债务催收软件市场规模和份额分析 - 增长趋势和预测(2024 - 2029)

该报告涵盖了债务催收行业统计数据,市场按部署类型(基于云和本地)、组织规模(大型企业和中小企业)、最终用户(金融机构(银行和 NBFC)进行细分)、催收机构、医疗保健、政府、电信和公用事业、房地产和零售)以及地理(北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲)。上述所有细分市场的市场规模和预测均以价值(美元)形式提供。

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债务追收软件市场摘要
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研究期 2019-2029
市场规模 (2024) USD 48.8亿美元
市场规模 (2029) USD 79.6 亿美元
CAGR(2024 - 2029) 10.30 %
增长最快的市场 亚太地区
最大的市场 北美

主要参与者

债务催收软件市场主要参与者

*免责声明:主要玩家排序不分先后

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收债软件市场分析

债务催收软件市场规模预计到 2024 年为 48.8 亿美元,预计到 2029 年将达到 79.6 亿美元,在预测期内(2024-2029 年)复合年增长率为 10.30%。

  • 市场的增长主要归因于债务追收过程的自动化程度不断提高,例如通过人工智能和机器学习的集成实现个性化客户体验、满足消费者需求的持续创新、通过自动化预测违约概率以及将债务追收外包给专业机构收债机构。
  • 基于技术的银行业务方法的最大受益者是数字借贷市场。数据驱动技术、机器学习和其他承诺是数字借贷从传统文书和手续演变的关键要素。 P2P借贷、中小企业融资、短期贷款、信用卡等模式催生了数字贷款市场。
  • 由于可以获得大量客户数据,公司可以将贷款瞄准客户,这是数字贷款行业最重要的增长动力之一。此外,与金融科技领域的其他商业模式(例如支付和金融服务)相比,数字贷款提供的利润更大。
  • 鉴于信贷需求的不断增长、金融意识的增强以及对这一过程顺利进行的期望,数字化已成为银行的必需品。对数字借贷的增长进行分析,以创建重要的借款人数据和其他可在债务催收软件中有效使用的数据。自动化催收流程的一个实用解决方案是使用催收软件或催收 CRM,使贷方能够有效地跟踪和跟进债务人、预测债务追收并确定债务追收的优先顺序,并实现更快的催收。对此进行分析是为了提高预测期内的市场增长率。
  • 遗留系统严重阻碍了收债活动的管理,这些遗留系统可以用过时的技术、受限的功能和不灵活的架构来描述。这些限制推动了收债软件市场对能够解决不断变化的债务管理复杂性的现代、敏捷和适应性解决方案的需求激增。
  • 由于 COVID-19,债务催收软件发生了变化,因为贷方必须适应最新的风险程序,包括新的风险技术和风险评估指标。统一各种风险解决方案、使用人工智能技术和加强整体实施流程的需求促进了大流行后的市场增长。

债务催收软件市场趋势

金融机构(银行和非银行金融公司)见证增长

  • 在金融机构中实施收债软件,通过先进技术和基于分析的收债软件实现收债操作数字化,降低银行对贷款违约者的风险。收债软件支持贷款人整体收入和盈利能力的发展,从而推动市场增长。
  • 此外,银行业优先降低不良贷款的趋势促使金融机构了解借款人的还款能力,以找出高拖欠率和低拖欠率的区域,从而推动收债软件市场的发展,因为它们具有拖欠管理平台的特点,可以简化债务追收软件的市场。并使金融部门的收款流程自动化,以提高收款效率。
  • 基于云的债务管理软件的部署由于其可扩展性和兼容性,可以集成 BFSI 部门的本地和云托管数据表以分析债务催收模式,从而推动了市场的增长。金融机构收款功能中的后端应用程序越来越多地使用云技术、高级分析、人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 技术和即用型应用程序编程接口 (API),以提高可靠性和可用性。准确设计贷款收款策略,推动市场增长。
  • Pegasystems、Temenos AG 等市场供应商正在推出一整套债务解决解决方案,包括数字催收、债务分析、诉讼管理以及由人工智能驱动的智能自动化和机器学习模型支持的催收移动应用程序管理债务催收,这推动了 BFSI 收债软件的采用,因为通过市场上提供的完整催收解决方案,用户可以轻松实施这些解决方案,以提高追收效率。
  • 例如,2023 年 6 月,Secure Trust Bank 与 EXUS Software 合作,通过数据驱动的零定制方法优化银行的收款运营。该银行计划使用这个单一平台来降低业务流程的复杂性,简化与客户的所有沟通,并全面了解收款流程中的整个客户旅程,从而推动 BFSI 领域的未来市场增长。
  • 世界银行报告称,低收入和中等收入国家私营部门的国内信贷大幅增加,并在2022财年超过其GDP,这表明市场债务规模增加,并提高了对自动化系统的需求。以及金融机构中基于软件的收债系统。
收债软件市场:2015-2022 年向低收入和中等收入国家私营部门提供的国内信贷总额占 GDP 总额的比例(%),2015-2022 年

亚太地区预计将出现显着增长

  • 过去几年,由于新技术驱动的方法提高了收债效率和合规性,中国的收债格局发生了显着转变。此外,根据坏账增加以及最终用户行业对自动化收债流程的需求不断增加,对预测期内的市场增长进行了分析。
  • 中国收债软件市场的增长主要是由于终端用户行业对通过先进技术软件最大限度地减少坏账和自动化收债的需求不断增长所推动。随着国家金融市场的不断发展和适应,提供创新收债解决方案的市场供应商将继续在确保最终用户行业高效、合规和安全的收债流程方面获得巨大的吸引力。
  • 在印度,收债软件市场近年来出现了大幅增长。由于全球市场供应商的大量存在、新的收债软件平台的出现、不良贷款的增加以及收债实践的技术进步,预计这一数字将继续增长。与当前经济形势相关的挑战,特别是在管理各种渠道的收债方面,导致银行和非银行金融机构运营效率低下,费用增加,因此有必要采用收债软件。
  • 印度的收债行业在大流行后迅速采用了技术,并呈现出强劲的势头。不断增长的信贷需求、不断变化的消费者偏好以及对无缝体验的期望迫使贷方采用数字化来实现收债实践的自动化。这有望促进贷款组织采用收债软件,帮助贷款人节省时间、成本、资源和声誉,同时提高客户体验和保留率。
  • 在亚太地区其他地区,包括澳大利亚、日本、韩国和新西兰等,在预测期内,收债软件市场存在巨大的增长潜力。这一增长归因于数字化程度的提高以及银行、收债机构、电信、政府等最终用户行业对自动收债的需求。减少不良贷款的必要性日益增强,加上区域和全球范围内的大量存在市场供应商进一步推动了这种增长
收债软件市场 - 按地区划分的增长率

收债软件行业概况

收债软件市场呈现出半整合的格局,由于该地区供应商数量众多,渗透率适中。这些实体正在逐步与各种数字技术初创公司合作,推出先进的解决方案。该市场的著名参与者包括 Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)、CGI Inc.、Fair, Isaac and Company (FICO) (Constellation Software Inc.)、TransUnion LLC 和 Pegasystems Inc.。

2023 年 9 月,Intellect Design Arena Limited 推出了 iGTB Copilot,这是一套专为商业和企业银行业务量身定制的人工智能解决方案。这一创新产品集成了 Microsoft Azure OpenAI 服务,旨在提升商业银行及其客户的客户体验并提高生产力。

2023 年 6 月,PegaSystems Inc. 概述了加强其合作伙伴网络的计划,旨在为最终用户提供全面的数字化和自动化解决方案。该战略涉及扩大由 200 多个加速器和连接器合作伙伴组成的网络,预计将通过提供收债软件来增强公司的市场影响力并增加收入。

债务催收软件市场领导者

  1. Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)

  2. CGI Inc.

  3. TransUnion LLC

  4. Pegasystems Inc.

  5. Fair, Isaac and Company (FICO) (Constellation Software Inc.)

*免责声明:主要玩家排序不分先后

收债软件市场集中度
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收债软件市场新闻

  • 2023 年 9 月:VoltonGroup of Companies 旗下的 KEN 扩大了与 EXUS 的持续合作伙伴关系,并宣布通过部署 EXUS 的债务追收解决方案升级其债务追收技术,以在单一平台上管理两家公司在能源和天然气市场的投资组合。
  • 2023 年 6 月:Mahindra 集团的非银行金融公司宣布与 Nucleus Software 建立战略综合合作伙伴关系,以利用 FinnOne NeoTM LMS 和 FinnOne NeoTM Collections 的功能实现贷款和收款流程自动化,增强 Mahindra Finance 后台和运营团队的员工体验。

收债软件市场报告 - 目录

  1. 1. 介绍

    1. 1.1 研究假设和市场定义

      1. 1.2 研究范围

      2. 2. 研究方法论

        1. 3. 执行摘要

          1. 4. 市场洞察

            1. 4.1 市场概况

              1. 4.2 行业吸引力——波特五力分析

                1. 4.2.1 供应商的议价能力

                  1. 4.2.2 买家的议价能力

                    1. 4.2.3 新进入者的威胁

                      1. 4.2.4 替代品的威胁

                        1. 4.2.5 竞争激烈程度

                        2. 4.3 COVID-19 对债务催收软件市场的影响评估

                        3. 5. 市场动态

                          1. 5.1 市场驱动因素

                            1. 5.1.1 提高债务催收流程的自动化程度

                              1. 5.1.2 将债务追收外包给专业收债机构

                              2. 5.2 市场限制

                                1. 5.2.1 遗留系统的不足

                              3. 6. 市场细分

                                1. 6.1 按部署

                                  1. 6.1.1 基于云

                                    1. 6.1.2 本地部署

                                    2. 6.2 按组织规模

                                      1. 6.2.1 大型企业

                                        1. 6.2.2 中小企业

                                        2. 6.3 按最终用户

                                          1. 6.3.1 金融机构(银行和 NBFC)

                                            1. 6.3.2 催收机构

                                              1. 6.3.3 卫生保健

                                                1. 6.3.4 政府

                                                  1. 6.3.5 电信和公用事业

                                                    1. 6.3.6 其他最终用户(房地产和零售)

                                                    2. 6.4 按地理

                                                      1. 6.4.1 北美

                                                        1. 6.4.1.1 美国

                                                          1. 6.4.1.2 加拿大

                                                          2. 6.4.2 欧洲

                                                            1. 6.4.2.1 英国

                                                              1. 6.4.2.2 德国

                                                                1. 6.4.2.3 西班牙

                                                                  1. 6.4.2.4 欧洲其他地区

                                                                  2. 6.4.3 亚太

                                                                    1. 6.4.3.1 中国

                                                                      1. 6.4.3.2 印度

                                                                        1. 6.4.3.3 亚太其他地区

                                                                        2. 6.4.4 拉美

                                                                          1. 6.4.4.1 巴西

                                                                            1. 6.4.4.2 墨西哥

                                                                              1. 6.4.4.3 哥伦比亚

                                                                                1. 6.4.4.4 拉丁美洲其他地区

                                                                                2. 6.4.5 中东和非洲

                                                                              2. 7. 竞争格局

                                                                                1. 7.1 公司简介

                                                                                  1. 7.1.1 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)

                                                                                    1. 7.1.2 CGI Inc.

                                                                                      1. 7.1.3 Fair, Isaac and Company (FICO) (Constellation Software Inc.)

                                                                                        1. 7.1.4 TransUnion LLC

                                                                                          1. 7.1.5 Pegasystems Inc.

                                                                                            1. 7.1.6 Temenos AG

                                                                                              1. 7.1.7 Intellect Design Arena Limited

                                                                                                1. 7.1.8 Nucleus Software Exports Limited

                                                                                                  1. 7.1.9 Chetu Inc.

                                                                                                    1. 7.1.10 AMEYO (Exotel Techcom Pvt. Ltd)

                                                                                                      1. 7.1.11 EXUS Ltd.

                                                                                                        1. 7.1.12 KuhleKT Pty Ltd

                                                                                                      2. 8. 投资分析

                                                                                                        1. 9. 市场的未来

                                                                                                          **视供应情况而定
                                                                                                          bookmark 您可以购买此报告的部分。查看特定部分的价格
                                                                                                          立即获取价格明细

                                                                                                          收债软件行业细分

                                                                                                          债务催收软件也称为应收账款管理 (ARM) 软件,通过提供业务流程自动化、合规性保证以及其他对于有序有效的催收工作至关重要的功能来满足机构和贷方的需求。 B2B催收机构一般使用催债软件来催收通过服务交易积累的商业债务。

                                                                                                          收债软件市场按部署类型、组织规模、最终用户和地理位置进行细分。根据部署类型,市场分为基于云的和本地的。按组织规模,市场分为大型企业和中小企业。按最终用户划分,市场分为金融机构(银行和非银行金融公司)、催收机构、医疗保健、政府、电信和公用事业以及其他最终用户。按地理位置划分,市场分为北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲。该报告还提供了主要地区 10 个国家收债软件市场的市场规模和预测。

                                                                                                          该报告提供了上述所有细分市场的市场预测和价值规模(美元)。

                                                                                                          按部署
                                                                                                          基于云
                                                                                                          本地部署
                                                                                                          按组织规模
                                                                                                          大型企业
                                                                                                          中小企业
                                                                                                          按最终用户
                                                                                                          金融机构(银行和 NBFC)
                                                                                                          催收机构
                                                                                                          卫生保健
                                                                                                          政府
                                                                                                          电信和公用事业
                                                                                                          其他最终用户(房地产和零售)
                                                                                                          按地理
                                                                                                          北美
                                                                                                          美国
                                                                                                          加拿大
                                                                                                          欧洲
                                                                                                          英国
                                                                                                          德国
                                                                                                          西班牙
                                                                                                          欧洲其他地区
                                                                                                          亚太
                                                                                                          中国
                                                                                                          印度
                                                                                                          亚太其他地区
                                                                                                          拉美
                                                                                                          巴西
                                                                                                          墨西哥
                                                                                                          哥伦比亚
                                                                                                          拉丁美洲其他地区
                                                                                                          中东和非洲

                                                                                                          债务追收软件市场研究常见问题解答

                                                                                                          债务催收软件市场规模预计到 2024 年将达到 48.8 亿美元,并以 10.30% 的复合年增长率增长,到 2029 年将达到 79.6 亿美元。

                                                                                                          2024年,收债软件市场规模预计将达到48.8亿美元。

                                                                                                          Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)、CGI Inc.、TransUnion LLC、Pegasystems Inc.、Fair, Isaac and Company (FICO) (Constellation Software Inc.) 是在债务催收软件市场运营的主要公司。

                                                                                                          预计亚太地区在预测期内(2024-2029 年)复合年增长率最高。

                                                                                                          2024年,北美在收债软件市场中占据最大的市场份额。

                                                                                                          收债软件行业报告

                                                                                                          Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年债务催收软件市场份额、规模和收入增长率统计数据。债务催收软件分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本(免费下载 PDF 报告)。

                                                                                                          close-icon
                                                                                                          80% 的客户寻求定制报告。 您希望我们如何为您量身定制?

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