中国超声设备市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 776.19 百万美元 |
| 市场规模 (2030) | 998.37 百万美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.16% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence中国超声设备市场分析
中国超声设备市场规模预计在2025年为7.7619亿美元，预计到2030年将达到9.9837亿美元，在预测期间（2025-2030年）的复合年增长率为5.16%。
慢性病患病率上升、政府资助的影像设备升级以及≥85%本土化率的强制要求正在增强国内制造能力。与此同时，床旁诊疗设备的采用、快速的AI审批以及持续的农村卫生支出继续扩大中国超声设备市场的临床足迹。由集中采购引发的价格下降和更严格的上市后监督对利润率形成制约，然而资本充足的供应商正在利用收购和合作机会来确保长期增长。竞争定位现在取决于AI驱动的工作流程工具、集成服务合同以及在满足不断变化的NMPA标准的同时实现生产本土化的能力。
关键报告要点
- 按技术划分，3D和4D设备在2024年以39.33%的市场份额领先中国超声设备市场，而高强度聚焦超声预计到2030年将以6.68%的复合年增长率扩张。
- 按应用划分，放射科在2024年占中国超声设备市场规模的28.76%，重症监护科到2030年以7.31%的复合年增长率推进。
- 按便携性划分，固定式系统在2024年占据中国超声设备市场62.16%的收入份额，而手持设备以9.11%的复合年增长率发展最快，到2030年。
- 按最终用户划分，医院在2024年占中国超声设备市场规模的48.25%，而门诊和日间护理中心到2030年记录8.37%的复合年增长率。
中国超声设备市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 慢性和生活方式疾病负担上升 | +1.2% | 全国性，在城市地区集中度较高 | 长期（≥4年） |
| 政府资助的影像设备升级 | +0.9% | 全国性，优先关注县级医院和农村地区 | 中期（2-4年） |
| 床旁和手持超声的快速采用 | +0.8% | 全国性，在一线城市早期采用并扩展到低线城市 | 短期（≤2年） |
| AI赋能的图像重建和工作流程自动化 | +0.7% | 全国性，集中在主要医疗中心 | 中期（2-4年） |
| ≥85%本土化率强制政策有利于国内制造商 | +0.6% | 全国政策，统一实施 | 长期（≥4年） |
| 医疗基础设施扩张 | +0.5% | 全国性，重点在中西部地区 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
慢性和生活方式疾病负担上升
中国≥65岁人口预计到2050年将达到4亿，推动心脏科、肿瘤科和糖尿病管理中的超声需求。2024年人均卫生支出从西藏的460.1元到北京的3274.5元不等，说明了"健康中国2030"计划通过将自付费用上限设定为25%来解决的地区差距。[1]国家卫生健康委员会，《中国卫生统计年鉴2025》，nhc.gov.cn医院规划者现在青睐在更高工作负荷下保持图像质量的高通量控制台。在5G试点支持下，远程超声已证明在县级医院远程诊断方面的有效性。[2]公共卫生前沿，《中国农村地区基于5G的机器人辅助超声》，frontiersin.org人口结构变化为中国超声设备市场确保了持久的病例负荷，促使制造商集成人体工程学和缩短扫描时间的AI分诊。
政府资助的影像设备升级
中央补贴支持2000家县级医院的超声替换周期，在招标中优先考虑本土制造商。[3]国家医疗保障局，《集中采购更新2024》，nhsa.gov.cn国家卫生健康委员会还启动了14个医学影像数据湖项目，以改进算法训练。中西部省份获得优惠资本预算，鼓励医院购买降低终身成本的模块化平台。采购团队现在要求包含软件升级的捆绑服务合同，这引导买家选择可扩展系统。这些因素为中国超声设备市场提供了有利因素，特别是对于提供本土化制造足迹的供应商。
床旁和手持超声的快速采用
疫情凸显了手持扫描仪的感染控制优势，它们使用BLUE协议在隔离病房进行肺部和腹部检查。"和谐使命"显示了手持设备的耐用性，在中国人民解放军海军"和平方舟"号医院船上进行了3126次偏远地点检查。急诊医生现在依靠与智能手机配对的无线探头来缩短分诊时间。省级创伤网络正在为救护车配备袖珍设备，将中国超声设备市场扩展到医院墙外。制造商通过坚固耐用、电池高效的型号和用于图像存档的配套云平台来满足这一需求。
AI赋能的图像重建和工作流程自动化
NMPA到2024年已批准70款影像AI产品，中国放射学会成立了AI小组来规范采用路径。在超声科室，医患比从2017年的1.05:10,000下降到2024年的0.96:10,000，推动算法辅助。J博士乳腺癌工作流程等解决方案允许护士捕获标准化扫描，降低技能门槛。机械臂进一步改善了AI训练的可重现性和数据集质量。结果，诊断周转时间缩短，使AI成为中国超声设备市场的核心。
限制因素影响分析
| 限制因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| CFDA审批时间和上市后监督收紧 | -0.8% | 全国性，对所有制造商影响相等 | 短期（≤2年） |
| GPO驱动的价格削减挤压制造商利润 | -1.1% | 全国性，各省强度不同 | 中期（2-4年） |
| 高端3D/4D和CEUS平台的高成本 | -0.6% | 全国性，在二三线城市影响更大 | 中期（2-4年） |
| 低线城市技术熟练的超声技师短缺 | -0.7% | 中西部地区，农村地区 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
CFDA审批时间和上市后监督收紧
二类注册现在平均需要155个工作日和28,850美元费用，而三类流程接近185天，增加了合规成本。2024年标准目录更新要求国内临床数据，延长试验时间线。上市后监督要求实时不良事件跟踪，推动制造商投资数字化警戒系统。尽管存在突破性设备的"绿色通道"审查，但小公司缺乏利用它们的资源，抑制了中国超声设备市场的创新势头。
集中采购组织价格削减
集中批量招标将高值耗材中位价格削减了近70%，上海试点设备招标削减超过60%。垄断买方动态迫使制造商修改成本结构，并将参与重点从临床医生转向采购局。在税收抵免和土地激励支持下的国内供应商在投标评分中占据优势，进一步挤压跨国公司利润。公司现在必须捆绑服务保修和AI附加组件来保护中国超声设备市场的定价。
细分分析
按应用：重症监护推动专业化增长
放射科在2024年保持28.76%的中国超声设备市场份额，受其在综合诊断路径中的核心作用支撑。配备AI病灶量化的便携式控制台使放射科能够高效处理不断增长的慢性疾病筛查量。重症监护科录得7.31%的复合年增长率，受到重症医学专家在呼吸机管理期间采用床旁回声和肺部协议的推动。心脏科应用受益于指导经导管手术的3D应变成像，而妇产科通过普遍产前筛查保持稳定需求。
中国超声设备市场规模中重症监护的份额反映了急诊科预算扩张和床旁扫描报销。肌肉骨骼和泌尿科段也在上升，因为运动损伤诊所和肾内科中心数字化记录以进行AI分析。国家临床实践指南现在将超声列为深静脉血栓评估的一线方法，提升血管工作量。在各个应用中，供应商将用户界面本地化为普通话和方言以缩短培训时间。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的段份额
按技术：HIFU创新重塑治疗模式
3D和4D平台占中国超声设备市场的39.33%，而高强度聚焦超声（HIFU）以最快的6.68%复合年增长率发展，因为中国公司扩大无创肿瘤学和纤维瘤治疗。在三级肿瘤中心，治疗量在2018年至2024年间增长了三倍，HIFU缩短了住院时间并降低了感染风险。中国超声设备市场中3D和4D设备的规模受到胎儿异常筛查和瓣膜修复规划的推动。
AI增强的多普勒模块现在自动分级狭窄并生成结构化血管报告，扫描时间缩短30%。同时，2D系统在农村诊所因其可负担性而保持相关性，特别是与云PACS订阅捆绑时。软件定义架构允许医院通过许可密钥而非硬件更换解锁造影增强超声（CEUS），延长资产寿命并平滑中国超声设备市场内的资本配置。
按便携性：手持革命改变护理交付
固定式控制台在2024年占中国超声设备市场收入的62.16%，在图像保真度至关重要的心导管实验室和肿瘤学套间保持主导地位。然而，手持扫描仪表现出9.11%的复合年增长率，受到智能手机连接和满足医院网络安全规则的企业加密的推动。
基于推车的移动设备占据中间地带，具有带电池组的推车设计用于病房查房。新疆的野战医务人员和远程医疗中心现在部署通过5G连接到城市专家的袖珍探头，扩大临床覆盖范围。专有应用商店托管用于膀胱容量和神经阻滞指导的AI插件，支持麻醉科室。总的来说，便携性创新使中国超声设备市场多元化并增强其对采购周期的抵御能力。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的段份额
按最终用户：门诊护理扩张加速
医院在2024年占中国超声设备市场规模的48.25%，反映了它们对高急性度病例的集中和融资能力。然而，门诊和日间护理中心录得8.37%的复合年增长率，因为支付改革将择期手术导向门诊设置。诊断影像连锁店现在批量收购中档扫描仪，利用规模经济。
初级护理诊所集成手持设备以确认胆结石或产科活力，避免昂贵的转诊。政府支持的县医院升级培养分级转诊系统，其中较低级别的设施进行初步扫描并向上传输图像。这种服务点的重新分配维持了中国超声设备市场所有层级的设备需求。
地理分析
北京、上海和广东等东部城市聚集了大部分高端安装，受益于北京人均医疗支出3274.5元而西藏460.1元的差异。三级中心采购带有AI胎儿筛查模块的3D/4D控制台，推动中国超声设备市场的高端增长。三级甲等医院数量从2006年的647家增加到2024年的1580家，但分布仍不均匀，促使政策重新平衡资源。
中部省份获得更高的资本设备补贴，刺激采购可通过软件解锁升级到CEUS的模块化中档系统。西部地区优先考虑母婴倡议，偏爱兼容远程咨询的便携式探头。广西数据显示影像资产聚集在南宁、桂林和柳州，农村县依赖外展诊所。
使用机械臂和5G连接的远程超声试点连接四川乡镇诊所与成都放射科医生，缩短诊断延迟。AI决策支持弥补技能缺陷，提升人员不足设施的扫描信心。随着省级预算增加，中国超声设备市场为弥合城乡护理差距的AI就绪入门级控制台找到新的开放机会。
竞争格局
国产制造商受≥85%本土化率要求推动，诊断业务增长。迈瑞在2024年创下监管基准，其Resona 7获得欧盟MDR认证，成为首个获此认证的中国超声平台。集中采购将冠脉支架平均价格削减93%并对设备供应商精简分销施压后，市场集中度加剧。
国际公司面临本土化生产线和有利于国内投标的省级激励的直接竞争。作为回应，几家跨国公司与国有企业签署技术转让协议以获得招标资格。产品差异化现在围绕AI驱动的人体工程学和最小化停机时间的远程服务诊断。
聚焦超声治疗仍是白空间细分，重庆海扶向30个国家出口系统并扩大肿瘤中心的国内安装。机器人超声初创企业通过自动化产科扫描吸引风险投资，这种方法可能颠覆中档控制台需求。总体而言，战略并购和合资企业塑造了中国超声设备市场内的层级结构。
中国超声设备行业领导者
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富士胶片控股公司
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GE Healthcare
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Siemens Healthineers AG
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佳能医疗系统公司
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Koninklijke Philips N.V.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：国务院发布药品和医疗器械监管综合改革指导意见，目标在2027年建立现代化监管框架，加强创新器械审评程序并改善对研发活动的支持
- 2024年10月：GE Healthcare签署合作协议，在无锡新区建立大中华区超声总部，通过包括创新中心、服务中心和客户体验中心在内的综合超声业务生态系统增强创新和研究能力
中国超声设备市场报告范围
超声诊断学，又称诊断性超声检查，是一种使用高频声波创建各种身体结构图像的成像方法。它们用于评估与肝脏、肾脏和其他腹部疾病相关的各种疾病。它们也广泛用于治疗慢性疾病，包括糖尿病、哮喘、癌症和心脏病等疾病。
中国超声设备市场按应用、技术和类型细分。按应用划分，市场细分为麻醉科、心脏科、妇产科、肌肉骨骼科、放射科、重症监护科和其他应用。按技术划分，市场细分为2D超声成像、3D和4D超声成像、多普勒成像和高强度聚焦超声。按类型划分，市场细分为固定式超声和便携式超声。该报告为上述所有细分提供价值（美元）。
| 麻醉科 |
| 心脏科 |
| 妇产科 |
| 肌肉骨骼科 |
| 放射科 |
| 重症监护科 |
| 泌尿科 |
| 血管科 |
| 其他应用 |
| 2D超声成像 |
| 3D和4D超声成像 |
| 多普勒成像 |
| 高强度聚焦超声 |
| 其他技术 |
| 固定式系统 |
| 便携式推车系统 |
| 手持/袖珍设备 |
| 医院 |
| 诊断影像中心 |
| 门诊和日间护理中心 |
| 其他最终用户 |
| 按应用 | 麻醉科 |
| 心脏科 | |
| 妇产科 | |
| 肌肉骨骼科 | |
| 放射科 | |
| 重症监护科 | |
| 泌尿科 | |
| 血管科 | |
| 其他应用 | |
| 按技术 | 2D超声成像 |
| 3D和4D超声成像 | |
| 多普勒成像 | |
| 高强度聚焦超声 | |
| 其他技术 | |
| 按便携性 | 固定式系统 |
| 便携式推车系统 | |
| 手持/袖珍设备 | |
| 按最终用户 | 医院 |
| 诊断影像中心 | |
| 门诊和日间护理中心 | |
| 其他最终用户 |
报告中回答的关键问题
2025年中国超声设备市场有多大？
中国超声设备市场规模在2025年为7.7619亿美元。
到2030年中国超声设备的预测复合年增长率是多少？
预计市场从2025年到2030年将以5.16%的复合年增长率增长。
哪个技术细分扩张最快？
高强度聚焦超声到2030年录得最高的6.68%复合年增长率。
为什么手持扫描仪越来越受欢迎？
手持设备提供感染控制优势、智能手机连接并改善床旁诊断，支持9.11%的复合年增长率。
集中采购如何影响价格？
集中招标已将超声相关设备价格削减多达60%，给制造商利润施压但扩大了准入。
哪些地区具有未开发的增长潜力？
中西部省份，在那里基础设施升级和远程超声试点满足服务不足的人群，代表高增长走廊。
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