欧洲膳食补充剂市场规模和份额

欧洲膳食补充剂市场(2025-2030)
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Mordor Intelligence欧洲膳食补充剂市场分析

欧洲膳食补充剂市场预计将从2025年的224亿美元增长至2030年的264亿美元,复合年增长率为3.34%。女性作为最大的消费群体,正在推动对合成/发酵来源补充剂的强劲需求。虽然主要焦点仍然是增强免疫力,但在线零售正迅速成为主导的分销渠道。德国目前拥有最大的市场份额,但波兰预计将在2030年前实现最快增长,这得益于对植物性和个性化营养解决方案日益增长的兴趣。此外,欧洲监管环境通过提高质量标准来强化市场,并使符合合规要求的公司受益。2024年,欧盟实施了膳食补充剂强制性标签要求,以加强质量控制和消费者保护[1]来源:BF-ESSE,《2024年膳食补充剂强制性标签:您需要了解的内容》,BF-ESSE,bfesse.com。根据法规,公司必须遵守这些标签标准以维持其在欧盟的市场准入。这些法规要求包括用于供应链可追溯性的唯一识别码、详细的成分披露、制造商详细信息和潜在禁忌症。结果,假冒活动显著减少,消费者信任得到加强,欧洲膳食补充剂市场的品牌可信度得到提升。

关键报告要点

  • 按产品类型划分,维生素在2024年以33.21%的份额主导了欧洲膳食补充剂市场,而益生元和益生菌细分市场预计将以9.61%的复合年增长率增长至2030年。
  • 按形式划分,片剂在2024年占据了28.17%的市场份额,而软糖预计在预测期内将以10.01%的复合年增长率扩张。
  • 按来源划分,合成/发酵来源补充剂在2024年占市场的56.11%,而植物性细分市场预计将以9.81%的复合年增长率增长至2030年。
  • 按消费群体划分,女性在2024年占最大份额34.12%,儿童细分市场预计将以11.01%的复合年增长率实现最快增长至2030年。
  • 按健康应用划分,免疫增强在2024年以22.06%的市场份额领先,而皮肤、头发和指甲护理产品预计将以11.52%的复合年增长率增长至2030年。
  • 按分销渠道划分,专业商店在2024年占据最高份额46.15%,而在线零售预计将以强劲的13.00%复合年增长率增长至2030年。
  • 按地理位置划分,德国在2024年占据最大份额18.52%,而波兰预计将见证最快增长,至2030年复合年增长率达到7.63%。

细分市场分析

按产品类型:维生素占主导地位,益生菌和益生元加速发展

2024年,维生素在欧洲膳食补充剂市场中占据主导地位,份额为33.21%。这一主导地位得到了强有力的科学共识、其在预防性健康措施中的普遍使用以及在公共健康倡议中的认可的支持。突出行业不断发展的焦点,ILSI Europe在2024年启动了其维生素K2工作组,聚焦新兴微量营养素。这些营养素,特别是那些针对骨骼和心血管健康的营养素,正在扩大该类别超越一般健康的吸引力。

益生元和益生菌预计在2025年至2030年期间以9.61%的复合年增长率增长,正在乘着消费者对肠道健康及其在免疫力和情绪调节中关键作用认识不断提高的浪潮。针对特定菌株的产品享有更高的重复购买率,与发酵食品的合作放大了试用和采用率。矿物质保持持续需求,受到医疗保健对微量营养素缺乏关注的推动。同时,欧米茄-3在心血管健康宣传期间经历需求激增。此外,蛋白质和氨基酸补充剂正在一般健康部门开拓空间,因其肌肉益处和促进饱腹感的作用而受到推崇。

欧洲膳食补充剂市场分析:按类型图表
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按形式:多样化格式推动市场增长

片剂目前以28.17%的市场份额在2024年占据最大市场份额,而软糖预计在2025-2030年期间以10.01%的复合年增长率增长。片剂是膳食补充剂的主导形式,提供便利性、成本效益、高效制造和延长保质期等优势。其精确的剂量控制和消费者熟悉度有助于其在市场中的广泛采用。消费者对软糖日益增长的偏好源于药丸疲劳和增强的消费体验。无淀粉软糖配方的开发使制造商能够加入对温度敏感的活性成分,扩大其应用范围。高端旅行装小袋在特定地区已获得超过大瓶装的市场份额,表明消费者愿意为便利性和产品新鲜度支付更多费用。胶囊和软胶囊在特定细分市场中保持主导地位,特别是鱼油浓缩物,由于其优越的抗氧化保护,而粉末在将补充剂混入奶昔的消费者中保持流行。

液体配方满足难以吞咽的老年消费者和儿童的需求,突出了产品开发中可及性的重要性。新格式,如液体填充软糖胶囊,结合了软胶囊和软糖吸引力的益处。这些递送格式创新作为产品差异化因素,使公司能够在其成分产品之外区分自己。

按来源:不断发展的成分偏好和供应链动态

2024年,合成或发酵来源成分占据市场56.11%的份额,这得益于其一致的质量、可扩展性和全年可用性。这些关键属性不仅支持大规模生产,还有助于遵守监管标准。此类成分允许精确给药和标准化生物活性含量,完美符合欧盟质量控制要求并促进更广泛的产品创新。

与此同时,植物性替代品预计将以9.81%的强劲复合年增长率扩张。许多消费者认为植物成分既更安全又更可持续。公司迅速突出这一认知,在其包装上显著展示认证标识。迎合素食者的营养需求,植物性补充剂也倡导可持续性和健康。市场展示了从豌豆、大米到大麻的各种蛋白质来源,都富含对肌肉发展和维护至关重要的必需氨基酸。这些产品特别与寻求素食选择的活跃个人和健身爱好者产生共鸣。2025年5月,Eat Just推出了单一成分素食蛋白粉,每份提供30克蛋白质。虽然海洋来源欧米茄-3在有明确生物可利用性证据的细分市场中占主导地位,但值得注意的是,植物性成分的主导地位在不同产品类别中可能有所不同。

按消费群体:性别和年龄人口统计推动市场

2024年,女性成为主导消费群体,占据34.12%的市场份额。这一激增受到对针对荷尔蒙健康、皮肤老化和更年期相关问题补充剂强劲需求的推动。2024年6月,石药集团等品牌突出了其创新方法,推出了针对女性健康的个性化平台。其产品涵盖从胶原蛋白和生育产品到支持更年期的产品。欧洲老龄化女性人口,特别是在德国等国,进一步推动了这一不断增长的市场份额。

预计到2030年将以11.01%的复合年增长率扩张,儿童细分市场正在见证增长,主要是由于父母对预防性护理意识的提高。这一趋势包括多种维生素和益生菌使用的激增,强调免疫力和认知支持。作为这一趋势的证明,Nutriburst在2024年推出了《神偷奶爸4》主题软糖,突出了儿童友好格式的吸引力,提高了参与度和销量。

同时,以家庭为中心的补充剂套装日益流行,因其便利性和感知价值而受到赞誉。多培心、维他命和奥克拉健康等品牌正在策划多代包装,迎合成人和儿童。这一策略不仅放大了家庭采用,还避免了折扣驱动销售的需要,标志着整个欧洲向整体家庭健康解决方案的更广泛转变。

按健康应用:美容和健康类别的增长

2024年,免疫增强细分市场占据主导地位,市场份额为22.06%,受疫情后健康意识提高的推动。消费者正在全年优先考虑免疫弹性,促使品牌通过创新的递送方法和科学验证的成分使其产品多样化。例如,Naturacare在2024年欧洲营养食品展上推出了其最新的免疫增强补充剂系列,利用经过验证的植物提取物和维生素的力量,凸显了该行业的活跃创新和重要性。

另一方面,皮肤、头发和指甲护理细分市场预计将以令人印象深刻的11.52%复合年增长率扩张,受美容与健康融合的推动。随着消费者越来越将其外观与内在健康联系起来,对营养美容品的需求显著增加,特别是那些富含胶原蛋白肽的产品。在宣称皮肤弹性增强和关节支持等益处的科学证据支持下,这些产品已无缝过渡到主流零售。这种蓬勃发展的需求还促进了补充剂和化妆品公司之间的合作,扩大了其市场覆盖范围和吸引力。此外,多种维生素继续作为整体健康的基础产品。同时,针对骨骼和关节健康的补充剂正在获得关注,迎合老龄化人口和久坐办公室的个人。专注于能量和体重管理的类别现在聚焦持续活力,强调适应原和缓释碳水化合物等成分。

市场份额
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按分销渠道:在线零售在欧洲膳食补充剂市场获得动力

专业商店在2024年占据46.15%的市场份额,而在线零售预计将在2030年前以13%的复合年增长率增长,受数字可及性和有针对性营销的推动。例如,荷兰与巴雷特,欧洲领先的健康保健零售商之一。在2023财年,该公司报告收入增长10%,标志着由战略门店投资和数字整合推动的重大转机。荷兰与巴雷特在欧洲翻新了400多家门店并开设了约35个新地点,强调现代化布局、改善的产品导航和专家主导的客户服务。电子商务平台有效推出新产品,加速产品创新周期。现在纳入电子处方的药房在其虚拟咨询中包括补充剂推荐,增加了其在线流量。2024年10月,MD Logic Health®将其高端健康补充剂推向欧洲市场,战略性专注于在线零售渠道和有限的实体店。这种在线优先方法提高了整个欧洲的可及性,与该地区对便利、个性化健康解决方案日益增长的偏好保持一致。

此外,直销组织通过个性化客户指导保持其市场地位,提供在线平台难以复制的服务。2024年10月,欧瑞莲西班牙作为欧瑞莲的首个市场率先推出了针对品牌合作伙伴和消费者独特营养需求的定制解决方案,在Wellosophy品牌旗下。然而,超市利用消费者信任推广其自有品牌维生素,特别是在价格敏感性较高的南欧市场。市场的分销渠道继续多元化,有利于能够有效管理库存并在多个平台上保持一致信息的公司。

地理分析

德国以18.52%的份额主导欧洲膳食补充剂市场,得到严格法规和消费者依赖药剂师指导的支持。促进微量营养素摄入的政府倡议提高了公众意识,导致全年一致的零售销售。德国消费者表现出为具有研究凭证的产品支付更高价格的意愿,表明科学验证推动购买决策。环境可持续性已变得与产品有效性同等重要,促使制造商强调碳中和生产和可回收包装。

英国和法国是欧洲膳食补充剂收入的主要贡献者,具有不同的市场特征。英国消费者越来越青睐美容增强和认知表现产品,受专注于压力减缓的企业健康计划推动。法国市场强调可持续采购和传统植物成分,药房选择与国家清洁美容趋势相配的产品。区域文化偏好显著塑造产品营销,要求公司为不同的欧洲市场定制其信息。

南欧和东欧市场显示出对比鲜明的发展模式。意大利保持欧洲最高的人均补充剂支出,特别是在补充传统饮食习惯的消化健康产品方面。西班牙利用包括橄榄叶和柑橘生物类黄酮在内的当地植物成分,为国际市场创造独特的国内品牌。波兰以7.63%的复合年增长率展现最高的预期增长率,反映了可支配收入增加和电子药房可及性扩大。然而,消费者对膳食补充剂和非处方药之间的误解持续存在。这种增长潜力和市场教育需求的结合表明,东欧地区的扩张策略需要强大的分销网络以及消费者教育倡议。

竞争格局

欧洲膳食补充剂市场适度分散。虽然跨国公司在采购和监管合规方面受益于规模经济,但较小的数字化专注品牌通过基于消费者反馈的快速配方适应保持竞争优势。益生菌和美容补充剂细分市场显示出竞争加剧,促使成熟公司收购专业公司以增强其成分组合。这一趋势表明,收购策略现在既优先考虑品牌价值也优先考虑技术能力。

此外,公司正在使用基于人工智能的评估工具开发个性化营养服务,这些工具产生有价值的消费者数据并能够对维生素和功能性食品进行有针对性的营销。这些直接面向消费者的模式减少零售依赖,同时改善利润率和客户保留。

欧洲连锁药房在其供应商选择过程中越来越优先考虑可持续性指标和临床证据。零售商需要全面的环境影响评估和科学验证以最小化库存风险。这一要求有利于具有成熟研究能力和环境报告系统的公司,为新市场参与者创造更高的进入壁垒。这一趋势表明,环境、社会和治理(ESG)表现已成为与商业条款同样重要的零售合作伙伴关系因素。

欧洲膳食补充剂行业领导者

  1. 拜耳股份公司

  2. 哈利恩公共有限公司

  3. 宝洁公司

  4. 赛诺菲股份公司

  5. 维他命有限公司

  6. *免责声明:主要玩家排序不分先后
欧洲膳食补充剂市场
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近期行业发展

  • 2025年2月:SFI Health EMEA在葡萄牙推出Equazen食品补充剂。该产品线包括配制用于支持不同生命阶段认知功能的补充剂。
  • 2025年1月:新的冷冻膳食补充剂系列icesupp进入英国市场。补充剂含有水果和豌豆蛋白作为主要成分,以及必需的维生素和矿物质。每86毫升补充剂袋提供真正的水果、5克蛋白质、2.5克纤维和150卡路里,旨在增强力量和能量水平。初始产品线包含三种口味:混合浆果、芒果和百香果。补充剂以12袋装的环境液体形式分发,用户可以在家冷冻以获得冰糕般的稠度。
  • 2024年11月:PharmaLinea推出>Your<关节舒缓胶囊,这是一种用于关节健康的自有品牌膳食补充剂。该产品含有临床测试的成分,支持软骨再生、减少炎症并缓解关节疼痛。临床研究显示,该补充剂减少关节疼痛、不适、肿胀和僵硬,同时改善骨关节炎和下背疼痛患者的关节功能。配方包括未变性II型胶原蛋白、乳香提取物、MSM以及维生素C和D3。
  • 2024年10月:欧瑞莲西班牙在其Wellosophy品牌下推出了个性化营养补充剂解决方案。新的膳食补充剂产品建立在欧瑞莲健康套装(男性/女性)成功的基础上,提供针对个人客户需求的定制解决方案。

欧洲膳食补充剂行业报告目录

1. 引言

  • 1.1 研究假设和市场定义
  • 1.2 研究范围

2. 研究方法

3. 执行摘要

4. 市场格局

  • 4.1 市场概述
  • 4.2 市场驱动因素
    • 4.2.1 预防性医疗保健趋势推动定期补充剂消费
    • 4.2.2 针对女性消费者的补充剂推动增长
    • 4.2.3 消费者对清洁标签和天然补充剂的倾向
    • 4.2.4 欧洲老龄化人口促进年龄相关补充剂需求
    • 4.2.5 运动营养和健身趋势的日益流行推动年轻消费者使用补充剂
    • 4.2.6 电子商务扩张使补充剂更易获得并促进市场增长
  • 4.3 市场限制因素
    • 4.3.1 假冒产品的存在阻碍增长
    • 4.3.2 科学怀疑主义降低消费者对未经证实产品的信任
    • 4.3.3 严格法规限制补充剂健康声明
    • 4.3.4 对基于天然食品营养日益增长的偏好降低对补充剂的依赖
  • 4.4 监管前景
  • 4.5 技术前景
  • 4.6 波特五力模型
    • 4.6.1 新进入者威胁
    • 4.6.2 买方议价能力
    • 4.6.3 供应商议价能力
    • 4.6.4 替代产品威胁
    • 4.6.5 竞争激烈程度

5. 市场规模和增长预测(价值)

  • 5.1 按产品类型
    • 5.1.1 维生素
    • 5.1.2 矿物质
    • 5.1.3 脂肪酸
    • 5.1.4 蛋白质和氨基酸
    • 5.1.5 益生元和益生菌补充剂
    • 5.1.6 草药补充剂
    • 5.1.7 酶
    • 5.1.8 混合补充剂
    • 5.1.9 其他产品类型
  • 5.2 按形式
    • 5.2.1 片剂
    • 5.2.2 胶囊和软胶囊
    • 5.2.3 粉末
    • 5.2.4 软糖
    • 5.2.5 液体
    • 5.2.6 其他形式
  • 5.3 按来源
    • 5.3.1 植物性
    • 5.3.2 动物性
    • 5.3.3 合成/发酵来源
  • 5.4 按消费群体
    • 5.4.1 男性
    • 5.4.2 女性
    • 5.4.3 儿童
  • 5.5 按健康应用
    • 5.5.1 一般健康和保健
    • 5.5.2 骨骼和关节健康
    • 5.5.3 能量和体重管理
    • 5.5.4 胃肠道和肠道健康
    • 5.5.5 免疫增强
    • 5.5.6 心血管健康
    • 5.5.7 糖尿病管理
    • 5.5.8 认知和心理健康
    • 5.5.9 皮肤、头发和指甲护理
    • 5.5.10 眼部健康
    • 5.5.11 其他健康应用
  • 5.6 按分销渠道
    • 5.6.1 超市/大卖场
    • 5.6.2 专业商店
    • 5.6.3 在线零售渠道
    • 5.6.4 直销
    • 5.6.5 其他分销渠道
  • 5.7 按地理位置
    • 5.7.1 德国
    • 5.7.2 英国
    • 5.7.3 意大利
    • 5.7.4 法国
    • 5.7.5 西班牙
    • 5.7.6 荷兰
    • 5.7.7 波兰
    • 5.7.8 比利时
    • 5.7.9 瑞典
    • 5.7.10 欧洲其他地区

6. 竞争格局

  • 6.1 市场集中度
  • 6.2 战略举措
  • 6.3 市场份额分析
  • 6.4 公司简介{(包括全球层面概述、市场层面概述、核心细分市场、可获得的财务数据、战略信息、产品和服务以及近期发展)}
    • 6.4.1 拜耳股份公司
    • 6.4.2 康宝莱营养有限公司
    • 6.4.3 雀巢股份公司
    • 6.4.4 葛兰素史克公司
    • 6.4.5 宝洁公司
    • 6.4.6 佩里戈公司
    • 6.4.7 赛诺菲股份公司
    • 6.4.8 利洁时集团
    • 6.4.9 Arkopharma实验室
    • 6.4.10 Probi AB
    • 6.4.11 帝斯曼-芬美意股份公司
    • 6.4.12 奥克拉股份公司
    • 6.4.13 雅培实验室
    • 6.4.14 BioGaia AB
    • 6.4.15 Pileje SAS
    • 6.4.16 龙沙集团股份公司
    • 6.4.17 维他命有限公司
    • 6.4.18 联合利华公司(OLLY)
    • 6.4.19 健合集团(Swisse)
    • 6.4.20 Pharma Nord ApS

7. 市场机遇和未来前景

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欧洲膳食补充剂市场报告范围

膳食补充剂市场包括提供补充营养素或有益化合物以增强膳食摄入的产品。这些产品包括维生素、矿物质、草药、氨基酸和酶。制造商以多种格式生产这些补充剂,包括片剂、胶囊、粉末和液体。该市场为寻求增强营养摄入、解决膳食缺乏或满足特定健康要求的消费者提供服务。

欧洲膳食补充剂市场按类型、形式、来源、消费群体、健康应用、分销渠道和国家分类。按类型,市场细分为维生素、矿物质、脂肪酸、蛋白质和氨基酸、益生元和益生菌补充剂、草药补充剂、酶、混合补充剂和其他类型。在形式方面,市场包括片剂、胶囊和软胶囊、粉末、软糖、液体和其他。市场按来源进一步划分为植物性、动物性和合成/发酵来源产品。消费群体细分为男性、女性和儿童。健康应用包括一般健康和保健、骨骼和关节健康、能量和体重管理、胃肠道和肠道健康、免疫增强、心血管健康、糖尿病管理、认知和心理健康、皮肤、头发和指甲护理、眼部健康和其他健康应用。分销渠道包括超市和大卖场、专业商店、在线零售渠道、直销和其他分销渠道。地理覆盖包括德国、英国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、荷兰、瑞典、丹麦、挪威、比利时和欧洲其他地区。市场规模以美元价值形式对上述所有细分市场进行了测算。

按产品类型
维生素
矿物质
脂肪酸
蛋白质和氨基酸
益生元和益生菌补充剂
草药补充剂
混合补充剂
其他产品类型
按形式
片剂
胶囊和软胶囊
粉末
软糖
液体
其他形式
按来源
植物性
动物性
合成/发酵来源
按消费群体
男性
女性
儿童
按健康应用
一般健康和保健
骨骼和关节健康
能量和体重管理
胃肠道和肠道健康
免疫增强
心血管健康
糖尿病管理
认知和心理健康
皮肤、头发和指甲护理
眼部健康
其他健康应用
按分销渠道
超市/大卖场
专业商店
在线零售渠道
直销
其他分销渠道
按地理位置
德国
英国
意大利
法国
西班牙
荷兰
波兰
比利时
瑞典
欧洲其他地区
按产品类型 维生素
矿物质
脂肪酸
蛋白质和氨基酸
益生元和益生菌补充剂
草药补充剂
混合补充剂
其他产品类型
按形式 片剂
胶囊和软胶囊
粉末
软糖
液体
其他形式
按来源 植物性
动物性
合成/发酵来源
按消费群体 男性
女性
儿童
按健康应用 一般健康和保健
骨骼和关节健康
能量和体重管理
胃肠道和肠道健康
免疫增强
心血管健康
糖尿病管理
认知和心理健康
皮肤、头发和指甲护理
眼部健康
其他健康应用
按分销渠道 超市/大卖场
专业商店
在线零售渠道
直销
其他分销渠道
按地理位置 德国
英国
意大利
法国
西班牙
荷兰
波兰
比利时
瑞典
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报告中回答的关键问题

当前欧洲膳食补充剂市场规模是多少?

欧洲膳食补充剂市场规模在2025年为224亿美元。

欧洲膳食补充剂行业预测的增长率是多少?

该市场预计从2025年到2030年将以3.34%的复合年增长率增长。

哪个消费群体扩张最快?

儿童补充剂预计将以约11.01%的复合年增长率增长,超过其他人口群体。

哪种健康应用显示最高增长?

随着消费者将外观与内在健康联系起来,用于皮肤、头发和指甲的由内而外美容补充剂引领增长。

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