北美农业生物制品市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 6.28 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 10.05 十亿美元 |
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按功能划分的最大份额 | 作物营养 |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.86 % |
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按国家的最大份额 | 美国 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
北美农业生物制品市场分析
北美农业生物制品市场规模估计为 56.3 亿美元 2024 年，预计到 2029 年将达到 98.7 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 11.86% 的复合年增长率增长。
56.3亿
2024年的市场规模（美元）
98.7亿
2029年的市场规模（美元）
10.43 %
复合年增长率（2017-2023）
11.86 %
复合年增长率（2024-2029）
按形式划分的最大细分市场
19.58 %
价值份额， 生物杀菌剂， 2023, 生物杀菌剂,
在北美，这些生物杀菌剂的市场价值为 10.6 亿美元，使其成为最受欢迎的生物杀虫剂类型，2022 年占 46.9%。
按类型划分的最大细分市场
42.24 %
价值份额，生物农药，2023 年, 生物农药,
生物农药是从动物、植物、昆虫和微生物（包括用于管理害虫的细菌和真菌）中提取的天然物质或制剂。
按作物类型划分的最大细分市场
76.19 %
价值份额，大田作物，2023 年, 行作物,
大田作物在该地区的农业生物制品市场中占主导地位。2022年，由于种植面积大，占总市值的76.0%。
按国家/地区划分的最大细分市场
55.49 %
value share， 美国， 2023, 美国,
美国种植的主要大田作物包括玉米、小麦、水稻、大豆等。这些作物在 2022 年占生物制品市场价值份额的 69.4%。
领先的市场参与者
0.22 %
市场份额：Bioworks Inc.，2022 年, Bioworks公司,
Bioworks Inc. 还拥有一支技术支持团队，帮助客户解决他们的疑问，并根据虫害向客户推荐合适的产品。
- 农业生物制品在北美的可持续农业中发挥着重要作用。通过提供必要的养分和管理农作物中的病虫害，这些产品减少了化肥和杀虫剂的使用。2017 年至 2022 年间，区域农业生物制品市场增长了 63.1%。
- 作物营养生物制剂主导生物制剂市场，在作物养分中，生物肥料在 2022 年主导了作物养分领域。生物肥料是含有活微生物的有机物质，有助于植物茁壮成长。从2017年到2021年，生物肥料市场价值增长了约49.3%。根瘤菌基生物肥料引领北美生物肥料行业，2022年约占生物肥料市场价值的36.5%。这主要是由于根瘤菌基生物肥料在减少对无机氮肥的总体依赖方面具有潜力。
- 作物保护以生物农药为主，占作物保护类别的94.1%。预计 2022 年北美生物杀菌剂市场价值 10.6 亿美元，使其成为最受欢迎的生物杀虫剂类型，同年市场份额为 46.9%。生物杀菌剂是应用于植物以预防病原真菌引起的疾病的物质。芽孢杆菌、木霉菌和假单胞菌是市场上使用最广泛的生物杀菌剂。
- 由于消费者越来越意识到合成肥料的负面影响，国内外对有机产品的需求都在增长。市场增长了 95.1%，在预测期内的复合年增长率为 10%。
理解塑造这个市场的主要趋势
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- 2022 年，美国以 55.5% 的市场份额主导了北美生物制品市场。作物保护在美国农业生物制品市场中处于领先地位，占 13 亿美元。生物农药是美国农业生物制品市场消费量最大的类型，2022 年在作物保护领域的最大份额为 83.5%。
- 生物杀菌剂在生物农药领域占主导地位，用于控制病原真菌引起的植物病害。生物杀菌剂可以是微生物或植物来源的。2022 年这些生物杀菌剂的市场价值为 7.816 亿美元，是消费量最大的生物杀虫剂类型，同年市场份额为 49.5%。
- 2022年，加拿大占北美农业生物制品市场的28.8%，市值为13亿美元。2022 年，该国的作物保护部门价值约为 4.751 亿美元。生物农药在该国的作物保护领域占主导地位，同年占作物保护市场价值的95.2%。
- 墨西哥是北美地区有机作物面积第二大的国家。该国有机作物总面积从 2017 年的 51.27 万公顷增加到 2022 年的 54.15 万公顷，预计到 2029 年底将增长 10.9%。在预测期内，有机作物面积的这种增长趋势直接增加了对生物制品的需求。
- 对可持续或有机栽培作物的需求不断增长以及过度使用化肥的不利影响是推动生物制品市场的因素。此外，生物制剂能够降低总生产成本，进一步促进市场增长。
北美农业生物制品市场趋势
美国等主要国家的有机农产品需求增长，在政府支持下增加了种植面积
- 根据FibL统计提供的数据，2021年北美农作物有机种植面积为150万公顷。在历史时期（2017-2021年），该地区的有机总面积增加了13.5%。
- 在北美国家中，美国占主导地位，有62.3万公顷的农业用地采用有机农业，加利福尼亚州、缅因州和纽约州是从事农业的主要州。在国内生产方面，主要有机产品是苹果（31.1%）、草莓（9.5%）、橙子（6.9%）、长叶莴苣（6.7%）和土豆（6.2%）。在贸易方面，2021年进口最多的产品是香蕉（53.1%）、鳄梨（7.7%）、芒果（5.8%）、蓝莓（5.0%）和南瓜（4.3%），而出口最多的是苹果（80.0%）、梨（14.4%）、樱桃（4.0%）、洋葱干（1.5%）和土豆（0.2%）。
- 2021 年墨西哥有机农业面积为 53.11 万公顷。墨西哥是世界前 20 大有机食品生产国之一。此外，该国主要的有机食品生产州包括恰帕斯州、瓦哈卡州、米却肯州、奇瓦瓦州和格雷罗州，占该国有机总面积的 80.0%。全国有机农业协会等组织正在该国推广有机农业，预计将激励更多农民从事有机农业。
- 加拿大的有机作物种植面积从 2017 年的 400,000 公顷增加到 2021 年的 450,000 公顷。大田作物的种植面积最大，2021 年为 420,000 公顷。加拿大政府在 2021 年宣布拨款 297,330 美元作为有机发展基金，以支持有机农民。预计这些举措将增加该地区的有机面积。
理解塑造这个市场的主要趋势
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国内和国际市场对有机农产品的需求不断增长，有机食品的人均支出增加
- 2021 年北美有机食品的人均支出为 108.0 美元。在北美国家中，美国的人均支出最高，2021 年的平均支出为 158.0 美元。
- 大流行一直是有机食品消费增加的主要因素。根据有机农产品网络和类别合作伙伴的一份报告，2020 年美国有机产品的销售额增长了 14.2%，增加了 10 亿美元，达到 85 亿美元。
- 2021 年，美国有机产品销售额超过 630 亿美元，比上一年增长 2.0%。2021年，有机水果和蔬菜占有机产品总销售额的15.0%，价值为210亿美元。
- 根据加拿大有机联合会报告的数据，2020 年加拿大的有机食品销售额达到 81 亿美元。加拿大是世界第六大有机产品市场，有机产品的供应未能跟上该国的需求。2021 年，人均有机食品支出为 142.6 美元。根据有机贸易协会的数据，2021 年，墨西哥的有机产品市场规模为 6300 万美元，全球排名第 35 位，预计 2021 年至 2026 年间的复合年增长率为 7.2%。然而，与该地区其他国家相比，该国在有机产品上的人均支出较少，2021 年为 0.49 美元。预计更多进入墨西哥市场的参与者将增加该国对有机产品的需求。
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北美农业生物制品行业概况
北美农业生物制品市场是分散的，前五大公司占据了0.68%。该市场的主要参与者是 Bioworks Inc.、Koppert Biological Systems Inc.、Suståne Natural Fertilizer Inc.、Symborg Inc. 和 Valagro USA（按字母顺序排序）。
北美农业生物制品市场领导者
Bioworks Inc.
Koppert Biological Systems Inc.
Suståne Natural Fertilizer Inc.
Symborg Inc.
Valagro USA
Other important companies include Agriculture Solutions Inc., Andermatt Group AG, BioFert Manufacturing Inc., BIOQUALITUM SA de CV, Lallemand Inc..
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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北美农用生物制品市场新闻
- 2022 年 9 月：Andermatt Group AG 在墨西哥开设了同一部门的子公司，旨在为墨西哥农场提供不同的生物解决方案。此举帮助该公司加强了在墨西哥的业务。
- 2022 年 7 月：推出了一种名为 LALFIX® START SPHERICAL Granule 的新型颗粒接种剂，它结合了促进植物生长的微生物 Bacillus velezensis 和两种不同的根瘤菌菌株。这种功能强大且经过充分测试的PGPM可促进磷的溶解并改善根质量。
- 2022 年 1 月：通过宣布收购 Glen Biotech，Symborg 巩固了其作为可持续农业生物技术全球领导者的地位。Symborg 利用 Glen Biotech 的技术扩展了其产品线，该技术基于真菌 Beauveria bassiana 203，该真菌在害虫防治方面具有很高的潜力。
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北美农业生物制品市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 有机种植面积
- 4.2 有机产品人均支出
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4.3 监管框架
- 4.3.1 加拿大
- 4.3.2 墨西哥
- 4.3.3 美国
- 4.4 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
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5.1 功能
- 5.1.1 作物营养
- 5.1.1.1 生物肥料
- 5.1.1.1.1 固氮螺菌属
- 5.1.1.1.2 固氮菌
- 5.1.1.1.3 菌根
- 5.1.1.1.4 磷酸盐溶解细菌
- 5.1.1.1.5 根瘤菌
- 5.1.1.1.6 其他生物肥料
- 5.1.1.2 生物刺激剂
- 5.1.1.2.1 氨基酸
- 5.1.1.2.2 黄腐酸
- 5.1.1.2.3 腐植酸
- 5.1.1.2.4 蛋白质水解物
- 5.1.1.2.5 海藻提取物
- 5.1.1.2.6 其他生物刺激素
- 5.1.1.3 有机肥
- 5.1.1.3.1 肥料
- 5.1.1.3.2 餐食肥料
- 5.1.1.3.3 油饼
- 5.1.1.3.4 其他有机肥
- 5.1.2 作物保护
- 5.1.2.1 生物防治剂
- 5.1.2.1.1 宏观生物
- 5.1.2.1.2 微生物
- 5.1.2.2 生物农药
- 5.1.2.2.1 生物杀菌剂
- 5.1.2.2.2 生物除草剂
- 5.1.2.2.3 生物杀虫剂
- 5.1.2.2.4 其他生物农药
-
5.2 作物类型
- 5.2.1 经济作物
- 5.2.2 园艺作物
- 5.2.3 行栽作物
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5.3 国家
- 5.3.1 加拿大
- 5.3.2 墨西哥
- 5.3.3 美国
- 5.3.4 北美其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 Agriculture Solutions Inc.
- 6.4.2 Andermatt Group AG
- 6.4.3 BioFert Manufacturing Inc.
- 6.4.4 BIOQUALITUM SA de CV
- 6.4.5 Bioworks Inc.
- 6.4.6 Koppert Biological Systems Inc.
- 6.4.7 拉勒曼公司
- 6.4.8 Suståne Natural Fertilizer Inc.
- 6.4.9 Symborg Inc.
- 6.4.10 Valagro USA
7. 农业生物制剂首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
北美农业生物制品行业细分
作物营养、作物保护按功能划分为细分市场。 经济作物、园艺作物、大田作物按作物类型细分。 加拿大、墨西哥、美国按国家/地区划分为细分市场。
- 农业生物制品在北美的可持续农业中发挥着重要作用。通过提供必要的养分和管理农作物中的病虫害，这些产品减少了化肥和杀虫剂的使用。2017 年至 2022 年间，区域农业生物制品市场增长了 63.1%。
- 作物营养生物制剂主导生物制剂市场，在作物养分中，生物肥料在 2022 年主导了作物养分领域。生物肥料是含有活微生物的有机物质，有助于植物茁壮成长。从2017年到2021年，生物肥料市场价值增长了约49.3%。根瘤菌基生物肥料引领北美生物肥料行业，2022年约占生物肥料市场价值的36.5%。这主要是由于根瘤菌基生物肥料在减少对无机氮肥的总体依赖方面具有潜力。
- 作物保护以生物农药为主，占作物保护类别的94.1%。预计 2022 年北美生物杀菌剂市场价值 10.6 亿美元，使其成为最受欢迎的生物杀虫剂类型，同年市场份额为 46.9%。生物杀菌剂是应用于植物以预防病原真菌引起的疾病的物质。芽孢杆菌、木霉菌和假单胞菌是市场上使用最广泛的生物杀菌剂。
- 由于消费者越来越意识到合成肥料的负面影响，国内外对有机产品的需求都在增长。市场增长了 95.1%，在预测期内的复合年增长率为 10%。
功能
| 作物营养 | 生物肥料 | 固氮螺菌属 |
| 固氮菌 | ||
| 菌根 | ||
| 磷酸盐溶解细菌 | ||
| 根瘤菌 | ||
| 其他生物肥料 | ||
| 生物刺激剂 | 氨基酸 | |
| 黄腐酸 | ||
| 腐植酸 | ||
| 蛋白质水解物 | ||
| 海藻提取物 | ||
| 其他生物刺激素 | ||
| 有机肥 | 肥料 | |
| 餐食肥料 | ||
| 油饼 | ||
| 其他有机肥 | ||
| 作物保护 | 生物防治剂 | 宏观生物 |
| 微生物 | ||
| 生物农药 | 生物杀菌剂 | |
| 生物除草剂 | ||
| 生物杀虫剂 | ||
| 其他生物农药 | ||
作物类型
| 经济作物 |
| 园艺作物 |
| 行栽作物 |
国家
| 加拿大 |
| 墨西哥 |
| 美国 |
| 北美其他地区 |
| 功能 | 作物营养 | 生物肥料 | 固氮螺菌属 |
| 固氮菌 | |||
| 菌根 | |||
| 磷酸盐溶解细菌 | |||
| 根瘤菌 | |||
| 其他生物肥料 | |||
| 生物刺激剂 | 氨基酸 | ||
| 黄腐酸 | |||
| 腐植酸 | |||
| 蛋白质水解物 | |||
| 海藻提取物 | |||
| 其他生物刺激素 | |||
| 有机肥 | 肥料 | ||
| 餐食肥料 | |||
| 油饼 | |||
| 其他有机肥 | |||
| 作物保护 | 生物防治剂 | 宏观生物 | |
| 微生物 | |||
| 生物农药 | 生物杀菌剂 | ||
| 生物除草剂 | |||
| 生物杀虫剂 | |||
| 其他生物农药 | |||
| 作物类型 | 经济作物 | ||
| 园艺作物 | |||
| 行栽作物 | |||
| 国家 | 加拿大 | ||
| 墨西哥 | |||
| 美国 | |||
| 北美其他地区 | |||
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立即定制
市场定义
- 平均剂量率 - 平均施用率是相应地区/国家每公顷农田平均施用的农业生物制品量。
- 作物类型 - 作物类型包括大田作物（谷物、豆类、油籽）、园艺作物（水果和蔬菜）和经济作物（种植园作物、纤维作物和其他经济作物）
- 功能 - 农业生物产品为作物提供必需的养分，预防或控制非生物和生物胁迫，并提高土壤质量。
- 类型 - 农业生物制品的作物营养功能包括有机肥料和生物肥料，而作物保护功能包括生物刺激素、生物农药和生物防治剂。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 经济作物 | 经济作物是作为作物整体或部分出售的非消耗性作物，用于制造最终产品以赚取利润。 |
| 虫害综合治理（IPM） | IPM是一种环境友好和可持续的方法，用于控制各种作物中的害虫。它涉及多种方法的组合，包括生物控制、文化实践和有选择地使用杀虫剂。 |
| 细菌生物防治剂 | 用于控制农作物病虫害的细菌。它们通过产生对目标害虫有害的毒素或与它们争夺生长环境中的养分和空间来发挥作用。常用细菌生物防治剂的一些例子包括苏云金芽孢杆菌 （Bt）、荧光假单胞菌和链霉菌属。 |
| 植物保护产品（PPP） | 植物保护产品是一种应用于农作物的配方，用于防止杂草、疾病或昆虫等害虫的侵害。它们含有一种或多种活性物质，与其他共配方剂（如溶剂、载体、惰性材料、润湿剂或佐剂）配制，以提供最佳产品功效。 |
| 病原体 | 病原体是一种对其宿主造成疾病的生物体，具有疾病症状的严重程度。 |
| 寄生蜂 | 寄生虫是将卵产在宿主昆虫上或寄主昆虫内部的昆虫，其幼虫以宿主昆虫为食。在农业中，类寄生虫可以用作生物害虫防治的一种形式，因为它们有助于控制害虫对农作物的损害并减少对化学杀虫剂的需求。 |
| 昆虫病原线虫 （EPN） | 昆虫病原线虫是寄生蛔虫，通过从肠道中释放细菌来感染和杀死害虫。昆虫病原线虫是一种用于农业的生物防治剂。 |
| 囊泡丛枝菌根 （VAM） | VAM真菌是真菌的菌根物种。它们生活在不同高阶植物的根部。它们与这些植物根部的植物建立了共生关系。 |
| 真菌生物防治剂 | 真菌生物防治剂是控制植物病虫害的有益真菌。它们是化学杀虫剂的替代品。它们感染并杀死害虫或与病原真菌争夺营养和空间。 |
| 生物肥料 | 生物肥料含有有益微生物，可提高土壤肥力并促进植物生长。 |
| 生物农药 | 生物农药是天然/生物基化合物，用于利用特定的生物效应管理农业害虫。 |
| 掠 食 者 | 农业中的捕食者是以害虫为食并帮助控制害虫对农作物的损害的生物。农业中使用的一些常见捕食者物种包括瓢虫、花边螨和掠食性螨虫。 |
| 生物防治剂 | 生物防治剂是用于控制农业病虫害的生物体。它们是化学杀虫剂的替代品，以其对环境和人类健康的影响较小而闻名。 |
| 有机肥料 | 有机肥料由动物或植物物质组成，单独使用或与一种或多种用于土壤肥力和植物生长的非合成衍生元素或化合物组合使用。 |
| 蛋白质水解物 （PH） | 基于蛋白质水解物的生物刺激剂含有游离氨基酸、寡肽和多肽，这些氨基酸、寡肽和多肽是通过蛋白质的酶解或化学水解产生的，主要来自植物或动物来源。 |
| 生物刺激素/植物生长调节剂（PGR） | 生物刺激素/植物生长调节剂 （PGR） 是从自然资源中提取的物质，通过刺激植物过程（新陈代谢）来促进植物生长和健康。 |
| 土壤改良剂 | 土壤改良剂是应用于土壤的物质，可改善土壤健康，例如土壤肥力和土壤结构。 |
| 海藻提取物 | 海藻提取物富含微量和常量营养素、蛋白质、多糖、多酚、植物激素和渗透压。这些物质可促进种子萌发和作物生长、植物总生长和生产力。 |
| 与生物防治和/或促进生长（CRBPG）相关的化合物 | 与生物防治或促进生长（CRBPG）相关的化合物是细菌产生用于植物病原体生物防治和植物生长促进的化合物的能力。 |
| 共生固氮细菌 | 根瘤菌等共生固氮细菌从宿主那里获得食物和庇护所，作为回报，它们通过为植物提供固定氮来提供帮助。 |
| 固氮作用 | 固氮是土壤中的一种化学过程，将分子氮转化为氨或相关的含氮化合物。 |
| ARS（农业研究服务） | ARS是美国农业部的首席科学内部研究机构。它旨在为该国农民面临的农业问题找到解决方案。 |
| 植物检疫法规 | 各政府机构实施的植物检疫法规检查或禁止某些昆虫、植物物种或这些植物产品的进口和销售，以防止新的植物害虫或病原体的引入或传播。 |
| 外生菌根 （ECM） | 外生菌根（ECM）是真菌与高等植物的饲养根的共生相互作用，其中植物和真菌都通过生存的关联而受益。 |
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问个问题
研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台。
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