制造业企业移动性市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 3.68 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 5.88 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 9.81% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多情报制造业企业移动性市场分析
制造业企业移动性市场规模在2025年为36.8亿美元，预计到2030年达到58.8亿美元，复合年增长率为9.8%。这一上升趋势反映了该行业向工业4.0的快速转型，移动化工作流程缩短了响应时间，提高了资产可视性，并增强了运营韧性。私有5G网络部署不断增长，移动设备与制造执行系统(MES)的集成更加紧密，以及基于边缘的增强现实应用的普及，共同拓宽了车间移动性的使用场景。然而，只有16%的制造商享有实时生产可视性，这凸显了数字化工具在消除长期存在的信息孤岛方面仍有巨大发展空间。网络物理安全漏洞和数据主权约束抑制了采用率，推动供应商转向零信任架构和特定区域云战略。
关键报告要点
- 按设备类型，智能手机在2024年占制造业企业移动性市场份额的48.7%，而可穿戴设备到2030年以9.9%的复合年增长率增长。
- 按解决方案，移动设备管理在2024年占制造业企业移动性市场规模的46.2%；统一端点管理到2030年以10.1%的复合年增长率增长。
- 按部署模式，本地部署在2024年占67.8%的份额，而云端部署到2030年以11.5%的复合年增长率增长。
- 按组织规模，大型企业在2024年以70.5%的份额占主导地位；中小型企业(SMEs)预计在2025-2030年期间以11.2%的复合年增长率增长。
- 按制造业垂直领域，离散制造在2024年占制造业企业移动性市场规模的68.9%；流程制造有望实现10.6%的复合年增长率。
- 按地理位置，北美在2024年以39.1%的收入份额领先，而亚太地区预计以10.4%的复合年增长率增长。
全球制造业企业移动性市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 工业4.0和工业物联网采用加速 | +2.1% | 全球，德国、中国、韩国早期收益 | 中期 (2-4年) |
| 自带设备(BYOD)/选择自有设备(CYOD)政策扩大联网劳动力 | +1.8% | 北美和欧盟，向亚太地区溢出 | 短期 (≤ 2年) |
| 私有5G和Wi-Fi 6实现低延迟移动性 | +1.5% | 亚太核心，扩展到北美 | 中期 (2-4年) |
| 移动设备与制造执行系统和云端产品生命周期管理集成 | +1.3% | 全球，汽车和电子枢纽 | 长期 (≥ 4年) |
| 边缘驱动增强现实和数字孪生推动坚固平板需求 | +1.2% | 北美、德国、日本 | 中期 (2-4年) |
| 无纸化ESG合规推动移动电子日志 | +0.9% | 欧盟领先，北美跟随 | 长期 (≥ 4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
工业4.0和工业物联网采用加速
制造商正在将工业物联网部署从概念验证项目扩展到全厂范围的推广，将传感器、机器和移动端点连接成统一的数据环路。83%的生产商计划在2024年将生成式AI嵌入决策支持，这反映了对移动仪表板能够在边缘操作化复杂分析的信心[1]罗克韦尔自动化，《2024年智能制造现状报告》，rockwellautomation.com。显著影响体现在流程工厂中，移动网络物理系统让操作员能够在几分钟而不是几小时内远程调整参数。亚洲工厂准备度领先，53%的管理者目标在2040年实现自主运营，而西方工厂不到一半。工业物联网成熟度的提高提升了对坚固智能手机的需求，这些设备将扫描、可视化和语音功能集成在单个设备中，简化了维护和质量任务。预先集成硬件与低代码应用构建器的供应商缩短了部署周期并减少了IT开销。
自带设备(BYOD)/选择自有设备(CYOD)政策扩大联网劳动力
工厂政策正从限制性设备规则转向结构化的自带设备和选择自有设备项目，扩大了劳动力对数字工具的访问。63%的制造商已经允许个人设备进入车间，但只有17%运行正式的BYOD框架，显示出广泛的采用差距。正式化方案通过允许新员工使用熟悉的设备入职来提高劳动力短缺期间的灵活性。三星的八步CYOD蓝图强调需要高管赞助、基于风险的细分和用户培训，以在保持生产力的同时保护数据。成功的推广将企业凭证嵌入安全容器，通过零信任网关路由流量，并与制造执行系统和企业资源规划后端同步。早期采用者报告相比仅限企业硬件车队，班次交接时间更短，配置成本更低。
私有5G和Wi-Fi 6实现低延迟移动性
工厂内专用蜂窝网络消除了阻碍传统Wi-Fi的争用和漫游延迟，为自动导引车和安全联锁提供确定性的10毫秒以下延迟。部署显示出双位数的吞吐量增益和更精确的定位准确性，使移动人机界面(HMI)能够处理以前仅限于固定面板的时间关键控制。混合5G/Wi-Fi 6架构按需要分段流量：5G处理远程机器人和视觉引导提升，而Wi-Fi服务标签打印和工程协作。早期采用者记录了更少的生产停顿和更高的整体设备效率，验证了频谱许可证和边缘核心的投资案例。设备供应商现在将私有网络入门套件与移动应用和分析订阅捆绑，简化了中型工厂的入门。
移动设备与制造执行系统和云端产品生命周期管理集成
将智能手机和平板电脑链接到制造执行系统，直接向一线员工提供实时生产关键绩效指标、电子批次记录和数字工作指令。将移动界面与制造执行系统配对的公司在第一年经历了30%的管理时间节省和220万美元的操作员生产力收益。离散制造商通过将过程中质量指标输入云端产品生命周期管理平台来增加进一步价值，使工程师能够在同一班次内调整设计。云端部署简化了跨多站点运营的数据聚合，而移动前端保持关键信息在低可见性或危险区域的可访问性。持续回报取决于基于角色的用户体验设计和紧密的身份管理，以保护跨全球站点的知识产权。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 网络安全漏洞和移动恶意软件 | -1.4% | 全球，关键基础设施部门尤为严重 | 短期 (≤ 2年) |
| 传统运营技术集成复杂性 | -1.1% | 北美和欧盟制造业核心地带 | 中期 (2-4年) |
| 移动云的数据主权障碍 | -0.8% | 欧盟领先，扩展到亚太和部分美国州 | 长期 (≥ 4年) |
| 防爆认证本质安全设备供应有限 | -0.6% | 全球，石油天然气、化工、采矿地区 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
网络安全漏洞和移动恶意软件
信息技术和运营技术领域的融合使生产资产更容易受到攻击，93%的企业去年记录了运营技术入侵，而只有13%享有统一监督。移动端点扩大了攻击面，因为传统的防病毒和补丁周期很少与持续运营保持一致。勒索软件攻击越来越多地针对人机界面平板电脑，将主管从控制系统中锁定。制造商通过微分段、移动威胁防御代理和严格的最小权限政策进行反击，但双技能安全专业人员的短缺使项目成熟度放缓。保险承保商通过在续签网络风险保险前要求零信任框架的证明来回应，增加了修复弱点的财务压力。
传统运营技术集成复杂性
数十年历史的可编程逻辑控制器、专有现场总线和串行网关使任何将工厂数据路由到现代应用的计划变得复杂。许多工厂缺乏最新的资产清单，迫使在移动试点开始前进行手动映射。因此，集成项目跨越电气改造、协议转换器和中间件投资，这些会拉伸预算并延长时间线。组织摩擦加剧了挑战，因为信息技术和运营技术团队使用不同的指标和变更控制程序运营。进步工厂通过联合治理委员会、分阶段现代化路线图和共享事件响应手册来解决分歧。即便如此，棕地约束仍然是成熟地区广泛移动性推广的重大拖累。
细分分析
按设备类型：智能手机尽管可穿戴设备激增仍领先
该细分在2024年产生了48.7%的总收入，确认智能手机是工厂员工的主要移动网关。它们的一体化扫描、语音和数据功能减少了硬件数量并减轻了IT配置。在审查期内，供应商通过MIL-STD-810H外壳、热插拔电池和手套友好触摸屏加固外形因素，扩大了对恶劣车间条件的适用性。操作员重视集成摄像头用于远程协助和AI驱动的缺陷识别，而主管在现场巡查期间利用高分辨率显示器显示关键绩效指标仪表板。
可穿戴设备细分市场仍然记录9.9%的复合年增长率，由免提拣选、抬头维护和人体工程学负载平衡推动。与数字孪生配对的智能眼镜通过在工人视线中覆盖维修步骤和传感器趋势来减少认知负担。平板电脑锚定质量保证工作台和工程工作单元，大屏幕支持CAD图纸和偏差日志。笔记本电脑仍然局限于需要完整键盘的仿真和制造执行系统管理任务。新兴的智能戒指和工业手持设备归类在"其他"下，但信号对特定任务外形因素的持续实验，这些因素可能在2030年临近时重塑设备层次结构。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的细分份额
按解决方案：MDM主导地位面临UEM挑战
移动设备管理在2024年占收入的46.2%，这反映了其作为企业拥有手机合规主干的长期任期。MDM套件执行密码卫生、远程擦除和应用白名单，与ISO 27001和NIST CSF指南下的审计要求保持一致。然而，向跨越笔记本电脑、扫描仪和物联网传感器的异构车队的转移将统一端点管理提升至10.1%的复合年增长率[2]IBM新闻室，"IBM收购HashiCorp"，ibm.com。UEM跨Windows、Android、iOS和Linux整合策略编排和补丁状态，减少重复的管理工作。
制造客户倾向于UEM的自动化钩子，当设备跨越地理围栏或异常流量触发零信任规则时触发补救行动。移动应用管理在个人设备参与BYOD方案的地方提供容器化，在不拥有硬件的情况下隔离企业数据。独立的移动安全插件添加基于机器学习的威胁狩猎，这是受关键基础设施标准约束的工厂的资产。在所有解决方案类型中，动量倾向于随项目范围灵活的模块化订阅捆绑包，并集成本机分析控制台为财务团队证明投资回报率。
按部署模式：云端采用加速
本地系统在2024年保持67.8%的份额，与对敏感知识产权本地控制和确定性延迟的长期偏好一致。许多工厂位于农村地区，间歇性连接倡导自包含控制环路。然而，云端部署以11.5%的速度复合增长，因为超大规模云服务商加强区域可用区并提供制造特定蓝图。较小的供应商利用SaaS控制台在几小时内注册数百个设备，这一过程曾经需要成像实验室和企业协议。
混合架构将边缘节点与云仪表板结合，让工作负载根据延迟容忍度在两者之间摆动。自动固件更新、遥测驱动支持和基于使用的计费吸引了热衷于资本支出向运营支出转换的首席财务官。安全态势通过共享责任模型得到改善，供应商维护强化基础设施，释放内部团队专注于身份治理。欧盟和部分美国州的监管机构实施数据居住条款，引导跨国公司转向主权云区域和隐私网关。
按组织规模：中小企业增长超过企业采用
大型企业占2024年收入的70.5%，这是由于复杂运营需要广域设备车队以及与企业资源规划、产品生命周期管理和监控与数据采集层的紧密集成。多站点工厂标准化单一移动性堆栈以简化支持，通常协商捆绑软件、连接和坚固硬件维护的全球主服务协议。尽管如此，中小企业以11.2%的复合年增长率扩张，受到低代码应用构建器、按需付费设备租赁和绕过深度IT投资的托管服务提供的推动。
这些公司精选高影响用例，如循环计数自动化、电子看板补货警报和维护票务，以确保快速投资回收。成功取决于最小化培训的直观用户界面和提供实施模板的合作伙伴生态系统。随着劳动约束加剧，中小企业重视移动性来交叉培训员工和嵌入数字标准工作，表明该细分在2030年前将继续表现优异。
按制造业垂直领域：离散制造引领流程采用
离散制造在2024年提供了68.9%的细分营业额，由汽车、电子和航空航天工厂引领，这些工厂编排大量子组件和及时物流。移动扫描连接组装和仓库区域，而数字工作指令取代静态活页夹，提高首次通过率。流程制造商虽然历史上由于连续流约束而采用较慢，现在发布10.6%的复合年增长率，因为制药、化工和食品加工商为批次记录合规、危险管理和操作员巡检集成移动性。
移动本质安全设备渗透石油、天然气和采矿，无需动火作业许可证即可在1区进行检查。垂直细微差别塑造应用设计：汽车生产线需要通过二维码访问的车辆识别"出生证明"，而生命科学设施需要电子签名以满足FDA 21 CFR Part 11。拥有领域模板的供应商通过围绕这些行业法规预配置工作流程来加速价值实现时间。
地理分析
北美以2024年全球收入的39.1%领导制造业企业移动性市场，受益于根深蒂固的自动化文化和资金充足的数字化路线图。美国汽车和航空航天集群将现有移动试点升级到企业范围，在棕地可编程逻辑控制器上叠加5G园区网络，以支持自主物料搬运和预测性服务。加拿大的食品加工部门作为利基采用者崛起，利用平板电脑进行过敏原控制和冷链文档。
欧洲紧随其后，以德国的工业4.0项目及其中小企业冠军为锚点，这些企业用移动仪表板改造传统机器园区。法国制药公司在洁净室文档中使用本质安全智能手机，而意大利机械公司为远程现场服务部署增强现实可穿戴设备。欧盟通用数据保护条例推动对设备加密和数据主权云选项的高需求，塑造整个集团的采购标准。
亚太地区是增长最快的地区，随着中国、印度和东南亚经济体跨越传统系统，发布10.4%的复合年增长率。中国电子巨头在超大工厂部署私有5G切片以协调人类和机器人任务。印度政府在生产关联激励计划下的激励措施加速中小企业采用基于云的移动仪表板。新加坡和韩国开创试点区，配备智能眼镜的技术人员与托管在主权云中的数字孪生接口。该地区的势头表明，随着工厂拥抱与移动劳动力增强配对的高密度自动化，2030年后收入领导地位可能发生转移。
竞争格局
随着多元化软件巨头、工业自动化专家和坚固硬件供应商争夺钱包份额，市场结构保持适度集中。微软通过与云软件集团的八年16.5亿美元联盟加强其立足点，将Azure定位为制造后台思杰虚拟工作区的首选平台[3]思杰，"思杰和微软扩大合作伙伴关系"，citrix.com。VMware前最终用户计算资产在KKR所有权下重新出现，加强对针对车间延迟和坚固用例调整的跨平台数字工作区的关注。
随着参与者将移动性编织到更广泛的云和AI投资组合中，战略整合加速。IBM收购HashiCorp的64亿美元将基础设施即代码和秘密管理注入其混合边缘蓝图，简化大规模安全设备入职。ServiceNow收购Moveworks的28.5亿美元添加了智能AI聊天机器人，用于分类一线支持请求，减少多站点工厂的帮助台负载。
工业设备制造商斑马技术与默克KGaA在M-Trust真实性平台上合作，将TC58手持设备、安全条形码和云区块链融合，以对抗供应链假冒风险。斑马进一步与谷歌云和高通合作，嵌入生成式AI，通过语音提示和实时异常检测指导操作员完成拣选和放置任务。在整个格局中，预先集成移动管理与制造执行系统、企业资源规划和工业物联网堆栈的供应商获得竞争优势，因为买家更喜欢统一生态系统而不是点解决方案。
制造业企业移动性行业领导者
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黑莓有限公司
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思科系统公司
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思杰系统公司
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微软公司
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迈克菲有限责任公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：ServiceNow宣布以28.5亿美元收购Moveworks，在企业工作流程中嵌入智能AI，瞄准制造生产力收益。
- 2025年3月：斑马技术和默克KGaA揭示M-Trust平台，结合TC58扫描仪和认证技术对抗假冒组件。
- 2024年4月：云软件集团和微软达成八年16.5亿美元合作伙伴关系，使思杰成为Azure企业桌面首选。
- 2024年2月：KKR完成40亿美元收购VMware最终用户计算部门，为工业客户组建专门的数字工作区实体。
全球制造业企业移动性市场报告范围
企业移动性（有时被称为商业移动性）可以定义为公司提供远程工作选择、允许使用个人笔记本电脑和移动设备进行与工作相关活动并利用云技术进行数据访问的方法。研究的市场定义了从研究范围内考虑的各种设备在制造业跨多个供应商获得的收入。
制造业企业移动性市场按设备（智能手机、笔记本电脑、平板电脑）、部署（本地、云端）和地理位置（北美、欧洲、亚太、拉丁美洲以及中东和非洲）进行细分。
市场规模和预测以上述所有细分的价值（百万美元）提供。
| 智能手机 |
| 平板电脑 |
| 笔记本电脑 |
| 可穿戴设备 |
| 其他设备类型 |
| 移动设备管理(MDM) |
| 移动应用管理(MAM) |
| 移动安全和威胁防御 |
| 统一端点管理(UEM) |
| 其他解决方案 |
| 本地 |
| 云端 |
| 大型企业 |
| 中小型企业(SMEs) |
| 离散制造 | 汽车 |
| 电子和半导体 | |
| 航空航天和国防 | |
| 工业机械 | |
| 其他 | |
| 流程制造 | 食品和饮料 |
| 制药和生命科学 | |
| 化工 | |
| 石油和天然气 | |
| 金属和采矿 | |
| 其他 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按设备类型 | 智能手机 | ||
| 平板电脑 | |||
| 笔记本电脑 | |||
| 可穿戴设备 | |||
| 其他设备类型 | |||
| 按解决方案 | 移动设备管理(MDM) | ||
| 移动应用管理(MAM) | |||
| 移动安全和威胁防御 | |||
| 统一端点管理(UEM) | |||
| 其他解决方案 | |||
| 按部署模式 | 本地 | ||
| 云端 | |||
| 按组织规模 | 大型企业 | ||
| 中小型企业(SMEs) | |||
| 按制造业垂直领域 | 离散制造 | 汽车 | |
| 电子和半导体 | |||
| 航空航天和国防 | |||
| 工业机械 | |||
| 其他 | |||
| 流程制造 | 食品和饮料 | ||
| 制药和生命科学 | |||
| 化工 | |||
| 石油和天然气 | |||
| 金属和采矿 | |||
| 其他 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 埃及 | |||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
制造业企业移动性市场的当前价值是多少？
市场在2025年为36.8亿美元，预计到2030年达到58.8亿美元。
哪种设备类型在车间采用中领先？
智能手机由于其多功能性占48.7%的份额，尽管可穿戴设备以9.9%的复合年增长率增长最快。
为什么私有5G网络在工厂中获得关注？
它们提供超可靠低延迟链接，支持自动驾驶车辆、实时控制和混合人机协作工作流程。
什么阻碍了制造业更快的移动性推广？
网络安全漏洞、传统运营技术集成障碍和数据主权法规构成最强约束。
哪个地区增长最快？
亚太地区发布10.4%的复合年增长率，因为中国、印度和东南亚大力投资数字化生产生态系统。
竞争格局集中度如何？
前五大供应商控制约60%的收入，竞争保持适度，促进持续创新。
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