欧洲营养保健品市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 88.54 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 111.83 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.91% CAGR |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
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Mordor Intelligence欧洲营养保健品市场分析
欧洲营养保健品市场在2025年价值880亿美元，预计到2030年将增长至1118.3亿美元，预测期内复合年增长率为4.91%。这一增长由预防性医疗保健支出增加、功能性营养支持政策推动。肥胖率上升及相关经济成本正推动市场转向基于证据的解决方案，以延缓慢性疾病的发作。在产品类型中，功能性食品占据最大市场份额，而膳食补充剂预计增长最快。在来源方面，植物基成分在2024年产生最高收入，而微生物基替代品预计将快速增长。在分销渠道方面，超市/大卖场占据最大市场份额，但在线零售店预计将大幅增长。在地理位置方面，德国领先市场，而英国预计到2030年将录得最高的复合年增长率。市场仍然分散，敏捷公司利用直接面向消费者的模式针对特定健康需求，而Glanbia公司、安利公司等老牌食品和制药公司则扩大其临床声明组合以维持市场地位。
关键报告要点
- 按产品类型，功能性食品在2024年占据欧洲营养保健品市场份额的36.70%，而膳食补充剂预计到2030年将以最快的6.78%复合年增长率增长。
- 按来源，植物基成分在2024年贡献54.60%的收入份额，而微生物基替代品预计到2030年将以7.00%的复合年增长率加速增长。
- 按分销渠道，超市/大卖场在2024年占据38.59%的欧洲营养保健品市场规模，然而在线零售店预计在展望期内将以7.25%的复合年增长率扩张。
- 按地理位置，德国在2024年以19.50%的市场份额领先，而英国预计到2030年将实现最高的7.50%复合年增长率。
欧洲营养保健品市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理 相关性 | 影响 时间轴 |
|---|---|---|---|
| 消费者对预防性健康和营养保健关注度上升 | +1.2% | 在德国、荷兰、瑞典采用率最强 | 中期 (2-4年) |
| 人口老龄化推动功能性摄入量增长 | +1.5% | 欧洲范围内，特别是德国、意大利、法国老年人口最多 | 长期 (≥4年) |
| 对清洁标签和天然产品需求上升 | +0.8% | 西欧核心地区，扩展至中欧和东欧 | 短期 (≤2年) |
| 高运动和健身参与率 | +0.6% | 北欧（瑞典、荷兰、英国）辐射至城市中心 | 中期 (2-4年) |
| 肥胖和体重管理担忧 | +1.0% | 泛欧洲，重点关注英国、德国、马耳他等肥胖率最高地区 | 短期 (≤2年) |
| 与公共卫生项目整合 | +0.4% | 法国、荷兰、瑞典引领整合模式 | 长期 (≥4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
人口老龄化推动功能性摄入量增长
欧洲人口老龄化正在增加对支持认知健康、骨骼强度和心脏健康的营养保健品需求。截至2024年1月，据欧盟统计，欧洲总人口估计为4.493亿，其中超过21.6%年龄在65岁及以上[1]来源：欧盟，《人口结构与老龄化》，ec.europa.eu。据PubMed Central截至2025年5月的数据，每6个欧洲人中就有1人在70岁前死于非传染性疾病，政策制定者正通过补贴鼓励预防性营养，以降低长期医疗成本[2]来源：PubMed Central，《从惯性到影响：为非传染性疾病提供真正解决方案》，pmc.ncbi.nlm.nih.gov。这导致了控制胆固醇的omega-3补充剂和关节健康胶原蛋白肽等产品的兴起，针对专注于保持活跃老龄化的老年人。欧洲最近推出的产品引入了结合这些功能性成分的先进配方，以满足老年人的特定需求。专注于老年健康产品开发的公司受益于支持性政策，如对医疗针对性补充剂的增值税减免和欧洲食品安全局（EFSA）对老龄化相关健康声明的加速审批。
消费者对预防性健康和营养保健关注度上升
随着越来越多的人专注于预防性健康和保健，欧洲营养保健品市场正在增长。这一转变增加了对有助于预防慢性疾病和支持整体健康的产品需求。消费者正在寻找能够增强免疫力、改善消化、提高能量和促进健康的补充剂和功能性食品。据世界卫生组织数据，到2025年，德国预计将有890万人体验更好的健康状况，这反映了整个欧洲健康意识的更广泛趋势[3]来源：世界卫生组织，《德国：德意志联邦共和国健康数据概览》，data.who.int。在2024年Vitafoods欧洲展览会这一领先行业活动中，公司展示了满足这些需求的创新产品。例如，赢创推出了AvailOm®，一种含有乳香提取物的omega-3粉末，用于关节健康，以及IN VIVO BIOTICS™，一种增强肠道健康和免疫力的合生元解决方案。这些发展突出了市场专注于创造有效便捷的营养保健品产品，与日益增长的预防性健康兴趣保持一致。
肥胖和体重管理担忧
肥胖和体重管理是欧洲面临的主要健康挑战，促使政府实施各种措施来解决这一问题。这些措施包括糖税、清晰的包装正面营养标签和学校膳食计划改革，以减少高热量食品的消费。据2025年世界人口评论，俄罗斯的肥胖率在欧洲最高，达到30.3%[4]来源：世界人口评论，《2025年欧洲各国肥胖率》，worldpopulationreview.com。作为回应，消费者越来越依赖营养保健品来支持其体重管理目标。公司正在强调欧洲食品安全局（EFSA）批准的体重控制相关声明，以将其产品与一般健康补充剂区分开来。药房正在创建专门针对抗肥胖解决方案的专门区域，提供测量工具和临床验证补充剂的组合。这种对针对性解决方案的日益关注反映了对有效和科学支持产品的不断增长需求，以对抗肥胖并促进整个地区更健康的生活方式。
对清洁标签和天然产品需求上升
由于对成分透明度的认识不断提高以及对更健康、最少加工选择的偏好，欧洲消费者越来越寻找清洁标签和天然营养保健品产品。他们希望产品不含人工添加剂、防腐剂或合成成分，选择具有简单天然成分且适合健康生活方式的产品。这一转变推动制造商更新现有产品并创造突出有机认证、天然提取物和环保包装的新产品。例如，在2024年Vitafoods欧洲展览会上，公司推出了清洁标签产品，如Naturacare的Vital Extend，一种含有天然能量增强成分的双层片剂，以及SIRIO Pharma的PureOrganix™系列，包括用月见草油和亚麻籽油等成分制成的有机软糖，迎合了对天然透明配方日益增长的需求。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理 相关性 | 影响 时间轴 |
|---|---|---|---|
| 严格的EFSA健康声明验证流程 | -0.8% | 欧洲范围内，特别是对缺乏监管资源的小公司影响更大 | 中期 (2-4年) |
| 高产品开发和合规成本 | -0.6% | 泛欧洲，对中小企业和新市场进入者压力尤为严重 | 短期 (≤2年) |
| 消费者对超加工'健康'食品的反感 | -0.4% | 最初在西欧，扩散至东欧市场 | 中期 (2-4年) |
| 在线假冒和低质量产品 | -0.3% | 集中影响欧洲高渗透率电子商务市场 | 短期 (≤2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
严格的欧洲食品安全局（EFSA）健康声明验证流程
欧洲食品安全局（EFSA）严格的健康声明审批流程为欧洲营养保健品市场带来了重大障碍。公司必须经历漫长的审批过程，通常需要3至5年时间，包括进行昂贵的临床试验来验证健康声明。自2025年生效的更新欧洲法规2015/2283引入了更严格的规则，要求详细记录生产过程。这进一步延长了审批时间，增加了将新产品推向市场的复杂性。因此，拥有专门监管团队的大型跨国公司更有能力应对这些挑战。虽然市场继续增长，但创新步伐有所放缓。每当欧洲食品安全局（EFSA）引入新规则或更新现有规则时，都会为产品开发商带来不确定性，使公司更难规划和推出新产品。
高产品开发和合规成本
由于严格的监管要求，在欧洲营养保健品市场推出新成分既昂贵又耗时。公司必须进行毒理学研究，遵循良好生产规范（GMP），并确保遵守详细的标签规则。例如，在荷兰，补充剂通知系统有几个层级，高风险产品需要类似新食品审批所需的安全评估。这些复杂且昂贵的流程通常迫使小公司依赖合同制造商，限制了利基和手工品牌的增长。这导致了行业整合度增加，因为拥有更多资源的大公司主导市场。投资者现在关注公司如何有效管理监管成本，如获得批准健康声明的费用。这突出了监管合规在塑造竞争和整体市场趋势方面发挥的关键作用。
细分分析
按产品类型：功能性食品保持领先，补充剂加速增长
功能性食品在2024年引领欧洲营养保健品市场，占据36.70%的份额。强化谷物、益生菌乳制品饮料和蛋白质强化烘焙产品的受欢迎程度推动了这一主导地位。这些产品受益于在超市中的强可见性、减糖含量和高消费者忠诚度。纤维强化早餐食品和缓慢消化蛋白质仍然是家庭必需品，而糖果品牌包含植物甾醇和omega-3以迎合更健康的零食趋势。含益生菌的无乳糖特殊乳制品饮料通过满足各年龄段的消化健康需求进一步巩固了其地位。
膳食补充剂预计增长最快，到2030年复合年增长率为6.78%，在预测期内对欧洲营养保健品市场规模做出重大贡献。这一增长由精确剂量、远程营养服务和针对特定病症的产品推动，如用于消化的酶混合物或用于更年期缓解的植物药。个性化每日小袋改善依从性和客户保留，而清洁标签运动营养胶囊吸引了运动员以外的更广泛受众。随着该地区电子药房监管收紧，在便利格式中提供临床支持产品的品牌在实体店和在线商店中都有良好的市场份额获得前景。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按来源：植物基成分主导，微生物路径获得势头
植物基成分占2024年欧洲营养保健品市场份额的54.60%，这得益于该地区在植物提取物、草药和水果基抗氧化剂方面的深厚历史。消费者将植物基产品与安全性和可持续性联系起来，鼓励零售商突出环保标签和从农场到餐桌的故事。老牌供应商利用垂直整合和公平贸易认证确保原材料稳定供应，而制造商结合不同植物药创造针对免疫力、睡眠和新陈代谢的产品。柑橘皮胶原蛋白和发酵大豆异黄酮等例子表明，即使是传统的动物基或合成成分也在转向植物基选择，有助于维持其领先地位。
微生物基生产预计以最快速度增长，到2030年复合年增长率为7.00%，使精密发酵成为欧洲营养保健品市场增长的关键驱动力。基于发酵的成分如核黄素、白藜芦醇和新的后生元肽避免了农业挑战，满足清洁标签要求，减少碳足迹，吸引了环保意识消费者。成分制造商与生物技术初创企业之间的合作降低了相比传统方法的生产成本，使这些产品更加经济实惠。欧洲食品安全局（EFSA）对发酵生物活性物质的批准进一步验证了这种方法，吸引投资开发新菌株并促进其在补充剂和强化食品中的使用。
按分销渠道：超市保持主导地位，电子商务激增
超市/大卖场仍然是领先的销售渠道，在2024年占据38.59%的欧洲营养保健品市场份额。这一主导地位归因于高客流量、专门的健康区域以及将功能性食品与补充剂相结合的忠诚度计划。店内药剂师和营养师指导客户了解欧洲食品安全局（EFSA）批准的声明，在购买过程中建立信任。定价低于全国品牌的自有品牌产品吸引了注重预算的买家，而免疫增强饮品和蛋白质棒的显著陈列使这些产品成为常规购买。一些商店甚至在测试维生素软糖的补充站，展示了实体零售的创新。
在线零售店预计到2030年将以7.25%的复合年增长率增长，增加其在欧洲营养保健品市场的份额。简化的合规工具现在允许产品在几分钟内在各国上架。电子商务平台使用基于AI的测验和订阅优惠来促进销售和留住客户，而快速城市配送扩大了对冷藏益生菌的获取。二维码和区块链追踪等功能有助于解决对假冒产品的担忧，鼓励更多高端产品购买。随着欧盟数字服务法案下跨境物流的改善，在线商店将继续获得市场份额，特别是在偏好手机购物便利性的年轻消费者中。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
地理分析
2024年，德国占欧洲营养保健品市场份额的19.50%，这得益于其对临床测试的强烈关注和对严格质量标准的坚持。这些因素使德国产品对注重健康和谨慎的消费者极具吸引力。该国还遵循严格的欧洲食品安全局（EFSA）要求，确保产品安全性和可靠性。德国公司积极与欧洲各地的合作伙伴协作，分享研究和专业知识。这种对质量和创新的承诺为德国建立了良好声誉，将其定位为欧洲营养保健品市场的关键领导者。
英国是增长最快的市场，预计到2030年复合年增长率为7.50%。自英国脱欧以来，英国在审批新食品和调整标签法规方面更加迅速，在市场中获得优势。本土品牌专注于创新产品，如用于认知健康的软糖和用于缓解压力的饮料，这些产品与消费者对心理和身体健康日益增长的兴趣保持一致。这种适应性和对不断发展的健康需求的关注使英国成为营养保健品动态且快速扩张的市场。
南欧在营养保健品市场提供多样化的增长机会。意大利在人均补充剂支出方面领先，推动了对高端抗衰老产品的需求。西班牙将功能性食品融入地中海饮食，推广橄榄油基涂抹酱和纤维强化凉菜汤等产品。法国将其烹饪传统与美容产品专业知识相结合，促进了营养美容品（如皮肤健康胶原蛋白补充剂）的受欢迎程度。这些区域趋势突出了南欧独特的消费者偏好和增长潜力。
竞争格局
欧洲营养保健品市场竞争激烈，没有单一公司主导行业。雀巢公司、Glanbia公司和康宝莱营养有限公司等领先公司正在努力扩大其价值链运营，从原材料采购到成品交付。尽管努力，其合并市场份额仍低于30%，为小型和创新公司进入和增长留下了重大机会。这种竞争环境鼓励创新，并允许新参与者专注于特定消费者需求。小公司通过提供独特产品或针对利基细分市场往往取得成功，这帮助它们在市场中开拓一席之地。
技术正成为推动营养保健品市场增长和创新的关键因素。例如，达能收购The Akkermansia Company增强了其微生物组研究专业知识，使其能够开发先进的肠道健康产品。这些进展帮助公司满足对定制有效健康产品日益增长的需求，这是注重健康的消费者越来越寻求的。技术还使公司能够创造更个性化的解决方案，吸引寻找解决特定健康需求产品的消费者。
公司间的合作也在通过促进创新和提高效率在塑造市场方面发挥重要作用。例如，Arla与Volac合作在威尔士建立了高蛋白生产中心，而AstaReal和Polaris正在合作创造基于藻类的虾青素与植物omega-3相结合的运动恢复产品。初创公司正在使用监管技术简化欧洲食品安全局（EFSA）要求的合规性，实现更快的市场进入或许可机会。这些合作伙伴关系和进展帮助公司在应对日益增长的监管挑战的同时保持竞争力。
欧洲营养保健品行业领导者
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可口可乐公司
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雀巢公司
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安利公司
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康宝莱营养有限公司
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Glanbia公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：达能完成对The Akkermansia Company的收购，这使其获得了EFSA批准的巴氏杀菌嗜粘蛋白阿克曼氏菌菌株。该菌株因其在解决心脏代谢健康问题方面的潜力而得到认可，使达能能够在不断增长的先进肠道健康解决方案市场中加强其地位。
- 2025年5月：Rousselot在Vitafoods欧洲展览会上推出了Nextida GC胶原蛋白肽，旨在支持血糖水平平衡。这一推出突出了公司通过创新胶原蛋白基解决方案解决特定健康问题的关注。
- 2025年4月：Azelis通过收购Solchem Nature S.L.在西班牙扩展了其营养保健品组合。这一战略举措使Azelis通过整合Solchem Nature在高质量营养保健品成分方面的专业知识，加强了在西班牙市场的地位。
- 2023年12月：拜耳英国的领先能量支持多维生素品牌Berocca推出了两种新产品格式：Berocca Immuno和多效软糖。这些推出旨在扩展品牌组合并迎合多样化的消费者偏好。
欧洲营养保健品市场报告范围
营养保健品产品是具有生理益处、预防慢性疾病、改善健康、延缓衰老和延长寿命的物质。欧洲营养保健品市场按产品类型细分为功能性食品、功能性饮料和膳食补充剂。按分销渠道，市场细分为超市/大卖场、便利店、专卖店、在线零售店和其他分销渠道。基于地理位置，市场细分为英国、德国、法国、西班牙、意大利、俄罗斯和欧洲其他地区。对于每个细分市场，市场规模和预测都基于价值（百万美元）进行。
| 功能性食品 | 早餐谷物 |
| 烘焙和糖果 | |
| 零食 | |
| 乳制品 | |
| 其他功能性食品 | |
| 功能性饮料 | 能量饮料 |
| 运动饮料 | |
| 强化果汁 | |
| 其他功能性饮料 | |
| 膳食补充剂 | 维生素和矿物质 |
| 植物药 | |
| 酶 | |
| 欧米茄 | |
| 其他膳食补充剂 |
| 植物基 |
| 动物基 |
| 微生物基 |
| 其他 |
| 超市/大卖场 |
| 便利店 |
| 药房和药店 |
| 在线零售店 |
| 其他 |
| 英国 |
| 德国 |
| 法国 |
| 意大利 |
| 西班牙 |
| 荷兰 |
| 瑞典 |
| 波兰 |
| 瑞士 |
| 俄罗斯 |
| 欧洲其他地区 |
| 按产品类型 | 功能性食品 | 早餐谷物 |
| 烘焙和糖果 | ||
| 零食 | ||
| 乳制品 | ||
| 其他功能性食品 | ||
| 功能性饮料 | 能量饮料 | |
| 运动饮料 | ||
| 强化果汁 | ||
| 其他功能性饮料 | ||
| 膳食补充剂 | 维生素和矿物质 | |
| 植物药 | ||
| 酶 | ||
| 欧米茄 | ||
| 其他膳食补充剂 | ||
| 按来源 | 植物基 | |
| 动物基 | ||
| 微生物基 | ||
| 其他 | ||
| 按分销渠道 | 超市/大卖场 | |
| 便利店 | ||
| 药房和药店 | ||
| 在线零售店 | ||
| 其他 | ||
| 按地理位置 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 瑞典 | ||
| 波兰 | ||
| 瑞士 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
2025年欧洲营养保健品市场有多大？
欧洲营养保健品市场规模在2025年价值880亿美元。
欧洲营养保健品的预测增长率是多少？
市场预计以4.91%的复合年增长率推进，到2030年达到1118.3亿美元。
哪个产品类别增长最快？
膳食补充剂预计以6.78%的复合年增长率实现最快增长，直到2030年。
哪个国家预计增长最快？
英国以7.50%的复合年增长率领先预测增长。
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