连续血糖监测(CGM)市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2021 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 13.28 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 28.72 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 16.68% CAGR |
| 增长最快的市场 | 北美 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 高 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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连续血糖监测(CGM)市场分析 - Mordor Intelligence
连续血糖监测市场规模在2025年为132,751.9百万美元，预计到2030年将达到287,152.6百万美元，复合年增长率为16.68%。强劲增长源于传感器小型化、支持性报销政策以及消费健康与医疗必需品的融合。北美引领收入增长，但亚太地区记录了最快的普及速度，因为智能手机普及率与糖尿病患病率趋于融合。持续的设备-软件融合创造了经常性收入流，吸引现有企业将硬件与分析订阅服务捆绑。同时，植入式和非侵入性原型培养了连续血糖监测市场将扩展到预防性和健康导向用例的期望。
关键报告要点
- 按组件分，传感器在2024年占连续血糖监测市场份额的84.89%；发射器的单位成本下降最快，但到2030年的复合年增长率仅为6.19%。
- 按终端用户分，家庭和个人使用在2024年占连续血糖监测市场的74.27%份额，而医院采用预计将以18.75%的复合年增长率增长至2030年。
- 按人口统计分，儿科用户占2024年收入的34.27%，到2030年以18.41%的复合年增长率增长。
- 按地理区域分，北美在2024年保持51.01%的收入份额；亚太地区预计到2030年将实现16.08%的复合年增长率。
- 雅培实验室(56.74%)、德康(35.20%)和美敦力(6.88%)共同控制了2024年98.8%的出货量，凸显了市场的高度集中度。
全球连续血糖监测(CGM)市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 糖尿病患病率上升和早期诊断 | +3.5% | 全球；亚太和北美最强 | 长期(≥4年) |
| 远程监测和远程医疗集成的快速普及 | +2.8% | 北美和欧盟领先；亚太正在追赶 | 中期(2-4年) |
| 传感器小型化和准确性突破 | +2.2% | 全球；北美和欧洲的研发中心 | 中期(2-4年) |
| 经合组织和中国有利的报销扩展 | +2.0% | 经合组织国家和中国；向部分新兴市场扩散 | 短期(≤2年) |
| 消费健康超越已诊断糖尿病的扩展 | +1.8% | 北美和欧洲首先推动；全球扩散正在进行 | 长期(≥4年) |
| 订阅定价降低低中等收入国家进入壁垒 | +1.2% | 低中等收入地区，特别是亚太和拉美 | 中期(2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
糖尿病患病率上升和早期诊断
加速的发病率支撑了结构性需求，因为2型糖尿病占96%的病例，并且在亚太地区呈现年轻化趋势，该地区的中位发病年龄现在低于45岁，创造了数十年的监测期限，IDF。由人工智能驱动的增强筛查能够更早识别高风险群体，促进预防性传感器使用。医疗保险2024年的政策为有低血糖发作的2型患者开放了准入，立即扩大了投保基础。儿科采用已经以18.41%的复合年增长率增长，随着护理人员将连续跟踪视为学校和运动环境的安全网而推动这一浪潮。
远程监测和远程医疗集成的快速普及
实时数据流允许临床医生在不增加额外员工的情况下管理更多患者，美国CPT代码报销奖励部署远程患者监测套件的提供者。美国和欧洲的农村患者无需长途驾驶即可获得专家监督，提高了依从性和血糖控制。智能手机原生应用削减了专用接收器成本，为年轻的精通技术的用户降低了壁垒。
传感器小型化和准确性突破
电化学设计的渐进式改进将平均绝对相对差异读数降低了多达30%，增加了临床信任度并放宽了校准时间表。Eversense的365天植入式传感器标志着从一次性可穿戴设备向耐用、低维护解决方案的转变[1]Senseonics Holdings, "Eversense E3 CGM System," senseonics.com。有机电化学晶体管原型现在只有硬币大小，指向未来皮下甚至完全非侵入性的形态因素，有望将连续血糖监测市场扩展到仅糖尿病之外。
经合组织和中国有利的报销扩展
2024年4月新HCPCS供应代码的引入让美国提供者可以按90天周期计费，平滑补充物流并减少患者流失。在中国，省级支付方已开始将传感器纳入慢性病福利目录，呼应了日本和德国较早采取的步骤。统一的欧盟上市前审查期望简化了跨境推出并缩减了合规成本。总的来说，政策举措削减了自付费用并催化了投保人群的数量增长。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高设备和耗材成本 | -1.5% | 全球；在低中等收入国家和未投保群体中最强 | 短期(≤2年) |
| 校准/数据过载可用性担忧 | -0.8% | 全球；老年人和技术厌恶用户受影响最大 | 中期(2-4年) |
| GLP-1减肥药物减少测试频率 | -0.6% | 北美和欧洲 | 长期(≥4年) |
| 网络安全和数据隐私漏洞 | -0.4% | 全球；高监管市场实施更严格的要求 | 中期(2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
支付方和患者的高设备和耗材成本
需要每10-14天更换的传感器在共同保险后每月为美国医疗保险受益人花费100-200美元，给固定收入带来压力[2]Centers for Medicare & Medicaid Services, "2024 Medicare Part B-Durable Medical Equipment Rates," cms.gov 。在低中等收入国家，未补贴的零售价格超过平均月工资。尽管订阅模式降低了进入成本，但对许多人来说仍然遥不可及。创新的按使用付费或基于结果的合同可以缓解财务障碍，但广泛实施仍处于初期阶段。
GLP-1减肥药物减少血糖测试频率
重磅GLP-1受体激动剂改善血糖变异性，可能减少对持续监测的感知需求。然而，早期证据表明，将连续血糖监测数据与滴定GLP-1给药配对可提高依从性和体重管理结果。提供者现在利用血糖曲线来个性化药物方案，将表面上的替代品转变为互补的需求驱动因素。尽管如此，一些血糖控制良好的患者可能会推迟传感器升级，略微抑制了连续血糖监测市场到2030年的增长。
细分市场分析
按组件：传感器主导，价值转向数据丰富界面
传感器在2024年贡献了84.89%的收入，支撑了17.84%的复合年增长率，这反映了它们作为不可或缺的生理接触点的作用。持续的材料创新将主流一次性产品的佩戴寿命从10天增加到14天，而植入式变体承诺年度更换间隔。延长的使用寿命直接降低了终身拥有成本，使传感器的连续血糖监测市场规模成为顶线扩张的主要引擎。相比之下，发射器硬件仅录得6.19%的复合年增长率，因为蓝牙低功耗模块和直接到手机架构使该层商品化。平台供应商现在将发射器功能捆绑到传感器外壳或智能手机应用中，给单位利润率带来压力，但通过简化设置吸引消费者。
第二代传感器化学利用酶稳定和聚合物膜来抑制漂移，使更激进的胰岛素给药算法和自动胰岛素输送集成成为可能。Glucotrack和Senseonics的植入式解决方案突出了向低轮廓、维护轻松的设备迁移，这可能开启以前服务不足的职业和运动利基市场。随着传感器演变为半植入式资产，软件分析和云订阅积累了越来越多的钱包份额，将价值创造从硬件转向纵向数据服务。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分市场份额
按终端用户：家庭护理构建自我管理文化
家庭和个人用户已占2024年收入的74.27%，到2030年以15.92%的复合年增长率增长。FDA允许非处方传感器购买的举措消除了处方摩擦，让消费者在新功能推出时直接升级[3]U.S. Food & Drug Administration, "Over-the-Counter Continuous Glucose Monitoring Systems," fda.gov。远程患者监测报销也激励临床医生为主动而非危机护理开传感器处方，确保连续血糖监测市场规模与虚拟护理基础设施同步扩张。医院环境虽然较小，占25.73%份额，但显示出更快的美元动量--18.75%复合年增长率--因为连续读数在围手术期和重症护理工作流程中获得认可，在这些环境中高血糖延长住院时间。
在家采用取决于游戏化目标并实时警报护理人员的直观应用。云API将数据传入远程糖尿病指导服务，将情景性指尖血糖图表转换为动态行为洞察。在住院方面，人员短缺使连续信息流变得有吸引力，因为它们减少了人工测试轮次。综合来看，两种设置都将用户整合在统一的数据云周围，提高了转换成本并强化了雅培和德康运营的双寡头软件生态系统。
按人口统计：儿科引领高增长群体
儿科在2024年代表了34.27%的营业额，但以18.41%的复合年增长率增长，超过了成人细分市场15.75%的轨迹。学校、运动队和家长监测应用强调儿科工作流程如何偏离成人规范，推动定制产品功能，如扩展蓝牙范围和谨慎配置文件。倡导早期诊断的公共卫生活动进一步扩大了该群体内的连续血糖监测市场规模，因为终身监测需求在疾病发病后不久开始。成人普及仍然重要，但越来越偏重于新诊断的新兴市场患者和增加低血糖风险的多种药物治疗方案的老年人。
儿科进展也反映了监管认可，如美国FDA批准了2岁及以上患者的工厂校准传感器，取消了之前基于年龄的处方。在欧洲，CE标记系统与胰岛素泵集成以自动化基础调整，减轻护理人员负担。扩大的学校健康计划覆盖补充了这些举措，确保早期访问并嵌入连续血糖监测熟悉度，这转化为长期品牌忠诚度。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分市场份额
地理分析
北美在2024年保持51.01%份额，受根深蒂固的保险框架和高设备素养支持。该地区预计以18.24%的复合年增长率到2030年增加73亿美元的增量销售。医疗保险2024年4月的政策将资格扩展到有记录低血糖的2型糖尿病患者，释放了潜在的成人群体并确保持续的单位增长。加拿大的单一支付制度在全国范围内统一处方集，平滑省际差异，而墨西哥的社会保障改革扩大了城市中心的设备报销。
亚太地区现占18.18%份额，记录了16.08%的最陡峭复合年增长率。中国国家报销药品目录于2025年开始试点传感器包含，国内制造商正在扩大规模以满足二线城市需求。印度的高智能手机普及率，加上按使用付费保险应用，降低了家庭进入壁垒。日本和韩国保持高人均普及率，因为消费电子巨头将血糖模块嵌入多用途可穿戴设备，这一趋势可能在东南亚蔓延。
欧洲提供由全民覆盖和协调采购支撑的中个位数增长。德国倡导连续血糖监测作为1型患者的护理标准，而英国NHS长期计划补贴硬件升级到工厂校准模型。东欧市场作为白色空间出现；捷克和波兰于2025年引入试点资助，利用欧盟结构基金使糖尿病护理现代化。
竞争格局
连续血糖监测市场高度集中：雅培控制2024年收入的56.74%，德康占35.20%，美敦力代表6.88%。前三名总共拥有98.8%，仅为利基或新兴参与者留下1.2%。这种主导地位资助大规模研发，这在雅培于2025年6月宣布推出集成酮体读数的第四代传感器中得到体现。德康通过垂直集成的云生态系统进行反击，该系统在原始血糖曲线上层叠预测分析以增强临床医生工作流程。
战略联盟强化了现有企业的护城河。雅培和美敦力于2024年8月签署了全球数据共享和泵集成协议，允许Libre传感器驱动美敦力的闭环系统。同时，Tandem Diabetes与雅培联合开发覆盖血糖和酮体的双分析物传感器，以实现全面的代谢监督。雅培和德康在2025年初的专利缓和减少了诉讼并开启了加速小型化和佩戴时间目标的交叉许可。
新兴颠覆者瞄准技术白色空间。Senseonics获得了一年长植入式传感器的CE标志；RSP Systems在《自然科学报告》上发表了其光学GlucoBeam的同行评议验证，报告准确性与指尖血糖参考相当。Glucotrack推进了使用阻抗谱学的微创植入式设备，并于2025年5月获得澳大利亚HREC批准进行关键试验。尽管如此，严重的监管壁垒和临床证据需求使大规模竞争受到限制，维持了领先双寡头的溢价定价和高毛利率。
连续血糖监测(CGM)行业领导者
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美敦力公司
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德康公司
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雅培实验室
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Senseonics Holdings, Inc.
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F. 霍夫曼-拉罗氏股份公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：Tandem Diabetes和雅培开始合作开发血糖-酮体传感器平台，旨在缓解糖尿病酮症酸中毒风险。
- 2025年5月：Glucotrack获得澳大利亚HREC批准，开始其植入式连续血糖监测仪的临床试验。
- 2025年4月：RSP Systems的光学GlucoBeam在《自然科学报告》中获得同行评议验证，证明非侵入性准确性与毛细血管采样相当。
- 2024年8月：雅培和美敦力正式确立伙伴关系，将FreeStyle Libre传感器与美敦力胰岛素泵连接以实现自动化治疗。
- 2024年2月：美国FDA对德康圣地亚哥工厂的制造缺陷发出警告信，促使制定质量改进路线图。
全球连续血糖监测(CGM)市场报告范围
根据报告的范围，患者可以通过使用连续血糖监测(CGM)设备进行较少的指尖血糖测试来管理1型或2型糖尿病。血糖水平由位于皮肤下方的传感器连续监测。结果通过发射器发送到手机或可穿戴技术。连续血糖监测市场按组件、终端用户和地理区域进行细分。按组件，市场细分为传感器和耐用品。终端用户细分进一步分为医院/诊所和家庭/个人。报告还涵盖不同地区主要国家的市场规模和预测。每个细分市场的市场规模以价值(美元)形式提供。
| 传感器 |
| 发射器 |
| 接收器 |
| 医院/诊所 |
| 家庭/个人 |
| 成人 |
| 儿科 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 日本 |
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| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 越南 | |
| 马来西亚 | |
| 印度尼西亚 | |
| 菲律宾 | |
| 泰国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
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| 埃及 | |
| 阿曼 | |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按组件 | 传感器 | |
| 发射器 | ||
| 接收器 | ||
| 按终端用户 | 医院/诊所 | |
| 家庭/个人 | ||
| 按人口统计 | 成人 | |
| 儿科 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 日本 | |
| 韩国 | ||
| 中国 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 越南 | ||
| 马来西亚 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 菲律宾 | ||
| 泰国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 伊朗 | ||
| 埃及 | ||
| 阿曼 | ||
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告回答的关键问题
连续血糖监测市场的当前价值是多少？
连续血糖监测市场规模在2025年为132.8亿美元，预计到2030年复合年增长率为16.68%。
哪个组件细分市场增长最快？
传感器已经占84.89%的份额，由于更长的佩戴寿命和更高的准确性，以17.84%的复合年增长率增长。
为什么北美是最大的区域市场？
医疗保险覆盖扩展、高技术采用率和完善的报销结构支持51.01%的收入份额和18.24%的复合年增长率前景。
GLP-1减肥药物如何影响连续血糖监测需求？
虽然更好的血糖控制可能会减少测试频率，但提供者越来越多地将连续血糖监测与GLP-1治疗配对进行精确滴定，缓解了任何负面影响。
到2030年连续血糖监测技术预期有什么进展？
植入式365天传感器和验证的非侵入性光学监测仪正在后期开发阶段，承诺更大的舒适度和更广泛的健康应用。
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