封盖。Syntegon的RMA机器涵盖受管制的微批量运行，将手动供料器与机器人装配连接，使生产商分阶段过渡到全自动化。基于振动传感器的预测性维护减少计划外停机并延长部件寿命。
半自动平台对手工和季节性产品仍然重要，但随着用户友好编程降低全线技能门槛，增长趋于平稳。促进自动化协会计划帮助操作员从附加式充填机转向完全网络化单元，共享上游生产数据。云仪表板向监督员警报卡塞风险，确保较小品牌能够在没有高人员编制的情况下达到大众零售质量。
按包装类型：柔性薄膜保持势头
柔性薄膜在2024年获得化妆品包装机械市场规模的35.67%，由于旅行套装和补充包装袋的增长。如Coesia的Norden NM 702等软管充填机在不影响装饰清晰度的情况下运行回收HDPE，帮助品牌达到80%可回收性目标。贴标头注册提供智能手机认证的RFID标签，将贴标机械的增长提升至2030年7.87%的复合年增长率。
刚性瓶子、罐子和泵在高档香水和精华中保持相关性，但设计师转向单一材料PP或玻璃以实现循环性。设备升级包括防止可再填充玻璃微裂纹的伺服驱动滴液指示器。装盒机重新设计空白料盒以接受更薄的纸板而不破碎。激光编码投资取代喷墨溶剂，在增加可追溯性的同时消除VOC排放。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按化妆品产品：护肤品保持主导拉动
护肤生产线在2024年获得32.56%的份额，得益于消费者向多功能精华和家用治疗产品的转变。机械处理无气泵、双腔瓶和微剂量安瓿，具有严格的污染控制。香水包装需要高精度压接和装饰金属化，推动对精确伺服同步的需求。彩色化妆品充填机受益于模块化输送机，可在分钟级切换时间内在口红模具和液体眼线笔盒之间切换。
头皮和纹理护发产品的增长扩大了对具有CIP能力的粘性产品充填机的需求。诊断设备式包装进入皮肤分析套装，鼓励设备供应商将电子模块插入与传统装盒相结合。社交媒体驱动发布的销量波动意味着快速工具更换现在是每个新机器报价的基线规格。
地理分析
亚太地区占2024年收入的38.65%，并录得最快的7.25%复合年增长率。区域生产商集成工业4.0改造以符合全球品牌审计，同时保持成本领导地位。中国、韩国和印度的强劲国内需求推动工厂扩张，采购西方和本地机械。政府对智能制造的激励进一步加速AI检测和节能驱动器的采用。
北美仍是优质设备买家。独立标签涌入市场并鼓励短批量印刷机、模块化充填机和视觉系统，在工业速度下保持手工创意。回收含量法规推动跨国公司和合同包装商升级PCR树脂和单一材料层压板生产线。组件生产的国内回流部分抵消关税相关成本飙升。
欧洲执行最严格的可持续发展规则。该大陆的品牌替换PFAS屏障并为包装可追溯性添加数字护照，需要打印机、充填机和封口机以高速集成数据载体。这里的OEM开拓伺服电动执行和闭环CIP，降低水和化学品使用。南欧和东欧看到绿地化妆品工厂，结合税收优惠和接近欧盟市场的优势。
中东和非洲随着本地化妆品品牌从高档香水扩展到护肤品，注册安装增长。针对热气候稳定性优化的交钥匙生产线获得牵引力。在南美，巴西在间歇性停电情况下引领对低维护柔版贴标机和包装袋成型机的需求。汇率波动使远程诊断和本地备件中心对采用至关重要。
竞争格局
该行业仍然分散但显示出明显的整合势头。如Syntegon、IMA和Marchesini Group等欧洲现任者通过技术驱动的收购扩大投资组合。ProMach在2024年完成四笔交易，包括HMC Products和Zacmi，提升水平成型-充填-封口和充填专业知识。2025年对Sentry Equipment的收购增强输送机集成，锐化全线供应。
Krones在收购Netstal的注塑成型范围后，2024年实现12.1%的收入增长至52.9亿欧元，将预成型能力纳入其屋檐下。如Uteco等白色空间竞争者以融合数字敏捷性和柔版经济学的混合印刷机瞄准化妆品包装机械市场。创新差异化在于AI视觉、液压的电动伺服替换和保证服务正常运行时间的物联网仪表板。
能效驱动研发，BW Packaging承诺到2030年减排25%突出显示。专利申请集中在生态设计工具、纸基软管成型和无粘合剂封口。服务模式转向基于结果的合同，OEM保证OEE水平以换取涵盖备件和分析的订阅费。整体供应商领域显示以软件为中心的公司与机械集成商合作交付连接、自优化包装单元的入市增长。
化妆品包装机械行业领导者
-
博世包装技术公司
-
意大利自动化机械工业股份有限公司
-
马切西尼集团股份有限公司
-
Packsys Global Ltd
-
TurboFil包装机械
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：ProMach收购Sentry Equipment & Erectors Inc.，扩展输送机和容器处理专业知识。
- 2025年5月：Syntegon发布Pharmatag 2025液体充填生产线，引入与化妆品相关的精密模块。
- 2025年5月：Kindeva药物输送和Syntegon在北美安装首个Versynta microBatch系统。
- 2025年4月：Syntegon推出MLD Advanced充填机，用于每分钟400单位的即用注射器。
- 2025年4月：Syntegon推出针对跨市场效率优化的新流包机。
全球化妆品包装机械市场报告范围
化妆品是从口红、眼影和其他化妆品到指甲油、面霜、护肤乳液和洗发水的产品范围。甚至香水和牙膏都可以被认为是化妆品。化妆品行业包装的产品广泛多样，用于包装它们的包装机械被识别为化妆品包装机械。市场定义为跨各地区化妆品包装机械销售产生的收入，这些机械用纸张、玻璃、塑料等多种材料进行包装。
化妆品包装机械市场按机械类型（成型/充填/封口机械、贴标机械、封盖机械、包装机械和其他机械类型）和地理位置（北美、欧洲、亚太、拉丁美洲、中东和非洲）进行细分。宏观经济趋势对市场的影响也涵盖在研究范围内。影响近期市场演变因素的干扰，以及驱动因素和约束条件，已在研究中涵盖。所有上述细分市场的市场规模和预测均以价值（美元）形式提供。
| 成型/充填/封口机械 |
| 贴标机械 |
| 封盖机械 |
| 包装和捆绑机械 |
| 装盒和装箱机械 |
| 检测和视觉系统 |
| 其他机械类型 |
| 全自动系统 |
| 半自动系统 |
| 刚性容器和罐子 |
| 软管、小袋和包装袋 |
| 瓶子、泵和分配器 |
| 柔性薄膜和包装材料 |
| 护肤产品 |
| 护发产品 |
| 化妆和彩色化妆品 |
| 香水和除臭剂 |
| 其他个人护理产品 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 法国 | ||
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 印度 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 肯尼亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 按机械类型 | 成型/充填/封口机械 | ||
| 贴标机械 | |||
| 封盖机械 | |||
| 包装和捆绑机械 | |||
| 装盒和装箱机械 | |||
| 检测和视觉系统 | |||
| 其他机械类型 | |||
| 按自动化水平 | 全自动系统 | ||
| 半自动系统 | |||
| 按包装类型 | 刚性容器和罐子 | ||
| 软管、小袋和包装袋 | |||
| 瓶子、泵和分配器 | |||
| 柔性薄膜和包装材料 | |||
| 按化妆品产品 | 护肤产品 | ||
| 护发产品 | |||
| 化妆和彩色化妆品 | |||
| 香水和除臭剂 | |||
| 其他个人护理产品 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 法国 | |||
| 英国 | |||
| 意大利 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 印度 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 肯尼亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
化妆品包装机械市场目前规模是多少？
化妆品包装机械市场在2025年达到32.7亿美元，预计到2030年将达到40.4亿美元，以4.32%的复合年增长率反映稳定增长。
哪个地区主导化妆品包装机械销售？
亚太地区以2024年收入的38.65%领先，预计将以7.25%的复合年增长率扩张，受强大制造基础设施和不断增长的本地美容消费推动。
哪种机械类型占最大份额？
成型/充填/封口设备在2024年获得28.45%的化妆品包装机械市场份额，得益于其在包装袋、小袋和刚性格式方面的多功能性。
什么推动制造商转向全自动生产线？
劳动力短缺、不断上升的产出目标和精确合规需求驱动采用；全自动系统已占销售的65.67%并以5.67%的复合年增长率增长。
页面最后更新于:
