沙特阿拉伯建筑市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 78.60 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 98.01 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.51% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
沙特阿拉伯建筑市场分析（Mordor Intelligence）
沙特阿拉伯建筑市场规模预计在2025年为786亿美元，预计到2030年将达到980.1亿美元，在预测期间（2025-2030年）复合年增长率为4.51%。私人和公共资本持续投入NEOM、新穆拉巴和萨勒曼国王国际机场等巨型项目。利雅得的地铁和机场扩建、广泛的可再生能源目标以及混合用途住房的国家推动为承包商维持健康的订单册。快速的监管现代化，特别是2025年2月的投资法，消除了许可障碍，使外国开发商与国内企业站在同一起跑线上。然而，与石油收入挂钩的预算纪律和劳动力市场紧张抑制了增长预期，促使更高程度地依赖模块化建筑和PPP融资结构。
关键报告要点
- 按行业分，基础设施建设在2024年以60.38%的沙特阿拉伯建筑市场份额领先，而住宅预计到2030年将以5.17%的复合年增长率扩张。
- 按建设类型分，新建在2024年占85.21%的份额；翻新是增长最快的子细分，到2030年复合年增长率为5.26%。
- 按建设方法分，传统现场技术在2024年占91.22%的份额，而现代预制方法以6.19%的复合年增长率上升。
- 按投资来源分，公共资金在2024年占总支出的63.32%，但私人投资预计以4.61%的复合年增长率攀升。
- 按城市分，利雅得在2024年占活动的24.55%；沙特阿拉伯其他地区是增长最快的地理区域，2025-2030年间复合年增长率为4.96%。
沙特阿拉伯建筑市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~)% 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 愿景2030项目推动所有行业的大规模建设 | +1.8% | 全国性，集中在利雅得、NEOM、吉达 | 长期（≥4年） |
| 城市交通扩建推动地铁、铁路和机场建设 | +0.9% | 利雅得、吉达、DMA，影响辐射至二线城市 | 中期（2-4年） |
| 住宅和混合用途增长推动全城开发 | +0.7% | 利雅得、吉达、东部省 | 中期（2-4年） |
| 能源和公用事业项目增加，包括可再生能源 | +0.6% | 全国性，重点在NEOM、北部地区 | 长期（≥4年） |
| PPP模式和外国企业实现高价值项目交付 | +0.4% | 全国性，集中在巨型项目所在地 | 中期（2-4年） |
| 绿色标准和技术应用推动模块化、高效建设 | +0.3% | 城市中心、NEOM、高端开发项目 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
愿景2030项目推动所有行业的大规模建设
愿景2030承诺公共投资基金投入超过5000亿美元用于NEOM、红海和吉达等开发项目，以前所未有的规模重塑沙特阿拉伯建筑市场。选择性缩减，包括到2030年将线性城市减少至2.4公里，显示了财政实用主义，但仍留下足够大的项目管道让一线承包商保持充分参与。现在优先考虑与2030年世博会和2034年FIFA世界杯截止日期相关的成本高效包装。因此，能够快速交付并整合数字孪生或机器人技术的公司获得更强的投标分数，特别是在135公里体育大道和21.6平方公里的萨勒曼国王公园等配套工程上。
城市交通扩建推动地铁、铁路和机场建设
价值250亿美元的利雅得地铁于2024年开通，拥有176公里的轨道，已经在为第七条线路和机场支线发布招标，这表明交通需求超出了最初估计。并行的航空增长以萨勒曼国王国际机场为支撑，其72亿美元的阶段将到2030年将年度容量提升至1.2亿乘客。这些项目嵌入了LEED金级车站和20%回收材料等绿色基准，鼓励承包商完善可持续采购策略。利雅得人口到2030年将跳升至960万，强化了对住房和商业完成的传递效应[1]Bader Al-Weihabi，"利雅得地铁项目概况"，利雅得皇家委员会，rcrc.gov.sa。
住宅和混合用途增长推动全城开发
ROSHN的Sedra社区仅在2000万平方米范围内就交付30000套住房，体现了开发商满足住房短缺的规模，同时嵌入满足不断发展的生活方式偏好的设施。2024年全国租金上涨8.1%，供应落后于需求，刺激银行扩大房地产放贷，现在相当于总企业信贷的22%。价值199亿美元的吉达中央项目等高调混合用途方案整合文化、零售和住宅组件，推动沙特阿拉伯建筑市场向密集、可步行的城市集群发展。
能源和公用事业项目增加，包括可再生能源
沙特阿拉伯计划到2030年安装58.7吉瓦的可再生能源，ACWA电力在2024年筹集19亿美元后已在其管道中持有24吉瓦。总计7.2吉瓦的四座天然气联合循环电厂正在招标中，朱拜勒-布赖达587公里等输水项目为EPC承包商增加了新的机会。国际合资企业现在延伸到绿色氨出口交易，将建设范围扩大到加工中心和出口终端。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~)% 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 与石油挂钩的预算变化影响资金确定性 | -1.2% | 全国性，集中在公共部门项目 | 中期（2-4年） |
| 材料价格飙升和物流问题压力执行 | -0.9% | 全国性，在偏远项目地点影响更高 | 短期（≤2年） |
| 劳动力短缺和工资上涨影响时间表和成本 | -0.8% | 全国性，在巨型项目地点急剧 | 短期（≤2年） |
| 土地和许可延误减缓项目启动 | -0.6% | 城市中心，特别是利雅得和吉达 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
劳动力短缺和工资上涨影响时间表和成本
外来劳工仍占劳动力的75%，但重叠的巨型项目已清空传统招聘池并迫使工资上涨。2025年劳动法将试用期延长至180天，要求住房补贴，并收紧沙特化配额，提高承包商间接费用。在对线性城市等项目的全球审查之后，强制性年度培训报告和工人福利审计进一步提高了合规成本。自动化提供缓解，但需要资本支出，学习曲线减缓推广，使近期计划容易出现短缺 2025"年劳动法执行法规"，人力资源和社会发展部，mhrsd.gov.sa">[2]<span class="tooltip-text">Faisal Al-Hamadi，
尽管多元化取得进展，63%的公共收入仍来自碳氢化合物，2025年预测的210亿美元赤字正在引发对国家支持项目的范围审查。NEOM缩小的线性城市是这种紧缩趋势的最明显象征。当局现在按接近2030年世博会交付日期对项目进行排名，推迟更长期的文化场所，同时为可再生能源和物流方案争取私募股权。非石油收入覆盖37%的支出，缓冲冲击但使沙特阿拉伯建筑市场对原油波动敏感。
细分分析
按行业：基础设施加速超越住宅主导地位
住宅细分在2024年占沙特阿拉伯建筑市场39.1%的份额，受快速人口增长和负担得起住房需求积压的支撑。ROSHN在利雅得的Sedra项目以及吉达和东部省的并行社区突出了稳定的需求基础，同时整合缩短建造时间的模块化单元。然而，基础设施是增长最快的行业，到2030年复合年增长率为5.67%，因为交通巨型项目和可再生能源网格吸收了大部分新的公共分配。利雅得地铁、萨勒曼国王国际机场和全国58.7吉瓦清洁能源推动提升隧道、铺轨和电网互连的EPC需求。
基础设施的崛起将承包商组合重新塑造为大规模土木工程、专业铁路系统和公用事业走廊，这些领域吸引外国技术合作伙伴和PPP资本。到2030年，沙特阿拉伯建筑市场规模中基础设施重点包装预计将超过600亿美元，得益于捆绑式输水管道特许权和海水淡化方案的帮助。拥有机车车辆、信号或高压专业知识的工程公司定位最佳，因为政府偏好设计-建造-运营模式以压缩交付计划并转移生命周期风险。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按建设类型：翻新尽管新建占主导地位仍获得动力
新建在2024年占支出的79.9%，反映了绿地愿景城市项目的广度。新穆拉巴内400米Mukaab塔等超级城市理念依赖于只有传统建筑才能容纳的全新基础和深基础。翻新以5.91%的复合年增长率攀升到2030年，因为成熟的城市核心改造资产以符合沙特绿色建筑法规。升级范围从吉达Al-Balad的历史建筑到利雅得引入太阳能立面和智能HVAC系统的政府办公楼[3]Khalid Al-Qureshi，"独立输水项目概述"，沙特水务合作公司，swpc.sa。
到2030年，沙特阿拉伯建筑市场中翻新活动的规模估计为200亿美元，拥有BIM驱动的资产调查和能源性能承包专业知识的承包商获得更高的利润。宗教场所提供一个独特的利基市场；大清真寺和先知清真寺的扩建采用无振动桩工和应急分期，这些技能在全球遗产项目中受到重视。
按建设方法：技术颠覆挑战传统方法
传统现场工作仍占2024年支出的86.7%，以抵制工厂预制的大型土木和地下包装为支撑。然而，现代建设方法以6.04%的复合年增长率增长，因为开发商追求速度、质量和劳动力节省。三星C&T与NEOM的机器人合资企业在试点阶段将钢筋装配成本削减40%后标志着主流接受度。
轨迹表明模块化单元将很快主导中高层住房和酒店业，而3D混凝土打印和基于无人机的调查缩短边界墙和立面板的周期时间。由于劳动力占总成本的份额接近35%，来自自动化的生产力收益至关重要。如果监管激励措施如Mostadam快速批准预制组件，到2030年沙特阿拉伯建筑市场中现代方法的份额可能达到20%。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按投资来源：私营部门参与尽管公共主导地位仍加速
公共实体在2024年为73.7%的项目提供资金，这是愿景2030由国家主导的自然结果。公共投资基金承保巨型项目，但仅政府预算无法维持管道。私人资本以5.72%的复合年增长率增长，通过现代汽车工厂等合资企业和一系列IPP可再生能源园区等5亿美元的合资企业介入。
风险分担模式现在向特许经营者分配收入保证，而表外融资保护国家债务比率。到2030年，沙特阿拉伯建筑市场中归因于私人资本的规模预计将超过350亿美元，假设当前192亿美元（720亿沙特里亚尔）的外国直接投资势头继续。捆绑EPC和长期运营维护的国际开发商获得优势，因为银行偏好有利益关系的综合赞助商。
地理分析
利雅得占所有活动的31.8%，仍然是沙特阿拉伯建筑市场的锚点。其地铁和机场巨型项目定义了很少有全球首都可以媲美的容量目标。新穆拉巴市中心、萨勒曼国王公园的城市森林和135公里体育大道共同说明了城市重新品牌为宜居基准的意图。人口预计到2030年将达到960万，需要额外30.5万套住房，这一指标维持强劲的住宅管道并保持平均售价稳定。
吉达专注于旅游、海运物流和文化资产。价值199亿美元的中央项目融合歌剧院、博物馆、体育场和海洋馆功能，目标是到2030年每年3100万游客访问。阿卜杜勒阿齐兹国王港和海滨长廊的升级需要海洋工程解决方案，将沙特阿拉伯建筑市场的范围扩展到传统陆基包装之外。ROSHN的Alarous开发项目显示住宅供应如何与高调文化场所同步增长。
达曼都市区以2025-2030年6.21%的复合年增长率位居增长榜首，受工业多元化和能源投资支撑。沙特阿美石油公司的萨法尼亚改造、新石化原料项目和朱拜勒-布赖达输水管协议为重型土木承包商创造稳定的积压订单。阿卜哈和麦地那等内陆城市也因愿景2030将基础设施扩展到各省而获得收益，表明未来增长将比历史上的利雅得-吉达轴更加空间平衡。
竞争格局
沙特阿拉伯建筑市场显示适度集中度。国际巨头和国内冠军在需要数十亿美元资产负债表的项目规模市场中共存。贝克特尔和帕森斯管理72亿美元的萨勒曼国王国际机场，而Webuild在NEOM获得47亿美元的湖泊合同。这些奖项强调了提供全球品牌潜力和深层管道以缓冲周期性风险的高调工作的吸引力。与当地公司的合资企业继续是满足沙特化规则和采购就地物流的首选路线。
技术能力正在成为竞争优势。三星C&T在NEOM的机器人推广和Mace在萨勒曼国王机场的数据驱动交付平台证明了数字孪生、AI调度和无人机检查如何释放客户现在要求的成本节约。沙特本拉登集团和内斯马合伙人等国内企业通过扩大与新劳动授权一致的劳动力计划以及收购模块化制造厂以匹配外国生产力指标来反击。
监管改革也塑造策略。编纂合同先例的新《民事交易法》吸引贷款人和国际仲裁机构，降低感知的法律风险。能够通过夹层债务或出口信贷机构支持进行自我融资的承包商获得优势，特别是对于PPP道路、海水淡化厂和现场可再生微电网。因此，沙特阿拉伯建筑市场发展为两层领域：追求巨型项目的完全整合全球财团和专注于翻新、装修和绿色建筑利基的灵活专家。
沙特阿拉伯建筑行业领导者
-
沙特本拉登集团
-
贝克特尔
-
内斯马合伙人
-
埃尔赛义夫工程承包
-
拉尔森特博洛
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：NEOM港安装了首批自动化起重机，目标是2026年完全由可再生能源驱动的启动。
- 2025年5月：贝克特尔被选中领导萨勒曼国王国际机场扩建。
- 2025年4月：帕森斯开始为萨勒曼国王公园21.6平方公里重新开发项目开展25个月的PMO合同。
- 2025年3月：公共投资基金和现代汽车同意建设5亿美元的自动化车辆工厂。
沙特阿拉伯建筑市场报告范围
建筑市场包括不同行业即将到来、正在进行和增长的建筑项目。这些包括但不限于住宅、商业和工业结构中的岩土工程（地下结构）和上部结构，以及基础设施建设（如道路、铁路和机场）和发电和输电相关基础设施。
报告涵盖沙特阿拉伯建筑市场的完整背景分析，包括行业评估和行业对经济的贡献、市场概况、关键细分的市场规模估计、关键地区和市场细分中的新兴趋势、市场动态以及基本生产和消费统计。
沙特阿拉伯建筑市场细分为住宅、商业、工业、基础设施（交通）以及能源和公用事业建设。报告为上述所有细分提供沙特阿拉伯建筑行业价值（美元）的市场规模和预测。
| 住宅 | 公寓/共管公寓 |
| 别墅/着陆房屋 | |
| 商业 | 办公 |
| 零售 | |
| 工业和物流 | |
| 其他 | |
| 基础设施 | 交通基础设施（公路、铁路、航空、其他） |
| 能源与公用事业 | |
| 其他 |
| 新建 |
| 翻新 |
| 传统现场 |
| 现代建设方法（预制、模块化等） |
| 公共 |
| 私人 |
| 利雅得 |
| 吉达 |
| DMA（达曼都市区） |
| 沙特阿拉伯其他地区 |
| 按行业 | 住宅 | 公寓/共管公寓 |
| 别墅/着陆房屋 | ||
| 商业 | 办公 | |
| 零售 | ||
| 工业和物流 | ||
| 其他 | ||
| 基础设施 | 交通基础设施（公路、铁路、航空、其他） | |
| 能源与公用事业 | ||
| 其他 | ||
| 按建设类型 | 新建 | |
| 翻新 | ||
| 按建设方法 | 传统现场 | |
| 现代建设方法（预制、模块化等） | ||
| 按投资来源 | 公共 | |
| 私人 | ||
| 按城市 | 利雅得 | |
| 吉达 | ||
| DMA（达曼都市区） | ||
| 沙特阿拉伯其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
沙特阿拉伯建筑市场的当前价值是多少？
市场在2025年价值999.9亿美元，预计到2030年将达到1283.5亿美元。
哪个细分占支出的最大份额？
住宅建设以2024年支出的39.1%领先，受快速人口增长和住房需求推动。
哪个地理区域增长最快？
达曼都市区显示最高增长，2025-2030年间复合年增长率为6.21%，由于工业和能源投资。
技术如何改变沙特阿拉伯的建设方法？
预制、BIM和机器人技术以6.04%的复合年增长率扩张，以NEOM的3.47亿美元自动化程序为亮点，将现场劳动力削减80%。
2025年投资法后私人投资发挥什么作用？
私人资本以5.72%的复合年增长率上升，因为外国开发商现在可以完全拥有当地实体，加速PPP模式并共同资助巨型项目。
可再生能源项目对未来建筑需求有多重要？
它们至关重要，计划58.7吉瓦的容量在太阳能、风能和支撑输电网络中产生数十亿美元的EPC机会。
页面最后更新于:
