欧洲牙科设备市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 3.70 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 5.05 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.40% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence欧洲牙科设备市场分析
欧洲牙科设备市场规模预计在2025年为37.0亿美元，预计到2030年将达到50.5亿美元，在预测期间(2025-2030)的复合年增长率为6.4%。
需求由椅边数字化工作流程与AI驱动诊断的融合推动，这缩短了治疗周期并提高了临床准确性。定制假牙3D打印的强劲增长，加上对仿生和氧化锆材料日益增长的偏好，正在重塑修复程序。国家层面的动态也很重要：德国的工程基础支撑着设备制造，而英国私人诊所的繁荣正在加速高端设备投资。与此同时，新的医疗器械法规(MDR)正在收紧质量标准并延长审批时间，促使诊所转向值得信赖的跨国供应商和有完善文档记录的设备[1]来源：欧盟委员会，"为新法规做好准备，"health.ec.europa.eu。
关键报告要点
- 按产品分，牙科耗材在2024年占据58.50%的市场份额，而通用和诊断设备预计到2030年将以8.07%的最快复合年增长率增长。
- 按治疗类型分，正畸在2024年占据65.35%的份额，修复治疗预计将成为增长最快的细分市场，到2030年的复合年增长率为8.60%。
- 按终端用户分，牙科诊所在2024年以45.50%的市场份额领先，也将在2025年至2030年期间实现7.42%的最快复合年增长率。
- 按国家分，德国在2024年占据最大份额24.63%，而英国预计将实现最高增长率，到2030年复合年增长率达7.70%
欧洲牙科设备市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 牙科疾病发病率增加 | +1.2% | 泛欧洲 | 长期 (≥ 4年) |
| 牙科产品创新 | +1.0% | 西欧 | 中期 (2-4年) |
| 美容牙科需求增加 | +0.9% | 英国、西班牙、意大利 | 短期 (≤ 2年) |
| 牙科解决方案技术进步 | +1.1% | 德国、北欧 | 长期 (≥ 4年) |
| 政府资助的口腔健康筛查计划扩大北欧影像设备数量 | +0.6% | 北欧 | 短期 (≤ 2年) |
| 流向西班牙和匈牙利的正畸旅游推动数字口内扫描仪需求 | +0.5% | 西班牙、匈牙利 | 短期 (≤ 2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
牙科疾病发病率增加
欧洲牙科设备市场受到不断上升的疾病负担严重影响，现在影响该地区一半以上的成年人。仅龋齿就影响33.6%的居民，而25.2%的人经历严重牙齿缺失，为修复设备和成像系统产生稳定需求。严重牙周炎病例预计到2050年将升级，促使诊所采用先进的牙周探针和便携式诊断设备。难民群体放大了未满足的需求：在意大利检查的84%乌克兰儿童显示龋齿，突出了对移动X射线和预防技术的需求[2]来源：Cianetti S. 等，"乌克兰战争难民儿童的真实牙科健康状况，"bmcoralhealth.biomedcentral.com。总体而言，这些流行病学压力将提升耗材、洁牙器和CAD/CAM修复体的出货量。
牙科产品创新
仿生玻璃离子粘固剂和纳米填充复合树脂正在改善修复体的耐久性，降低再治疗率，减少椅边时间。天然聚合物如壳聚糖和胶原蛋白现在支撑引导组织再生膜，提高兼容递送设备的临床采用。设备供应商正在集成专用分配器和为这些新化学品优化的固化灯。二氧化锆植入物充当光波导，允许光动力生物膜失活，细菌数量减少多达85%，为激光就绪植入物手机开辟机会。随着研发管道的扩大，将耗材与应用设备捆绑的供应商将在欧洲牙科设备市场获得经常性收入流。
美容牙科需求增加
美学程序正在重写欧洲牙科设备市场诊所的资本规划优先级。社交媒体曝光的增加推动了美白、贴面安装和透明矫正器治疗的需求。诊所现在经常购买二极管激光器、高分辨率口内扫描仪和椅边铣削设备以支持微创治疗。数字化工作流程，特别是CAD/CAM和基于摄影测量的微笑设计，缩短周转时间并实现当天贴面。氧化锆多层材料提供强度和透明度，允许实验室取消饰面阶段并减少返工。因此，拥有综合美学产品组合的供应商在高增长城市中心享有更快的设备拉动效应。
牙科解决方案技术进步
人工智能通过自动化射线照片注释和龋齿检测加强诊断，领先平台如MolarMate和3Shape Automate报告AI生成冠设计的接受率超过90%。Er:YAG激光促进无瓣拔牙，最大限度减少术后不适并加速愈合。辅助二极管激光治疗将牙周出血探诊减少75%，鼓励多专科诊所升级带激光模块的超声洁牙器。CAD/CAM与AI的互操作性提高粘接准确性并减少调整预约，加强欧洲牙科设备市场的数字设备更换周期。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 牙科护理报销不足 | ~1.3% | 南欧、英国、法国 | 长期 (≥ 5年) |
| 手术费用高 | ~1.0% | 南欧和东欧、英国 | 长期 (≥ 5年) |
| 中东欧地区训练有素的CAD/CAM技术人员短缺减缓实验室自动化采用 | ~0.7% | 中欧和东欧 | 中期 (~2-4年) |
| 亚洲OEM涌入导致入门级手机价格压缩 | ~0.5% | 全欧洲，特别是中东欧和南欧 | 短期 (≤ 2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
牙科护理报销不足
分散的国家覆盖模式阻碍统一技术推广。法国仅报销基本咨询的60%，抑制小型诊所对高端影像升级的兴趣。丹麦要求成人支付60%的费用，而瑞典的分层补贴引入共付费不确定性，削弱对高成本激光器的早期采用。英国诊所面临NHS预算受限，面临资本储备减少，Sheffield的诊所难以偿还最近扩张贷款就是证明。因此，租赁和按使用付费模式在欧洲牙科设备市场获得关注。
手术费用高
种植牙和复杂修复的自付费用仍然很高，促使预算敏感的患者推迟手术。Colosseum Dental Group等DSO利用集团采购力量谈判更低设备价格，但独立诊所经常延迟采购CBCT扫描仪和手术激光器。MDR合规增加增量测试和文档费用，提高最终设备价格并收紧制造商和买家的利润率。这些压力引导诊所转向跨专科最大化利用率的多功能工作站，塑造欧洲牙科设备市场的采购组合。
细分分析
按产品：耗材保持主导地位，诊断加速发展
欧洲牙科设备市场规模数据显示，牙科耗材在2024年占据58.50%的收入份额，这得益于循环采购周期和程序不可或缺性。海藻酸盐、纤维素和羟基磷灰石等天然生物材料因其生物相容性赢得临床医生青睐，推动供应商推出简化椅边处理的预剂量盒装产品。欧洲牙科设备行业同时见证了智能分配器的飞跃，这些设备跟踪使用情况并自动重新订购，减少缺货。
通用和诊断设备虽然收入规模较小，但到2030年实现最快的8.07%复合年增长率，因为AI就绪口内扫描仪和CBCT设备成为治疗计划的常规。激光器代表最具活力的子类别，因为Er:YAG系统现在能够无瓣拔牙，而二极管激光牙周辅助治疗提供探诊深度的可测量减少。专注于将耗材与诊断捆绑的供应商--如与成像传感器包装的感染控制套件--将在欧洲牙科设备市场深化钱包份额。
备注: 购买报告后可获得所有细分市场的份额
按治疗：正畸领导地位遇见修复动力
正畸在2024年占据欧洲牙科设备市场份额的65.35%，反映透明矫正器和相关数字扫描仪的强劲渗透。多层聚合物矫正器在热机械老化后保持力传递，促进大批量供应商的重复购买。欧洲牙科设备行业供应商现在将基于云的监控应用与矫正器打印机捆绑，缩短精修周期并提升矫正器产量。
修复治疗以8.60%复合年增长率扩张，由人口老龄化和牙齿缺失患病率支撑。氧化锆多层冠的椅边铣削消除饰面，将实验室周转时间减少40%并改善美观。种植手术的增长推动对电动扭矩设备和引导手术套件的需求，进一步扩大这一治疗类别的欧洲牙科设备市场规模。
按终端用户：诊所整合和数字化
牙科诊所在2024年占据欧洲牙科设备市场规模的45.50%，其7.42%复合年增长率突出了持续的整合浪潮。DSO汇聚采购力量为连锁店配备统一的CBCT、扫描和铣削生态系统，确保跨站点治疗一致性。因此，欧洲牙科设备行业见证多年主供应协议，为制造商稳定订单簿。
医院集中高复杂性手术，需要先进的麻醉和手术级激光平台，但仍是较小的收入贡献者。ACTA等学术机构每天治疗约330名患者，充当原型验证和早期临床的参考中心。他们的反馈循环指导产品改进，随后波及欧洲牙科设备市场的主流细分市场。
备注: 购买报告后可获得所有细分市场的份额
地理分析
德国在2024年产生24.63%的欧洲牙科设备市场收入，得益于密集的供应商集群和覆盖广泛修复程序的有利保险报销。当地制造商向整个地区出口CAD/CAM铣床和精密手机，保持国内诊所在采用方面的领先地位。大学与工程公司之间的强劲合作加速迭代设备升级，确保德国诊所早期测试和实施创新。英国以迅速的7.70%复合年增长率前进，NHS容量限制将患者流量转向自费渠道，供应商通过高端成像和美容进行差异化。私募股权投资刺激诊所整合，集团安装标准化扫描仪-打印机工作流程，提高每个手术室的资本强度。与MDR要求的对接对跨国公司来说很简单，但英国诊所仍面临脱欧后进口检查的成本逆风，促使他们转向欧洲牙科设备市场产品的本地分销商。
法国、意大利和西班牙显示出由报销政策分歧塑造的混合动态。在法国，基本咨询60%的覆盖率限制了可自由支配的设备支出，但美学诊所的高城市集中度支持二极管激光销售。意大利对先进种植学的关注推动CBCT采用，而西班牙不断增长的正畸特许经营部门推动矫正器打印机需求。北欧报告各种共付费方案：丹麦要求成人费用但给予儿童免费护理，而瑞典的高成本案例补贴支持数字修复的采用。东欧市场显示不同的口腔健康结果；罗马尼亚显示强劲的预防指数，与立陶宛较低得分形成对比，导致异构设备需求。这些细微差别共同使欧洲牙科设备市场的收入流多样化。
竞争格局
欧洲牙科设备市场显示中度集中，全球领导者Dentsply Sirona、Straumann和Align Technology通过跨扫描仪、铣床和种植体系统的多元化产品组合共同持有相当份额。持续研发强调数字连接：Straumann 2025年纹理激光基台专利申请保护粘接完整性并支撑其种植体主导地位。Dentsply Sirona的氧化锆多层盘简化实验室工作流程，加强材料-硬件交叉销售。
包括3Shape在内的专业创新者通过将AI设计引擎与开放架构实验室和椅边设备集成来推动生态系统合作，实现自动化冠94%的临床医生接受度。这种合作伙伴关系提高供应商锁定并提高对专有文件格式依赖诊所的转换成本。私募股权继续整合分散的诊所基础，Nordic Capital对European Dental Group的支持扩大采购杠杆，可以使谈判倾向于捆绑多年供应合同。
老年友好型人体工程学手机和儿科尺寸扫描仪的空白机会出现，较小制造商可以超越企业集团。价格敏感地区也邀请订阅即服务模式，将支出分摊到多年患者量，使设备成本与独立诊所现金流现实保持一致。随着MDR上市后监管规则收紧，能够资助纵向数据收集的公司将巩固声誉，缩小认证供应商领域并塑造欧洲牙科设备市场的未来结构。
欧洲牙科设备行业领导者
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3M
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Straumann
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Carestream Health
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Dentsply Sirona
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GC Corporation
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：Align Technology在欧盟和英国推出AI驱动的X射线洞察，为临床医生自动化射线照片分析。
- 2025年3月：Orthocell通过新分销商进入DACH地区，扩大其再生膜的可获得性
- 2025年3月：Solventum在英国推出3M Clarity矫正器，扩大透明矫正器选择并推动扫描仪需求
欧洲牙科设备市场报告范围
牙科器械是牙科专业人员用于提供牙科治疗的工具。它们包括用于检查、操作、治疗、修复和去除牙齿及周围口腔结构的工具。标准器械是用于检查、修复、拔牙和操作组织的器械。
欧洲牙科设备市场按产品（通用和诊断设备（牙科激光（软组织激光和硬组织激光）、放射设备（口外放射设备和口内放射设备）、牙科椅和设备及其他通用和诊断设备）、牙科耗材（牙科生物材料、牙科植入物、冠桥及其他牙科耗材）和其他牙科设备）、治疗（正畸、牙髓治疗、牙周治疗和修复治疗）、终端用户（医院、诊所和其他终端用户）和地理区域（德国、英国、法国、意大利、西班牙和欧洲其他地区）进行细分。
市场报告还涵盖主要全球地区17个国家的估计市场规模和趋势。报告为所有上述细分市场提供价值（百万美元）。
| 通用和诊断设备 | 牙科激光 | 软组织激光 |
| 硬组织激光 | ||
| 放射设备 | 口外放射设备 | |
| 口内放射设备 | ||
| 牙科椅和设备 | ||
| 其他通用和诊断设备 | ||
| 牙科耗材 | 牙科生物材料 | |
| 牙科植入物 | ||
| 冠桥 | ||
| 其他牙科耗材 | ||
| 其他牙科设备 | ||
| 正畸 |
| 牙髓治疗 |
| 牙周治疗 |
| 修复治疗 |
| 牙科医院 |
| 牙科诊所 |
| 学术和研究机构 |
| 德国 |
| 英国 |
| 法国 |
| 意大利 |
| 西班牙 |
| 欧洲其他地区 |
| 按产品 | 通用和诊断设备 | 牙科激光 | 软组织激光 |
| 硬组织激光 | |||
| 放射设备 | 口外放射设备 | ||
| 口内放射设备 | |||
| 牙科椅和设备 | |||
| 其他通用和诊断设备 | |||
| 牙科耗材 | 牙科生物材料 | ||
| 牙科植入物 | |||
| 冠桥 | |||
| 其他牙科耗材 | |||
| 其他牙科设备 | |||
| 按治疗 | 正畸 | ||
| 牙髓治疗 | |||
| 牙周治疗 | |||
| 修复治疗 | |||
| 按终端用户 | 牙科医院 | ||
| 牙科诊所 | |||
| 学术和研究机构 | |||
| 按国家 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
2025年欧洲牙科设备市场规模是多少？
市场在2025年价值37.0亿美元，预计到2030年将以6.40%复合年增长率扩张。
目前哪个产品类别领先市场？
牙科耗材以2024年58.50%的份额领跑收入榜，考虑到其持续的大批量使用。
为什么欧洲诊所投资AI和椅边数字化工作流程？
AI驱动的扫描仪和CAD/CAM系统减少治疗时间，提高诊断准确性，并实现患者日益期待的当日修复。
是什么让英国成为增长最快的国家市场？
2024年，欧洲牙科设备市场规模估计为34.6亿美元。报告涵盖欧洲牙科设备市场历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年、2023年和2024年。报告还预测欧洲牙科设备市场规模：2025年、2026年、2027年、2028年、2029年和2030年。
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