数据中心基础设施管理 (DCIM) 市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 3.62 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 8.52 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 18.68% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor 智力数据中心基础设施管理 (DCIM) 市场分析
数据中心基础设施管理市场在2025年价值36.2亿美元，预计到2030年将达到85.2亿美元，复合年增长率为18.68%。增长由人工智能驱动的热负荷、欧盟强制性能源使用披露规则以及现在超过每个园区500兆瓦的全球超大规模项目浪潮推动。供应商越来越多地嵌入预测分析，以满足网络保险遥测要求并将监管合规转化为可测量的节能效果。与托管DCIM运营相关的服务增长最快，因为数据中心运营商面临设施工程师的持续短缺。竞争活动集中在优化机架级冷却、电力和资产利用的集成硬件软件产品组合上。投资者将融资成本与可验证的ESG指标联系起来，使DCIM验证的效率成为新建和改造项目的差异化因素。
关键报告要点
- 按组件分，解决方案在2024年占据数据中心基础设施管理市场份额的66.2%，而服务预计到2030年将以23.34%的复合年增长率增长。
- 按数据中心规模分，大型设施在2024年占据35.4%的收入份额；超大型设施预计到2030年将以21.96%的复合年增长率扩张。
- 按部署模式分，本地部署在2024年保持数据中心基础设施管理市场规模56.8%的份额；云/DCIM即服务预计在2025-2030年间将实现24.12%的复合年增长率。
- 按终端用户行业分，它和电信在2024年收入中占据31.6%，而政府和国防预计到2030年将以27.27%的复合年增长率增长。
- 按地理位置分，北美在2024年贡献42.4%的收入；亚太地区预计到2030年将实现35.23%的复合年增长率。
全球数据中心基础设施管理 (DCIM) 市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 净零追求和强制性能源披露 | +3.2% | 全球，由欧盟主导 | 中期（2-4年） |
| 超过500兆瓦的超大规模建设 | +4.1% | 北美和亚太；溢出到欧洲、中东和非洲 | 短期（≤2年） |
| 边缘和微型数据中心扩张 | +2.8% | 全球城市和工业区 | 中期（2-4年） |
| 需要实时CFD的人工智能/ML热负荷 | +5.3% | 北美和中国；成熟市场紧随其后 | 短期（≤2年） |
| 网络保险遥测强制要求 | +1.9% | 北美和欧盟 | 中期（2-4年） |
| 与DCIM指标挂钩的ESG相关融资 | +2.4% | 发达市场的机构投资者中心 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
加速追求净零和强制性能源使用披露
欧盟能源效率指令要求所有超过500千瓦的数据中心到2024年9月披露电力使用效率、碳使用效率和水使用效率，将DCIM从可选优化软件重新定位为强制合规基础设施。[1]欧盟委员会，"数据中心能源效率指令条款"，ec.europa.eu 部署实时DCIM的运营商报告通过动态容量预测节能18%，展现了监管支出的切实回报。跨国公司现在在每个设施中标准化相同的DCIM堆栈，以简化可持续性报告并避免特定地区的审计。由于投资者要求统一的ESG披露，需求正在向欧洲以外扩散。该指令还涵盖消耗近3%欧盟电力的中心，因此增量效率收益转化为全地区电网缓解。
超过500兆瓦集群的超大规模建设
诸如Compass数据中心100亿美元密西西比项目等园区规模投资需要DCIM平台来协调模块化电力和冷却撬块上的数千个机架。[2]Compass数据中心，"密西西比园区公告"，compassdatacenters.com 传统楼宇管理系统无法在千兆瓦规模上提供机架级遥测或预测故障警报。与预制电力模块的集成，以西门子的多年供应协议为例，加强了DCIM软件与电气基础设施之间的联系。[3]西门子公司，"Compass数据中心模块化撬块协议"，siemens.com 运营商优先考虑气流和容量的实时可视化，以在资本密集度上升时削减运营费用。因此，向500兆瓦以上占地面积的转变将DCIM锚定在项目可行性研究的核心。
5G/物联网边缘和微型数据中心增长
边缘部署以37.9%的复合年增长率增长，使用在零售店、工厂和基站基地消耗2-10千瓦的紧凑型机箱。集中式DCIM仪表板让运营商能够查看数百个无人值守站点，减少现场服务并改善事件响应。液冷供应商现在提供带有内置DCIM钩子的即插即用模块，以确保在不受控环境中的安全运行。零售、物流和工业公司将基于云的DCIM视为保持分布式资产在线的关键，因为现场工程人才稀缺。因此，供应商路线图越来越多地包括将核心DCIM分析扩展到网络边缘的轻量级代理。
需要实时CFD耦合DCIM的AI/ML驱动热负荷
配备GPU托盘的机架达到50千瓦，远高于传统气流规划的阈值。运营商采用液冷配合监控流量、冷却剂温度和压差的DCIM。实时数字孪生允许工作负载在热点出现之前转移，将冷却成本削减25-40%并延长组件寿命。供应商集成机器学习编排，使设定点在工作负载峰值的几秒钟内自动调整。GPU供应商设计的人工智能工厂现在将DCIM指定为参考架构的一部分，以确保计算密度不会超过热容量。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的影响百分比(~) | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 持续的OT-它集成复杂性和传统BMS重叠 | -2.1% | 全球，对具有传统基础设施的成熟市场影响更大 | 中期（2-4年） |
| 对云托管DCIM平台的数据主权担忧 | -1.8% | 亚太地区和全球监管行业，具有不同的国家要求 | 长期（≥4年） |
| DCIM专业设施工程师短缺 | -2.7% | 全球，对北美和欧洲影响严重 | 短期（≤2年） |
| 人工智能机架密度上升超过传感器网络改造速度 | -1.6% | 北美和中国，扩展到全球超大规模市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
持续的OT-IT集成复杂性和传统BMS重叠
传统楼宇管理系统通常依赖专有协议，无法与现代DCIM API互操作。运营商然后重复传感器和仪表板，在仍缺乏统一资产清单的情况下增加资本支出和运营支出。定制中间件项目增加部署时间表数月，并提高生命周期成本，因为升级必须重新编码。在多供应商资产中，每个机械承包商可能将功能锁定在封闭工具链内，阻碍整体能源优化。
对云托管DCIM平台的数据主权担忧
印度、印度尼西亚和韩国等市场的法规坚持运营数据必须保留在本地。因此，金融服务和国防运营商即使在分析优越时也犹豫采用SaaS DCIM。供应商通过混合架构响应，将原始遥测保留在本地，但将匿名化元数据推送到云端进行高级建模。尽管如此，主权强制要求使全球标准化项目复杂化并延长评估周期。
细分分析
按组件分：技能短缺中服务激增
服务收入预计以23.34%的复合年增长率攀升，因为58%的运营商报告难以招聘合格的设施工程师。资产管理推出现在从基于项目的实施转向捆绑持续优化的订阅框架。托管服务还吸收了调节伴随人工智能集群的液冷回路的复杂性。虽然解决方案在2024年占据数据中心基础设施管理市场份额的66.2%，但基于结果的合同的兴起指向以服务为中心的未来。企业更愿意通过外包传感器校准、固件管理和合规报告来控制劳动力开销。
随着边缘节点扩展，对网络和连接管理功能的需求也增加，而电力和冷却管理对超大规模站点保持关键。供应商打包集成加速器，桥接传统BMS，以便客户看到单一管理界面。这一演变强调了从一次性软件许可证向由专家支持支持的经常性收入的战略转变。
按数据中心规模分：超大型设施推动增长
超大型设施，定义为超过150兆瓦的园区，预计实现21.96%的复合年增长率，取代主导早期云浪潮的大型设施。运营商集中化人工智能训练集群，因为GPU互连收益超过延迟损失。超大型园区释放规模经济，允许液冷回路在多个大厅间共享，推动冷却工厂效率低于1.1 PUE。该细分市场的数据中心基础设施管理市场规模将随着编排复杂性与传感器数量达到数百万而迅速扩张。
向超大规模园区的迁移也为模块化电力撬块和预制大厅段播下创新种子，这些产品到达时已进行工厂测试的DCIM集成。较小的企业设施在延迟敏感工作负载中保留作用，但预算限制限制了高级数字孪生模块的采用。
按部署模式分：尽管存在主权担忧，云采用仍在加速
本地安装保持2024年收入的56.8%份额，但云托管模式预计以24.12%的复合年增长率增长。运营商重视SaaS平台的持续功能推出和较低维护负担。混合框架将本地收集器与云分析融合，在遵守居留规则的同时提供人工智能驱动优化的访问。因此，分配给云订阅的数据中心基础设施管理市场规模在主权规则允许加密遥测导出的地方增长最快。
批发托管供应商依靠云原生DCIM为租户提供验证服务级别协议的精细仪表板。与此同时，零售托管客户保持谨慎，因为他们无法决定共享白色空间中的传感器放置。这种多样性迫使供应商设计跨越设备、虚拟机和多租户SaaS占地面积的灵活部署模式。
按终端用户行业分：政府在安全需求中领导增长
政府和国防组织预计登记27.27%的复合年增长率。国家安全指令越来越多地将数据中心归类为必须满足严格正常运行时间和能源恢复指标的关键基础设施。强制网络保险条款也迫使机构使用实时风险遥测来装备设施。因此，数据中心基础设施管理行业在公共部门技术规划中获得战略相关性。
它和电信在2024年保持31.6%的收入份额。运营商将DCIM与OSS/BSS堆栈集成，使容量规划与网络流量预测对齐。金融服务业、医疗保健和制造业垂直领域紧随其后，受监管审计和工业4.0边缘节点推动。跨行业采用突出表明DCIM已从后台工具演变为董事会级优先事项。
地理分析
北美因超大规模建设和人工智能训练中心的早期采用，占2024年收入的42.4%。那里的运营商部署液冷和数字孪生，将机架密度推至50千瓦以上，放大DCIM支出。联邦和州能效激励进一步加强实时监控的商业案例。
亚太地区预计到2030年以35.23%的复合年增长率增长，因为中国目标到2027年实现1250亿美元的数据中心经济，印度在数字印度倡议下加速发展。日本面临世界最高建筑成本，推动对自动化DCIM的兴趣，以从每平方米提取最大容量。新加坡和澳大利亚作为区域中心，提供必须满足多样化合规要求的跨境云服务。
欧洲在能源效率指令的支持下保持稳定扩张。运营商竞相满足2024年9月的报告截止日期，将DCIM集成到棕地改造和新建中。中东和南美市场显示出不断增长的需求，因为区域云供应商将基础设施本地化以减少延迟。非洲仍处于萌芽状态，但预计随着移动互联网使用增加而采用轻量级DCIM。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
竞争格局
市场仍然适度分散。施耐德电气在2024年第三季度通过在配电设备旁交叉销售EcoStruxure 它软件，其系统部门实现19%的有机增长。Vertiv在2024年第四季度录得23.46亿美元的净销售额，增长26%，受嵌入DCIM分析的热管理系统推动。西门子通过收购丹佛斯消防安全扩大了其可持续数据中心产品组合，将环境控制嵌入其DCIM堆栈。
AdeptDC等初创公司将机器学习应用于预测冷却，在运营费用节约方面挑战现有企业。专注于边缘的DCIM存在白色空间，传统供应商优先考虑超大规模客户。竞争优势现在取决于云原生设计、开放API以及保证单一供应商责任的集成硬件软件包。随着人工智能工作负载上升，客户青睐能够在亚秒级窗口内协同优化电力、冷却和它负载的供应商。
数据中心基础设施管理 (DCIM) 行业领导者
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Vertiv 团体 Corp.
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施耐德电气
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江森自控国际有限公司
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伊顿公司
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ABB有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年7月：亚马逊宣布在宾夕法尼亚州投资200亿美元建设两个数据中心综合体，其中一个与萨斯奎哈纳核电站共址。
- 2025年4月：Vertiv报告2025年第一季度净销售额20.36亿美元，同比增长24%。
- 2025年5月：Cerebras 系统详述了六个新数据中心的计划，到2025年底将其人工智能推理云扩展二十倍。
- 2025年2月：Cerebras 系统详述了六个新数据中心的计划，到2025年底将其人工智能推理云扩展二十倍。
- 2025年1月：Compass数据中心确认在密西西比州劳德代尔县进行100亿美元建设。
- 2024年12月：西门子和Compass数据中心就模块化中压电力撬块的多年交付达成协议。
全球数据中心基础设施管理 (DCIM) 市场报告范围
数据中心基础设施管理 (DCIM) 是用于管理数据中心环境基础设施组件的一套工具和流程。它使它团队能够监控所有组件、其配置、相互依赖性和最佳性能。这预计将确保数据中心运营有效且经济高效。
数据中心基础设施管理市场按数据中心类型（中小型数据中心、大型数据中心和企业数据中心）、部署类型（本地部署和托管）、终端用户（它、金融服务业、医疗保健、制造业和其他终端用户）和地理位置（北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区）进行细分。
上述所有细分市场的市场规模和预测均以美元提供。
| 解决方案 | 资产和容量管理 |
| 电力和冷却管理 | |
| 网络和连接管理 | |
| 服务 | 咨询和集成 |
| 托管和支持服务 |
| 小型 |
| 中型 |
| 大型 |
| 大规模 |
| 超大型 |
| 本地部署 | |
| 托管 | 零售托管 |
| 批发/超大规模托管 | |
| 云/DCIM即服务 |
| IT和电信 |
| BFSI |
| 医疗保健和生命科学 |
| 政府和国防 |
| 制造业和工业 |
| 零售和电子商务 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 新加坡 | |
| 澳大利亚 | |
| 马来西亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 智利 | |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 土耳其 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 尼日利亚 | |
| 非洲其他地区 |
| 按组件分 | 解决方案 | 资产和容量管理 |
| 电力和冷却管理 | ||
| 网络和连接管理 | ||
| 服务 | 咨询和集成 | |
| 托管和支持服务 | ||
| 按数据中心规模分 | 小型 | |
| 中型 | ||
| 大型 | ||
| 大规模 | ||
| 超大型 | ||
| 按部署模式分 | 本地部署 | |
| 托管 | 零售托管 | |
| 批发/超大规模托管 | ||
| 云/DCIM即服务 | ||
| 按终端用户行业分 | IT和电信 | |
| BFSI | ||
| 医疗保健和生命科学 | ||
| 政府和国防 | ||
| 制造业和工业 | ||
| 零售和电子商务 | ||
| 按地理位置分 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 新加坡 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 马来西亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 智利 | ||
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
西门子和Compass数据中心就模块化中压电力撬块的多年交付达成协议。
强劲的人工智能相关机架密度、欧盟强制性能源使用报告以及大规模超大规模项目支撑了预计到2030年18.68%的复合年增长率。
哪种部署模式扩张最快？
云/DCIM即服务预计以24.12%的复合年增长率增长，因为运营商在平衡数据主权规则的同时寻求高级分析。
为什么服务比软件许可证变得更重要？
全球设施工程师短缺促使运营商在托管服务合同下外包配置、维护和监管报告。
哪个地理区域到2030年将增加最多的新DCIM收入？
亚太地区，预计复合年增长率35.23%，由于中国、印度、日本和东南亚的大量投资，将贡献最大的增量份额。
DCIM如何支持可持续性要求的合规？
平台提供PUE和CUE等实时指标，使运营商能够满足披露规则并获得奖励已验证效率的ESG相关融资。
哪些挑战减缓了传统数据中心的DCIM采用？
与专有楼宇管理系统的集成创建了技术孤岛并增加了项目成本，在标准接口变得常见之前降低了投资回报率。
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