丹麦数据中心市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场容量 (2024) | 556.10 兆瓦 |
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市场容量 (2029) | 896.90 兆瓦 |
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按层级类型划分的最大份额 | 第 3 层 |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.79 % |
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按层级类型增长最快 | 第 4 层 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
丹麦数据中心市场分析
丹麦数据中心市场规模估计为 250.6 MW 2024 年，预计到 2029 年将达到 332.1 MW， 以 5.79% 的复合年增长率增长。 此外，预计到 2024 年，该市场将产生 2.474 亿美元的托管收入，预计到 2029 年将达到 5.642 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 17.93% 的复合年增长率增长。
2.4735亿美元
2024年的市场规模
5.642亿美元
2029年的市场规模
17.9%
复合年增长率（2017-2023）
17.95%
复合年增长率（2024-2029）
IT 负载能力
250.6兆瓦
价值， IT 负载能力， 2024, IT 负载能力,
数据中心市场的IT负载能力将稳步增长，预计到2029年将达到332.09兆瓦。OTT服务的持续趋势和互联网普及率的上升正在增加该国对数据存储的需求。
总活动地板面积
平方英尺 0.96 米
体积， 活动面积， 2024, 活动地板空间,
4G采用率的提高和即将到来的5G浪潮正在鼓励电信公司对数据中心市场进行投资。到2024年，该国超过98%的人口通过4G连接。
已安装的机架
48,201
体积， 已安装机架， 2024, 已安装的机架,
预计到 2029 年，该国的安装机架总数将达到 63,863 台。预计到 2029 年，哥本哈根将容纳最大数量的机架。
# 配送运营商和配送设施
16 和 34
成交量，配送中心设施，2024 年, 华盛顿特区设施,
丹麦有 34 个托管数据中心设施。促进该国数据中心增长的主要因素是云采用、智能手机普及和日益增长的数字化。
领先的市场参与者
12.7%
市场份额：GlobalConnect AB（2023 年）, GlobalConnect AB公司,
GlobalConnect AS是丹麦市场在历史时期的领先者，拥有五个设施，21兆瓦在运行，其次是Bulk Infrastructure Group AS，在单个设施中运营20兆瓦。
就 2023 年的数量而言，第 3 层数据中心占大部分份额，预计第 4 层数据中心将在整个预测期内占据主导地位
- 2023 年，第 3 层市场的容量预计将达到 72.77 MW，预计复合年增长率为 3.64%，到 2029 年将超过 131.6 MW。然而，预计到 2029 年，第 4 层细分市场的复合年增长率为 24.4%，容量将达到 205.54 兆瓦。
- 1 级和 2 级设施可能会逐渐失去需求，并在未来几年出现增长放缓。预计到 2029 年，一级和二级设施将占据近 0.6% 的市场份额，由于长期和不稳定的停电，增长微乎其微。由于对存储、处理和分析数据的需求增加，预计大多数用户最终将转向 3 级和 4 级设施，分别占据 38.8% 和 60.6% 的市场份额。
- BFSI经济部门正在扩大。近年来，丹麦的网上银行和手机银行使用量有所增加。截至 2022 年 12 月，94.35% 的丹麦消费者使用网上银行，比 2010 年的 71% 有所增加。在对电子银行和在线交易的需求不断增长的推动下，这需要建设具有 3 级和 4 级要求的批发和超大规模设施。
- 由于许多企业提供基于云的服务，预计未来第 4 层数据中心将显着扩展，导致更多企业建设设施以提供具有最佳技术的托管空间。
理解塑造这个市场的主要趋势
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丹麦数据中心市场趋势
在线购物、流媒体服务中数据消费的增加推动了对数据处理和存储设施的需求
- 2022 年该国每部智能手机的总数据流量为 12.3 GB，预计到 2029 年将达到 28.5 GB，在预测期内的复合年增长率为 12.7%。
- 多个最终用户对数据的消费推动了这一趋势。2021 年，近 70% 的在线购物者购买了服装和运动器材，说明了时尚电子商务在丹麦的普及。
- 由于智能手机和移动游戏的OTT订阅量增加，平均数据量不断增长，进一步推动了对游戏和视频内容直播的数据处理和存储设施的需求。与 2020 年相比，2021 年丹麦市场的视频消费者总支出增长了 11.8%。2021 年，丹麦视频市场的价值超过 45.91 亿丹麦克朗（6.078 亿欧元）。OTT 订阅用户从 2016 年的 210 万增加到 2021 年的 570 万。由于最终用户的需求正在发生变化，对更多数据存储的需求导致数据中心需要更多的服务器，从而促进了丹麦数据中心市场的增长。
理解塑造这个市场的主要趋势
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智能手机拥有量的增加和应用程序下载量的增加推动了市场增长
- 2022 年该国智能手机用户总数为 550 万，预计将达到 590 万，在预测期内的复合年增长率为 1.1%。
- 丹麦的数字使用正在迅速扩大。无论哪个行业，手机在将人们与品牌联系起来方面变得至关重要，北欧地区的客户使用手机进行银行业务和通信。
- 消费者行为受到各种企业快速采用互联网和智能手机技术的影响。例如，从 2016 年到 2021 年，丹麦的人均购买力从 54,185.01 美元增加到 57,962.6 美元。因此，更多的人可以购买智能手机，从而增加了智能手机用户的数量。 该国的互联网普及率从 2017 年的 97% 增加到 2021 年的 99%。与此同时，智能手机用户数量从 2017 年的 475 万增加到 2021 年的 547 万。丹麦的电子商务销售额从 2019 年的 195 亿欧元增加到 2020 年的 214.5 亿美元，这表明人们现在更倾向于无现金交易，预计这将对市场产生长期影响。
- 因此，丹麦的智能手机用户更多。丹麦市场对智能手机的使用越来越多，导致数据不断增加，需要越来越多的存储空间来适应这种无法控制的数据流，并需要实时处理和分析。数据中心必须管理海量数据。因此，随着智能手机用户数量的增加，法国数据中心对额外机架的需求可能会增加。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- TDC等提供商增加对5G服务的投资，爱立信引领市场需求
- Wizer 和 Telenor 等供应商对卷材光缆的投资增加导致市场需求
- 随着FTTx采用率的增加，低成本光纤宽带订阅费导致市场需求
丹麦数据中心行业概况
丹麦数据中心市场是分散的，前五大公司占据了34.79%。该市场的主要参与者是 Bulk Infrastructure Group AS、Colt Technology Services、GlobalConnect AB、Interxion（Digital Reality Trust Inc.）和 NNIT AS（按字母顺序排序）。
丹麦数据中心市场领导者
Bulk Infrastructure Group AS
Colt Technology Services
GlobalConnect AB
Interxion (Digital Reality Trust Inc.)
NNIT AS
Other important companies include Adeo Datacenter Ap (Adeo), CenterServ, Cibicom AS, Fuzion AS, Penta CV (Penta Infra), Stack Infrastructure Inc., WNB Hosting AS.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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丹麦数据中心市场资讯
- 2023 年 2 月：GlobalConnect 是欧洲第一家为客户提供浸入式冷却技术的托管运营商，该技术可将数据中心冷却功耗降低多达 90%。下一代冷却技术已部署在哥本哈根的 GlobalConnect 数据中心，并将根据客户需求推广到所有剩余的数据中心。
- 2021 年 6 月：Sentia Denmark 位于 Glostrup 的数据中心被欧洲数据中心提供商 Penta Infra 收购。收购 Sentia Danmark 的数据中心是 Penta Infra 进军北欧市场的第一步。Penta Infra 目前在荷兰和德国管理着多个数据中心。
- 2021 年 2 月：数字基础设施提供商 STACK Infrastructure（STACK）购买了一块 110,000 平方米的土地，获得了足够的可再生能源来支持开发，并获得了现场供水、规划和建筑许可，为丹麦一个重要的新园区建设五个数据中心。 园区总体规划包括五个6MW的IT负载数据中心和一栋办公楼。
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丹麦数据中心市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 市场展望
- 4.1 负载能力
- 4.2 架空地板空间
- 4.3 主机托管收入
- 4.4 已安装机架
- 4.5 机架空间利用率
- 4.6 海底电缆
5. 主要行业趋势
- 5.1 智能手机用户
- 5.2 每部智能手机的数据流量
- 5.3 移动数据速度
- 5.4 宽带数据速度
- 5.5 光纤连接网络
-
5.6 监管框架
- 5.6.1 丹麦
- 5.7 价值链与分销渠道分析
6. 市场细分（包括市场规模、2029 年预测和增长前景分析）
-
6.1 热点
- 6.1.1 哥本哈根
- 6.1.2 丹麦其他地区
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6.2 数据中心规模
- 6.2.1 大的
- 6.2.2 大量的
- 6.2.3 中等的
- 6.2.4 兆
- 6.2.5 小的
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6.3 层级类型
- 6.3.1 1 级和 2 级
- 6.3.2 第 3 级
- 6.3.3 第 4 层
-
6.4 吸收
- 6.4.1 未利用
- 6.4.2 已利用
- 6.4.2.1 按主机托管类型
- 6.4.2.1.1 超大规模
- 6.4.2.1.2 零售
- 6.4.2.1.3 批发的
- 6.4.2.2 按最终用户
- 6.4.2.2.1 BFSI
- 6.4.2.2.2 云
- 6.4.2.2.3 电子商务
- 6.4.2.2.4 政府
- 6.4.2.2.5 制造业
- 6.4.2.2.6 媒体与娱乐
- 6.4.2.2.7 电信
- 6.4.2.2.8 其他最终用户
7. 竞争格局
- 7.1 市场份额分析
- 7.2 公司概况
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7.3 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 7.3.1 Adeo Datacenter Ap (Adeo)
- 7.3.2 Bulk Infrastructure Group AS
- 7.3.3 CenterServ
- 7.3.4 Cibicom AS
- 7.3.5 Colt Technology Services
- 7.3.6 Fuzion AS
- 7.3.7 GlobalConnect AB
- 7.3.8 Interxion (Digital Reality Trust Inc.)
- 7.3.9 NNIT AS
- 7.3.10 Penta CV (Penta Infra)
- 7.3.11 Stack Infrastructure Inc.
- 7.3.12 WNB Hosting AS
- 7.4 研究公司名单
8. 数据中心首席执行官的关键战略问题
9. 附录
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9.1 全球概览
- 9.1.1 概述
- 9.1.2 波特五力框架
- 9.1.3 全球价值链分析
- 9.1.4 全球市场规模和 DRO
- 9.2 来源与参考
- 9.3 图表列表
- 9.4 主要见解
- 9.5 数据包
- 9.6 专业术语
丹麦数据中心行业细分
哥本哈根被 Hotspot 作为细分市场覆盖。 大型、大型、中型、大型、小型按数据中心规模划分为细分市场。 第 1 层和第 2 层、第 3 层、第 4 层按层类型作为细分市场进行覆盖。 未利用和已利用被吸收作为细分市场。
- 2023 年，第 3 层市场的容量预计将达到 72.77 MW，预计复合年增长率为 3.64%，到 2029 年将超过 131.6 MW。然而，预计到 2029 年，第 4 层细分市场的复合年增长率为 24.4%，容量将达到 205.54 兆瓦。
- 1 级和 2 级设施可能会逐渐失去需求，并在未来几年出现增长放缓。预计到 2029 年，一级和二级设施将占据近 0.6% 的市场份额，由于长期和不稳定的停电，增长微乎其微。由于对存储、处理和分析数据的需求增加，预计大多数用户最终将转向 3 级和 4 级设施，分别占据 38.8% 和 60.6% 的市场份额。
- BFSI经济部门正在扩大。近年来，丹麦的网上银行和手机银行使用量有所增加。截至 2022 年 12 月，94.35% 的丹麦消费者使用网上银行，比 2010 年的 71% 有所增加。在对电子银行和在线交易的需求不断增长的推动下，这需要建设具有 3 级和 4 级要求的批发和超大规模设施。
- 由于许多企业提供基于云的服务，预计未来第 4 层数据中心将显着扩展，导致更多企业建设设施以提供具有最佳技术的托管空间。
热点
| 哥本哈根 |
| 丹麦其他地区 |
数据中心规模
| 大的 |
| 大量的 |
| 中等的 |
| 兆 |
| 小的 |
层级类型
| 1 级和 2 级 |
| 第 3 级 |
| 第 4 层 |
吸收
| 未利用 | ||
| 已利用 | 按主机托管类型 | 超大规模 |
| 零售 | ||
| 批发的 | ||
| 按最终用户 | BFSI | |
| 云 | ||
| 电子商务 | ||
| 政府 | ||
| 制造业 | ||
| 媒体与娱乐 | ||
| 电信 | ||
| 其他最终用户 | ||
| 热点 | 哥本哈根 | ||
| 丹麦其他地区 | |||
| 数据中心规模 | 大的 | ||
| 大量的 | |||
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| 层级类型 | 1 级和 2 级 | ||
| 第 3 级 | |||
| 第 4 层 | |||
| 吸收 | 未利用 | ||
| 已利用 | 按主机托管类型 | 超大规模 | |
| 零售 | |||
| 批发的 | |||
| 按最终用户 | BFSI | ||
| 云 | |||
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市场定义
- IT负载能力 - IT负载能力或装机容量，是指放置在所安装机架中的服务器和网络设备所消耗的能量。它以兆瓦 （MW） 为单位。
- 吸收率 - 它表示数据中心容量已出租的扩展范围。例如，一个 100 MW 的直流电出租了 75 MW，那么吸收率将为 75%。它也称为利用率和出租容量。
- 活动地板空间 - 这是一个建在地板上的高架空间。原始楼层和高架楼层之间的间隙用于容纳布线、冷却和其他数据中心设备。这种安排有助于拥有适当的布线和冷却基础设施。它以平方英尺 （ft^2） 为单位。
- 数据中心规模 - 数据中心规模根据分配给数据中心设施的活动地板空间进行细分。Mega DC - # 机架必须超过 9000 或 RFS（活动地板空间）必须超过 225001 平方英尺;大规模 DC - # 机架必须在 9000 到 3001 之间，或者 RFS 必须在 225000 平方英尺到 75001 平方英尺之间;大型 DC - # 机架必须在 3000 到 801 之间，或者 RFS 必须在 75000 平方英尺到 20001 平方英尺之间;机架的中型 DC # 必须在 800 到 201 之间，或者 RFS 必须在 20000 平方英尺和 5001 平方英尺之间;小型 DC - # 机架必须小于 200 或 RFS 必须小于 5000 平方英尺。
- 层类型 - 根据Uptime Institute的说法，数据中心根据数据中心基础设施冗余设备的熟练程度分为四层。在此细分市场中，数据中心分为第 1 层、第 2 层、第 3 层和第 4 层。
- 主机托管类型 - 该细分市场分为 3 类，即零售、批发和超大规模托管服务。分类是根据出租给潜在客户的 IT 负载量完成的。零售主机托管服务的租赁容量小于 250 kW;批发主机托管服务的租赁容量在251 kW至4 MW之间，超大规模主机托管服务的租赁容量超过4 MW。
- 终端消费者 - 数据中心市场在B2B的基础上运作。BFSI、政府、云运营商、媒体和娱乐、电子商务、电信和制造业是所研究市场的主要最终消费者。范围仅包括迎合最终用户行业日益数字化的主机托管服务运营商。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 机架单元 | 通常称为 U 或 RU，它是数据中心机架中服务器单元的计量单位。1U 等于 1.75 英寸。 |
| 机架密度 | 它定义了机架中设备和服务器消耗的电量。它以千瓦 （kW） 为单位。这一因素在数据中心设计、冷却和电源规划中起着至关重要的作用。 |
| IT 负载能力 | IT负载能力或装机容量是指放置在已安装机架中的服务器和网络设备所消耗的能量。它以兆瓦 （MW） 为单位。 |
| 吸收率 | 它表示已出租多少数据中心容量。例如，如果一个 100 MW 的直流电出租了 75 MW，那么吸收率将为 75%。它也被称为利用率和出租容量。 |
| 活动地板空间 | 这是一个建在地板上的高架空间。原始楼层和高架楼层之间的间隙用于容纳布线、冷却和其他数据中心设备。这种安排有助于拥有适当的布线和冷却基础设施。它以平方英尺/米为单位。 |
| 机房空调 （CRAC） | 它是一种用于监控和维持数据中心服务器机房内温度、空气流通和湿度的设备。 |
| 过道 | 它是一排排机架之间的开放空间。这种开放空间对于保持服务器机房的最佳温度 （20-25 °C） 至关重要。服务器机房内主要有两个通道，一个热通道和一个冷通道。 |
| 冷通道 | 它是机架前部面向过道的过道。在这里，冷空气被引导到过道中，以便它可以进入货架的前部并保持温度。 |
| 热通道 | 它是货架背面面向过道的过道。在这里，从机架中设备散发的热量被引导到 CRAC 的出口通风口。 |
| 临界载荷 | 它包括服务器和其他计算机设备，其正常运行时间对数据中心运行至关重要。 |
| 电源使用效率 （PUE） | 它是定义数据中心效率的指标。它的计算公式为：（数据中心总能耗）/（IT设备总能耗）。此外，PUE 为 1.2-1.5 的数据中心被认为是高效的，而 PUE 为 >2 的数据中心被认为是效率低下的。 |
| 冗余 | 它被定义为一种系统设计，其中添加了附加组件（UPS、发电机、CRAC），以便在停电、设备故障的情况下，IT设备不应受到影响。 |
| 不间断电源 （UPS） | 它是一种与市电电源串联的设备，将能量存储在电池中，这样即使在市电断电期间，UPS 的电源也能持续向 IT 设备供电。UPS 主要仅支持 IT 设备。 |
| 发电机 | 就像UPS一样，发电机被放置在数据中心内，以确保不间断的电力供应，避免停机。数据中心设施有柴油发电机，通常，48小时柴油储存在设施中以防止中断。 |
| N | 它表示数据中心满负荷运行所需的工具和设备。只有N表示在发生任何故障时没有备份设备。 |
| N+1 | 它被称为需要加一，表示可用的额外设备设置，以避免在发生故障时停机。当每 4 个组件增加一个单元时，数据中心被视为 N+1。例如，如果一个数据中心有 4 个 UPS 系统，那么为了实现 N+1，需要额外的 UPS 系统。 |
| 2N | 它是指部署两个独立的配电系统的全冗余设计。因此，如果一个配电系统完全失效，另一个系统仍将向数据中心供电。 |
| 行内冷却 | 它是安装在连续机架之间的冷却设计系统，它从热通道中吸入热空气，并将冷空气供应到冷通道，从而保持温度。 |
| 第 1 层 | 层级分类确定数据中心设施维持数据中心运营的准备情况。当数据中心具有非冗余 （N） 电源组件（UPS、发电机）、冷却组件和配电系统（来自公用电网）时，它被归类为第 1 层数据中心。第 1 层数据中心的正常运行时间为 99.67%，年停机时间为.8 小时。 |
| 第 2 层 | 当数据中心具有冗余电源和冷却组件 （N+1） 以及单个非冗余配电系统时，它被归类为第 2 层数据中心。冗余组件包括额外的发电机、UPS、冷水机组、散热设备和油箱。第 2 层数据中心的正常运行时间为 99.74%，年停机时间为 小时。 |
| 第 3 层 | 具有冗余电源和冷却组件以及多个配电系统的数据中心称为第 3 层数据中心。该设施可抵抗计划内（设施维护）和计划外（停电、冷却故障）中断。Tier 3 数据中心的正常运行时间为 99.98%，年停机时间为.6 小时。 |
| 第 4 层 | 它是最宽容的数据中心类型。第 4 层数据中心具有多个独立的冗余电源和冷却组件以及多个配电路径。所有 IT 设备均采用双电源供电，使其在发生任何中断时具有容错能力，从而确保运行中断。Tier 4 数据中心的正常运行时间为 99.74%，年停机时间为.3 分钟。 |
| 小型数据中心 | 建筑面积≤ 5,000 平方英尺或可安装机架数量≤ 200 的数据中心被归类为小型数据中心。 |
| 中型数据中心 | 建筑面积在 5,001-20,000 平方英尺之间，或可安装机架数量在 201-800 平方英尺之间的数据中心被归类为中型数据中心。 |
| 大型数据中心 | 建筑面积≥ 225,001 平方英尺或可安装机架数量为 9001 ≥的数据中心被归类为大型数据中心。 |
| 海量数据中心 | 占地面积在 75,001-225,000 平方英尺之间，或可安装机架数量在 3001-9,000 平方英尺之间的数据中心被归类为大型数据中心。 |
| 零售主机托管 | 它是指容量要求为 250 kW 或更低的客户。这些服务主要由中小企业（SME）选择。 |
| 批发主机托管 | 它是指容量需求在 250 kW 到 4 MW 之间的客户。这些服务主要由大中型企业选择。 |
| 超大规模主机托管 | 它是指容量需求大于 4 MW 的客户。超大规模需求主要来自大型云播放器、IT 公司、BFSI 和 OTT 播放器（如 Netflix、Hulu 和 HBO+）。 |
| 移动数据速度 | 这是用户通过智能手机体验的移动互联网速度。这种速度主要取决于智能手机中使用的载波技术。市场上可用的运营商技术有 2G、3G、4G 和 5G，其中 2G 提供最慢的速度，而 5G 提供最快的速度。 |
| 光纤连接网络 | 它是部署在全国各地的光纤电缆网络，通过高速互联网连接连接农村和城市地区。它以公里 （km） 为单位。 |
| 每部智能手机的数据流量 | 它是衡量智能手机用户一个月内平均数据消耗的指标。它以千兆字节 （GB） 为单位。 |
| 宽带数据速度 | 它是通过固定电缆连接提供的互联网速度。通常， 铜电缆和光纤电缆用于住宅和商业用途.在这里，光缆光纤提供比铜缆更快的互联网速度。 |
| 海底电缆 | 海底光缆是在两个或多个着陆点铺设的光缆.通过这条电缆，全球各国之间建立了通信和互联网连接。这些电缆可以将每秒 100-200 TBPS 的速度从一个点传输到另一个点。 |
| 碳足迹 | 它是数据中心正常运行期间产生的二氧化碳的量度。由于煤炭和石油和天然气是发电的主要来源，因此这种电力的消耗会导致碳排放。数据中心运营商正在采用可再生能源来遏制其设施中出现的碳足迹。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，每个国家的平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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