欧洲农业生物制品市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 10.12 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 15.32 十亿美元 |
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按功能划分的最大份额 | 作物营养 |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.60 % |
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按国家的最大份额 | 法国 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
欧洲农业生物制品市场分析
欧洲农业生物制品市场规模估计为 93.5 亿美元 到 2024 年，预计到 2029 年将达到 141.2 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 8.60% 的复合年增长率增长。
93.5亿
2024年的市场规模（美元）
141.2亿
2029年的市场规模（美元）
5.47 %
复合年增长率（2017-2023）
8.60 %
复合年增长率（2024-2029）
按形式划分的最大细分市场
28.03 %
价值份额，粕肥，2023 年, 粕肥,
由肉和骨粉制成的有机肥料通过减少对矿物肥料的需求和提高作物产量，对环境产生间接的积极影响。
按类型划分的最大细分市场
45.29 %
价值份额，有机肥料，2023 年, 有机肥料,
有机肥富含有机质，可增加土壤生物活性，有助于维持和改善土壤生物多样性，有助于生态功能。
按作物类型划分的最大细分市场
78.23 %
价值份额，大田作物，2023 年, 行作物,
该地区生产的主要大田作物包括小麦、玉米、玉米、大麦和燕麦。由于该地区的种植面积大，大田作物占主导地位。
按国家/地区划分的最大细分市场
16.77 %
value share， 法国， 2023, 法国,
法国是欧洲地区最大的有机作物生产国之一。2022 年，该国有机作物总产量约为 110 万公顷。
领先的市场参与者
1.56 %
市场份额：Koppert Biological Systems Inc.，2022 年, Koppert 生物系统公司,
这家在欧洲拥有强大影响力的公司通过农艺分析和其他技术见解，根据种植者的要求提供定制解决方案
- 过度使用化肥和杀虫剂对生态系统有多种不利影响。施用营养物质会导致空气污染，而一氧化二氮排放会导致气候变化并渗入水系统。合成肥料的制造占欧盟农业排放的40%以上。
- 有机农业旨在发展使用和依赖非农业投入的农业系统。因此，实现从农场到餐桌和生物多样性战略的目标在很大程度上取决于有机农业。到2030年，这些目标旨在将化肥消耗量减少至少20%，养分损失减少至少50%，同时确保土壤肥力不下降。
- 在作物营养领域，法国占据了14.4%的最大份额，2022年价值8.479亿美元。法国在 2021 年升至第一位，因为该国在大田作物种植面积方面经历了六年来最强劲的增长，达到 308,420 公顷，增长了 150%。预计这些增长因素将导致对生物肥料和生物刺激剂等作物营养产品的需求增加。
- 在作物保护领域，意大利占据了第三大份额，占17.3%，2022年价值3.644亿美元。2022 年，微生物制剂占据了 95.9% 的较高份额，价值约 4,890 万美元，其次是微生物制剂，占 4.1%，同年价值约 200 万美元。
- 消费者对合成肥料有害影响的认识不断提高，增加了国际和国内对有机农产品的需求。因此，预计在预测期内该地区的市场将出现增长。
理解塑造这个市场的主要趋势
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- 欧洲地区是世界上最大的有机作物生产国之一，欧洲国家的有机产品消费量很高。德国和法国是该地区主要的有机作物生产国，拥有最高的有机产品消费市场。
- 有机农业是欧洲农业的一个关键部门。2019 年，欧洲有近 330,000 名有机农民，占成员国农业面积的 20%。此外，从农场到餐桌战略的目标之一是增加欧洲有机农业的农田总面积，到2030年，欧盟至少25%的农业用地将采用有机农业。这些举措可能会在预测期内推动农业生物制品市场。
- 该地区的整体有机面积从 2017 年的 490 万公顷增加到 2022 年的 690 万公顷。随着整体有机作物面积的增加趋势，该地区的生物制品市场在历史时期也增长了约22.9%。预计在预测期内将增长约 63.4%，到 2029 年底将达到 141.1 亿美元。
- 作为一个国家，德国对全球有机产品市场做出了重大贡献，2021 年有机产品需求达到 63 亿美元，约占全球总需求的 10.0%。德国主导欧洲农业生物制品市场，2022年占市值的8.0%。
- 欧盟委员会减少农业整体化学投入的计划或项目以及有机作物面积的增加和对有机产品的需求预计将在预测期间（2023-2029 年）推动市场。
欧洲农业生物制品市场趋势
欧洲绿色协议主要有助于增加有机种植，意大利主要拥有最大的有机种植面积
- 欧洲国家越来越多地推广有机农业，在过去10年中，被归类为有机农业的土地数量显着增加。2021 年 3 月，欧盟委员会启动了一项有机行动计划，以实现欧洲绿色协议的目标，即到 2030 年确保 25% 的农业用地采用有机农业。奥地利、意大利、西班牙和德国是欧洲地区有机种植的主要国家之一。意大利有15.0%的农业面积是有机农业，高于欧盟7.5%的平均水平。
- 2021 年，欧盟的有机土地面积为 1470 万公顷。农业生产区分为三种主要用途类型：耕地作物（主要是谷物、块根作物和新鲜蔬菜）、永久草地和永久性作物（果树和浆果、橄榄园和葡萄园）。2021年有机耕地面积为650万公顷，相当于欧盟有机农业总面积的46%。
- 2017年至2021年，欧盟谷物、油籽、蛋白类作物和豆类的有机种植面积增加了32.6%，达到160多万公顷。2020 年，多年生作物产量为 130 万公顷，占有机土地的 15%。橄榄、葡萄、杏仁和柑橘类水果是这一类作物的几个例子。西班牙、意大利和希腊是有机橄榄树的重要种植国，近年来产量分别为 197,000 公顷、179,000 公顷和 47,000 公顷。
- 橄榄和葡萄对欧洲农业都至关重要，因为它们可以变成当地和全球需求的特色产品。预计该地区有机种植面积的增加将加强欧洲的有机农业产业。
理解塑造这个市场的主要趋势
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对有机食品的需求不断增长，人均支出不断增加，德国成为该地区最大的有机食品市场
- 欧洲消费者越来越多地购买使用天然材料和方法制成的商品。尽管有机食品仍然只占欧盟农业总产量的一小部分，但它不再是一个利基产业。欧盟是国际有机产品的第二大单一市场，人均年支出为74.8美元。在过去十年中，欧洲有机食品的人均支出翻了一番。2020 年，瑞士和丹麦消费者在有机食品上的支出最多（人均分别为 494.09 美元和 453.90 美元）。
- 根据全球有机贸易数据，德国是欧洲最大的有机食品市场，也是仅次于美国的世界第二大市场，2021 年市场规模为 63 亿美元，人均消费量为 75.6 美元。该国占全球有机食品需求的 10.0%，预计 2021 年至 2026 年间的复合年增长率为 2.7%。
- 法国的有机食品市场增长强劲，2021 年零售额增长了 12.6%。根据全球有机贸易数据，2021 年该国在有机食品上的人均支出为 88.8 美元。2018 年，根据 Agence BIO/Spirit Insight 晴雨表的记录，88% 的法国人宣称食用过有机产品。保护健康、环境和动物福利是法国消费有机食品的主要理由。
- 随着有机商店的开业，包括西班牙、荷兰和瑞典在内的其他几个国家的有机市场已经开始增长。在 COVID-19 大流行期间和之后，随着消费者开始更加关注健康问题并了解传统种植食品的不利影响，有机食品的销售额有所增长。
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欧洲农业生物制品行业概况
欧洲农业生物制品市场是分散的，前五大公司占据了2.03%。该市场的主要参与者是 Agronutrition、Biolchim SpA、Koppert Biological Systems Inc.、Symborg Inc. 和 Trade Corporation International（按字母顺序排序）。
欧洲农业生物制品市场领导者
Agronutrition
Biolchim SpA
Koppert Biological Systems Inc.
Symborg Inc.
Trade Corporation International
Other important companies include Andermatt Group AG, Atlántica Agrícola, Bionema, Lallemand Inc., Suståne Natural Fertilizer, Inc.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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欧洲农用生物制品市场资讯
- 2021 年 3 月：Symborg 在西班牙开设了一家新的水解工厂，总投资额为 2800 万美元。该工厂旨在生产可持续农产品，例如进口到美国市场的生物肥料、生物刺激剂和生物防治解决方案。
- 2021 年 2 月：Koppert 开发了一种名为 VICI MYCO D 的生物肥料产品，这是一种基于微生物的产品。一旦种植农作物，它就有助于植物根部的开始和发育。它有助于开发矿产资源并提高对非生物胁迫的耐受性。
- 2021 年 1 月：Atlántica Agrícola 开发了 Micomix，这是一种主要由菌根真菌、根际细菌和螯合微量营养素组成的生物刺激剂。这些微生物在根际中的存在和发育与植物建立了共生关系，有利于吸收水和矿物质养分，并增加其对水和盐胁迫的耐受性。
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欧洲农业生物制品市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 有机种植面积
- 4.2 有机产品人均支出
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4.3 监管框架
- 4.3.1 法国
- 4.3.2 德国
- 4.3.3 意大利
- 4.3.4 荷兰
- 4.3.5 俄罗斯
- 4.3.6 西班牙
- 4.3.7 火鸡
- 4.3.8 英国
- 4.4 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 功能
- 5.1.1 作物营养
- 5.1.1.1 生物肥料
- 5.1.1.1.1 固氮螺菌属
- 5.1.1.1.2 固氮菌
- 5.1.1.1.3 菌根
- 5.1.1.1.4 磷酸盐溶解细菌
- 5.1.1.1.5 根瘤菌
- 5.1.1.1.6 其他生物肥料
- 5.1.1.2 生物刺激剂
- 5.1.1.2.1 氨基酸
- 5.1.1.2.2 黄腐酸
- 5.1.1.2.3 腐植酸
- 5.1.1.2.4 蛋白质水解物
- 5.1.1.2.5 海藻提取物
- 5.1.1.2.6 其他生物刺激素
- 5.1.1.3 有机肥
- 5.1.1.3.1 肥料
- 5.1.1.3.2 餐食肥料
- 5.1.1.3.3 油饼
- 5.1.1.3.4 其他有机肥料
- 5.1.2 作物保护
- 5.1.2.1 生物防治剂
- 5.1.2.1.1 宏观生物
- 5.1.2.1.2 微生物
- 5.1.2.2 生物农药
- 5.1.2.2.1 生物杀菌剂
- 5.1.2.2.2 生物除草剂
- 5.1.2.2.3 生物杀虫剂
- 5.1.2.2.4 其他生物农药
-
5.2 作物类型
- 5.2.1 经济作物
- 5.2.2 园艺作物
- 5.2.3 行栽作物
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5.3 国家
- 5.3.1 法国
- 5.3.2 德国
- 5.3.3 意大利
- 5.3.4 荷兰
- 5.3.5 俄罗斯
- 5.3.6 西班牙
- 5.3.7 火鸡
- 5.3.8 英国
- 5.3.9 欧洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 Agronutrition
- 6.4.2 Andermatt Group AG
- 6.4.3 Atlántica Agrícola
- 6.4.4 Biolchim SpA
- 6.4.5 Bionema
- 6.4.6 Koppert Biological Systems Inc.
- 6.4.7 Lallemand Inc.
- 6.4.8 Suståne Natural Fertilizer, Inc
- 6.4.9 Symborg Inc.
- 6.4.10 Trade Corporation International
7. 农业生物制剂首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
欧洲农业生物制品行业细分
作物营养、作物保护按功能划分为细分市场。 经济作物、园艺作物、大田作物按作物类型细分。 法国、德国、意大利、荷兰、俄罗斯、西班牙、土耳其、英国按国家/地区划分。
- 过度使用化肥和杀虫剂对生态系统有多种不利影响。施用营养物质会导致空气污染，而一氧化二氮排放会导致气候变化并渗入水系统。合成肥料的制造占欧盟农业排放的40%以上。
- 有机农业旨在发展使用和依赖非农业投入的农业系统。因此，实现从农场到餐桌和生物多样性战略的目标在很大程度上取决于有机农业。到2030年，这些目标旨在将化肥消耗量减少至少20%，养分损失减少至少50%，同时确保土壤肥力不下降。
- 在作物营养领域，法国占据了14.4%的最大份额，2022年价值8.479亿美元。法国在 2021 年升至第一位，因为该国在大田作物种植面积方面经历了六年来最强劲的增长，达到 308,420 公顷，增长了 150%。预计这些增长因素将导致对生物肥料和生物刺激剂等作物营养产品的需求增加。
- 在作物保护领域，意大利占据了第三大份额，占17.3%，2022年价值3.644亿美元。2022 年，微生物制剂占据了 95.9% 的较高份额，价值约 4,890 万美元，其次是微生物制剂，占 4.1%，同年价值约 200 万美元。
- 消费者对合成肥料有害影响的认识不断提高，增加了国际和国内对有机农产品的需求。因此，预计在预测期内该地区的市场将出现增长。
功能
| 作物营养 | 生物肥料 | 固氮螺菌属 |
| 固氮菌 | ||
| 菌根 | ||
| 磷酸盐溶解细菌 | ||
| 根瘤菌 | ||
| 其他生物肥料 | ||
| 生物刺激剂 | 氨基酸 | |
| 黄腐酸 | ||
| 腐植酸 | ||
| 蛋白质水解物 | ||
| 海藻提取物 | ||
| 其他生物刺激素 | ||
| 有机肥 | 肥料 | |
| 餐食肥料 | ||
| 油饼 | ||
| 其他有机肥料 | ||
| 作物保护 | 生物防治剂 | 宏观生物 |
| 微生物 | ||
| 生物农药 | 生物杀菌剂 | |
| 生物除草剂 | ||
| 生物杀虫剂 | ||
| 其他生物农药 | ||
作物类型
| 经济作物 |
| 园艺作物 |
| 行栽作物 |
国家
| 法国 |
| 德国 |
| 意大利 |
| 荷兰 |
| 俄罗斯 |
| 西班牙 |
| 火鸡 |
| 英国 |
| 欧洲其他地区 |
| 功能 | 作物营养 | 生物肥料 | 固氮螺菌属 |
| 固氮菌 | |||
| 菌根 | |||
| 磷酸盐溶解细菌 | |||
| 根瘤菌 | |||
| 其他生物肥料 | |||
| 生物刺激剂 | 氨基酸 | ||
| 黄腐酸 | |||
| 腐植酸 | |||
| 蛋白质水解物 | |||
| 海藻提取物 | |||
| 其他生物刺激素 | |||
| 有机肥 | 肥料 | ||
| 餐食肥料 | |||
| 油饼 | |||
| 其他有机肥料 | |||
| 作物保护 | 生物防治剂 | 宏观生物 | |
| 微生物 | |||
| 生物农药 | 生物杀菌剂 | ||
| 生物除草剂 | |||
| 生物杀虫剂 | |||
| 其他生物农药 | |||
| 作物类型 | 经济作物 | ||
| 园艺作物 | |||
| 行栽作物 | |||
| 国家 | 法国 | ||
| 德国 | |||
| 意大利 | |||
| 荷兰 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 西班牙 | |||
| 火鸡 | |||
| 英国 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
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市场定义
- 平均剂量率 - 平均施用率是相应地区/国家每公顷农田平均施用的农业生物制品量。
- 作物类型 - 作物类型包括大田作物（谷物、豆类、油籽）、园艺作物（水果和蔬菜）和经济作物（种植园作物、纤维作物和其他经济作物）
- 功能 - 农业生物产品为作物提供必需的养分，预防或控制非生物和生物胁迫，并提高土壤质量。
- 类型 - 农业生物制品的作物营养功能包括有机肥料和生物肥料，而作物保护功能包括生物刺激素、生物农药和生物防治剂。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 经济作物 | 经济作物是作为作物整体或部分出售的非消耗性作物，用于制造最终产品以赚取利润。 |
| 虫害综合治理（IPM） | IPM是一种环境友好和可持续的方法，用于控制各种作物中的害虫。它涉及多种方法的组合，包括生物控制、文化实践和有选择地使用杀虫剂。 |
| 细菌生物防治剂 | 用于控制农作物病虫害的细菌。它们通过产生对目标害虫有害的毒素或与它们争夺生长环境中的养分和空间来发挥作用。常用细菌生物防治剂的一些例子包括苏云金芽孢杆菌 （Bt）、荧光假单胞菌和链霉菌属。 |
| 植物保护产品（PPP） | 植物保护产品是一种应用于农作物的配方，用于防止杂草、疾病或昆虫等害虫的侵害。它们含有一种或多种活性物质，与其他共配方剂（如溶剂、载体、惰性材料、润湿剂或佐剂）配制，以提供最佳产品功效。 |
| 病原体 | 病原体是一种对其宿主造成疾病的生物体，具有疾病症状的严重程度。 |
| 寄生蜂 | 寄生虫是将卵产在宿主昆虫上或寄主昆虫内部的昆虫，其幼虫以宿主昆虫为食。在农业中，类寄生虫可以用作生物害虫防治的一种形式，因为它们有助于控制害虫对农作物的损害并减少对化学杀虫剂的需求。 |
| 昆虫病原线虫 （EPN） | 昆虫病原线虫是寄生蛔虫，通过从肠道中释放细菌来感染和杀死害虫。昆虫病原线虫是一种用于农业的生物防治剂。 |
| 囊泡丛枝菌根 （VAM） | VAM真菌是真菌的菌根物种。它们生活在不同高阶植物的根部。它们与这些植物根部的植物建立了共生关系。 |
| 真菌生物防治剂 | 真菌生物防治剂是控制植物病虫害的有益真菌。它们是化学杀虫剂的替代品。它们感染并杀死害虫或与病原真菌争夺营养和空间。 |
| 生物肥料 | 生物肥料含有有益微生物，可提高土壤肥力并促进植物生长。 |
| 生物农药 | 生物农药是天然/生物基化合物，用于利用特定的生物效应管理农业害虫。 |
| 掠 食 者 | 农业中的捕食者是以害虫为食并帮助控制害虫对农作物的损害的生物。农业中使用的一些常见捕食者物种包括瓢虫、花边螨和掠食性螨虫。 |
| 生物防治剂 | 生物防治剂是用于控制农业病虫害的生物体。它们是化学杀虫剂的替代品，以其对环境和人类健康的影响较小而闻名。 |
| 有机肥料 | 有机肥料由动物或植物物质组成，单独使用或与一种或多种用于土壤肥力和植物生长的非合成衍生元素或化合物组合使用。 |
| 蛋白质水解物 （PH） | 基于蛋白质水解物的生物刺激剂含有游离氨基酸、寡肽和多肽，这些氨基酸、寡肽和多肽是通过蛋白质的酶解或化学水解产生的，主要来自植物或动物来源。 |
| 生物刺激素/植物生长调节剂（PGR） | 生物刺激素/植物生长调节剂 （PGR） 是从自然资源中提取的物质，通过刺激植物过程（新陈代谢）来促进植物生长和健康。 |
| 土壤改良剂 | 土壤改良剂是应用于土壤的物质，可改善土壤健康，例如土壤肥力和土壤结构。 |
| 海藻提取物 | 海藻提取物富含微量和常量营养素、蛋白质、多糖、多酚、植物激素和渗透压。这些物质可促进种子萌发和作物生长、植物总生长和生产力。 |
| 与生物防治和/或促进生长（CRBPG）相关的化合物 | 与生物防治或促进生长（CRBPG）相关的化合物是细菌产生用于植物病原体生物防治和植物生长促进的化合物的能力。 |
| 共生固氮细菌 | 根瘤菌等共生固氮细菌从宿主那里获得食物和庇护所，作为回报，它们通过为植物提供固定氮来提供帮助。 |
| 固氮作用 | 固氮是土壤中的一种化学过程，将分子氮转化为氨或相关的含氮化合物。 |
| ARS（农业研究服务） | ARS是美国农业部的首席科学内部研究机构。它旨在为该国农民面临的农业问题找到解决方案。 |
| 植物检疫法规 | 各政府机构实施的植物检疫法规检查或禁止某些昆虫、植物物种或这些植物产品的进口和销售，以防止新的植物害虫或病原体的引入或传播。 |
| 外生菌根 （ECM） | 外生菌根（ECM）是真菌与高等植物的饲养根的共生相互作用，其中植物和真菌都通过生存的关联而受益。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台。
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