欧洲美容与个人护理产品市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 141.03 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 179.69 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.27% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence欧洲美容与个人护理产品市场分析
欧洲美容与个人护理市场在2025年达到1513.1亿美元，预计到2030年将达到1865.1亿美元，复合年增长率为4.27%。随着在线零售利用数据驱动的个性化来提升利润率，高端化、天然成分重新配方和严格的可持续性法规等趋势正在重新定义价值创造。德国凭借其强大的消费者基础、完善的基础设施和知名市场参与者，占据了收入份额的16.81%。然而，英国正处于更快的增长轨道上，复合年增长率达到4.82%，这反映了其不断发展的市场动态、对创新的更多关注以及对脱欧后挑战的适应。随着微塑料禁令将在2029年推出，清洁标签声明正在获得关注，引导品牌转向植物油基活性成分并推广可重复填装包装，以满足消费者对可持续和环保解决方案的需求。假冒产品每年造成30亿欧元的损失正在严重侵蚀消费者信任，促使行业参与者采用区块链标记和基于二维码的跟踪等先进技术[1]来源：欧盟知识产权局，欧盟服装、化妆品和玩具行业假冒产品的经济影响，euipo.europa.eu。这些措施旨在提高供应链透明度，确保产品真实性，并重建消费者对市场的信心。
主要报告要点
- 按产品类型分，个人护理在2024年以86.86%的份额领先欧洲美容与个人护理市场，并将在2030年前实现4.87%的复合年增长率。
- 按类别分，高端细分市场在2024年获得33.76%的收入，预计在2025-2030年期间将以5.71%的复合年增长率增长。
- 按成分分，传统配方在2024年保持69.35%的份额，而天然有机产品预计到2030年将实现6.02%的复合年增长率。
- 按分销渠道分，药房/药店占2024年销售额的33.38%，而在线零售在同一时期预计实现6.28%的复合年增长率。
- 按地理区域分，德国在2024年欧洲美容与个人护理市场份额中占据16.81%；英国代表增长最快的主要市场，预计到2030年复合年增长率将达到4.82%。
欧洲美容与个人护理产品市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~)%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高端化超越大众市场增长 | +1.2% | 西欧核心；向东扩展 | 中期（2-4年） |
| 在线D2C和市场平台激增 | +0.8% | 欧盟范围内； 荷兰、爱尔兰、丹麦最强 | 短期（≤2年） |
| 对清洁和微生物配方的偏好 | +0.7% | 德国、法国、荷兰 | 中期（2-4年） |
| 年龄包容性头发护理"护肤化" | +0.6% | 德国、英国、法国 | 长期（≥4年） |
| AI驱动的超个性化 | +0.5% | 英国、德国、荷兰 | 中期（2-4年） |
| 口腔护理意识 | +0.4% | 北欧 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高端化超越大众市场增长
在欧洲，高端美容与个人护理产品线的增长速度几乎是整个市场增长速度的两倍。消费者现在将高性能配方视为日常必需品而非单纯的奢侈品，这是由对能够提供切实效果的产品日益增长的偏好所驱动的。具有皮肤科验证和健康导向声明的产品可以要求更高的价格，因为它们符合消费者对健康和自我护理日益增长的关注。这一趋势以拜尔斯道夫2024年99亿欧元的创纪录销售额为例，主要得益于其优色林护肤产品线的创新，该产品线将科学研究与先进配方相结合。主要跨国公司正在将重点和资本转向高档产品组合，以利用这一需求。一个典型例子是联合利华收购Dr. Squatch，加上其将高端细分市场对集团营业额贡献提升至50%的雄心。此外，由临床数据和独特交付系统支撑的品牌资产即使在当前生活成本挑战面前仍然稳健，因为消费者优先考虑质量和功效而非成本。
在线D2C和市场平台激增
2024年，77%的欧盟居民在线购物，化妆品占这些购买的20%[2]来源：欧洲统计局，欧盟在线购物持续增长，ec.europa.eu。荷兰以94%的渗透率领先，突显了该国在高互联网渗透率、先进电商基础设施和消费者对便利性偏好推动下对数字美容趋势的迅速接受。直接面向消费者(D2C)平台使品牌能够收集零方数据，如客户偏好、购买行为和反馈，使它们能够即时调整产品组合，发起有针对性的营销活动，并保持曾经让给实体零售商的毛利率。此外，AI驱动的色调匹配和虚拟试用功能不仅通过帮助客户做出更准确的选择来减少退货，还提升了整体购物体验。这些工具建立了消费者对在线购买的信心，最终推动更高的销售转化率，培养品牌忠诚度，并使品牌能够在日益数字化的市场中更好地竞争。
对清洁和微生物友好配方的偏好
从2025年2月开始，对铜、银、金和铂纳米形式的新限制正在推动向植物药和生物发酵作为替代解决方案的重大转变。这些限制正在推动美容行业在成分采购、配方策略和产品开发方面的创新。2024年，欧洲占全球美容应用植物油和精油进口的48%，支撑了支持这一转型的强大原材料生态系统[3]来源：发展中国家进口促进中心，欧洲市场对化妆品天然成分的需求是什么？www.cbi.eu。这个强大的供应链使制造商能够探索多样化的天然成分并创造可持续的配方。品牌越来越多地将天然特性与临床验证的功效相结合，以满足消费者对安全性和性能的需求。此外，新兴的益生菌活性成分在连接皮肤健康和免疫力叙述方面发挥着关键作用，提供符合不断发展的消费者偏好和对整体健康日益关注的多功能益处。
年龄包容性头发护理"护肤化"
随着欧洲人口老龄化，重点正在从单纯的颜色维护转向确保头皮屏障完整性和滋养毛囊。这种人口结构变化推动了对既解决美学又解决健康相关问题的先进头发护理解决方案的需求。欧莱雅涉足生物打印皮肤模型凸显了将皮肤科学与头发护理主张相结合的不断发展的测试协议，使更精确和有效的产品开发成为可能。这些生物打印模型允许创新的测试方法，减少对传统方法的依赖并加速有针对性解决方案的开发。在德国和英国，现在宣传烟酰胺和神经酰胺等成分的高端头皮精华开始与面部精华产品的定位相媲美。这些产品不仅承诺增强头皮健康，还要求溢价，反映了它们的感知价值、功效以及与消费者对高质量、多功能配方偏好的一致性。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~)%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 假冒和灰色市场渠道 | -0.6% | 法国、意大利、罗马尼亚受影响最严重 | 短期（≤2年） |
| 零售商自有品牌价格压力 | -0.5% | 西欧超市连锁店 | 中期（2-4年） |
| 分散的生态标签法规 | -0.4% | 欧盟范围内实施挑战 | 长期（≥4年） |
| 高制造成本和原材料费用 | -0.3% | 制造业中心：德国、法国、意大利 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
假冒和灰色市场渠道
2023年，欧盟海关没收了1.52亿件假冒商品，总价值高达34亿欧元。值得注意的是，美容与个人护理产品位列受影响的前五大类别，突显了这一市场对假冒活动的脆弱性。法国承受了重大冲击，正品化妆品营业额下降了8亿欧元。这一重大损失不仅影响了该国经济，还侵蚀了消费者对电商平台的信心，这些平台的产品认证流程仍然不足且不透明。在线市场假冒商品的盛行使消费者越来越难以区分正品和假货，进一步加剧了这一问题。此外，高端单品(SKUs)由于其更高的利润率成为假冒者的主要目标，危及品牌资产，推高保修费用，并迫使公司分配更多资源来打击假冒活动。
零售商自有品牌价格压力
最近的零售披露显示，领先的超市集团正在扩展其自有品牌产品线，定价通常比全国性品牌低30-40%。这一转变是由消费者对经济实惠但高质量替代品日益增长的需求推动的，使超市能够加强其竞争地位并获得更大的市场份额。这些自有品牌产品通常提供与全国性品牌相当的质量，使它们对注重成本的消费者越来越有吸引力。为了证明其溢价定价的合理性，知名企业正转向专利活性成分、增强包装体验和忠诚度计划福利，旨在创造独特的价值主张并保持客户忠诚度。或者，一些企业正转向自有品牌制造以保护其销售量，多样化收入流，并适应不断发展的市场动态。
细分分析
按产品类型：个人护理稳定性支撑增长
2024年，个人护理主导了欧洲美容与个人护理格局，占总销售额的86.86%。该细分市场保持4.87%的前瞻复合年增长率，展现出韧性，因为卫生必需品即使在经济放缓期间仍保持非可选性。在个人护理中，护肤成为最大的子类别，价值277亿欧元，受到对抗衰老解决方案、色素沉着治疗和支持屏障修复产品需求增长的推动。头发护理紧随其后，产生168亿欧元收入，得益于头皮精华和无硫酸盐清洁棒等创新的支持。口腔护理也受益于日益增长的预防性健康心态，进一步巩固了个人护理的主导地位。大众价格的沐浴和淋浴产品继续确保稳定的基础销量，而可重复填装袋和固体棒等可持续包装形式有助于在不牺牲可及性的情况下提高利润率。
男性美容，曾经是一个小众类别，现在已成为欧洲美容与个人护理市场增长最快的领域之一。男性专用美容产品的社会接受度已大幅扩展，鼓励更多男性接触护肤、头发造型和个人卫生解决方案。该类别的增长正受到多功能清洁剂、高档胡须护理和针对男性特定需求配制的护肤产品等有针对性创新的加速。香水产品线也从中受益，性别中性产品既吸引男性也吸引女性，扩大了可寻址市场。这一势头得到了除臭剂和止汗剂重新配方的进一步支持，特别是无铝选择，解决了消费者的安全担忧并吸引了更广泛的健康意识受众。虽然男性美容与核心个人护理相比仍代表较小份额，但其快速扩张标志着市场动态的长期转变。
按类别：高端势头重塑价值组合
2024年，高端美容与个人护理产品线占据了市场总营业额的约三分之一，突显了它们在欧洲美容场景中的强大存在。这些高端产品以尖端皮肤美容创新吸引消费者，如视黄醛纳米包封，证明30毫升精华超过80欧元的定价合理。虽然一些消费者在非必需品上收紧了预算，但对必需护肤类别高端产品的忠诚度保持坚定。奢侈香水公司通过推出补充站来加强该细分市场的吸引力，将可持续性与独特性相结合。作为回应，全国性品牌正在推出增值包装和忠诚度套装，努力防止对价格敏感的消费者降级。凭借科学可信度和品牌声望的结合，高端细分市场不仅保持其地位，还着眼于扩大其市场份额。
尽管已经有显著存在，高端产品将成为市场增长最快的细分市场，预计到2030年复合年增长率为5.71%。这一增长轨迹使高端产品线在此期间占据所有增量行业收入的一半，突显了它们在市场扩张中的关键作用。这一激增是由消费者在必需护肤方面选择性能驱动的配方和长期益处推动的，即使在他们应对生活成本挑战时也是如此。虽然购物者在某些美容类别节约，但他们仍然致力于高功效的高端护肤产品。此外，奢侈香水补充计划不仅与可持续性趋势产生共鸣，还巩固了品牌忠诚度，培养了推动增长的情感纽带。随着大众市场细分市场的衰落--要么由于谨慎支出，要么转向升级的超市选择--高端以创新为主导的方法使其能够迅速上升，超越所有其他市场细分市场。
按成分类型：天然采用加速
2024年，传统美容与个人护理配方主导了欧洲市场，获得69.35%的份额。这些历史悠久的产品深深融入消费者例行程序，受益于其广泛可用性、竞争性定价和跨类别的一致性能。即使面临日益严格的监管审查，如对环状硅氧烷D5和D6的限制以及对微塑料含量的加强监督，传统格式仍保持领先地位，特别是在彩色化妆品等高性能领域。合成色素发挥关键作用，确保稳定性、鲜艳度和持久性，这使它们在以性能为中心的领域保持受欢迎。许多大众和高端品牌选择轻微配方调整而非完全改革，使合规成为可能而不影响质地或保质期。这种市场熟悉度、经过验证的有效性和渐进适应的结合巩固了传统配方在行业中的地位，即使在法规和消费者偏好不断发展的情况下也是如此。
天然有机单品正在成为增长最快的细分市场，预计在欧洲美容与个人护理市场实现6.02%的复合年增长率。这一增长激增主要归因于监管转变，特别是某些硅氧烷的逐步淘汰和更严格的微塑料法规，这些都在加速向更绿色成分的转移。对巴库醇、角鲨烷和银耳菌等植物基活性成分的需求不断增长，得到绿色化学加工进步的支持，确保了可扩展和高质量的供应。护肤引领这一趋势，特别是因为留用产品面临加强的成分审查，消费者越来越寻求更安全、可持续的选择。监管举措，如指令2024/825，要求可验证的生态声明，已使COSMOS和NATRUE等认证机构成为确保透明度和信任的关键参与者。随着消费者优先级转向环境责任和清洁标签原则，天然有机产品将超越更广泛的类别增长。
按分销渠道：在线占据结构性领先地位
2024年，药房和药店巩固了它们作为欧洲美容与个人护理首要分销渠道的地位，获得33.38%的市场份额。它们的优势深深植根于消费者信任，特别是在皮肤科敏感类别中，药师的推荐具有相当大的影响力。这些机构在皮肤美容、治疗性护肤和其他与健康相关的美容产品等高可信度领域表现出色。即使电商激增，药房也开辟了一个利基市场，提供面对面咨询、定制产品选择和专家建议--这是在线平台难以匹配的服务水平。此外，它们作为处方药和非处方美容产品便利一站式目的地的作用提高了购物频率。随着它们通过电子处方和点击取货等服务适应数字时代，药房正坚定地依靠其临床可信度来维持其领先地位。
在线零售有望成为美容与个人护理增长最快的渠道，预计到2030年复合年增长率为6.28%。这一势头由虚拟咨询（镜像店内协助）和当日送达等创新推动，弥合了与实体店的便利性差距。简化的跨境物流简化了国际品牌的获取，推动化妆品成为电商前沿。荷兰和爱尔兰等国展示了成熟的数字美容格局，而罗马尼亚和匈牙利等新兴在线市场呈现未开发的增长机会。社交商务的兴起，以直播活动、影响者驱动的产品发布和互动会话期间的直接购物车购物为特色，进一步推动了这一趋势。此外，基于订阅的补充模式正在巩固客户忠诚度，确保在线零售的快速上升与持续的收入流相匹配。
地理分析
德国在2024年以16.81%的份额占据欧洲美容与个人护理市场，享有高人均支出、在化学安全法规方面的领先地位以及优先考虑经过验证功效的消费者基础等优势。本土企业，特别是拜尔斯道夫，正将研发投入敏感肌肤和色素沉着等利基领域，促进高端销售。该国对创新和可持续性的关注进一步加强了其在市场中的地位，因为消费者越来越需要环保和科学支持的产品。
英国将以预计到2030年4.82%的复合年增长率引领增长。尽管脱欧后货币波动，对奢侈护肤的需求和不断上升的男性美容趋势仍然强劲。此外，伦敦作为全球电商物流中心的地位放大了对北美和亚洲的直接面向消费者出口。英国充满活力的零售格局，加上其强大的数字基础设施，支持知名和新兴品牌的增长，使其成为创新和扩张的关键市场。
法国、意大利和西班牙在类别专业化中发挥关键作用：法国在奢侈香水方面领先；意大利利用其在彩色化妆品方面的工匠传统；西班牙的阳光气候促进了防紫外线产品的受欢迎程度。同时，法国的假冒挑战突显了认证技术的迫切需要，因为奢侈品细分市场仍然极易受到此类威胁。在东欧，波兰和波罗的海国家等国正在见证可支配收入的激增和快速的电商演进，为大众-高端产品混合创造机会。该地区日益增长的消费者意识和对高质量产品的偏好进一步增强了其作为美容与个人护理品牌盈利市场的潜力。
竞争格局
欧洲美容市场展现出中等集中度，突显了一个竞争格局，其中知名跨国公司与新兴利基参与者和激进的自有品牌扩张竞争。欧莱雅凭借端到端整合和AI驱动的需求感知，拥有令人瞩目的19.8%营业利润率。联合利华2025年第一季度美容与健康细分4.1%的增长突显了其高端战略的成功。与此同时，拜尔斯道夫凭借其皮肤科学声誉获得了主要货架空间，即使药房连锁店收紧其产品组合。
对年龄包容性美容产品和微生物友好配方的需求激增，呈现出空白市场机会。颠覆者正在利用这些差距，利用直接面向消费者的模式来绕过传统零售渠道。技术采用作为关键竞争优势脱颖而出。欧莱雅在生物打印皮肤开发方面的冒险以及通过CREAITECH进行的AI生成营销内容强调了战略性创新投资如何开辟市场优势。
现有企业正通过技术投资进行差异化：欧莱雅的生物打印皮肤试验旨在进行无残忍功效验证，而联合利华深入区块链进行成分可追溯性。杂货渠道自有品牌的激增正在推低价格，促使大众细分市场领导者要么升级其产品要么向零售商提供即用型配方。随着微塑料禁令和纳米金属限制的执行，行业整合似乎迫在眉睫，有利于配备强大配方管线和熟练监管事务团队的公司。
欧洲美容与个人护理产品行业领导者
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欧莱雅集团
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宝洁公司
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联合利华公司
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拜尔斯道夫股份公司
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雅诗兰黛集团
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年8月：妮维雅以经济实惠的价格推出了其新的表观遗传学精华。该精华拥有这家德国跨国公司专有的Epicelline技术，专门设计用于逆转可见的皮肤老化迹象并通过针对皮肤细胞机制来增强皮肤寿命。此次发布突显了妮维雅在护肤市场创新方面的承诺。
- 2025年1月：Lidl西班牙推出了专业头发护理产品系列。这些产品与Secret Code合作制造，配制以满足不同发质的需求并提供沙龙品质的效果。该系列将在西班牙700家门店零售，反映了Lidl西班牙在个人护理市场扩大存在的战略重点。
- 2024年5月：法国初创公司Mono Skincare重新推出了其水溶性天然产品系列。改进的面部护理产品线包括洁面乳、卸妆液、磨砂膏、爽肤水、晚间精华和保湿乳液。这些产品使用专门协议精心配制，旨在增强皮肤水合作用和减少老化迹象，迎合寻求可持续和有效护肤解决方案的消费者。
- 2024年4月：与著名造型师、被誉为"世界头发大师"的Rossano Ferretti合作，Kiko Milano推出了一个全面的头发护理系列。该系列包括洗发水、护发素、发膜、精华和发胶等基本产品，旨在满足不同的头发护理需求，同时反映品牌和造型师的专业知识和创新。
欧洲美容与个人护理产品市场报告范围
美容与个人护理市场在此定义为化妆品和身体护理的消费品。范围包括面部和唇部美容化妆品、护肤产品、香水和个人护理产品，如头发护理、除臭剂和剃须产品。
欧洲美容与个人护理市场按产品类型、分销渠道、类别和地理区域进行细分。按产品类型，市场细分为个人护理产品和化妆品/彩妆产品。个人护理产品细分进一步分为头发护理产品、护肤产品、沐浴和淋浴产品、口腔护理产品、香水和香精以及除臭剂和止汗剂。化妆品/彩妆产品细分进一步分为面部彩妆产品、眼部彩妆产品以及唇部和指甲彩妆产品。按分销渠道，市场细分为专业店、超市/大卖场、便利店/杂货店、药房/药店、在线零售渠道和其他分销渠道。按类别，所研究的市场细分为高端/奢侈品和大众产品。按地理区域，市场细分为西班牙、英国、德国、法国、意大利、俄罗斯和欧洲其他地区。
对于每个细分市场，市场规模和预测都基于价值（美元）进行。
| 个人护理 | 头发护理 | 洗发水 |
| 护发素 | ||
| 染发剂 | ||
| 头发造型产品 | ||
| 其他 | ||
| 护肤 | 面部护理产品 | |
| 身体护理产品 | ||
| 唇部和指甲护理产品 | ||
| 沐浴和淋浴 | 沐浴露 | |
| 肥皂 | ||
| 其他 | ||
| 口腔护理 | 牙刷 | |
| 牙膏 | ||
| 漱口水和冲洗液 | ||
| 其他 | ||
| 男性美容产品 | ||
| 除臭剂和止汗剂 | ||
| 香水和香精 | ||
| 化妆品/彩妆产品 | 面部化妆品 | |
| 眼部化妆品 | ||
| 唇部和指甲彩妆产品 | ||
| 高端产品 |
| 大众产品 |
| 天然有机 |
| 传统/合成 |
| 超市/大卖场 |
| 药房/药店 |
| 在线零售店 |
| 其他渠道 |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 俄罗斯 | |
| 荷兰 | |
| 波兰 | |
| 比利时 | |
| 瑞典 | |
| 欧洲其他地区 |
| 按产品类型 | 个人护理 | 头发护理 | 洗发水 |
| 护发素 | |||
| 染发剂 | |||
| 头发造型产品 | |||
| 其他 | |||
| 护肤 | 面部护理产品 | ||
| 身体护理产品 | |||
| 唇部和指甲护理产品 | |||
| 沐浴和淋浴 | 沐浴露 | ||
| 肥皂 | |||
| 其他 | |||
| 口腔护理 | 牙刷 | ||
| 牙膏 | |||
| 漱口水和冲洗液 | |||
| 其他 | |||
| 男性美容产品 | |||
| 除臭剂和止汗剂 | |||
| 香水和香精 | |||
| 化妆品/彩妆产品 | 面部化妆品 | ||
| 眼部化妆品 | |||
| 唇部和指甲彩妆产品 | |||
| 类别 | 高端产品 | ||
| 大众产品 | |||
| 成分类型 | 天然有机 | ||
| 传统/合成 | |||
| 分销渠道 | 超市/大卖场 | ||
| 药房/药店 | |||
| 在线零售店 | |||
| 其他渠道 | |||
| 按地理区域 | 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 荷兰 | |||
| 波兰 | |||
| 比利时 | |||
| 瑞典 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
2025年欧洲美容与个人护理市场有多大？
价值1513.1亿美元，预计到2030年复合年增长率为4.27%。
欧洲哪个产品类别增长最快？
高端美容以5.71%的复合年增长率扩张，这是由于消费者升级到临床验证护肤产品。
欧洲美容销售的主要分销渠道是什么？
药房仍然最大，但在线零售以6.28%的复合年增长率增长最快。
哪个欧洲国家拥有最大的美容市场份额？
德国以16.81%的份额领先，这得益于高消费者支出和对产品安全的关注。
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