数字地图市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2021 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 28.97 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 54.30 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 13.39% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 高 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor Intelligence数字地图市场分析
数字地图市场在2025年价值289.7亿美元，预计到2030年将达到543.0亿美元，以13.39%的复合年增长率推进。增长源于向人工智能驱动的云原生平台转型，支持自动驾驶汽车、智慧城市数字孪生和实时地理信息系统。欧盟eCall等监管要求以及新兴的企业范围3碳足迹映射规则扩大了传统导航之外的应用范围。
报告要点
- 按解决方案划分，软件平台在2024年占据了61.40%的数字地图市场份额，而服务收入正以13.50%的复合年增长率增长至2030年。
- 按部署方式划分，云模式在2024年占据了65.70%的数字地图市场规模份额，并以15.70%的复合年增长率扩张至2030年。
- 按地图类型划分，导航地图在2024年以38.2%的份额领先；高清及实时地图在2025-2030年间有望实现14.8%的复合年增长率。
- 按终端用户行业划分，汽车行业在2024年占据36.8%的数字地图市场份额，而零售和地理营销实现了最高的14.3%的复合年增长率至2030年。
- 按地区划分，北美在2024年占据29.6%的份额；亚太地区预计在2030年前以15.4%的复合年增长率增长。
全球数字地图市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| ADAS和自动驾驶汽车对高清地图的快速采用 | +2.8% | 全球，集中在北美、欧洲、日本 | 中期（2-4年） |
| 联网汽车OTA地图更新生态系统的爆炸性增长 | +2.1% | 全球，以北美和中国为首 | 短期（≤2年） |
| 云原生GIS平台的主流采用 | +1.9% | 全球，北美和欧洲最强劲 | 短期（≤2年） |
| 全球扩展的智慧城市数字孪生项目 | +1.6% | 全球，新加坡、欧洲、北美早期采用 | 中期（2-4年） |
| 欧盟eCall强制要求和下一代道路安全法规 | +1.2% | 欧洲为主，通过法规协调向其他地区溢出 | 短期（≤2年） |
| 企业范围3碳足迹映射要求 | +0.9% | 全球，集中在北美和欧洲 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
ADAS和自动驾驶汽车对高清地图的快速采用
宝马在2024年推出了德国首个3级系统，使用HERE HD Live Map实现17厘米内的车道级精度，用于定位、路径规划和运营设计域验证。[1]HERE Technologies, "BMW Launches First Level 3 BMW 7 Series Using HERE HD Live Map," here.comHERE的高精度覆盖现在支持5300万辆车，比2023年增长40%，表明OEM对即用型高清数据的依赖。TomTom的Orbis Maps 3D涵盖8600万公里道路，将基于车道的导航与电动汽车充电层集成。日本动态地图平台在2025年获得政府支持，将高清地图扩展到机场和港口，目标是4级自动驾驶卡车。基于AI的特征提取降低了刷新成本并缩短了地图创建周期，为能够近实时更新网络的提供商提供竞争优势。
联网汽车OTA地图更新生态系统的爆炸性增长
联网车辆正将地图从静态许可证转向经常性的空中下载服务。HARMAN的Smart Delta技术将地图更新文件压缩高达97%，降低数据传输成本的同时保持软件定义车辆的安全完整性。[2]HARMAN International, "Smart Delta Over-the-Air Software Update Solution," harman.com全球十大OEM中的九家部署HERE的智能速度辅助地图以满足欧盟通用安全法规合规要求，为车队级更新创建标准化的OTA路径。梅赛德斯-奔驰通过其2025年1月的OTA发布集成了电动智能和越野跟踪功能，展示了地图数据如何实现售后功能货币化。
云原生GIS平台的主流采用
Esri的ArcGIS Online将数字孪生创建缩短至7天，简化基础设施规划和智慧城市推广。[3]Esri, "ArcGIS Online Enables Rapid Digital-Twin Deployment," esri.com微软将TomTom Orbis Maps嵌入Azure Maps，将地图定位为默认云服务。CARTO为需要基于销售点和客流数据做出实时决策的零售连锁店提供位置分析支持。云基础设施的弹性使地图支出与实际使用保持一致，并加速用于自动特征提取的AI模型训练。
全球扩展的智慧城市数字孪生项目
新加坡的Virtual Singapore仍是世界上最全面的3D城市国家孪生，支持各机构间的城市规划协作。维多利亚，慕尼黑的城市数据平台集成数字孪生输出以解决交通瓶颈和排放目标。融合的5G和物联网传感器提供持续更新，实现预测性交通管理和灾难响应模拟。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~)%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 持续厘米级地图刷新成本不断攀升 | -1.8% | 全球，在基础设施密集的发达市场最为严重 | 中期（2-4年） |
| 数据隐私和本地化法规加强（GDPR、PIPL） | -1.4% | 欧洲和中国为主，全球扩展 | 短期（≤2年） |
| 数据提供商和OEM之间的知识产权许可争议 | -0.9% | 全球，集中在汽车和技术中心 | 长期（≥4年） |
| AI生成地图中的算法偏见和责任问题 | -0.7% | 全球，欧洲和北美监管重点 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
持续厘米级地图刷新成本不断攀升
车道级刷新要求带来巨大运营成本，因为城市地区的建设和交通变化加剧。TomTom现在融合多传感器数据--卫星、激光雷达、车载摄像头--以自动化特征提取并缩短测量周期。GetNexar的AI视觉通过众包行车记录仪图像降低制图费用，但对较小供应商而言资本要求仍然繁重。成本压力鼓励联盟和选择性外包，以在不牺牲地图精度的情况下维持更新节奏。
数据隐私和本地化法规加强（GDPR、PIPL）
欧盟eCall框架要求车辆紧急系统在满足GDPR同意和数据最小化标准的同时传输精确位置。中国的PIPL限制跨境位置数据传输，迫使提供商托管区域数据中心并维护冗余处理堆栈。合规工作流程迫使供应商嵌入隐私设计架构，平衡实时分析与合法处理义务。
细分分析
按解决方案：软件平台保持增长势头
软件解决方案在2024年占据了61.40%的数字地图市场，反映了企业对可配置、API驱动平台的需求，这些平台整合跨部门的空间分析。功能丰富的SDK允许开发者将地图、路径规划和地理编码嵌入到移动、物流和零售应用中。服务收入以13.50%的复合年增长率增长，反映了组织将遗留GIS迁移到云环境并寻求托管集成、数据质量调优和用户使能程序的日益复杂性。现代平台内的AI模块自动化线路标记检测、标志识别和资产状态评分，催化运营效率。
专业服务采用也反映了合规要求，需要对位置数据管道进行专家审计。文档、同意管理工具和地理围栏策略引擎捆绑到实施项目中，以确保跨境的合法部署。随着企业数据量扩大，供应商运营的托管服务越来越多地处理摄取、规范化和近实时流传输，锁定一次性许可费用之外的经常性收入。
按部署方式：云模式推动实时全球协作
云部署在2024年占据了65.70%的数字地图市场规模份额，预计到2030年将以15.70%的复合年增长率扩张。弹性计算和存储实现了每日数十亿路径请求的亚秒级查询性能，同时自动扩缩容管理恶劣天气或节假日季节的流量峰值。边缘摄取节点将新鲜探测数据推送到集中存储库，确保出行、物流和应急响应的地图新鲜度。
本地安装在国防、航空和高度监管的金融领域持续存在，但随着主权云区域、专用主机选项和机密计算飞地缓解安全异议而呈下降趋势。成本模型从资本支出转向按需付费的运营支出，释放资本用于AI实验和跨域数据融合。企业越来越将地图视为在更广泛的数据平台策略中消费的微服务，而非独立的GIS功能。
按地图类型：高清和实时图层重新定义导航
导航地图仍是收入基石，占38.2%份额；然而，随着OEM推出2级+到4级自动化，高清和实时图层实现14.8%复合年增长率。高精度底图结合多层拓扑--道路模型、车道标线、定位线索--实现≤17厘米的目标精度包络。通过流式管道频繁、增量更新确保高清新鲜度，无需完整地图重新加载，最大限度减少自动驾驶车辆控制堆栈的停机时间。
三维环境丰富驾驶辅助算法，而当海拔和能耗模型与高清道路数据结合时，电动汽车续航精度得到改善。地形和专题地图在工程、环境管理和保险风险建模方面保持相关性，其中高分辨率地形、洪水和土地利用图层支撑决策制定。
按终端用户行业：汽车主导地位迎来零售激增
汽车应用在2024年占据36.8%的数字地图市场份额，利用嵌入式导航、ADAS传感器和车联网连接。OEM路线图将位置数据嵌入电源管理、保险评分和预测性维护，将收入扩展至信息娱乐之外。法规加速采用：欧盟ISA要求要求车道关联限速，eCall要求自动碰撞定位。
零售和地理营销以14.3%复合年增长率推进，使用地理空间分析完善商店选址、供应链路径规划和超本地化广告。零售商摄取移动模式数据集以近实时调整商品决策，而推送通知活动利用动态生成的地理围栏改善访问转化。电信、工程和公共部门垂直领域保持对光纤路径规划、BIM集成和态势感知仪表板的强劲需求。
地理分析
北美在2024年占据29.6%的数字地图市场份额，凭借软件定义车辆、云GIS和国防地理空间项目的早期采用。联邦机构促进开放空间框架，汽车OEM维护深度自动化研究管道。大型基础设施项目采用数字地形模型和GNSS机器控制以缩短建设周期并增强资产生命周期可见性。车队远程信息处理提供商等数据货币化冠军持续提供匿名探测数据，维持区域地图精度。
亚太地区实现最高的15.4%复合年增长率至2030年，由5G用户增长、智能移动资金和政府支持的数字孪生要求推动。日本工业收集卡车编队和大都市机器人出租车试点的高清走廊数据，加速高清地图需求。中国的云提供商暴露大容量位置API为电子商务物流提供动力，而印度的5G网络刺激公用事业和农业的GIS现代化。区域超大规模数据中心投资也解决了数据主权规则，使全球供应商能够通过国内端点为本地客户服务。
竞争格局
数字地图市场适度分散。HERE Technologies、TomTom和Google拥有广泛的全球覆盖、丰富的SDK生态系统和一体化汽车关系。HERE通过与亚马逊网络服务的10亿美元、10年战略合作深化云联盟，自动化图层生成和全球流式传输交付。TomTom的Orbis Maps平台将多传感器融合与灵活地图格式配对，降低OEM集成工作量。Google通过涵盖Android Automotive和搜索的跨产品集成维持竞争差异化。
私募股权和战略投资者继续推动整合。CoStar Group完成了16亿美元收购Matterport，将广泛的房产图像与3D捕获和AI分割结合，服务建筑环境孪生细分市场。Hexagon同意收购Septentrio以加强国防和工业自主化组合的高精度GNSS定位。Mapbox的2.8亿美元融资等融资轮次支持联网汽车平台的扩展AI地图。较小的AI原生供应商利用众包图像和生成式AI颠覆刷新经济，特别是在服务不足的地区。
数字地图行业领导者
-
Alphabet（谷歌地图、Waze）
-
HERE Technologies
-
TomTom International B.V.
-
Esri
-
Mapbox
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：动态地图平台获得日本BRIDGE项目资助，将高清地图扩展到公共物流区域，目标是4级自动驾驶卡车。
- 2025年4月：梅赛德斯-奔驰发布OTA更新，增加电动智能路径优化和越野跟踪功能，展示售后地图货币化。
- 2025年2月：CoStar Group完成16亿美元收购Matterport，扩展到房地产AI驱动的3D数字孪生地图。
- 2025年1月：HERE Technologies宣布与AWS建立10亿美元、10年合作伙伴关系，全球扩展AI驱动的实时流地图。
全球数字地图市场报告范围
数字地图市场是任何领土、城市、州、国家或全球的地理地图的数字表示。数字地图的市场研究范围包括所有地图相关解决方案，如GIS、集成位置解决方案、可视化和地图工具、分析、地图架构解决方案等。
数字地图市场按解决方案（软件、服务）、部署方式（本地部署、云）、行业（汽车、工程建设、物流运输、能源公用事业、电信）和地理（北美、欧洲、亚太、世界其他地区）进行细分。所有上述细分市场的市场规模和预测均以价值（百万美元）形式提供。
| 软件 |
| 服务 |
| 本地部署 |
| 云 |
| 导航地图 |
| 高清和实时地图 |
| 地形和专题地图 |
| 汽车 |
| 工程建设 |
| 电信 |
| 公共部门和国防 |
| 零售和地理营销 |
| 其他终端用户 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 荷兰 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚和新西兰 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按解决方案 | 软件 | ||
| 服务 | |||
| 按部署方式 | 本地部署 | ||
| 云 | |||
| 按地图类型 | 导航地图 | ||
| 高清和实时地图 | |||
| 地形和专题地图 | |||
| 按终端用户行业 | 汽车 | ||
| 工程建设 | |||
| 电信 | |||
| 公共部门和国防 | |||
| 零售和地理营销 | |||
| 其他终端用户 | |||
| 按地理 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 荷兰 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚和新西兰 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
数字地图市场的当前规模是多少？
数字地图市场在2025年达到289.7亿美元，并有望到2030年达到543.0亿美元。
数字地图市场哪个细分增长最快？
随着自动驾驶汽车项目要求车道级精度，高清和实时地图以14.8%的复合年增长率扩张。
为什么云部署在数字地图行业占主导地位？
云部署提供弹性扩展、更低的维护成本和全球路径工作负载的亚秒级性能，在2024年获得65.70%的市场份额。
哪个地区预计实现最高增长？
由于5G推广、智慧城市资金和自动驾驶试点，亚太地区预计在2030年前以15.4%的复合年增长率增长。
页面最后更新于:
