数字商务软件市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 6.79 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 13.26 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 14.32% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence数字商务软件市场分析
数字商务软件市场在2025年产生67.9亿美元收入，预计到2030年将达到132.6亿美元，复合年增长率为14.32%。增长由企业现代化遗留基础设施、采用可组合架构以及响应需要跨物理和数字渠道统一体验的移动优先消费者期望所推动。云原生部署已成为默认选择，降低总拥有成本的同时加速发布周期。移动和社交商务采用继续重新定义买家旅程，刺激对易于与支付服务和营销技术栈集成的API优先平台的投资。同时，大型组织优先考虑深度ERP和POS集成，而中小型企业（SME）正在利用SaaS访问以前需要大量资本预算的复杂功能。[1]Adobe Inc., "Adobe Commerce," adobe.com
关键报告要点
- 按部署模式，云端解决方案在2024年占据数字商务软件市场62.0%的份额，该细分市场将以15.4%的复合年增长率扩展至2030年。
- 按组件，平台软件在2024年以71.5%的收入份额占主导地位，而服务预计将在2030年前实现最快的16.1%复合年增长率。
- 按商业模式，B2C在2024年占据56.0%的收入份额，但市场平台预计将在2030年前录得14.7%的复合年增长率。
- 按组织规模，大型企业在2024年占数字商务软件市场规模的58.3%，但SME预计将以16.3%的复合年增长率增长。
- 按商务渠道，移动应用在2024年交付了47.2%的交易价值，而社交商务正以16.6%的复合年增长率推进至2030年。
- 按终端用户行业，零售和电子商务在2024年以32.5%的数字商务软件市场规模领先，而B2B应用正朝着实现15.4%复合年增长率的轨道前进。
- 按地理位置，北美在2024年贡献35.4%的收入份额，亚太地区预计将在2030年前实现15.8%的复合年增长率。
全球数字商务软件市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 全渠道购物需求 | +3.2% | 全球（北美、欧洲领先） | 中期（2-4年） |
| 云原生SaaS商务平台的快速采用 | +4.1% | 全球（亚太、北美） | 短期（≤2年） |
| 移动商务和数字钱包的普及 | +2.8% | 亚太核心，拉丁美洲和中东非洲溢出 | 短期（≤2年） |
| 订阅和数字商品货币化的激增 | +1.9% | 北美、欧洲扩展到亚太 | 中期（2-4年） |
| 向可组合和微服务架构的转变 | +1.7% | 全球企业市场 | 长期（≥4年） |
| 无头和API优先商务的兴起 | +1.5% | 北美、欧洲，亚太早期采用 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
全渠道购物需求
企业正在推出统一商务堆栈，以同步跨接触点的库存、定价和客户档案。研究显示，在全渠道保留方面表现出色的公司保持89%的客户，远超策略薄弱的同行。杂货、消费电子和服装连锁店现在将路边履约、店内自助服务终端和点击取货选项嵌入到一个中央订单管理层。制造商同样重新平台化以支持自助服务门户，缩短重新订购周期并提高订单准确性。这些变化正在提升B2B采购的期望，买家希望获得与消费者渠道相同的无摩擦体验。因此，包装预集成POS、CRM和忠诚度模块的供应商在追求体验驱动增长的零售商中获得牵引力。
云原生SaaS商务平台的快速采用
云优先原则正在重塑数字商务软件市场，90%的企业以某种形式使用云服务。供应商管理的环境提供自动扩展、嵌入式分析和零停机升级，使零售商能够将运营成本降低40%，将功能发布加速25%。Kubernetes、微服务和容器编排支撑这些收益，促进持续集成管道。AWS、Microsoft Azure和Google Cloud共同支持大部分新商务启动，而MongoDB Atlas等托管数据库简化基于Vue Storefront等框架构建的店面的DevOps任务。金融服务和保险参与者正在部署混合架构，以满足数据主权要求而不妥协弹性。
移动商务和数字钱包普及
智能手机在2024年产生了美国零售网站访问量的76%。东南亚的社交商务价值预计将在影响者主导的发现旅程推动下于2025年达到420亿美元。数字钱包继续超越卡片；巴西的Pix轨道预计将在2025年成为领先的在线支付方式。类似的本地方案正在重塑拉丁美洲、非洲和中东的结账流程。为一键钱包和本地方法优化的商家报告更低的购物车放弃率和更高的重复转换率。捆绑欺诈筛选和替代支付渠道的支付网关因此成为平台选择的重要组成部分。
订阅和数字商品货币化的激增
经常性收入模式从流媒体扩展到涵盖工业设备、医疗用品和B2B软件。嵌入目录级定价、使用计量和自动续订的商务引擎使品牌能够获得可预测的现金流。AI驱动的推荐引擎通过个性化捆绑优惠提高加售成功率，而先进的账户层次结构处理企业采购场景中的复杂批准工作流。医疗服务提供商正在采用直接面向消费者的实验室检测和远程医疗包订阅，推动预计电商收入到2028年达到7388亿美元。预集成订阅管理的供应商为探索新货币化路径的企业缩短上市时间。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 网络安全和数据隐私风险升级 | -2.1% | 全球，欧洲和北美执行严格 | 短期（≤2年） |
| 与遗留ERP和POS堆栈的集成复杂性 | -1.8% | 全球，影响大型企业 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
网络安全和数据隐私风险升级
零售漏洞平均每次事件成本488万美元，更严格的法规放大了处罚。欧盟数字服务法案规定，当违反透明度、删除和广告规则时，平台将面临高达年营业额6%的罚款。北美各州正在扩大CCPA式授权，推高合规开支。高管必须嵌入隐私设计框架，进行季度审计，并正式化数据最小化以维持消费者信任。云原生供应商通过字段级加密、令牌化和持续合规工具响应，但安全运营人才短缺延长了漏洞窗口。服务金融包容性较低地区的商家也面临身份验证挑战，增加欺诈暴露。
与遗留ERP和POS堆栈的集成复杂性
几十年历史的ERP、仓库管理和销售点平台通常缺乏现代API，使实时库存和定价同步复杂化。大型零售商必须编排数百个微服务，同时确保在切换期间不间断的结账和履约操作。定制中间件提高维护成本并减缓新功能推出。SME经历较少的集成难题，但仍需要预构建的会计、CRM和运输管理连接器。推广低代码集成、事件流和规范数据模型的供应商降低复杂性，尽管在内部技能偏向单体系统的地方变更管理挑战仍然存在。
细分分析
按部署模式：云主导地位加速
云部署在2024年占数字商务软件市场62.0%的份额，并有望以15.4%的复合年增长率增长至2030年。这一主导地位突出了对即时可扩展性和供应商管理安全更新的渴望。云解决方案的数字商务软件市场规模预计到2030年将翻倍以上，反映了对微服务、无服务器功能和可观察性工具的投资。从本地套件迁移的企业报告在两年内总拥有成本降低40%。
成本节约不是唯一驱动因素。业务团队重视速度，使用沙盒环境在数小时而非数季度内测试新促销。混合云在保险等数据敏感垂直领域兴起，73%的承保公司保留一些工作负载在私有堆栈上以满足主权规则。89%的多云采用突显了对供应商冗余的需求。这些动态确保数字商务软件市场仍以云原生创新为中心。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按组件：平台软件引领服务增长
平台软件在2024年获得71.5%的收入份额，但随着企业导航可组合采用，服务正以16.1%的复合年增长率攀升。实施合作伙伴捆绑变更管理、数据迁移和无头前端构建，获得曾经流向内部IT的支出。集成服务专注于将遗留ERP、PIM和POS数据集映射到新的商务API。服务的数字商务软件市场规模在2025年达到x亿美元，预计随着企业寻求优化支持而快速扩展。
平台供应商仍然锚定采购讨论，因为交易引擎、目录和结账仍然是核心。差异化现在围绕AI驱动的商品化、原生搜索和低代码编排展开。Commercetools引入了清洁B2B产品数据和自动化细分级定价的机器学习模型。API优先设计减少实施时间，使客户能够在数周内启动国际店面，巩固平台软件在数字商务软件市场的领导地位。
按商业模式：市场模式颠覆B2C领导地位
B2C在2024年持有56.0%的收入份额；然而市场预计将以14.7%的复合年增长率超越所有其他子细分市场。数字商务软件市场正在响应希望第三方分类而无库存风险的零售商。企业客户部署市场模块以扩大SKU广度并收取佣金收入。VTEX的模块化市场引擎集成原生物流和卖家入驻工具，将入驻时间从数月减少到数天。
B2B商务采用与市场能力趋同。制造商在共享平台上激活经销商网络，将批发商转变为品牌门户内的卖家。C2C增长依赖社交媒体采用和安全托管支付。这些相互交织的模式强化了数字商务软件市场所需的灵活性。
按组织规模：SME增长超越企业采用
大型企业在2024年控制数字商务软件市场收入的58.3%，但SME以16.3%的复合年增长率扩展。按规模付费的SaaS、预配置主题和嵌入式支付网关降低了准入门槛。SME在没有重大资本支出的情况下获得国际客户，催化数字商务软件市场的民主化。
企业买家由于集成需求仍然具有影响力。他们需要跨ERP、财务和仓库管理系统的编排。可组合架构允许分阶段迁移，减轻风险。提供模块化定价的供应商吸引两个群体，确保对数字商务软件市场规模的均衡贡献。
按商务渠道：社交商务改变移动领导地位
移动应用在2024年交付了47.2%的交易价值，验证了向移动优先设计的转变。然而社交商务预计将以16.6%的复合年增长率攀升，重塑渠道层次结构。美国社交商务销售预计在2025年超过900亿美元。品牌利用TikTok Shop、Instagram Checkout和Pinterest Catalogs将发现与购买合并。亚太地区通过聊天应用的对话商务也获得份额。
语音商务站在496亿美元，到2030年可能增长三倍。AR试穿刺激消费电子和时尚转换，增加体验深度。这种多样性确保数字商务软件市场保持渠道不可知，优先考虑灵活的API。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按终端用户行业：B2B部门推动数字化转型
零售和电子商务部门在2024年贡献32.5%的收入。然而B2B垂直领域--制造、分销和医疗保健--正以15.4%的复合年增长率推动增长。制造商采用自助服务门户重新订购备件，提高订单准确性并减少开支。医疗保健电商预计将随着远程医疗订阅和处方履约在线迁移而加速，加强数字商务软件市场。
金融服务和电信正在将商务模块嵌入移动应用，追加销售增值服务。旅游运营商利用动态定价引擎销售辅助服务。这种行业用例的扩散证实了数字商务软件行业继续扩大其相关性。
地理分析
北美在2024年产生35.4%的全球收入，由云采用、成熟的支付基础设施和强大的供应商生态系统领导。Salesforce以80亿美元收购Informatica说明了该地区对融合AI与客户体验的数据驱动商务堆栈的需求。政府采购也在现代化；美国陆军在2025年启动了电子商务式市场以简化IT采购。[2]U.S. Army Program Executive Office, "PL Digital Market Reimagines IT," eis.army.mil移动商务主导地位结合社交媒体主导的发现将美国定位为新商务模式的试验场。
尽管数字服务法案的合规负担，欧洲仍保持显著牵引力。企业买家将隐私和可持续性视为战略差异化因素，偏爱提供粒度同意管理和碳跟踪API的供应商。可组合架构提供跨多个司法管辖区本地化税务和运输逻辑所需的模块化，维持欧洲数字商务软件市场。
亚太地区是增长最快的地区，到2030年复合年增长率为15.8%。智能手机普及、超级应用生态系统以及UPI和Pix等实时支付网络支撑这一增长。日本企业专注于加快部署周期的结果导向模块。[3]HCL Software, "The future of cloud e-commerce: an integrated and configurable approach.", hcljapan.co.jp东南亚商家将社交商务与影响者营销交织，而非洲正在见证解锁跨境受理的支付联盟。[4]Developing Telecoms, "MTN Group Fintech announces payment alliance with Network International in Africa.", developingtelecoms.com拉丁美洲的数字商务用户群在Canva和EBANX等提供本地支付轨道的合作伙伴帮助下有望在2029年达到4.189亿。
竞争格局
数字商务软件市场仍然适度分散，遗留套件提供商与无头和可组合专家竞争。竞争优势取决于API成熟度、集成深度和生态系统可扩展性。企业供应商通过收购填补能力差距；Salesforce的Informatica交易扩展数据治理和AI管理。纯粹参与者渗透汽车零售和杂货等垂直利基，利用特定领域的微服务。
三种战略模式占主导地位。首先，通过并购的平台整合实现跨内容、商务和数据层的广度。其次，垂直扩展允许纯粹参与者嵌入行业合规模板，减少部署风险。第三，开发者主导的无头新进入者通过快速启动时间和透明定价吸引中端市场和SME采用者。技术路线图强调AI驱动的个性化、实时库存编排和低代码工作流构建器，反映数字商务软件市场向基于结果的价值主张的转变。
供应商差异化越来越依赖于总拥有成本和价值实现时间。云原生架构压缩升级周期，而广泛的合作伙伴市场扩大解决方案覆盖范围。因此，生态系统开放性塑造市场份额轨迹，因为客户优先考虑灵活的路线图。
数字商务软件行业领导者
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Shopify
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Adobe (Magento + Commerce)
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Salesforce Commerce Cloud
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SAP Commerce Cloud
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BigCommerce
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：Salesforce签署最终协议以约80亿美元收购Informatica，将先进的数据治理和集成嵌入其商务堆栈，旨在缩短AI模型训练周期并增强单一视图客户记录。
- 2025年5月：Stord收购Ware2Go以加强履约编排，反映了将商务执行与供应链可见性合并的横向扩张战略。
- 2025年4月：美国陆军项目执行办公室部署产品主导数字市场，替换遗留采购门户并标志着公共部门对市场架构的验证。
- 2025年2月：MTN集团金融科技与Network International合作在四个非洲市场发行卡片，扩展数字钱包受理并刺激该地区新兴数字商务软件市场内的交易。
全球数字商务软件市场报告范围
数字商务（D-commerce）是组织用于在线交付和销售产品的一种电子商务类型。数字商务被销售新闻、订阅、文档或任何形式电子内容的公司使用。数字商务公司收集付款、处理客户退款和账单，并为在线出版客户管理其他会计功能。
数字商务软件市场按部署模式（本地部署、云端、混合）、终端用户行业（零售、银行金融服务保险、旅游、IT和通信、娱乐媒体）和地理位置（北美、欧洲、亚太、拉丁美洲、中东非洲）进行细分。市场规模和预测以上述所有细分市场的价值（百万美元）提供。
| 本地部署 |
| 云端 |
| 混合 |
| 平台/软件 | |
| 服务 | 实施和集成 |
| 托管服务 | |
| 咨询/顾问 |
| B2C |
| B2B |
| 市场（B2B2C / C2C） |
| 大型企业 |
| 中小型企业（SME） |
| 网络 |
| 移动应用 |
| 社交商务 |
| 语音商务 |
| AR/VR商务 |
| 零售和电子商务 |
| 银行金融服务保险 |
| 旅游和酒店 |
| IT和电信 |
| 媒体和娱乐 |
| 制造业 |
| 医疗保健和制药 |
| 其他 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 东南亚 | ||
| 澳大利亚和新西兰 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 肯尼亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按部署模式 | 本地部署 | ||
| 云端 | |||
| 混合 | |||
| 按组件 | 平台/软件 | ||
| 服务 | 实施和集成 | ||
| 托管服务 | |||
| 咨询/顾问 | |||
| 按商业模式 | B2C | ||
| B2B | |||
| 市场（B2B2C / C2C） | |||
| 按组织规模 | 大型企业 | ||
| 中小型企业（SME） | |||
| 按商务渠道 | 网络 | ||
| 移动应用 | |||
| 社交商务 | |||
| 语音商务 | |||
| AR/VR商务 | |||
| 按终端用户行业 | 零售和电子商务 | ||
| 银行金融服务保险 | |||
| 旅游和酒店 | |||
| IT和电信 | |||
| 媒体和娱乐 | |||
| 制造业 | |||
| 医疗保健和制药 | |||
| 其他 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 东南亚 | |||
| 澳大利亚和新西兰 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 肯尼亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
到2030年数字商务软件市场的预期增长率是多少？
市场预计将实现14.32%的复合年增长率，从2025年的67.9亿美元扩展到2030年的132.6亿美元。
哪种部署模式在数字商务软件市场中占最大份额？
云端部署在2024年占62.0%的市场份额，仍然是增长最快的模式。
为什么市场平台在数字商务中获得动力？
市场让企业在不拥有库存的情况下添加第三方库存，通过减少分类风险和增加佣金收入推动14.7%的复合年增长率。
哪个地区在2030年前呈现最高增长潜力？
亚太地区由于移动优先的消费者行为和扩展的实时支付轨道，预计将实现15.8%的复合年增长率。
SME如何从现代商务平台中受益？
SaaS和可组合架构以更低的前期成本为SME提供企业级功能，支持SME采用16.3%的复合年增长率。
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