欧洲户外LED照明市场规模
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研究期 | 2017 - 2030 |
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市场规模 (2024) | 5.52 十亿美元 |
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市场规模 (2030) | 7.91 十亿美元 |
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按户外照明的最大份额 | 公共场所 |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.70 % |
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按国家的最大份额 | 英国 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
欧洲户外LED照明市场分析
欧洲户外LED照明市场规模估计为24.4亿美元 2024 年，预计到 2030 年将达到 34.1 亿美元， 在预测期间（2024-2030 年）以 5.70% 的复合年增长率增长。
24.4亿
2024年的市场规模（美元）
34.1亿
2030年的市场规模（美元）
0.97 %
复合年增长率（2017-2023）
5.70 %
复合年增长率（2024-2030）
户外照明的最大细分市场
71.04 %
价值份额，公共场所，2023, 公共场所,
预计到2023年底，该类别的LED总销量将达到16.737亿台。德国欧罗巴公园占地 950,000 平方米，是欧洲最大的游乐园。
按户外照明划分的增长最快的细分市场
6.12 %
预计复合年增长率，公共场所，2024-2030, 公共场所,
公共场所是增长最快的细分市场，预计复合年增长率为5.84%。就乘客人数而言，最大的机场是伦敦希思罗机场。
按国家/地区划分的最大
18.31 %
价值份额， 英国， 2023, 英国,
英国是 2022 年价值份额最大的国家，占 18.14%。由于英国投资的增加和新的基础设施发展计划，IT行业的建筑业正在蓬勃发展。
按国家/地区划分的增长最快的细分市场
7.22 %
预计复合年增长率，德国，2024-2030 年, 德国,
德国是增长最快的国家，预计复合年增长率为7.44%。德国为发展中国家的LED和OLED供应商提供了巨大的机会。
领先的市场参与者
19.18 %
市场份额，昕诺飞控股（飞利浦），2022 年, 昕诺飞控股（飞利浦）,
昕诺飞在 2022 年在该地区占据了 19.18% 的最大市场份额。昕诺飞要求欧盟将年度建筑翻新率提高一倍以上，达到3%，以实现减排目标。
在游乐园和停车场越来越多地使用LED照明以及政府禁止传统灯具的法规将推动LED照明市场的增长
- 就价值和数量而言，公共空间将在 2023 年占据最大份额，其次是道路和步道。整个地区的体育场、游泳池、海滩和堡垒等公共场所都已关闭，以遏制 COVID-19 的传播。欧洲在 2021 年放宽了与 COVID 相关的规则。随着建筑物的开放，LED照明市场也在稳步增长。新的游乐园，如德国的 Funtasy World Rödental 和俄罗斯的普希金主题公园，将于 2023 年开放。这些发展将对LED照明市场产生积极影响。
- 随着该地区零售店的出现，对停车的需求也随之增加。例如，宜家以 3.78 亿英镑的价格收购了位于牛津街的前 Topshop 旗舰店。宜家计划于 2023 年在同一栋大楼内开设第一家商场，专门经营灯具和窗帘等家居用品。预计市场上的此类情况将导致该地区对 LED 零售照明产品的需求增加。这些发展将增加公共空间的数量，例如私人停车位和LED照明的使用。
- 推动欧洲LED产品需求的一个主要因素是欧盟禁止销售低效照明技术的政策。2009年，欧洲逐步淘汰了白炽灯泡的使用。定向卤素灯也于2016年停产。2018年9月，该地区禁止销售非定向卤素灯。这些政策促进了消费者逐渐用基于LED技术的产品取代传统的照明产品。
理解塑造这个市场的主要趋势
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体育场馆的升级和改造、铁路基础设施的兴起以及路灯的使用推动了 LED 照明市场的增长
- 就价值和数量而言，欧洲其他地区在 2023 年占据了主要份额，其次是英国、法国和德国。预计未来几年，欧洲其他地区的市场份额将略有下降，而其余其他国家的市场份额将有所增加。
- 西班牙、巴塞罗那和瓦伦西亚等国家正在努力开发新的体育场馆并翻新其国家的历史建筑。例如，巴塞罗那已从多个投资者那里获得了 14.5 亿欧元（16 亿美元）的资金，将于 2023 年开始建设其诺坎普体育场。布鲁塞尔计划在 2022 年投资 600 万欧元（650 万美元）。2024 年欧洲杯、2025 年欧洲篮球锦标赛和其他赛事是欧洲即将举行的一些体育赛事。因此，新体育场馆的翻新和建设以及体育赛事的增加预计将推动该国LED照明的销售。
- 智能建筑计划和LED平均价格下降也是LED需求的主要驱动力。用于建筑和街道照明的LED已经在德国城市进行了测试。2023 年 6 月，乌克兰政府计划进入新阶段，更换旧灯泡。自该计划于 2023 年 1 月启动以来，数百万乌克兰公民利用这个机会免费获得最新的灯泡。此外，出于各种社会、经济和交通相关原因，对道路网络基础设施的投资也很重要。平均而言，大多数欧洲国家在公路网络上的支出约占其年度GDP的0.8%至1.2%。例如，2015年，奥地利实施了一项奥地利高速公路网络投资计划。
欧洲户外LED照明市场趋势
新体育场馆的升级、更换和建设将推动 LED 灯的增长
- 体育场馆的数量预计将从 2022 年的 1,700 个单位增长到 2029 年的 1,760 个单位，复合年增长率为 0.5%。近年来，体育部门经历了一些变化。例如，伦敦体育场和玛斯柯在 2020 年合作升级照明系统并安装 LED 灯。到 2020 年，都柏林的英杰华体育场拥有壮观的灯光效果。最近安装的系统由红色、绿色、蓝色和白色 （RGBW） LED 灯具组成，具有 52 种变色选项。瓦伦西亚城的体育场于 2020 年进行了翻新，并增加了 LED 泛光灯。2021 年，欧洲的六个体育场获得了昕诺飞的新照明。这些元素支持该地区 LED 市场的扩张。
- 欧洲俱乐部为设施翻新预留了超过 25 亿欧元（26.9 亿美元）。西班牙瓦伦西亚承诺在 2022 年投资 3 亿欧元（3.2377 亿美元）建设诺梅斯塔利亚体育场，这是第二昂贵的投资。在欧足联的协助下，塞尔维亚足球协会 （FSS） 在 2023 年投资了超过 2000 万欧元（2158 万美元）来升级该国的一些体育场。巴塞罗那从几家投资者那里获得了 14.5 亿欧元（16 亿美元）的融资，以便在 2023 年开始建造诺坎普球场。布鲁塞尔在 2022 年投资 600 万欧元（647 万美元 ）建造一座大型体育场。2024 年欧洲杯、2025 年欧洲篮球锦标赛和其他赛事是欧洲即将举行的一些体育赛事。因此，新体育场馆的翻新和建设以及体育比赛的增加预计将增加该国 LED 灯的销量。
理解塑造这个市场的主要趋势
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住宅和非住宅建筑的增加可能会推动 LED 灯的增长
- 2022 年，欧洲有 7.435 亿人口。欧盟成员国拥有超过1.31亿个结构。欧盟有 1.19 亿栋住宅楼和 1200 万栋非住宅楼。2022 年，住房需求仍然很高，鼓励在该地区建造新房，从而使当地 LED 市场受益。
- 2021 年有 1.974 亿户家庭，而 2020 年为 1.96 亿户。在欧盟，2021 年有 49.4% 的家庭有一个孩子，其次是 38.6% 有两个孩子，12% 有三个或更多孩子。2020 年，大约 70% 的欧盟公民是房主。2019 年，欧洲家庭平均每人拥有 1.6 个房间。随着人口和家庭数量的增加，LED 在家庭和商业空间中的使用可能会增加。
- 截至 2019 年，欧盟有 2.427 亿辆汽车在路上行驶，比上一年增长 1.8%，道路上有超过 2800 万辆货车。迄今为止，法国拥有最大的货车车队，有600万辆，其次是意大利（420万辆）、西班牙（380万辆）和德国（280万辆）。欧盟公路有 620 万辆中型和重型商用车。尽管最近注册量有所增加，但只有 4.6% 的欧盟车辆是替代动力的。混合动力电动汽车占欧盟道路上所有车辆的0.8%，而电池电动和插电式混合动力汽车仅占总数的0.2%。汽车销量的增长可能会对该地区的LED销售产生积极影响。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 房地产空置率和租赁活动的增加可能会推动LED市场的增长
- 政府计划和禁止销售卤素灯泡可能会推动LED照明的增长
- 禁止使用荧光灯的政府法规和政策，以及智能建筑计划，可能会推动该地区LED灯的使用
- 政府限制使用传统灯泡的政策和增加电动汽车销量的目标可能会促进LED灯的使用
- 可支配收入的增加和政府的激励措施可能会导致更多的LED渗透率
欧洲户外LED照明产业概况
欧洲户外LED照明市场是分散的，前五大公司占据了38.58%。该市场的主要参与者是艾迈斯欧司朗股份公司、莱德万斯有限公司（MLS Co Ltd）、松下控股公司、昕诺飞控股公司（飞利浦）和索恩照明有限公司（奥德堡集团）（按字母顺序排序）。
欧洲户外LED照明市场领导者
ams-OSRAM AG
LEDVANCE GmbH (MLS Co Ltd)
Panasonic Holdings Corporation
Signify Holding (Philips)
Thorn Lighting Ltd. (Zumtobel Group)
Other important companies include ACUITY BRANDS, INC., Dialight PLC, EGLO Leuchten GmbH, Thorlux Lighting (FW Thorpe Plc), TRILUX GmbH & Co. KG.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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欧洲户外LED照明市场新闻
- 2023 年 5 月：知名户外灯具制造商 Cyclone Lighting 宣布其 Elencia 灯具首次亮相。户外顶灯采用高性能光学元件和经过改进的现代灯笼风格，具有高档外观。
- 2023 年 4 月：户外建筑和景观照明系统的知名创新者和生产商 Hydrel 宣布在其 M9000 ingrade 灯具系列中增加 M9700 RGBW 灯具。
- 2022 年 11 月：2022 年，松下点亮了最先进的 Rudraksh 会议中心。该中心由日本通过日本国际协力机构（JICA）的大援助建造
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欧洲户外LED照明市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 人口
- 4.2 对于人均收入
- 4.3 LED 进口总量
- 4.4 照明用电量
- 4.5 家庭数量
- 4.6 LED 渗透率
- 4.7 体育场数量
-
4.8 监管框架
- 4.8.1 法国
- 4.8.2 德国
- 4.8.3 英国
- 4.9 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2030 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 户外照明
- 5.1.1 公共场所
- 5.1.2 街道和道路
- 5.1.3 其他的
-
5.2 国家
- 5.2.1 法国
- 5.2.2 德国
- 5.2.3 英国
- 5.2.4 欧洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）
- 6.4.1 ACUITY BRANDS, INC.
- 6.4.2 ams-OSRAM AG
- 6.4.3 Dialight PLC
- 6.4.4 EGLO Leuchten GmbH
- 6.4.5 LEDVANCE GmbH (MLS Co Ltd)
- 6.4.6 Panasonic Holdings Corporation
- 6.4.7 Signify Holding (Philips)
- 6.4.8 Thorlux Lighting (FW Thorpe Plc)
- 6.4.9 Thorn Lighting Ltd. (Zumtobel Group)
- 6.4.10 TRILUX GmbH & Co. KG
7. LED 首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
欧洲户外LED照明行业细分
公共场所、街道和巷道，其他被户外照明覆盖为部分。 法国、德国、英国按国家/地区划分为细分市场。
- 就价值和数量而言，公共空间将在 2023 年占据最大份额，其次是道路和步道。整个地区的体育场、游泳池、海滩和堡垒等公共场所都已关闭，以遏制 COVID-19 的传播。欧洲在 2021 年放宽了与 COVID 相关的规则。随着建筑物的开放，LED照明市场也在稳步增长。新的游乐园，如德国的 Funtasy World Rödental 和俄罗斯的普希金主题公园，将于 2023 年开放。这些发展将对LED照明市场产生积极影响。
- 随着该地区零售店的出现，对停车的需求也随之增加。例如，宜家以 3.78 亿英镑的价格收购了位于牛津街的前 Topshop 旗舰店。宜家计划于 2023 年在同一栋大楼内开设第一家商场，专门经营灯具和窗帘等家居用品。预计市场上的此类情况将导致该地区对 LED 零售照明产品的需求增加。这些发展将增加公共空间的数量，例如私人停车位和LED照明的使用。
- 推动欧洲LED产品需求的一个主要因素是欧盟禁止销售低效照明技术的政策。2009年，欧洲逐步淘汰了白炽灯泡的使用。定向卤素灯也于2016年停产。2018年9月，该地区禁止销售非定向卤素灯。这些政策促进了消费者逐渐用基于LED技术的产品取代传统的照明产品。
户外照明
| 公共场所 |
| 街道和道路 |
| 其他的 |
国家
| 法国 |
| 德国 |
| 英国 |
| 欧洲其他地区 |
| 户外照明 | 公共场所 |
| 街道和道路 | |
| 其他的 | |
| 国家 | 法国 |
| 德国 | |
| 英国 | |
| 欧洲其他地区 |
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市场定义
- 室内照明 - 它包含所有基于 LED 的灯具和固定装置/灯具，用于照亮住宅、商业、工业建筑和农业照明的室内部分。与其他照明技术相比，LED 提供高效的亮度和更高的耐用性。
- 户外照明 - 它包含用于室外/室外照明照明的 LED 照明灯具。例如，LED 照明灯具用于照亮街道和高速公路、交通枢纽、体育场馆和其他公共场所，如停车位。
- 汽车照明 - 它是指为照明和信号目的而安装的照明设备。它用于车辆的外部和内部照明。前照灯、雾灯、日间行车灯 （DRL） 是外部灯的例子，而机舱灯是内部灯。
- 最终用户 - 它是指将安装 LED 灯具的最终用途应用区域。例如，在室内照明方面，我们将住宅、商业和工业作为最终用户类别。对于汽车照明，主要考虑的最终用户是汽车制造商和售后市场销售
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 流明 | 流明是国际单位制中的光通量单位，等于向所有方向均匀辐射的一坎德拉强度的光源通过立体角发出的光量。 |
| 脚烛 | 英尺烛光（或英尺烛光，fc，lm/ft2 或 ft-c）是光强度的量度。一英尺烛光被定义为足够的光，使一英尺正方形的光充满一流明的光。 |
| 显色指数 （CRI） | 显色指数 （CRI） 是衡量与阳光相比，人造白光源下自然颜色的显色效果的指标。该指数的测量范围为 0-100，完美的 100 表示光源下物体的颜色看起来与自然阳光下的颜色相同。 |
| 光通量 | 光通量是光源或灯具产生的可见光功率的量度。它以流明 （lm） 为单位测量。 |
| 年度能源成本 | 年度能源成本是指平均每日能源消耗乘以 365（每年天数），以每年千瓦时 （kWh/a） 表示。 |
| 恒压驱动器 | 恒压驱动器专为单直流 （DC） 输出电压而设计。最常见的恒压驱动器（或电源）是 12VDC 或 24VDC。额定电压恒定的 LED 灯通常指定正常工作所需的输入电压量。 |
| 恒流驱动器 | 恒流 LED 驱动器设计用于指定范围的输出电压和固定输出电流 （mA）。额定工作在恒流驱动器上的 LED 需要指定的电流电源，通常以毫安 （mA） 或安培 （A） 为单位。这些驱动器沿电子电路改变电压，从而使电流在整个 LED 系统中保持恒定。 |
| 最低能源性能标准 （MEPS） | 最低能源性能标准规定了电器和设备在供应或用于商业目的之前必须达到或超过的最低能源性能水平。 |
| 发光功效 | 发光效是照明行业常用的一种测量方法，表示光源使用给定功率发射可见光的能力。 |
| 固态照明 | 固态照明 （SSL） 是一种使用半导体发光二极管 （LED）、有机发光二极管 （OLED） 或聚合物发光二极管 （PLED） 作为照明源而不是电丝、等离子体（用于荧光灯等弧光灯）或气体的照明。 |
| 额定灯泡寿命 | 灯泡寿命，也称为额定寿命，是指灯在一定比例的灯烧坏之前持续的时间（以小时为单位）。 |
| 色温 | 色温是衡量来自特定光源的光的暖（黄色）或冷（蓝色）程度的标度。它以开尔文标度（缩写为 K）的度数来测量，数字越高，光线越冷。K值越低，光线越暖。 |
| 防护等级（IP 等级） | 灯泡或灯具的 IP（防护等级）声明了它对污垢和水的防护等级。 |
| 保真指数 | 一般色彩保真指数 Rf 表示与参考光源相比，测试光平均再现（渲染）整个样品组的颜色外观的接近程度。 |
| 色域指数 | 色域区域被定义为在二维色度图或色彩空间平面中，由光源照亮的一组测试颜色样品所包围的区域。1 在定义的色彩空间中，色域描述了在特定照明条件下可以感知的颜色子集。 |
| 像素合并 | 在照明行业中，LED 的分档行为是按颜色、电压和亮度等某些特性对 LED 进行分类的过程。 |
| 重点照明 | 重点照明，也称为高光，通过将光线直接聚焦在物体上来强调物体。重点照明用于房屋内部和外部，以突出入口等位置或创造戏剧性效果。 |
| 可调光驱动器 | 调光驱动器有两个功能：作为驱动器，它将 230V 交流电源输入转换为低压直流输出。作为调光器，它减少了流向 LED 的电能量，从而使它们变暗。 |
| 闪烁 | 闪烁是光源输出随时间推移的重复和频繁变化。 |
| 荧光 | 材料的一种特性，定义为吸收电磁辐射（如可见光或紫外光）后发光的能力。 |
| 坎德拉 | 坎德拉是国际单位制中的发光强度单位。它测量光源在特定方向上发出的每单位立体角的光输出。 |
| 勒克斯 | 勒克斯用于测量给定区域的光输出量 - 一勒克斯等于每平方米一流明。它使我们能够测量可见光的总量和表面上的照明强度。 |
| 均匀性 （U0） | 照明的均匀性对室内和室外区域的视觉性能都有显著影响。均匀性（表示为 U0）值可以通过将根据当前照明顺序计算得出的最小亮度 （Emin） 除以平均亮度值 （Eavg） 来求得。 |
| 可见光谱 | 可见光谱是人眼可以看到的电磁光谱部分。更简单地说，这个波长范围称为可见光。通常，人眼可以检测到 380 到 700 纳米的波长。 |
| 环境温度 | 环境温度是电气外壳周围空气的温度。 |
| 电流控制调光控制 | 电流控制调光通过使用 0-10V 调光器改变施加的电流来控制 LED 亮度。 电流控制调光流畅且支持高清视频。它只能调暗到至少 5% 的光输出。 |
| 设计灯联盟 | 它是美国和加拿大能源效率利益相关者的合作伙伴关系，旨在为商业部门推广质量、性能和节能照明解决方案。 |
| 脉宽调制 | 脉宽调制或脉冲持续时间调制是一种控制电信号传递的平均功率的方法。 |
| 表面贴装器件 | 表面贴装器件 （SMD） 是一种电子器件，其组件直接安装或放置在印刷电路板的表面上。 |
| 交流电 | 交流电是一种周期性反转方向并随时间不断改变其大小的电流，与仅沿一个方向流动的直流电相反。 |
| 直流 | 直流电 （DC） 是一种单向电流，因此电荷的流动始终在同一方向。 |
| 光束角 | 光束角（也称为光束扩散）是光分布方式的量度。在垂直于光中心线的任何平面上，光束角是两条光线之间的角度，其中光强度为最大光强度的 50%。 |
| 基于LED的太阳能高桅杆照明系统 | 太阳能LED高桅杆灯是高照度灯（6~8盏灯）的凸起光源，在主要路口（环路、外环路）中间具有高强度，在没有光的情况下自动打开或点亮（在指定的时间或定期时间，每晚）。 |
| 表面贴装二极管 （SMD） LED | 表面贴装二极管是一种发光的类型，扁平安装并焊接在电路板上。 |
| 板载芯片 （COB） LED | COB LED基本上是由制造商直接粘在基板上的多个LED芯片（通常为9个或更多），以形成单个模块。 |
| 双列直插式封装 （DIP） LED | 双列直插式封装（DIP 或 DIL）是一种电子元件封装，具有矩形外壳和两排平行的电气连接器引脚。 |
| 石墨烯LED灯 | 石墨烯 LED 灯泡只是一个 LED 灯泡，灯丝涂有石墨烯。据报道，石墨烯 LED 灯泡的效率比普通 LED 灯泡高 10%，而且制造和购买成本更低。 |
| LED玉米灯泡 | LED 玉米灯被设计为高强度放电 （HID） 和 SON 灯的节能替代品。它在金属结构上使用大量 LED 来提供足够的光线。这种 LED 的排列看起来很像玉米棒，因此得名玉米灯。 |
| 人均收入 | 人均收入或总收入衡量的是特定年份在特定地区每人赚取的平均收入。它的计算方法是将该地区的总收入除以总人口。人均收入是国民收入除以人口规模。 |
| 充电站 | 充电站，也称为充电站或电动汽车公用事业，是一种为插入式电动汽车充电提供电能的电源。 |
| 头灯 | 前照灯是安装在汽车前部并照亮前方道路的灯。近光灯和远光灯 LED 大灯是这些 LED 大灯的附加类别。 |
| 日间行车灯 （DRL） | 日间行车灯是安装在公路机动车或自行车前部的白色、黄色或琥珀色照明设备。 |
| 定向信号灯 | 方向信号灯是汽车上的前后灯，闪烁以显示转弯方向。 |
| 红绿灯 | 安装在汽车后部的红灯，当使用制动器时亮起，以表明汽车已停止。 |
| 倒车灯 | 倒车灯位于车辆后部，用于指示其向后运动。 |
| 尾灯 | 在黑暗中可以看到的红灯安装在道路车辆的后部。停止、倒车和方向信号灯都是其中的一部分。 |
| 雾灯 | 汽车中的强光用于在雾天条件下增加道路上的能见度或警告其他驾驶员车辆的存在。 |
| 轿车 | 乘用车是除轻便摩托车或摩托车以外的道路车辆，用于载人，最多可容纳 8 至 9 个座位。 |
| 商用车 | 商用车（公共汽车、卡车、货车）是用于运输货物或支付乘客费用的任何类型的机动车辆。 |
| 两轮车 （2W） | 两轮车是一种在两个轮子上行驶的车辆。 |
| 街道和道路 | 道路和街道都是指地面上坚硬、平坦的表面，车辆、人和动物可以在其上行驶。由于街道通常位于城镇，因此它们两侧通常都有房屋和建筑物。道路在乡村，有时穿过森林和田野 |
| 园艺照明 | 园艺是可持续种植、生产、营销和使用高质量、集约化栽培的食物和观赏植物的科学和艺术。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的数据中心报告中都遵循了以下方法。
- 第 1 步：原始数据收集： 为了了解市场，最初，所有关键数据点都被识别出来。有关感兴趣国家和地区的关键信息，包括人均收入、人口、汽车生产、汽车贷款利率、道路上的汽车数量、LED 进口总额、照明用电量等，都记录或根据内部计算进行估算。
- 第 2 步：确定关键变量： 为了建立一个强大的预测模型，我们确定了家庭数量、汽车生产、道路网络等关键变量。通过迭代过程，设置了市场预测所需的变量，并使用这些变量构建了模型。
- 第 3 步：建立市场模型： 基于数据和关键的行业趋势数据（变量），包括 LED 定价、LED 渗透率以及项目宏观和间接经济因素，用于构建市场预测。
- 第 4 步：验证并最终确定： 在这个关键步骤中，通过内部数学模型得出的所有市场数字和变量都通过来自所研究的所有市场的主要研究专家的广泛网络进行了验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第 5 步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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