欧洲军用直升机市场规模
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研究期 | 2017 - 2030 |
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市场规模 (2024) | 2.6 十亿美元 |
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市场规模 (2030) | 2.88 十亿美元 |
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按车身类型的最大份额 | 多任务直升机 |
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CAGR (2024 - 2030) | 3.65 % |
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按国家的最大份额 | 西班牙 |
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市场集中度 | 中等 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
欧洲军用直升机市场分析
欧洲军用直升机市场规模估计为23.2亿美元 到 2024 年，预计到 2030 年将达到 28.8 亿美元， 在预测期间（2024-2030 年）以 3.65% 的复合年增长率增长。
2.3 乙
2024年的市场规模（美元）
2.9 乙
2030年的市场规模（美元）
502
历史时期的总交付量（2017-2023）
612
预测期间（2024-2030 年）的总交付量
按体型划分的最大市场
43.10 %
价值份额，多任务直升机，2023, 多任务直升机,
将部队和装备运送到各个战略地点的能力正在推动采购运输直升机。
按国家/地区划分的最大市场
29.01 %
价值份额， 西班牙， 2023, 西班牙,
该国通过采购军用旋翼机将重点放在两栖支援和特种部队行动上，这成为其在该地区主导地位的催化剂。
领先的市场参与者
47.72 %
市场份额：空客 SE，2022 年, 空中客车公司,
空中客车公司以其广泛的产品供应（包括所有类型的军用直升机）在欧洲市场占据主导地位。
第二大市场参与者
15.06 %
市场份额：俄罗斯直升机（2022 年）, 俄罗斯直升机,
它是俄罗斯唯一一家具有各种能力的旋翼机设计师和制造商，例如设计、制造和测试现代军用直升机。
第三大市场参与者
12.36 %
市场份额：波音公司，2022 年, 波音公司,
该公司的专用直升机具有更具成本效益的解决方案，正在推动其在军用航空市场的市场份额。
多任务直升机占据最高市场份额
- 军事冲突、恐怖主义、边界争端、领土侵犯和违规行为的增加推动了对旋翼机的需求。为了获得对反对派的军事优势，地区武装部队正在利用尖端技术升级直升机的能力。
- 俄罗斯和乌克兰之间持续的紧张局势正在鼓励该地区各国将其 GDP 的至少 2% 用于军事，这是北约的标准。因此，各国选择采购先进的直升机，以有效应对威胁。
- 目前欧洲有3,363架直升机在运行。俄罗斯拥有1,632架作战直升机部队，是该地区直升机数量最多的国家。法国和意大利拥有最大的活跃机队，分别拥有478架和435架直升机，仅次于俄罗斯。预计多任务直升机在预测期内的复合年增长率最高。多任务直升机可用于地面部队的近距离空中支援和反坦克行动，以摧毁敌方装甲。多任务直升机占该地区直升机现役机队总数的38%，使其成为最大的细分市场，其次是其他机身类型和运输直升机，分别占32%和30%的份额。
- 预计在预测期内，欧洲将采购超过1000架直升机，主要来自德国、法国、英国、俄罗斯、意大利、西班牙、荷兰和欧洲其他地区，这可能会推动该地区对旋翼机的需求。
理解塑造这个市场的主要趋势
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船队现代化和地缘政治紧张局势加剧等因素正在推动欧洲市场
- 欧洲拥有强大且技术先进的军用直升机市场，该市场受到各种因素的驱动，包括地缘政治问题、现代化努力和国防预算分配。欧洲国家的国防预算在塑造军用直升机市场方面发挥着至关重要的作用。尽管面临经济挑战，但由于安全问题日益严重，国防开支仍然是许多欧洲国家的优先事项。2022 年，欧洲军费支出 4800 亿美元，比 2021 年增长 13%。截至 2022 年 3 月底，许多欧洲北约成员国宣布计划增加军费开支以应对 2022 年 2 月俄罗斯入侵乌克兰，旨在达到或超过北约 GDP 2% 或更高的军费开支目标。
- 2017-2022年期间，在机队采购方面，该地区采购了全球机队总数的20%。在这些机队总数中，采购大部分机队的国家是意大利，占33%，其次是德国，占20%，法国和英国各占13%，西班牙占10%。
- 此外，许多欧洲国家正在积极推进其军用直升机机队的现代化，以应对不断变化的安全形势。用最先进的直升机升级老化的平台，使各国能够提高其作战效率，增加任务的多功能性，并保持与北约和其他盟军的互操作性。德国、法国、英国、俄罗斯、意大利、西班牙、荷兰和欧洲其他国家计划从 2023 年到 2029 年购买直升机。在预测期内，预计欧洲将交付566架直升机。在预测期内，罗马尼亚和匈牙利还计划分别采购 60 架和 18 架直升机来扩大其机队。
欧洲军用直升机市场趋势
北约联盟正在为该地区的国防开支做出贡献
- 2022 年，欧洲军费支出为 4800 亿美元，比 2021 年增长 13%，比 2013 年增长 38%。2022年，欧洲占世界国防开支总额的21%。2021年，中欧和西欧的军费开支总额为3450亿美元（西欧为3050亿美元，中欧为450亿美元），包括大多数北约盟国和所有欧盟成员国。
- 军事研发和武器采购支出的增加是中欧和西欧军费开支激增的主要驱动力。2022年，东欧的国防开支增加到763亿美元。2022 年，19 个欧洲北约成员国（2014 年为 5 个）和 2020 年为 13 个，将其国防开支的至少 20% 用于武器采购和军事研发。
- 2022年，这些成员国在武器和研发方面的国防开支平均比例从2020年的22%和2014年的14%增加到24%。从2014年到2021年，欧洲26个有军事预算的北约成员国中，只有阿尔巴尼亚和爱沙尼亚没有增加用于武器采购和研发的预算部分。
- 截至 2022 年 3 月底，许多欧洲北约成员国宣布计划增加军费开支以应对 2022 年 2 月俄罗斯入侵乌克兰，旨在达到或超过北约 GDP 2% 或更高的支出目标。比利时、丹麦、德国、立陶宛、荷兰、挪威、波兰和罗马尼亚是该集团的成员。预计这些预算将集中在购买新军备上。
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固定翼飞机占欧洲军用航空市场机队总数的54%
- 截至2022年，欧洲共有8326架现役飞机，其中固定翼飞机占58%，旋翼飞机占42%。与2016年相比，该地区活跃的机队总数增长了4%。俄罗斯、英国、荷兰、德国、意大利、西班牙和法国占该地区活跃机队总数的 95%。
- 固定翼飞机和多用途飞机占54%，运输机、训练机等分别占16%、23%和7%。2021 年，固定翼飞机的现役机队与 2016 年相比下降了 3%。
- 在旋翼机中，多任务直升机占38%，运输直升机和其他直升机分别占30%和32%。2021 年，与 2016 年相比，活跃的旋翼机队增加了 1%。
- 截至 2022 年，俄罗斯机队的平均机龄为 10.5 年。雅科夫列夫 Yak-42 喷气式飞机的平均年龄是所有类型飞机中最高的，接近 28 年。在预测期内，英国、德国、法国、意大利和西班牙可能会继续建造和购买下一代飞机，以满足现代战争的需求。地区武装部队也在利用尖端技术升级直升机的能力，以实现对可能入侵者的军事优势。
- 英国国防部计划退役几架老化的飞机;但是，它需要积极继续采购替换飞机，以避免机队内部出现任何差距。该国在与俄罗斯的战争中继续支持乌克兰可能会增加其国防预算的压力。这一因素可能会威胁到该国作为欧洲最大国防开支国的通常地位。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 即使经济增长存在不确定性，乌克兰-俄罗斯战争也有望改善国防贡献
欧洲军用直升机行业概况
欧洲军用直升机市场适度整合，前五大公司占据58.72%。该市场的主要参与者是空中客车公司、MD Helicopters LLC.、俄罗斯直升机公司、波音公司和土耳其航空航天工业公司（按字母顺序排序）。
欧洲军用直升机市场领导者
Airbus SE
MD Helicopters LLC.
Russian Helicopters
The Boeing Company
Turkish Aerospace Industries
Other important companies include BAE Systems, Leonardo S.p.A, Lockheed Martin Corporation.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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欧洲军用直升机市场新闻
- 2023 年 5 月：美国国务院批准向德国出售价值 85 亿美元的 CH-47 支奴干直升机、发动机和设备。
- 2023 年 3 月：波音公司已获得美国政府的合同，为美国军方和国际客户制造 184 架 AH-64E 阿帕奇攻击直升机。美国政府宣布了195万美元的价值，表明这架直升机将交付给美国军方和海外买家 - 特别是澳大利亚和埃及 - 作为美国政府向外交部（FMS）准军事程序的一部分。合同预计将于 2027 年底完成。
- 2022 年 3 月：空中客车直升机公司已获得 OCCAR（联合军备合作组织）代表法国和西班牙军备总局、DGA 和 DGAM 的合同，为虎式 MkIII 攻击直升机升级计划提供开发、生产和初始服役支持。
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欧洲军用直升机市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 国内生产总值
- 4.2 活跃车队数据
- 4.3 国防开支
- 4.4 监管框架
- 4.5 价值链分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2030 年预测以及增长前景分析）
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5.1 体型
- 5.1.1 多用途直升机
- 5.1.2 运输直升机
- 5.1.3 其他的
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5.2 国家
- 5.2.1 法国
- 5.2.2 德国
- 5.2.3 意大利
- 5.2.4 荷兰
- 5.2.5 俄罗斯
- 5.2.6 西班牙
- 5.2.7 英国
- 5.2.8 欧洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 BAE Systems
- 6.4.3 Leonardo S.p.A
- 6.4.4 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.5 MD Helicopters LLC.
- 6.4.6 Russian Helicopters
- 6.4.7 The Boeing Company
- 6.4.8 Turkish Aerospace Industries
7. 航空业首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
欧洲军用直升机行业细分
多任务直升机、运输直升机、其他按体型细分。 法国、德国、意大利、荷兰、俄罗斯、西班牙、英国按国家/地区划分。
- 军事冲突、恐怖主义、边界争端、领土侵犯和违规行为的增加推动了对旋翼机的需求。为了获得对反对派的军事优势，地区武装部队正在利用尖端技术升级直升机的能力。
- 俄罗斯和乌克兰之间持续的紧张局势正在鼓励该地区各国将其 GDP 的至少 2% 用于军事，这是北约的标准。因此，各国选择采购先进的直升机，以有效应对威胁。
- 目前欧洲有3,363架直升机在运行。俄罗斯拥有1,632架作战直升机部队，是该地区直升机数量最多的国家。法国和意大利拥有最大的活跃机队，分别拥有478架和435架直升机，仅次于俄罗斯。预计多任务直升机在预测期内的复合年增长率最高。多任务直升机可用于地面部队的近距离空中支援和反坦克行动，以摧毁敌方装甲。多任务直升机占该地区直升机现役机队总数的38%，使其成为最大的细分市场，其次是其他机身类型和运输直升机，分别占32%和30%的份额。
- 预计在预测期内，欧洲将采购超过1000架直升机，主要来自德国、法国、英国、俄罗斯、意大利、西班牙、荷兰和欧洲其他地区，这可能会推动该地区对旋翼机的需求。
体型
| 多用途直升机 |
| 运输直升机 |
| 其他的 |
国家
| 法国 |
| 德国 |
| 意大利 |
| 荷兰 |
| 俄罗斯 |
| 西班牙 |
| 英国 |
| 欧洲其他地区 |
| 体型 | 多用途直升机 |
| 运输直升机 | |
| 其他的 | |
| 国家 | 法国 |
| 德国 | |
| 意大利 | |
| 荷兰 | |
| 俄罗斯 | |
| 西班牙 | |
| 英国 | |
| 欧洲其他地区 |
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市场定义
- 机型 - 本研究包括所有用于各种应用的军用旋翼机。
- 子飞机类型 - 在这项研究中，考虑了所有基于其应用的军用直升机。
- 体型 - 本研究考虑了多任务直升机、运输直升机、训练直升机和各种其他旋翼机。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 国际航空运输协会（IATA） | 国际航空运输协会（IATA）代表国际航空运输协会（International Air Transport Association），这是一个由世界各地的航空公司组成的贸易组织，对飞行的商业方面有影响。 |
| 国际 民航 组织 | 国际民航组织代表国际民用航空组织，是联合国的一个专门机构，支持全球航空和导航。 |
| 航空运营商证书 （AOC） | 由国家航空管理局颁发的允许进行商业飞行活动的证书。 |
| 适航证书 （CoA） | 适航证书 （CoA） 由飞机注册所在州的民航当局为飞机颁发。 |
| 国内生产总值（GDP） | 国内生产总值（GDP）是衡量各国在特定时期内生产的所有最终商品和服务的市场价值的货币指标。 |
| RPK （收入客公里） | 航空公司的 RPK 是通过将每个飞行阶段的收入乘客数量乘以阶段距离而获得的产品总和 - 它是所有收入乘客旅行的总公里数。 |
| 负载系数 | 载客率是航空业中使用的一个指标，用于衡量已满载乘客的可用座位容量的百分比。 |
| 原始设备制造商 （OEM） | 传统上，原始设备制造商 （OEM） 被定义为一家公司，其产品被用作另一家公司产品的组件，然后将成品出售给用户。 |
| 国际运输安全协会 （ITSA） | 国际运输安全协会 （ITSA） 是一个由独立安全调查机构 （SIA） 负责人组成的国际网络。 |
| 可用座位数 公里 （ASK） | 该指标的计算方法是将一个航班中的可用座位数 （AS）（如上定义）乘以飞行距离。 |
| 毛重 | 飞机的满载重量，也称为起飞重量，包括乘客、货物和燃料的总重量。 |
| 适航 | 飞机或其他机载设备或系统在飞行和地面上运行而不会对机组人员、地勤人员、乘客或其他第三方造成重大危险的能力。 |
| 适航标准 | 适用于航空产品类别（飞机、发动机或螺旋桨）的详细而全面的设计和安全标准。 |
| 固定基算子 （FBO） | 在机场运营的企业或组织。FBO 提供飞机运营服务，如维护、加油、飞行培训、包机服务、机库和停车。 |
| 高净值人士 （HNWI） | 高净值人士 （HNWI） 是指流动金融资产超过 100 万美元的个人。 |
| 超高净值人士 （UHNWIs） | 超高净值人士 （UHNWI） 是指流动金融资产超过 3000 万美元的个人。 |
| 美国联邦航空管理局 （FAA） | 交通部的部门与航空有关。它负责空中交通管制，并监管从飞机制造到飞行员培训再到美国机场运营的一切。 |
| EASA（欧洲航空安全局） | 欧洲航空安全局是欧盟的一个机构，成立于2002年，负责监督民用航空安全和监管。 |
| 机载预警与控制系统（AW&C）飞机 | 机载预警和控制系统（AEW&C）飞机配备了强大的雷达和机载指挥和控制中心，以指挥武装部队。 |
| 北大西洋公约组织（北约） | 北大西洋公约组织 （NATO），也称为北大西洋联盟，是 30 个成员国（28 个欧洲国家和 2 个北美国家）之间的政府间军事联盟。 |
| 联合攻击战斗机（JSF） | 联合攻击战斗机 （JSF） 是一项开发和采购计划，旨在取代美国、英国、意大利、加拿大、澳大利亚、荷兰、丹麦、挪威和前土耳其的各种现有战斗机、攻击机和对地攻击机。 |
| 轻型战斗机（LCA） | 轻型战斗机 （LCA） 是一种轻型多用途喷气式/涡轮螺旋桨军用飞机，通常源自先进的教练机设计，专为进行轻型战斗而设计。 |
| 斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI） | 斯德哥尔摩国际和平研究所 （SIPRI） 是一家国际机构，为武装冲突、军费开支和武器贸易以及裁军和军备控制提供数据、分析和建议。 |
| 海上巡逻机（MPA） | 海上巡逻机 （MPA），也称为海上侦察机，是一种固定翼飞机，旨在在海上巡逻任务中长时间在水上运行，特别是反潜战 （ASW）、反舰战 （AShW） 和搜索和救援 （SAR）。 |
| 马赫数 | 马赫数定义为给定飞机高度的真实空速与声速之比。 |
| 隐形飞机 | 隐身是一个常用术语，适用于低可观测 （LO） 技术和学说，它使飞机对雷达、红外线或视觉探测几乎不可见。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。对于销售额转换为数量，每个国家/地区的平均销售价格 （ASP） 在整个预测期内保持不变，通货膨胀不是定价的一部分。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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